【热点概览】[宏观与经济]明年IPO规模或将超过今年:日前召开的中央经济工作会议提出,今年供给侧结构性改革取得初步成效,部分行业供求关系、政府和企业理念行为发生积极变化。明年要继续深化供给侧结构性改革,推动五大任务有实质性进展。其中,会议首次提出,要在控制总杠杆率的前提下,把降低企业杠杆率作为重中之重。要支持企业市场化、法治化债转股,加大股权融资力度,加强企业自身债务杠杆约束等,降低企业杠杆率。上周证券保证金净流入880亿元 创近9个月新高:
[钢铁行业]有关部门正在制定煤炭储备制度:到11月末,全国大部分煤矿平均吨收入仍低于去年同一水平,绝大多数煤矿仍处于累计亏损状态,全国煤炭产业链固定资产持续下降,前十个月实现利润累计573亿元,同比增长了113%,货款回收有所好转。预计近两个月,煤炭企业的营业收入和利润,还将继续增加,状况将逐步得到好转。11月份全球粗钢产量同比增长5.0%:
【钢市综述】今日国内钢材市场跌势收窄。其中建筑钢材价格跌幅缩小;热轧卷板市场涨跌互现;冷轧板卷市场价格小幅上涨;中厚板市场价格下跌;涂镀市场价格上涨;带钢价格弱势难改;焊管价格仍有下跌;无缝管市场稳中趋强;型材市场价格跌幅收窄。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格跌幅缩小。市场供需方面依旧受重度污染影响,均难以释放,但价格能够减缓下跌步伐,动力主要来自两方面。一是武安地区下发通知,要求当地所有轧线、高炉、烧结、焦化停产,受其影响当地资源出厂价格全部止跌企稳,并对外围市场产生一定辐射作用;第二,期钢夜盘走势相对较稳,白天虽然有较大幅度跳水,但午后反抽,最终收阳,对现货市场产生提振作用。钢坯午后普遍上涨10-20元,市场底部力量有所加强。正如昨日笔者所述,市场价格下跌已经维持一周,而随着重度污染预警措施接近尾声,需求近两日也将少量释放,加之市场企稳盼涨的心态影响,价格或将在周四周五开启一轮小幅反弹。当然在大的供需背景下,时间和幅度都不会太大,预计明日国内建筑钢材市场价格小幅反弹。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф
热轧:今日国内热轧卷板价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市
冷轧:今日开盘国内冷轧卷板市场价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至
中厚板:今日开市,国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止
涂镀板材:今日开市,国内涂镀板材市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止
热轧带钢:今日,国内带钢市场弱势难改。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*
焊管:今日,国内焊管价格仍有下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4寸(
型材:21日国内型材市场价格跌幅收窄。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3637元(吨价,下同),较昨日市场价格跌9元;25#槽钢平均价格是3574元,较昨日市场价格跌14元;5#角钢平均价格是3514元,较昨日市场价格跌6元;200*200H型钢平均价格是3499元,较昨日市场价格跌14元。
今日国内型材市场下跌态势不变,但跌幅较昨日明显收窄,个别城市小幅补跌,其它多持稳观望。早盘期货出现翻红局面,叠加环保限产的利好带动,唐山型材借机上演低位拉升操作,部分反弹10-30元,成交也随之放量。敏感市场唐山现止跌反弹信号,使得外围市场继续下拉意愿降低,趋稳观望态势增强。午后鑫达坯涨20至2930,昌黎坯维持2900报价,期盘大涨大跌后,仍维持高位,对市场有一定提振,加之限产使得钢厂和各地市场现货库存普遍偏低,短期型价继续下行空间已较为有限。但考虑需求不足,上行动力也不充足,故预计明日国内型材市场或将趋稳运行。
【特钢动态】优焊线:今日品种线市场价格有涨,成交没有好转。今日是沙钢出价日,价格上涨150元/吨,随着沙钢价格政策落地,其它厂陆续上调价格,但是幅度有限。对于后市,钢坯价格又见上调,明日是九江品种线招标日,一旦钢坯价格还继续上涨,九江价格很难降价。预计品种线市场价格短期内弱稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:钢厂报:荣程 45#3600元/吨,82B 3750元/吨;九江45#-65#到津3590元/吨;辛集澳森45# 到货价3620元/吨,B钢3800元/吨;济源45#3470元/吨,B钢3670元/吨;富伦 45#3400元/吨;潍钢45#3830元/吨,B钢4050元/吨。
结构钢:今日国内结构钢市场价格涨跌互现,市场成交情况一般。今日适逢大厂旬度价格政策出台,涨幅多在100-200元/吨左右,究其原因,主要是近期钢坯价格拉涨,以及近期河北等地环保限产炒作的影响,加之钢厂对后期较为看好。据了解,部分地区受大厂旬度价格政策的影响被动上涨,也有个别地区由于出货情况欠佳等因素下调结构钢价格。对于后市,今日钢坯价格涨10元,加之河北等地环保限产情况依旧,但是受雾霾天气影响,需求偏弱,下游采购意愿不大,因此短期内国内结构钢或将盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:莱芜市场:莱钢50-90规格:45#碳结钢报3940元(吨价,下同);40Cr合结钢报4180元;42CrMo铬钼钢报4540;齿轮钢20CrMnTi报4320元;鲁丽28-110规格:45#碳结钢报3700。山东其它钢厂45#碳圆:潍钢Φ18-55报3820;鲁丽Φ28-110报3700;富伦45#:Φ18-70报3500;巨能45#Φ30-130报3900;广富45#Φ65-110报3630,西王45#Φ110-260省外报3910。
[炉料动态]今日炉料市场涨跌不一。铁矿石市场有涨有跌;焦炭市场弱势持稳;废钢市场盘整运行;生铁市场继续调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:
铁矿石:铁矿石市场有涨有跌。国产矿方面,市场整体平稳运行,华北个别地区报价小幅上涨。受环保问题影响,部分钢厂生产受到一定的影响,故对国产矿的采购略有放缓,但整体影响并不大,矿山方面生产依旧正常,近期进口矿价格的回落暂未对国产矿市场价格有明显影响,国产矿价格依旧较为坚挺,市场整体活跃度尚可。进口矿方面,港口现货价格继续回落。受钢材价格继续回调、铁矿石期货盘面持续萎靡不振因素影响,贸易商报价小幅下跌。因近期各地空气质量问题,华北、华南等地严查环保,对钢厂高炉的生产有一定影响,钢厂采购意愿较低,询盘较少,多以观望市场为主。综上所述,预计短期铁矿石市场成交或维持清淡,市场整体弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为550-560元,上调5元。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在450元左右,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为785-795元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为77.5-78美元,下调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为630元,下调2元,61%麦克粉参考价格为622元,下调3元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为660元,下调2元,超特粉参考价格为462元,下调3元。
焦炭:国内焦炭市场弱势持稳,市场成交情况尚可。原材料方面,优质炼焦煤价格未见明显松动,焦化企业盈利略有收窄。下游市场方面,钢材价格走弱后小幅反弹,但焦炭价格依旧承压。期货市场方面,今日焦炭主力合约震荡偏强,仓量均减。综合来看,预计短期国内焦炭市场弱势难改。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区二级冶金焦1930元,与昨日持平;唐山二级冶金焦2060元,与昨日持平;山西临汾地区二级冶金焦1800-1820元,与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1880元,与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价2060-2120元左右,与昨日持平。
废钢:国内废钢市场盘整运行,成交量不高。近期受环保检查影响,小厂关停较多,报价较为混乱,有些厂家虽然没宣布停收,但报价很低,也间接等于不收货。据商家称,目前国内废钢市场运行情况不佳,市场询盘人数降低,成交量不高。商家操作手法依旧秉持快进快出模式为主,部分一单一议,手上库存保持低位。预计近期国内废钢市场仍将调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在1490元;唐山地区重废市场报价在1570元;太原地区重废市场报价在1530元;辽阳地区重废市场报价在1880元;上海地区重废市场报价在1650元;临沂地区重废市场报价在1560元;江阴地区重废市场报价在1770元;西安地区重废市场报价在1410元;重庆地区重废市场报价在1750元;佛山地区重废市场报价在2060元;安阳地区重废市场报价在1490元。
生铁:国内生铁市场继续调整,成交不高。据悉,近期环保组督查后效果明显,现市场生铁生产率较低,国家去产能成果显著。目前铁厂生铁库存下降明显,多数只有平时正常库存的一半,生铁资源呈趋紧态势。炼钢生铁市场成交多以一单一议为主,下游钢厂对炼钢生铁的采购较为谨慎,市场观望氛围较浓。钢厂与铸件单位多以按需采购为主,多数铁厂没有销售压力。预计近期国内生铁市场将盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报2700元,比昨日涨25元;翼城地区报2770元;临沂地区报2600元。铸造生铁(Z18):翼城地区报3120元,比昨日涨80元;徐州地区报2930元,比昨日跌50元;淄博地区报2900元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3090元;徐州地区报2950元,比昨日跌50元;临沂地区报3000元。
钢厂调价:21日,沙钢在“沙钢2016年12月中旬建材调价信息”基础上对建材价格进行调整,具体如下:螺纹钢价格上调100元/吨,现Φ16-25mmHRB400螺纹钢执行价为3550元/吨;普碳线材价格上调150元/吨,现Φ6.5mmHPB300高线执行价为3630元/吨;盘螺价格价格上调150元/吨,现Ф8mmHRB400盘螺执行价为3670元/吨;天铁出台2017年1月份热卷调价政策:热轧板卷上调500元/吨,现Q235材质5.75厚热卷3850元/吨税前,自
钢厂检修:莱钢永锋预计于
钢厂动态:太钢营销服务转型成效明显;梅钢冷轧厂攻坚克难提效率;方大九钢展开“黄土不见天”环境专项整治行动;45万吨“沙钢牌”蒸汽实现外供 减少社会用煤5.6万吨;首钢京唐公司供料部做好防冻保产工作;水钢:耕心铸魂振精神凝心聚力克时艰;水钢公司炼铁厂改造摆动流嘴烘烤器获成功;首钢高端领先产品年产突破500万吨;首钢举行商用车轻量化论坛暨商用车重点用户座谈会;首钢矿业公司机械厂成功研发应用新材质耐磨衬板;水钢强化设备点巡检确保生产稳顺;包钢开展动态效能监察;新钢线棒材厂高线党支部节能降耗攻关有成效;攀钢以钢铁精品拓市场增强竞争力;河钢宣钢:“小投入”换来“大回报”;太钢营销服务转型成效明显;
【国际概览】俄新钢增产降成本 看好明年钢需求:俄罗斯新利佩茨克钢铁公司(NLMK)在2016年创下多个记录,粗钢产量创记录,设备利用率提高明显,生产成本进一步降低。 过去3年,板坯现金成本从2013年的348美元/吨降至今年前9个月的184美元/吨,年产能600万吨球团厂的投产,100%满足其Novolipetsk钢厂的球团矿需求,明年板坯现金成本进一步降12美元/吨,使NLMK的生产成本降150美元。 尽管受到世界46个市场对俄的限制,NLMK今年钢销售增长仍超过钢厂所在地区的需求增长,NLMK产量的70%是在俄罗斯、欧洲和美国钢厂所在地销售。其海外钢厂生产利润率改善,今年前9个月的税前利润为1.4亿美元,而2012-2015年分别亏损1.48亿美元、9400万和9600万美元。NLMK预计,明年俄罗斯钢需求启稳,国家经济已适应了低能源价格、国外融资昂贵和汇率波动等新形式,而且仍然在基础设施、建筑和工程部门有许多投资,这些对未来俄罗斯需求有一定的支撑。美国基础建设投资和欧洲汽车、机械及风力发电投资均有增长,明年钢需求亦看好。
【国际行情】1月欧洲长材市场看涨:鉴于原材料价格持续上涨,1月欧洲长材价格继续看涨。 上周,欧洲长材价格普遍持稳,但之前几周价格一直节节攀升,今年欧洲长材价格的平均月涨幅为30-50欧元/吨。 轧钢厂表示虽然目前螺纹钢及线材价格未继续上涨,但已处于高位。预计1月废钢价格还有30-40欧元/吨的涨幅,因此钢厂正在寻求将1月长材订单价格提高40-50欧元/吨。钢厂提价主要是基于原材料上涨的预期,而非需求回升。若需购买急需资源,轧钢厂只能接受高价,议价空间小。 一位大型废钢经销商提出了类似的观点,12月欧洲废钢价格的平均上涨15-20欧元/吨,加上市场预期土耳其埃尔多安政府将重启部分政府项目,自土耳其的废钢需求将增大,因此1月份废钢价格将进一步上涨,欧洲长材价格也将跟涨。目前,德国螺纹钢平均交货价在450-470欧元/吨,线材平均交货价在450-470欧元/吨,型材平均交货价在510-520欧元/吨,小型棒材平均交货价在470-480欧元/吨。圣诞节前美国薄板市场暂时持稳: 本周,美国薄板价格暂时持稳,市场等待新一轮提价。 一位钢厂人士表示上周其公司的订单状况较佳,但随着临近圣诞假期的临近,预计这两周的需求会下滑。不过,若本周薄板价格继续上涨,他也不会感到意外。 对于热卷,有钢厂人士表示正试图将热卷出厂价推高至600美元/短吨以上,不过短期内热卷价格可能持稳。 本周,美国中西部钢厂的热卷及冷卷出厂基价分别为590-600美元/短吨和800-820美元/短吨,均暂时持稳。 另外,目前美国服务中心库存量及发货量均处于低位,预计明年1季度该数据将继续走低,这可能将在一定程度上支撑薄板价格上涨。全球粗钢产量连续6个月同比增长: 世界钢铁协会(worldsteel)的统计数据表明,2016年11月份全球66个主要产钢国和地区粗钢产量为1.32亿吨,同比增长5%,连续6个月同比增长。1-11月份全球粗钢累计产量为14.7亿吨,同比增长0.4%。11月份欧盟28国粗钢产量为1349万吨,同比增长2.6%,1-11月份累计产量1.5亿吨,同比下降3.5%;独联体粗钢产量为854万吨,同比增长4.2%,1-11月份累计9344万吨,同比增长0.4%;北美粗钢产量为884万吨,同比增长6.5%,1-11月份累计1亿吨,同比下降0.8%;南美粗钢产量为318万吨,同比下降8.1%,1-11月份累计3622万吨,同比下降10.9%;亚洲粗钢产量为9107万吨,同比增长4.7%,1-11月份累计10.1亿吨,同比增长1.3%;中东产量255万吨,同比增长43.6%,1-11月份累计2658万吨,同比增长6.7%;非洲产量为102.1万吨,同比增长7.2%,1-11月份累计1113万吨,同比下降5.9%。11月份中国大陆粗钢产量为6629万吨,同比增长5%。扣除中国后,11月份全球粗钢产量为6611万吨,同比增长5%。11月份全球钢厂的产能利用率为69.6%,较10月份下降0.1个百分点,较去年11月份增长2.5个百分点。11月份全球粗钢日均产量为440万吨,环比下降0.5%。尽管目前国际钢材市场保持坚挺,但12月份仍然为传统需求淡季,受圣诞节和新年假期影响,西方国家粗钢产量将季节性大幅下降,预计12月份全球粗钢日均产量将继续环比下降。
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