【热点概览】［宏观与经济］2017年启动编制多个城市群规划 打造更多增长极：2月11日，国务院网站发布《国家发展改革委办公厅关于加快城市群规划编制工作的通知》提出，2017年拟启动珠三角湾区、海峡西岸、关中平原、兰州-西宁、呼包鄂榆等跨省域城市群规划编制。同时，拟启动云南滇中、新疆天山北坡等边疆地区城市群规划编制。此外，省域内城市群的规划也将在2017年底前，由所在省政府编制后报备国家发改委。环保税开征倒计时税法下周将再审：《环境保护税法(草案)》将于12月19日至25日提请十二届全国人大常委会第二十五次会议审议。专家认为，将现行的“排污费”改为“环保税”，有利于从根本上解决环保收费标准问题，倒逼企业主动减少污染。根据国家税务总局分析，环保税开征后对部分污染物排放较多行业的税负有一定影响，对不同规模企业的影响则有差异，可能导致全社会总产出下降，但会促进社会总投资增加，总体变动幅度较小。今年以来全市场并购重组交易额达1.64万亿：12月12日，证监会副主席姜洋出席2016央视财经论坛暨中国上市公司峰会，就资本市场服务供给侧结构性改革公开演讲，做出如上表示，前10个月，国有控股上市公司并购重组交易金额达到5747亿元，占整个并购重组交易金额的35%。能源十三五规划将发布 天然气消费比重力争达10%：在12月10日举行的2016年能源大转型高层论坛上，国家能源局副局长李仰哲表示，《能源发展“十三五”规划》已经在国家能源委员会第二次会议上审议通过，现在正在履行程序，预计很快就会发布。国家能源局组织编制的十四个能源领域的专项规划进展顺利。

［钢铁行业］山东产业“瘦身”去产能 减产钢铁540万吨：为去产能山东省执行瘦身计划，截至11月20日，山东已关退煤矿66处。其中包括按照2016年计划关退的58处煤矿和新方煤矿等8处计划外煤矿，共退出产能1960万吨。关退的煤矿包括：山东能源集总产能579万吨9处；兖矿集团总产能100万吨1处，济南总产能194万吨10处，淄博市总产能293万吨10处，枣庄总产能180万吨9处，泰安总产能339万吨14处等。其中涵盖了山东省重要的煤炭企业和城市。钢铁行业明年将真正进入“减量发展”：从目前情况看，全年钢材消费量、粗钢产量及生铁产量仍较去年有所增长或持平。冶金工业规划研究院12日发布的报告认为，2017年我国钢铁行业将真正进入“减量发展”，粗钢产量将下降2.2%至7.88亿吨左右。数据显示，2016年1至10月，我国粗钢产量为6.73亿吨，同比增长0.7%；生铁产量与2015年则基本持平。银协已就东北特钢及江西赛维债权保护问题开会：据中国银行业协会披露，东北特钢违约事件发生后，大连地区为东北特钢集团提供融资的债权银行业金融机构及时成立债权人委员会，并研究具体应对措施，债权人委员会先后召开10次会议，开展维权和帮扶救助工作，并于4月至10月间先后多次分别向辽宁省人民政府、大连市委市政府、大连市中级人民法院递交有关报告反映银行诉求。同时，债委会向中国银行业协会报送关于东北特钢集团在银行债务偿还方面的严重失信情况。

【钢市综述】今日国内钢材市场延续上涨。其中建筑钢材价格惯性上涨为主；热轧卷板市场继续拉涨；冷轧板卷市场价格继续上涨；中厚板市场价格上涨；涂镀市场价格震荡运行；带钢价格弱势整理；焊管价格回稳盘整；无缝管市场价格持稳；型材市场价格补涨为主。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格惯性上涨为主，但行情表现趋于弱势。钢坯周末连续大幅上行后，市场恐高心理加剧。大多数冬储意向户维持观望，需求淡季背景下的终端用户也畏惧高价，减缓采购。大部分地区市场面对有价无市局面。虽然因环保限产等诸多政策因素导致上游钢厂库存量不大，但市场内的库存并未有实质性的流通发生，商家高位套现难度较大，早间市场已经出现降价出货，部分钢厂也有相同操作。午后期货的强势表现也难改现货商家急于出货的心态。尤其是在河钢、沙钢等主要钢厂中旬价格均有明显幅度的上调、以及年末资金压力明显的双重背景下，出货套现、保证资金的持续运转才是贸易商最最在乎的事情。可以说自11月中下旬至今，市场价格上涨时间长、幅度大，回调时间短，幅度小，主要原因在于影响供需的利好消息持续不断，一个消息刚刚被消化、另一个消息马上接棒。在唐山中频炉一刀切消息逐渐被消化后，还会不会有哪个地区继续传出这样的消息呢。如果没有，行情后期势必将有持续的下跌调整，且幅度不会小。而一旦山西、东北、内蒙古、西北某个地区也传来环保限产的消息，那么行情或许将再度拉涨。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3682元(吨价，下同)，涨29元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3595元，涨56元。主导城市方面：北京6.5高线3520元，涨20元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3330元，持平；上海市场高线3790元，持平；三级螺纹钢3600元，持平。

热轧：今日国内热轧卷板市场继续拉涨。据兰格钢铁云商监测数据显示:国内重点城市5.5普碳热轧开平板市场均价在3959元(吨价，下同)，较上个交易日上涨44元，较上周同期涨295元，较上月同期涨575元。美联储本周二至周三将召开为期两天的货币政策会议，将于本周四发表政策说明，预期加息概率较大，受此利空影响因素，今日期货市场震荡为主。截止收盘，热卷1701主力涨幅0.67%，上涨26元，成交缩量。观之现货市场，今日整体行情持续上涨态势，相对于昨日暴涨有所减弱，市场高位风险性持续增加，贸易商和中下游观望心态浓重。整体来看，此次上涨受多方面因素支撑推动。一方面，近期华北、中南和华东地区受环保督查加强影响，钢厂停产限产致使供应端出现断档，市场流通资源萎缩，临近年底“冬储”现象增加，另外贸易商库存压力不大，跟涨意愿较强。另一方面，唐山钢坯昨日刷新年内高点，站稳3110元/吨，较上年同期相比涨幅高达113%，加之从钢厂价格政策来看，近日武钢、河钢、沙钢、安钢等钢企纷纷大幅上调出厂价格，钢厂挺价意愿强烈。就后市而言，美联储加息影响因素压力有限，在钢坯、低库存强势支撑下，短期市场下行空间不大。但在市场需求淡季，钢价大幅拉涨所带来的恐高情绪累计增加，后市或进行合理性回调，需多关注期货和需求趋势。综上而言，预计明日价格震荡偏强为主。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格继续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至12月13日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4761元(吨价，下同)，比昨日涨55元。其中北京、郑州涨50元，成都、广州、西安涨100元，沈阳涨150元，其它一线市场价格回归平稳。从期货市场来看，今日螺纹、热卷期货仍以上涨收盘，铁矿石虽然盘中拉锯明显，尾盘终于收涨。但总体来看，期货似乎有被现货带着走的倾向。从现货层面来看，目前冷轧现货市场恐高心理明显，但由于下游支撑坚挺，商家报价也在追高，高位成交不力。市场流通资源依然紧俏，与钢厂直供订单较多，市场供给减少有关，也与钢贸商恐高心理导致减少订货的原因，个别商家甚至没有订货，因此市场也存在一定空涨的成分。至于冬储更是大多数商家不敢碰触的敏感话题，由于当前价格已创出新高，担心变盘亏损，也由于年底资金紧张，高价冬储资金占用太高，周转腾挪余地较小。预计，近期国内冷轧价格以高位盘整为主，后期涨价空间有限，甚至或有冲高回落的可能，但总体波动幅度不会很大。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止12月13日，十大重点城市20mm中板平均价格3705元(吨价，同下)，与昨天相比涨19元。期货价格高位震荡，现货市场表现与昨天的暴涨不同，各地市场都显得较为温和，仅部分地区上调了报价，多地陷入持稳观望状态，主要是昨天上涨后成交情况不佳，库存大的商家恐高心理明显，尤其担心获利盘出货砸价。从具体市场情况来看，钢厂锁价在3600元，昨接单量尚可，这批高价资源将对价格起到支撑作用。另昨天宝钢、今天武钢出台1月份订货价格，纷纷大幅上涨为主，成本的走高也减弱了部分恐高心理，但冲高后存在合理回调也很正常，今天迁安鑫达午后钢坯回调30元至3110元。预计短期内国内中板市场以高位震荡行情为主。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格震荡运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止12月12日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4821元(吨价，同下)，与昨天相比涨7元；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5470元(吨价，同下)，与昨天相比稳。今日涂镀市场主要城市报价继续走高，商家出货一般。钢市价格重心依旧处于上行的良性通道当中，而昨日宝钢率先出台1月份板材价格政策，热镀锌表列价以350元/吨大幅上调，市场信心得到较大支撑。商家也表示，受宝钢风向标政策带动，其余主导钢厂价格政策也将跟随调整，所以市场成本被动推涨，商家报价上涨也属无奈。而从成交表现一般便能反映出当前市场的尴尬局面，由于价格大幅上涨，终端下游采购相对谨慎，采购按需操作为主；钢厂方面，华北各冷轧基料厂家今日出厂价格今日以稳为主，邯邢厂家SPHC3.0锁价报至4000元/吨，轧一3920元/吨，港陆3950元/吨；预计近期国内涂镀板材市场价格小幅震荡运行。

热轧带钢：今日，国内带钢价格弱势整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3674元，比昨日降3元。窄带开盘多报稳，但由于成交不佳，午前普遍回落20元，至税前3070元出厂，降后成交略有改善。受周末价格涨幅较大的影响，下游市场恐高情绪增加，采购放缓。不过，市场对于环保限产所造成的钢坯等资源趋紧的预期犹存，普遍认为短期价格回调空间有限，因此低价资源接单情况尚可。宽带方面，主导钢厂报价多维稳。唐山瑞丰355mm以下含税出厂3440元，河北前进355mm以下带钢含税3470元出厂；出货不佳，个别钢厂以及市场报价有小幅下调。带钢价格再一次涨至历史新高，下游采购风险增大，观望情绪较浓。因此，近两日钢厂出货表现较弱。整体来看，短期带钢价格窄幅震荡。

焊管：今日，国内焊管价格回稳盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3689元，比昨价格涨5元。今晨开盘上游价格整体快速止涨，焊管部分厂家报降20-30元，现河北主导管厂4寸焊管出厂报价在3570元左右，整体成交仍一般。市场方面，各地焊管价格普遍回稳观望，个别有趋高补涨操作，同时由于价格拉涨过快过高下游订单稀少，后续高位情绪增浓，消化周期或进一步拉长。不过短期来看，环保检修影响及期货高位优势尚存，午盘上游现货市场受其影响仍有20-30元小幅度涨跌休整，管厂商多会继续谨慎对待，因此预计国内焊管价格窄幅整理，主流观望上游为主。

型材：13日国内型材市场价格补涨为主。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3713元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨41元；25#槽钢平均价格是3682元，较昨日市场价格涨48元；5#角钢平均价格是3556元，较昨日市场价格涨47元；200*200H型钢平均价格是3563元，较昨日市场价格涨28元。

继昨日大涨后，今日国内型材市场价格主要以低位补涨为主，上涨势头明显放缓，商贸谨慎观望，低价套现操作增多。从实际成交来看，大涨后市场恐高情绪逐渐升温，下游采购意愿下降，成交困难，高位难以维持坚挺，今日敏感城市唐山型材报价出现松动，工、槽小幅回落20元左右。整体来看，暴涨后钢价短期回落实属正常现象，目前市场心态尚可，在中频炉关停消息进一步发酵，严查环保限产，供应端资源偏紧，钢坯支撑坚挺的情况下，市场心态仍看涨居多。而且最新得到的消息显示，唐山地区的中频炉要在年底前全部强制执行关停，全国1.2亿吨的中频炉产能也将逐步关停，这将进一步刺激钢市。午后鑫达钢坯跌30至3100元，短期型价继续上冲动力下降，观望氛围浓，预计国内型材市场价格将稳中窄幅调整为主。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格稳定，成交没改善。钢坯价格出现波动，市场价格出现调整，品种线各厂暂停上涨步伐，维稳观望。据悉，下游市场难以接受涨价之后的资源，部分加工厂受成本太大影响停止生产，贸易商订单没有因为价格上涨而增加，相反部分商家反映订单有减。预计品种线市场价格短期内维持稳定。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3600元/吨，82B 3750元/吨；九江45#-65#到津3570元/吨；辛集澳森45# 到货价3590元/吨，B钢3800元/吨；济源45#3470元/吨，B钢3670元/吨；富伦 45#3400元/吨；潍钢45#3830元/吨，B钢4050元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格继续呈拉涨走势，市场成交表现一般。今日东方特钢涨80元/吨，济南钢铁涨80元/吨，究其原因：一是近期钢坯价格的拉涨，行情的不断上扬；二是周边市场和小厂价格的不断上涨。对于后市，下午唐山钢坯降50，且结构钢价格处于高位，商家多观望为主。预计短期内国内结构钢市场价格或将盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3860元(吨价，下同)；40Cr合结钢报4100元；42CrMo铬钼钢报4460；齿轮钢20CrMnTi报4250元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3820。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3820；鲁丽Φ28-110报3720；富伦45#：Φ18-70报3500；巨能45#Φ30-130报3900；广富45#Φ65-110报3760，西王45#Φ110-260省外报3910。

[炉料动态]今日炉料市场继续调整。铁矿石市场持续上涨；焦炭市场弱势持稳；废钢市场混乱上调；生铁市场弱势盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国产矿市场持续上涨。国产矿方面，市场报价整体暂稳，华北地区报价有所上涨。据了解，此次华北地区报价上涨主要原因在于该地区钢材、钢坯价格大幅拉涨，似的矿山涨价之意再起。山东地区由于政府环保和安检要求严格，多数中小型民营企业均未达到标准，难以复产，导致市场整体资源偏少局面难以解决，因此该地区价格表现坚挺。进口矿方面，据贸易商透露，近期上游市场成交价格表现强势，多数商家对近期市场走势持向好心态。综合考虑，预计短期国内铁矿石市场多以波动调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为545-555元，上调20元。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在450元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为800-810元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为83-83.5美元，上调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为665元，上调8元，61%麦克粉参考价格为655元，上调8元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为682元，上调7元，超特粉参考价格为495元，上调8元。

焦炭：国内焦炭市场弱势持稳。华北、华东地区部分主产区价格昨日有所下降，今日该地区跌后暂稳，下游方面有继续压价意愿，市场目前以僵持观望为主。据焦企透露，钢材市场价格现阶段对焦炭价格有一定支撑作用，且目前钢厂库存仍未达到高位，短期需求端难有太大萎缩。期货市场方面，今日焦炭主力合约宽幅震荡，放量增仓。综合以上因素来看，短期国内焦炭价格或将转为弱势运行，但大幅下跌可能性较小。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1970元，与昨日持平；唐山二级冶金焦2080元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1870-1890元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1880元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价2120-2200元左右，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场混乱上调，成交较前期增减幅度不大。近期期货、电子盘向好运行，钢坯和矿石报价也有上涨行情出现，但是环保对国内废钢市场的影响还是很大，为此废钢市场运行较为不稳。商家表示，年底来临，银根缩减，资金压力较大，操作积极性放缓。废钢市场询盘问价者一般，成交量提升幅度不大。预计近期国内废钢市场将调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1520元；唐山地区重废市场报价在1620元；太原地区重废市场报价在1550元；辽阳地区重废市场报价在1810元，比昨日涨50元；上海地区重废市场报价在1620元；临沂地区重废市场报价在1580元，比昨日涨30元；江阴地区重废市场报价在1770元；西安地区重废市场报价在1390元，比昨日涨30元；重庆地区重废市场报价在1840元，比昨日涨30元；佛山地区重废市场报价在2030元，比昨日涨30元；安阳地区重废市场报价在1530元，比昨日涨40元。

生铁：国内生铁市场弱势盘整，市场成交情况不佳。近期炼钢行业、铸造行业的较为低迷，使得钢厂、铸造厂采购生铁积极性不高。另外，上游焦炭市场表现欠佳，生铁价格成本支撑动力减弱。目前大多数商家尽量将手中库存降低，而铁厂资源相对偏多，市场报价相对偏高，而实际成交存在让利空间，但效果明不明显。以目前形势来看，预计近期国内生铁市场将弱稳势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2470元；翼城地区报2660元；临沂地区报2420元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3000元；徐州地区报2980元；淄博地区报2900元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2970元；徐州地区报2980元；临沂地区报2975元。

钢厂调价：宝钢股份1月各品种调整幅度具体如下(以下均为不含税价):厚板(宝山、东山)基价上调350元/吨、热轧(宝山、东山、梅山)基价上调360元/吨、酸洗(宝山、东山、梅山)基价上调400元/吨、普冷(宝山、东山、梅山)基价上调350元/吨、热镀锌(宝山、东山、梅山)基价上调350元/吨,厚度≦0.5mm产品再上调100元/吨、电镀锌基价上调400元/吨、镀铝锌(宝山、梅山)基价上调300元/吨；厚度<0.5mm产品再上调100元/吨、彩涂(1-2月份)在2016年11-12月基础上上调600元/吨、无取向电工钢基价上调800元/吨；12月13日，武钢股份出台2017年1月份钢铁产品预订货政策，在12月份基价的基础上，进行如下调整(不含税)：型材钢板桩、支撑钢上调520元/吨，重轨上调100元/吨；热轧出厂价格上调500元；轧板出厂价格上调500元/吨；线材出厂价格上调400元/吨，硅钢出厂价格上调800元/吨；13日，济源钢铁螺纹钢出厂价格上调100元、高线出厂价格上调100元、盘螺出厂价格上调100元；13日，山西晋钢螺纹钢出厂价格上调80元、高线出厂价格上调120元、盘螺出厂价格上调120元；13日，首钢长治螺纹钢出厂价格上调50元、高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；13日，山西立恒高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；13日，成实对成都、重庆地区线材价格上调80元、螺纹价格上调80元、盘螺价格上调80元；13日，四川德胜螺纹钢出厂价格上调50元；13日，通钢对长春市场螺纹钢价格上调180元、高线价格上调100元；13日，天钢中厚板锁价政策较昨日下午上调40元；13日，兴化市兆泰金属材料有限公司对中厚板出厂价格上调70元；13日，鞍山宝得在“12月12日鞍山宝得型材出厂价格调整信息”基础上对型材产品出厂价格全体上调50元；

钢厂动态：通钢公司探索新的检修模式助力降耗；宝钢型钢精密冷弯成形RF500生产线正式投产；水钢：自行设计制作穿水箱为线材生产轧制提速；通钢：多单位在全国“安康杯”竞赛中获表彰；华北理工大学领导到京唐焦化部交流；首钢股份：与矿业进行交流学习；首钢矿业公司大石河铁矿改造抓斗上升限位器；首钢创业公社刘循序获“国企楷模•北京榜样”优秀人物称号；钢京唐公司热轧部研讨提升浊环系统水质量；首钢矿业公司水厂铁矿东排破碎站下移工程完工；首钢京唐公司荣获中国工业大奖表彰奖；梅钢成功研发焦炉煤气强化烧结技术；太钢在国内率先研发成功热交换器用新型不锈钢材料；鞍钢集团与鞍山市举行高层会商合作事宜；宝钢型钢精密冷弯成形RF500生产线正式投产；山钢日照公司智能制造梦工厂全面进入落地实施阶段；

【国际概览】河北省钢材出口形势简析： 河北是我国钢材第一出口大省，今年以来河北钢铁生产呈恢复性增长态势，1-9月共出口钢材2817万吨，同比增3.2%，与全国增速基本同步，仍然是钢材出口的主力军。占全国总出口量的33%，远高于第二名江苏的16%。由于南北价差不大，河北钢材南下依然比较困难，不得不通过出口来缓解过剩产能。另一方面，一些河北钢厂开始在国外设立办事处，继续加大海外市场的开发力度。 从大类上看，2016年1-9月，河北钢材出口量较大的类别是棒线材和板材，这两大类产品合计占钢材出口总量的84.7%。其中棒线材出口量为1611万吨，增幅最大，为15.1%，其次是管材133万吨，增长7.4%，角型材出口下降13.7%至200万吨，跌幅远大于全国出口的降幅4%，板材出口降11.9%至774万吨，而全国出口为小幅增长。从细分品种看，焊管、镀层板、棒材增幅较大，冷热卷出口均降，冷卷降幅最大。

【国际行情】巴西钢材市场稳中有涨： 薄板市场，保持涨势。本月初，在钢厂提价的影响下，巴西热卷市场掀起本年第5轮提价潮。终端用户确认CSN及米纳斯吉拉斯(Usiminas)的提价幅度为10%，但目前用户只接受5%的涨幅。提价不仅是受原材料价格上涨影响，而且受国际钢价上涨的驱动。经销商表示盖尔道及安米也将在未来几天宣布提价。目前，巴西热卷含税出厂价为2225雷亚尔/吨，环比上涨35雷亚尔/吨，不含税出厂价为2150-2300雷亚尔/吨。 螺纹钢市场，保持平稳。上周，巴西螺纹钢价格保持平稳，10mm螺纹钢含税出厂价稳定在1622雷亚尔/吨，不含税出厂价为1599-1645雷亚尔/吨。螺纹钢市场保持平静，来自建筑市场的需求没有起色是主因，而且这种状况很可能持续到明年1季度，因此多数市场人士预期年末螺纹钢价格将继续持稳。

【版权声明：凡注有“Lgmi”字样的文章版权均属兰格钢铁网(www.lgmi.com)，未经授权，不得转载使用。转载须注明转自www.lgmi.com】