【热点概览】［宏观与经济］七部委印发加强国际合作意见 提高产业全球地位：12月6日，商务部、国家发改委、科技部、工业和信息化部、人民银行、海关总署、统计局等7部门联合下发《关于加强国际合作提高我国产业全球价值链地位的指导意见》，提出了加强国际合作、提高我国产业全球价值链地位的指导思想、基本原则、发展方向和政策框架。将扩大银行、保险、证券及创业投资类企业开放，为企业向价值链高端跃升提供全流程资金支持。李克强：有把握完成全年经济发展主要目标任务：国务院总理李克强6日下午在中南海紫光阁会见哈萨克斯坦议会上院议长托卡耶夫。李克强简要介绍了中国经济形势，指出当前中国经济保持稳定增长，转型升级取得积极进展。尽管面临困难和挑战，我们有把握完成全年经济社会发展主要目标任务，这将为明年中国经济发展奠定好的基础。国企改革再进一程 管资产向管资本转变：近日，在中央全面深化改革领导小组第三十次会议中，审议通过了《国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案》。未来“管资本”的重点是由董事会聘请职业经理人管理国有企业，董事会制定一系列量化的市场化考核指标，国资委等监管部门对于国有企业的人事、财务等内容不再进行行政干预。人民币对美元明年“破7” 财政积极货币稳健：在经历了11月人民币对美元中间价的快速下跌后，经济学家将人民币对美元汇率年底的预期从上月的6.82下调至6.92，经济学家们相信人民币对美元很可能不会出现11月份这样的大幅下挫，但同样难以出现回升。

［钢铁行业］河钢唐钢船体结构用钢销量大增：河钢唐钢与上海某船舶公司签订的8600吨造船用钢已成功下线6000吨，剩余部分正在紧张生产中。今年前11个月，河钢唐钢共生产7.3万吨船体结构用钢，销量大增。今年以来，为进一步抢占船体结构用钢市场，河钢唐钢成立船体结构用钢专项攻关组，积极研发EH32、EH36、EH40等E级高强度船体结构用钢用钢，积极拓宽厚度规格，提高高等级船体结构用钢的接单能力。中央多路核查钢煤去产能 预计12月底前全部完成：根据国务院关于钢铁和煤炭化解过剩产能实现脱困发展指导意见，今年煤炭和钢铁去产能的目标分别是2.5亿吨、4500万吨。截至目前，山西、山东、江西、河南、广东等多省均宣布提前完成2016年的去产能任务，浙江、陕西更是在一年内完成了钢铁行业化解过剩产能五年压减目标任务数。河北钢坯价格同比涨逾8成 钢铁去产能节奏未改变：数据显示，截止到今年12月1日，河北地区钢坯价格为2730元/吨，然而，这并非顶点。12月5日，河北地区钢坯价格每吨2780元，创下两年零三个月以来的新高，比去年同期上涨85%以上。另外，同期三级螺纹、热卷的价格也有不同程度的上涨，这两种商品12月5日的价格分别为3030元和3550元，分别比去年同期上涨70%和100%。

【钢市综述】今日国内钢材市场继续上涨。其中建筑钢材价格再度大涨；热轧卷板市场持续大涨；冷轧板卷市场价格继续上涨；中厚板市场价格上涨；涂镀市场价格上涨；带钢价格再现强势推升；焊管价格再现强势推升；无缝管市场价格上涨；型材市场价格再创新高。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格再度大涨。昨日午后开始，市场风传唐山多家钢厂接到关于违规中频炉停产的通知，期螺市场率先做出反应，夜盘开始价格大涨，白天继续猛冲，最终收涨幅度达到5.1%。而现货市场，唐山地区中频炉关停，大大压制钢坯、螺线资源供给量，导致相关资源出厂价格猛涨，幅度多在80-100元。受其带动和预期炒作影响，外围市场纷纷追涨，从而形成全国各地价格大涨的局面。当然从成交来看，一方面是商家库存有限，惜售为主；同时淡季背景下，冬储客户面对高价位也是无从下手，市场再度面对有价无市的尴尬境遇。而据笔者了解，真正的成交价格仍然比平均报价要低，可见市场行情在背离基本需求的情况下，也依然受到需求的制约。今日午后唐山停产消息基本确定，而经过两日的发酵，消息对行情的支撑作用在明后两天将明显减弱，大涨行情将转为小幅惯性上涨和趋于稳定的走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3420元(吨价，下同)，涨43元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3320元，涨41元。主导城市方面：北京6.5高线3170元，涨20元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3050元，涨40元；上海市场高线3580元，涨70元；三级螺纹钢3370元，涨70元。

热轧：今日国内热轧卷板市场持续大涨。据兰格钢铁云商监测数据显示:国内重点城市5.5普碳热轧开平板市场均价在3727元(吨价，下同)，较上个交易日上涨63元，较上周同期涨201元，较上月同期涨476元。今日期货开盘再次飙涨，受此影响，现货市场交易氛围有所改观，但面对如此迅猛的行情，市场恐高心理有所滋生。据了解，贸易商在上调价格的同时多以出货为主，囤货意愿不强，中下游终端采货也相对谨慎，市场观望心态占据主导。本轮期货暴涨原因：一方面，昨日唐山地区再掀环保调查，此次力度再次加大，对于手续不全的企业一律停止生产，期货市场借机炒作因素较高。另一方面，以唐山地区为主钢坯价格近期持续上涨态势，今日午后再涨70元，现普碳方坯含税出厂报价在2870元，生产成本的增加对市场行情支撑力度强劲。成交方面，临近年终下游终端采货计划多数完成，加之市场暴涨暴跌的行情，终端操作谨慎，市场需求持续减弱，商家坦言出货不畅，整体成交一般。就后市而言，短期内受环保因素影响会持续蔓延，市场到货持续缩量，同时市场成本仍再高位，因此市场行情短期下行压力不大。由此可见，在期货和环保的双重推动下，预计明日价格或盘整偏强运行。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格继续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至12月7日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4553元(吨价，下同)，比昨日涨30元。其中北京、广州、天津涨30元，武汉涨40元，上海、成都涨50元，郑州涨70元，其它一线市场价格暂稳运行。今日国内黑色系期货市场价格再度大幅上涨，焦炭、铁矿石、焦煤、螺纹、热卷等品种主力合约涨幅分别达到6.67%、6.53%、5.16%、5.1%和3.28%，现货市场价格小幅跟涨。家电方面来看，据产业在线监测数据显示:10月空调行业销量大幅反弹。10月空调行业内销增长59.0%,出口增速略有回落。2016年10月空调行业实现产量831万台,同比增长59.4%,销量719万台,同比增长38.9%,其中出口213万台,同比增长6.9%,内销506万台,同比增长59.0%。2016年10月我国家用电冰箱产量742.9万台，同比增长27%。2016年10月家用洗衣机产量633.6万台，同比增长3.4%；1-10月产量累计6201.1万台，累计同比增长4%。三大家电作为冷轧的下游相关联产业链表现较好，对冷轧市场形成支撑。预计，近日冷轧整体市场价格随期市波动而波动。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止12月7日，十大重点城市20mm中板平均价格3479元(吨价，同下)，与昨天相比涨28元。期货价格继续上涨，且又创新高，现货市场涨势良好，厂商都比较乐观，早上开盘报价纷纷上调，钢厂锁价日内两次追涨，到午后价格涨至3430元，唐山钢坯涨70元至2870元，迁安鑫达涨100至2900元，拉涨情绪再次点燃，很多贸易商封库或限量销售。据了解，当前库存水平较低，而且钢厂方面订单增加不多，在高利润的情况下，部分商家继续补货意向不强，一旦市场出现出货不畅，恐将低价出货，对当前价格形成冲击。尤其是部分市场贸易商反映高价资源成交不理想，已经出现有价无市现象，价格继续上涨有压力。预计短期内国内中板市场震荡上扬行情为主。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止12月7日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4620元(吨价，同下)，与昨天相比涨36元；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5270元(吨价，同下)，与昨天相比涨15元。期货价格再创新高，现货厂商拉涨情绪较浓，早上开盘后热卷轧硬普遍上调50-100元，部分厂商更是日内多次调价，华北民用镀锌板价格再次上调50元，博兴彩基板涨幅更是高达百元。据了解，虽然价格持续上涨，但贸易商出货情况一般，部分地区有价无市，不过好在资源供应量不大，很多厂家都限量销售，对当前价格也起到一定的支撑。唐山钢坯涨70元至2870元，迁安鑫达钢坯涨100元至2900元，成本走高也将再次推高成品价格，回调风险减弱，但贸易商扔有观望避险心理，大规模备货现象不多。预计近期国内涂镀板材市场震荡走强行情为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格再现强势推升。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3470元，比昨日涨64元。昨日，河北省下发《关于进一步排查非法生产地条钢的紧急通知》采用中频炉熔化，建筑用钢材及钢坯的装备，手续不全企业停产。受其影响，今日唐山钢市涨势再起。早盘唐山窄带出厂价上涨50-80元不等，涨后成交弱，个别回落20元，降后成交无好转。宽带方面，唐山地区主导钢厂报价再涨50，瑞丰355mm以下含税出厂3250元；霸州地区钢厂出厂价涨80元，河北前进355mm以下带钢含税3290元出厂；两地差价恢复40元合理价位，成交较弱。另，今日起，部分钢厂12月份带钢协议户指导价格再次上调150元，355mm以下执行3350元，356mm以上执行3550元。据悉，目前涉及停产的企业多是生产建筑用钢材的企业，导致其原料钢坯生产受限。而目前唐山坯料本就处在紧张的状态，后期会更加紧张，因此市场再次借机炒作哄抬报价。短期来看，带钢价格继续震荡趋强。

焊管：今日，国内焊管价格大幅跟涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3483元，比昨日涨59元。受唐山地区严查地条钢通知的下发，带钢出厂价格普涨50-80元不等。各地焊管、镀锌管出厂价格也是连续跟涨，今日累计涨幅50-100元不等。价格不断高涨，管厂出货却不见好转，下游恐高情绪更浓。据唐山管厂反应，目前价格属于无奈跟涨，仅仅保持与带钢130元的底线差价。现当地主导钢厂355mm系列带钢散户出厂价格3250元，4寸焊管主流含税报价3380元。市场方面，各地报价纷纷跟涨，但基本处于有价无市的状态。在这种钢材消费淡季，价格连续冲高，不但影响到下游采购的步伐，还会干扰贸易商的冬储计划。短期来看，需求继续偏弱，消息面利好再次成为价格上涨的主要驱动力，焊管价格仍有上冲空间。

型材：7日国内型材市场价格再创新高。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3430元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨59元；25#槽钢平均价格是3361元，较昨日市场价格涨69元；5#角钢平均价格是3307元，较昨日市场价格涨58元；200*200H型钢平均价格是3298元，较昨日市场价格涨29元。

今日国内型材市场再次开启暴涨模式，一些城市价格普涨50-100元，主流资源均价普遍迈入“3300”关口。近期在唐山中频炉停产炒作预期下，唐山钢坯及成品材价格均出现大幅上涨，而随着成本走高，钢厂出厂价也相继跟涨，今日唐山型材钢厂报价累涨120-150，鞍山宝得钢厂对型钢出厂价上调40元，首钢长治H型钢上调50元，日照型钢上调30-50元；山西新泰型钢上调100元，河北兴华上调50元。另外期盘大涨、环保炒作双重刺激下，午盘迁安鑫达钢坯涨100，现普碳方坯含税出厂2900元，唐山、昌黎钢坯涨70，现普碳方坯含税出厂2870元。短期来看，上游钢坯、钢厂等成本端价格大幅暴涨后，市场商家心态迷茫，报价混乱，实际成交很差，不过低库存情况下，市场操作还是以跟涨为主，故预计明日国内型材市场价格仍将向上调整为主。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格有涨，成交一般。今日钢坯价格大幅拉涨，达到100元，品种线市场受此波及，部分厂价格上扬，幅度50元。价格上涨但是成交不是很理想，属于有价无市，下游理性操作按需采购。对于后市，明日是九江招标日，以目前各厂库存生产情况和成本支撑来说，价格有继续上涨的动力。预计品种线市场价格短期内稳中向上。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3500元/吨，82B 3650元/吨；九江45#-65#到津3300元/吨；辛集澳森45# 到货价3400元/吨，B钢3700元/吨；济源45#3420元/吨，B钢3620元/吨；富伦 45#3150元/吨；潍钢45#3610元/吨，B钢3750元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格拉涨，市场成交表现一般。今日潍钢、西王、济源出厂价格政策各涨50元/吨，广富今日两次上调出厂价格政策，累计涨幅为60元/吨，究其原因，一是近期钢坯价格大幅拉涨，午后唐山钢坯拉涨70元，钢材行情一路上扬；二是各家钢厂高成本的支撑；三是各地区环保限产炒作的影响。综合来看，钢坯拉涨70元，钢厂出厂价格拉涨，但市场出货情况并不理想，且有个别贸易商为刺激出货而降价，因此对于后市，结构钢有可能震荡调整。预计短期内国内结构钢市场价格或将盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3720元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3960元；42CrMo铬钼钢报4320；齿轮钢20CrMnTi报4130元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3550。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3620；鲁丽Φ28-110报3470；富伦45#：Φ18-70报3300；巨能45#Φ30-130报3650；广富45#Φ65-110报3420，西王45#Φ110-260省外报3710。

[炉料动态]今日炉料市场震荡运行。铁矿石市场稳中调整；焦炭市场运行偏弱；废钢市场有涨有跌；生铁市场变动不大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场稳中调整。国产矿方面，市场报价整体弱势持稳，成交活跃度较差。据了解，个别地区钢厂对于国产矿的采购趋于谨慎，对进口矿采购量有所增加，主要原因在于现阶段国产矿价格居高不下，钢厂不敢贸然大量采购；加上近期焦炭价格有所松动，减轻了钢厂对于高品铁精粉的需求。矿山方面，目前矿山企业生产较为稳定，矿山多以补充库存生产为主，较为挺价惜售。进口矿方面，报价较昨日有小幅调整。今日钢厂询盘情况一般，采购意向略显薄弱，多持观望态度；而贸易商方面暂无降价出货意愿，报价较为坚挺，整体市场买卖双方相互博弈。综合考虑，预计短期国内铁矿石市场多以弱势维稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为530-540元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在450元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为800-810元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为77.5-78美元，持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为637元，持稳，61%麦克粉参考价格为622元，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为660元，上调3元，超特粉参考价格为482元，上调2元。

焦炭：国内焦炭市场运行偏弱，焦企、钢厂分歧扩大。据了解，西北、华东地区部分资源价格出现松动，华北地区个别焦企有降价意愿，但市场整体接受能力不强，目前仍以坚挺为主。下游市场方面，成品材、钢坯价格大幅拉涨，钢厂生产积极；上游市场方面，近期煤矿事故、限产消息频出，焦化企业生产或有放缓。期货市场方面，今日焦炭主力合约大幅震荡，涨跌频繁互现。综合以上因素，短期国内焦炭市场整体持稳可能较大，但仍有走弱风险。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦2020元，与昨日持平；唐山二级冶金焦2080元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1950-1970元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1880元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价2120-2200元左右，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场有涨有跌，交易量一般。华北地区在钢厂对废钢采购价格政策大幅下调带动下，当地废钢市场报价也转为下跌；辽宁地区废钢市场近期运行情况良好，报价小幅上调。其他地区废钢报价基本没有太大变动，呈观望态势运行。近期成品材市场连续上扬，钢坯报价上调，不高矿石、生铁报价都趋稳，综合考虑，预计近期国内废钢市场将波动运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1450元，比昨日跌110元；唐山地区重废市场报价在1550元，比昨日跌150元；太原地区重废市场报价在1530元，比昨日跌50元；辽阳地区重废市场报价在1760元，比昨日涨30元；上海地区重废市场报价在1550元，比昨日跌50元；临沂地区重废市场报价在1510元；江阴地区重废市场报价在1750元；西安地区重废市场报价在1330元；重庆地区重废市场报价在1710元；佛山地区重废市场报价在1960元，比昨日涨20元；安阳地区重废市场报价在1530元。

生铁：国内生铁市场变动不大，交易较为畅通。原材料铁矿石市场持续上行，焦炭价格依旧坚挺，下游钢材市场以上涨行情为主。炼钢生铁市场运行较为平缓，大部分厂家生产情形跟前期没有太大差别，钢厂采购量增减幅度不大。铸造生铁市场成交良好，市场成交均以订单为主。综合考虑，预计近期国内生铁市场仍将平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2470元；翼城地区报2660元；临沂地区报2420元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3000元；徐州地区报2980元；淄博地区报2900元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2970元；徐州地区报2980元；临沂地区报2975元。

钢厂调价：7日，山西晋钢螺纹钢出厂价格上调50元、高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；7日，山西建邦螺纹钢出厂价格上调60元、盘螺出厂价格上调50元、高线出厂价格上调50元； 7日，成渝钒钛(威钢)对成都螺纹钢价格上调30元、高线价格上调30元、盘螺价格上调30元；7日，新疆新兴对疆内螺纹钢价格上调50元、高线价格上调50元、盘螺价格上调50元；7日，内蒙古赤峰远联高线价格上调120元、盘螺价格上调120元；7日，陕西龙钢对西安地区螺纹钢价格上调30元、高线价格上调30元、盘螺价格上调30元；7日，迁安九江线材出厂价涨120元；7日，山东广富螺纹钢价格上调30元、高线价格上调30元、盘螺价格上调30元；7日，辛集澳森高线价格上调50元；7日，江苏鑫林钢厂杭州地区螺纹钢价格上调80元、上海地区螺纹钢价格上调80元；7日，邯郸庆元钢铁高线出厂价格上调50元；7日，华伟钢铁对中板出厂价格上调50元；7日，河北普阳中厚板锁价基价较早盘调涨60元；7日，邯郸元宝山钢厂中厚板锁价政策较昨日涨60元；7日，鞍山宝得在“12月2日鞍山宝得型材出厂价格调整信息”基础上对型材产品出厂价格全体上调40元；

钢厂动态：陕钢龙钢轧钢厂Φ25两切分实现批量生产；通钢：将“精细”文化融入每个细节；紧抓“六条主线”在河钢发展的快车道上实现2017年更大进步；首钢独家供应澳大利亚600余公里管线用钢；鞍钢股份炼钢总厂向全年目标发起总攻；方大九钢炼铁厂公共机“年年益寿”小方法出奇效；太钢捧回华意压缩“战略供应商”奖杯；太钢不锈热轧厂降本增效节水记；攀钢钒以新思维新措施谋求新跨越纪实；马钢建设全国铁矿石资源综合利用示范基地纪实；首钢矿业公司机械厂改造模具模芯降成本；上海宝冶集团信钢3号高炉大修工程开工；武钢首个PPP城市建设项目正式开工；鞍钢集团钒钛(钢铁)研究院重大科研项目实行招投标；首钢独家供应澳大利亚600余公里管线用钢；

【国际概览】印度很快将赶超日本成为世界第二大钢生产国：  国际钢铁协会粗钢产量数据显示，今年前10个月，日本粗钢产量8745万吨，印度7952.1万吨，日本同比降0.4%，印度增6.8%。按月均产量计，印度比日本少79.29万吨。在国际钢协统计的各国中，印度粗钢产量增速是最快的，10月份产量828.7万吨，同比大幅增12.3%。如果维持目前的生产趋势，预计到2018年初印度将取代日本，成本世界第二大钢生产国。

【国际行情】美国国内废钢市场大幅上涨：美国国内废钢市场大幅上涨，中西部钢厂碎废钢价格涨至280-285美元/长吨，较11月上涨了40-50美元/长吨，一些钢厂已接受经销商高报价。 通常冬季废钢收集困难，供应偏紧，供应商库存处于低位，加上目前船舶数量紧缺，令废钢供应商在价格谈判中处于有利位置，预计12月份美国国内废钢市场保持坚挺。丰兴钢铁上调螺纹钢盘价：本周丰兴钢铁上调螺纹钢盘价和废钢采购价500新台币/吨，15mm螺纹钢盘价为1.42万新台币/吨(445美元/吨)，废钢采购价7100新台币/吨(222美元/吨)。 本周中国台湾废钢进口价格反弹，并且目前丰兴钢铁及其他钢厂废钢库存处于较低水平，因此需要提高废钢采购价确保所需。螺纹钢盘价上调主要是受到原料价格坚挺以及终端用户螺纹钢库存水平的支撑。

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