【热点概览】［宏观与经济］深港通开通首日 812只股票发生交易：深港通首日运行顺畅，交易平稳，资金“北上”热过“南下”。深港通下深股通成交的是深康佳A，成交金额481元人民币；深港通下港股通成交的是汇丰控股，成交金额2.45万元港币。截至收市，深股通方面，买入26.69亿元，使用额度27.11亿元，当日剩余额度102.89亿元。标的股票中有464只发生交易，其中主板169只、中小板247只、创业板48只，交易金额分别为14.78亿元、9.76亿元、2.15亿元。多重因素叠加致离岸市场“钱荒”：12月5日，隔夜CNYHIBOR(香港银行同业人民币拆息利率)飙升至12.33%，7天CNYHIBOR也高达8.33%；此外，根据香港金管局12月2日公布数据，一个月期港元银行同业拆息定价升至0.48248%，隔夜港元银行拆息利率0.09%，一周连涨，11月18日时分别仅为0.37500%和0.03%。当前，市场对于美联储于12月15日宣布加息的预期已经近乎100%。央行印发泰州市建设金融支持产业转型试验区方案：近日，经国务院同意，中国人民银行联合有关部门印发《江苏省泰州市建设金融支持产业转型升级改革创新试验区总体方案》。《方案》以金融支持产业转型升级和提高金融服务实体经济效率为主线，通过局部地区先行先试，深化金融体制机制改革，构建新兴领域融资培育机制，优化产业融资结构，持续加强对重点领域和薄弱环节的金融支持，探索金融支持经济结构优化调整和产业转型升

级的有效途径。

［钢铁行业］煤价回调 产地价格“二十连涨”后首次下跌：11月上旬起，环渤海动力煤价格指数结束“十八连涨”，连续理性回调，到11月30日，跌破600元/吨关口，报收于599元/吨。太原、晋中、阳泉部分地方煤企上调价格15元至109元/吨。为此，近期山西大型煤企陆续与下游重点用户签订了中长期协议，以稳定市场预期。12月5日，中国太原煤炭交易价格指数为13964点，环比下跌017%，这一指数在连续上涨20期后首次微弱下跌。中钢集团打包转让吉铁两公司股权：北京产权交易所项目信息显示，中钢集团公司打包转让吉林铁合金有限责任公司96.86%股权和吉林铁合金股份有限公司9.74%股权，转让价格均为1元。转让后，中钢集团将不再持有上述公司股权。分析认为，曾被曝出债务违约的中钢集团，正在通过甩卖资产减压。而吉铁两公司资不抵债，其主要看点为将要搬迁改造的土地资源。汉中市钢铁去产能任务圆满完成：根据市政府与省政府签订的钢铁行业《化解过剩产能实现脱困发展目标责任书》，汉中市2016年钢铁、煤炭行业去产能任务是压减过剩炼铁产能100万吨，拆除汉钢集团420立方米高炉1座和略钢公司415立方米高炉1座；压减炼钢产能70万吨，拆除汉钢集团40吨转炉1座。目前，已圆满完成全省全年钢铁去产能四分之三的任务。

【钢市综述】今日国内钢材市场普遍上涨。其中建筑钢材价格继续上行；热轧卷板市场大幅拉涨；冷轧板卷市场价格小幅上涨；中厚板市场价格上涨；涂镀市场价格价格上涨；带钢价格继续上涨；焊管价格涨势又起；无缝管市场小幅上涨；型材市场价格继续向上攀升。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日开市国内建筑钢材市场价格继续上行。昨日随着午后期螺大幅反弹，而唐山钢坯也随之大幅上行，市场得到提振，国内钢价再次掀起一波上涨风潮，今日早盘国内各市场受上涨惯性影响继续上抬建材价格。今日北方主导城市北京、天津早盘报价继续上行，涨幅在20-70元。而华东区域主导城市上海受各方利好，加之江苏中频炉钢厂停产影响，价格也进一步上调。临近年末，各地区资金呈现收紧态势，而下游需求持续转弱，因此商家对于后市仍旧保持谨慎态度。就眼下来看，随着今日期螺继续维持高位，午后钢坯价格再次小幅上涨带动下，预计明日国内建筑钢材市场价格或将继续小幅上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3377元(吨价，下同)，涨27元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3279元，涨22元。主导城市方面：北京6.5高线3150元，上涨70元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3010元，涨30元；上海市场高线3510元，涨20元；三级螺纹钢3300元，涨20元。

热轧：今日国内热轧卷板市场大幅拉涨。据兰格钢铁云商监测数据显示:国内重点城市5.5普碳热轧开平板市场均价在3664元(吨价，下同)，较上个交易日上涨61元，较上周同期涨26元，较上月同期涨486元。今日期货持续走强冲高，截止午后收盘，涨幅略有收窄，现货市场并没有受到冲击。临近年底，市场心态观望情绪浓重。今日国内主要城市热卷报价涨幅不一，其中上海飙涨100元，天津、唐山地区大幅上涨50元，部分二三线城市上涨意愿并不强烈。究其原因，12月份由北向南全国进入冬季，钢材需求进一步萎缩，多地市场出现有价无市现象。据商家反馈，近期高位成交一般，一方面受到运输压力抑制出货，另一方面受天气、环保，高位价格等多因素影响，致使成交并不理想。成本方面，午后唐山、昌黎部分钢坯涨20元，普碳方坯含税出厂2800元。本轮上涨，除了受到期货火爆行情的带动，另外成本对市场行情的支撑也是主要原因之一。据了解，12月份多数大厂纷纷上调出厂价格，涨幅高达500-700元左右，由此可见钢厂对后期挺市力度强劲。就后市而言，华北及中南地区环保督查力度加大和整治地条钢，都抑制钢厂产能的释放，市场低库存也使得市场价格得到有效支撑。短期来看，在期货市场趋好的态势下，市场下行压力不大，预计明日价格或高位震荡运行。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至12月6日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4523元(吨价，下同)，比昨日涨14元。其中北京涨10元，天津涨30元，上海、沈阳涨50元，其它一线市场价格暂稳运行。今日国内黑色系期货市场价格再度上涨，铁矿石、螺纹、热卷等品种主力合约涨幅相对较大，现货市场价格小幅跟涨。从汽车方面来看，2016年10月，汽车产销比上月略增，同比保持快速增长。据中国汽车工业协会公布数据显示：10月汽车产销分别完成258.6万辆和265.0万辆，比上月分别增长2.2%和3.4%，比上年同期分别增长17.6%和18.7%。10月乘用车产销分别完成228.7万辆和234.4万辆，产销量比上月分别增长2.5%和3.3%；与上年同期相比，产销量分别增长19.8%和20.3%，同比较快增长，高于汽车总体增速2.2和1.6个百分点。12月能否有明显的“翘尾”效应，一是要看新能源汽车产销情况。另外，购置税减半优惠将于12月底结束，按常理来看会有一波赶末班车行情，届时将对市场形成支撑，不过由于之前已提前消化了后市的需求，因此能否出现明显的“翘尾”仍是未知。预计，近日冷轧整体市场价格随期市波动而波动。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止12月6日，十大重点城市20mm中板平均价格3451元(吨价，同下)，与昨天相比涨21元。期货价格再次走强，带动了现货市场拉涨，昨天午后即出现上涨势头，贸易商部分封库惜售。今天开市后价格继续走高，而且贸易商和下游客户拿货积极性提升，钢厂方面也有上调。午后唐山、昌黎部分钢坯涨20元至2800元，钢厂锁价方面维持在3350-3400元，据了解，很多厂商对后市比较乐观，认为后期资源供应压力较小，而且运输也会受到影响，到货速度缓慢，供需矛盾缓解的情况下，价格仍有上扬空间，但低迷的需求使价格上浮空间有限，总体应该是处于高位盘整态势。预计短期内国内中板市场震荡上扬行情为主。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止12月6日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4584元(吨价，同下)，与昨天相比涨10元；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5255元(吨价，同下)，与昨天相比涨5元。期货价格再创拉升，为现货市场厂商增强看涨信心，在昨天下午上涨行情后，今天报价继续上涨。华北民营镀锌板上调50-70元，博兴彩基板、彩涂板上调30-50元，虽然价格持续上扬，但贸易商反映出货情况一般，很多下游客户仍保持观望，主要是消耗性需求低迷，而随着价格不断走高，也不愿高成本备货，大多数成交集中在贸易商之间。午后唐山钢坯涨20至2800元，成本的推动使涂镀板材价格得到支撑，回调风险降低，仍有一定上扬空间。预计近期国内涂镀板材市场震荡走强行情为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格继续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3403元，比昨日涨25元。今日开盘唐山窄带价格继续冲高，普涨30-40元不等；但涨后出货趋弱，部分钢厂报价降20元，降后成交无好转；宽规格出货尚可。宽带方面，唐山地区主导钢厂报价追涨50，瑞丰355mm以下含税出厂3200元；霸州地区钢厂出厂价维稳，河北前进355mm以下带钢含税3210元出厂；两地差价缩小，成交表现一般。随着下游终端需求的减弱，目前市场悲观情绪有所增强。不过受环保因素影响，钢厂减产、限产检修的仍较多，带钢资源供应压力不大。成本面，煤焦、矿石涨势趋缓，原料支撑力减弱。短期带钢价格震荡整理。

焊管：今日，国内焊管价格涨势又起。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3424元，比昨日涨26元。天津、广州涨50元，唐山涨40元，沈阳、济南、成都涨30元，其他中心城市价格暂稳。今日各管厂焊管、镀锌管出厂价格多涨30-50元不等；尤其焊管受带钢上涨带动，涨势普遍。不过，相比于带钢厂来看，管厂涨价操作仍显谨慎。由于建筑用管需求迅速萎缩，下游对于高价资源接受力较弱，持币观望占主流。而在环保炒作的带动下，上游钢坯、带钢在资源预期趋紧的情况下，价格继续趋强运行。故短期成本支撑力度尚存，焊管出厂价格继续高位整理。

型材：6日国内型材市场价格继续向上攀升。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3371元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨15元；25#槽钢平均价格是3292元，较昨日市场价格涨34元；5#角钢平均价格是3249元，较昨日市场价格涨29元；200*200H型钢平均价格是3269元，较昨日市场价格涨10元。

成本强势推动下，今日国内型材市场价格继续向上攀升，一线城市价格补涨为主，涨幅普遍在20-60元之间，二三线也相继跟进。不过整体市场来看，涨价氛围较昨日放缓，贸易商虽报价上调，但实际成交均有一定优惠，多地区价格仍倒挂走货。午后期盘继续大涨，虽成材出货欠佳，但钢坯继续上调20至2800C出厂，随后唐山工字钢报价跟涨20元至主流报3120元。短期市场心态尚可，高成本、低库存支撑下，预计明日国内型材市场将继续偏强整理为主，但涨幅将放缓。

[炉料动态]今日炉料市场继续调整。铁矿石市场稳中探涨；焦炭市场整体报价暂稳；废钢市场跌势换缓，华北地区报价继续上调；生铁市场依旧稳定运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场稳中探涨。国产矿方面，市场整体以稳为主。近期进口矿价格小幅盘整，暂未对国产矿价格造成影响，原因在于国产矿价格上涨原本就滞后，目前国产矿与进口矿价格的价差仍然较小，且现阶段矿山均处于低库存状态。进口矿方面，成品材以及钢坯价格上涨以后，刺激了钢厂的采购需求，加上铁矿石期货价格拉涨，使得进口矿港口现货价格小幅上调，但钢厂实盘采购较少，故进口矿市场成交情况一般。以目前形势来看，个别地区焦煤、焦炭价格有所松动，钢厂对中低品资源需求尚可，预计后期国内铁矿石市场依旧震荡偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为530-540元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在450元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为800-810元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为77.5-78美元，上调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为637元，持稳，61%麦克粉参考价格为622元，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为657元，上调2元，超特粉参考价格为480元，上调3元。

焦炭：国内焦炭市场整体报价暂稳，市场成交情况一般。由于钢厂采购热情有所下降，焦化企业议价权转弱，华北地区钢厂多有降价意愿，焦企多持观望态度。据了解，近期焦、钢企业内焦炭库存有所上升，下游采购降温、资金压力增加等因素使得焦企挺价底气稍显不足。期货方面，今日焦炭主力合约大幅震荡，仓量均减。综合以上因素考虑，短期国内焦炭市场价格持稳概率较大，个别地区不排除受压下调的可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦2020元，与昨日持平；唐山二级冶金焦2080元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1950-1970元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1880元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价2120-2200元左右，与昨日持平。

国内铁矿石市场稳中探涨。国产矿方面，市场整体以稳为主。近期进口矿价格小幅盘整，暂未对国产矿价格造成影响，原因在于国产矿价格

废钢：国内废钢市场跌势换缓，华北地区报价继续上调，成交量提升幅度不大。近期成品材运行畅通，其他原材料如矿石和钢坯报价都是上调为主，在此情形下国内废钢市场跌势止住。目前商家心态较为稳定，对后市预期值一般，不过为规避风险，手上库存保持低位，出货进货频率较快。而钢厂、铸造厂由于各自生产情况不一样，库存不同，对废钢的采购量价都不一样，不过相同的是量价都不是太高。预计近期国内废钢市场将小幅调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1560元，比昨日涨30元；唐山地区重废市场报价在1700元，比昨日涨40元；太原地区重废市场报价在1580元，比昨日涨30元；辽阳地区重废市场报价在1730元；上海地区重废市场报价在1600元；临沂地区重废市场报价在1510元；江阴地区重废市场报价在1750元；西安地区重废市场报价在1330元；重庆地区重废市场报价在1710元；佛山地区重废市场报价在1940元；安阳地区重废市场报价在1530元，比昨日涨20元。

生铁：国内生铁市场依旧稳定运行，成交量不高。原材料市场运行较为畅通，生铁成本支撑动力依旧较强。现阶段钢厂采购兴趣偏淡，炼钢生铁成交多以一单一议为主，部分企业优惠力度按照采购量决定，个别企业不对外报价，需上门议价。铸造生铁市场整体稳定，实际成交过程中存在暗降现象，部分厂家不对外报价，市场整体库存量不大。以目前形势来看，预计近期国内生铁市场依旧以稳为主运行。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2470元；翼城地区报2660元；临沂地区报2420元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3000元；徐州地区报2980元；淄博地区报2900元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2970元；徐州地区报2980元；临沂地区报2975元。

钢厂调价：6日，首钢长治螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元；6日，山西美锦螺纹钢出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；6日，山西华鑫源高线出厂价格上调30元；6日，河南济源螺纹钢出厂价格上调40元、高线出厂价格上调40元、盘螺出厂价格上调40元；6日，凌钢螺纹钢京津价格上调20元、高线京津价格上调20元、盘螺京津价格上调20元；6日，包头亚新高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调70元、螺纹钢出厂价格上调50元；6日，包头大安高线出厂价格上调50元、螺纹钢出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调70元；6日，辛集澳森高线价格上调80元；6日，黑龙江建龙对省内螺纹钢价格上调30元；6日，江苏鑫林杭州地区螺纹钢价格上调30元、上海地区螺纹钢价格上调30元；6日，新抚钢对沈阳市场螺纹钢价格上调20元、高线价格上调20元；6日，兴化市兆泰金属材料有限公司对中厚板出厂价格上调30元；6日，华伟钢铁对中板出厂价格上调20元；6日，邯郸市永兴钢铁有限公司对圆钢价格上调20元；

钢厂动态：包钢轨梁厂2号线中修提前16小时告竣；首钢矿业：职工主动想招 助力降本增效；水钢公司强化管理降低电费；山钢济南分公司研发成功EQ56系列超高强海工钢板；德勤中国领导到访首钢；首钢京唐公司荣获第九届中华环境优秀奖；水钢公司全面启动“把隐患当事故处理”工作；贵钢：党委中心组集体学习；水钢公司维检中心：铁路线上的“技术金刚”；上海宝冶集团中标山钢日钢精品基地宽厚板工程；河钢唐钢1.8万吨优质高建钢用于横琴国际金融中心大厦建设；包钢高钢级管线钢生产跻身国际先进水平；包钢一科技项目获千万元拨款；

【国际概览】土耳其货币加速贬值冲击钢材贸易：随着土耳其里拉的加速贬值，现金流吃紧，贸易受限，钢材市场已提早进入严冬。据称，大多贸易商宁愿保持现金而不订货，此时需求亦低迷。但受原料价格和进口报价高的影响，国内热轧板卷报价尚稳，钢厂出厂约520-535美元/吨，基本规格的热镀锌板卷640-670美元/吨，经销商报价在此基础上加10美元/吨。土耳其热卷进口主要来自独联体，俄罗斯和乌克兰的报价均在500美元/吨(CFR)以上。

【国际行情】俄罗斯成为土耳其热卷进口最大供应国：据统计，10月份，土耳其从俄罗斯热卷进口量大幅增加，环比增60%以上，同比持平。迄今俄罗斯已成为土耳其热卷进口的最大供应国。除此外，土耳其还从乌克兰，罗马尼亚和中国、韩国以及欧洲进口。10月份，从乌克兰进口热卷2.91万吨，从罗马尼亚进口2.68万吨，自中国进口1.7万吨，同比增近一倍，但环比明显低于上个月的2.7万吨，从韩国进口1.99万吨，环比增近一倍。而传统上的欧洲热卷供应国法国10月份对土耳其出口量则大幅下滑30%。正是在10月份，土耳其薄板生产厂提交对中国、俄罗斯和乌克兰热卷反倾销和反补贴申请。

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