Lgmi：1月24日钢铁行业概览

     【热点概览】美国总统特朗普签署退出TPP行政令：北京时间24日凌晨讯 美国新总统特朗普在当地时间周一中午正式签署命令，启动美国撤出12个国家达成的“跨太平洋伙伴关系协定”(TPP)。这是特朗普上台后签署的第一份总统令。此前他多次指出，TPP给美国制造业带来了冲击，就任后将立即退出。特朗普签署行政命令时表示，退出TPP对于美国工人来说是件“大好事”。此外，特朗普今日还签署备忘录，除军队外其他联邦政府均冻结招聘，废除奥巴马医保法。受此消息影响，美股风向标：道指的跌幅一度扩大至90点，跌幅逾0.4%。美元“过于强势”!美候任财长发出警告后美指跌破100：在美国财政部长提名人史蒂文-努钦(Steven Mnuchin)书面回应参议院质询中，他说的非常清楚，“强势美元”政策可能并非总是他的首选，他指出“美元过于强势可能会在短期内造成负面影响”。市场对此反应激烈，美元对日元迅速下跌，美元指数一度跌至近3个月低点。2016财政收入增速4.5%创28年新低 受政策性减收较多等影响：昨日(1月23日)，财政部公布2016年财政收支情况，当年全国一般公共预算收入159552亿元，比上年增长4.5%，延续了增幅逐年回落的走势，为自1988年以来我国财政收入最低增速。受经济下行压力影响，财政收支矛盾凸显。2016年，全国一般公共预算支出187841亿元，同比增6.4%。中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军告诉《每日经济新闻》记者，经济增速放缓，企业利润下降是财政收入增速持续下降的主要原因。此外，还与企业成本增加，营改增等税制改革，政府为企业减税降费等举措有关。流动性改善央行净回笼再现 节前最紧张时期已过：在实施了有史以来最大规模的单周公开市场净投放，并启用创新货币政策工具进行定点定时流动性投放后，1月23日，央行没有进一步加码投放操作。当日央行逆回购缩量至400亿元，单日净回笼100亿元，终结了此前连续六日的净投放。市场人士指出，央行实施大额投放操作，填补了节前流动性缺口，伴随着缴税影响退潮、节前备付工作收尾，加上丰富储备政策的支持，短期流动性再收紧的风险已可控。十三五城镇环保设施建设加快 两领域投资逾8000亿：1月23日从国家发改委获悉，《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》和《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》印发，旨在加快形成“绿色生态、系统协调”的城镇污水处理及再生利用设施建设格局，加快推进城镇生活垃圾无害化处理设施建设。“十三五”城镇污水处理及再生利用设施建设共投资约5644亿元。“十三五”期间全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2518.4亿元。《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出，“十三五”期间规划新增污水管网12.59万公里，老旧污水管网改造2.77万公里，合流制管网改造2.88万公里，新增污水处理设施规模5022万立方米/日，提标改造污水处理设施规模4220万立方米/日，新增污泥(以含水80%湿污泥计)无害化处置规模6.01万吨/日，新增再生水利用设施规模505万立方米/日，新增初期雨水治理设施规模831万立方米/日，加强监管能力建设，初步形成全国统一、全面覆盖的城镇排水与污水处理监管体系。多地设定2017钢煤去产能小目标 僵尸企业与地条钢是重点:在国家出台“大目标”前夕，不少省份在地方两会上公布了今年钢、煤去产能的地方“小目标”。记者梳理地方省份2017年政府工作报告及其他公开信息看到，截至目前，今年已经确定退出粗钢产能达2692万吨，煤炭产能达9435万吨。部分省市狠下决心，将在近两年加快煤炭钢铁产能的全部退出。从已公布数据来看，大部分省份2017年去产能任务较2016年有所下调，主要是由于2016年超额完成任务，但重点省份的任务依然艰巨。业内人士称，今年煤钢去产能将涉及更多在产产能，推进难度更大。在钢铁行业方面，河北和江苏仍挑“重担”。河北省政府工作报告写道，去产能方面，今年是最为较劲的一年。要坚持“去”字为先、钢铁为重，决不违规新增一吨钢铁，年内压减炼钢产能1562万吨、炼铁1624万吨，完成4家“僵尸企业”出清。江苏省近日出台了《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》，提出从2017年开始，用两年时间压减钢铁(粗钢)产能1170万吨。中煤协喊话：煤炭去产能还要持续几年：1月23日，中国煤炭工业协会(下称“中煤协”)召开新闻发布会并发布《中国煤炭工业改革发展年度报告》(2016年度，下称《报告》)。据中煤协相关负责人介绍，2016年全国煤炭行业退出产能超额完成目标，约在3亿吨左右。然而煤炭行业效益仍处于低位。化解煤炭产能过剩，促进煤炭供需平衡依然是今后几年的重点任务。煤炭研究人士认为，2017年以来，相关部门先后发布了《关于平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录》，并组织部分铁路局、煤炭、电力企业签订了年度运输互保协议。一系列的调控措施将有助于煤炭市场平稳运行。中煤协发布的《报告》显示，2016年，全国规模以上煤炭企业原煤产量为33.64亿吨，同比下降9.4%。预计2016年全国煤炭产量在34.5亿吨左右。2016年前11个月，全国规模以上煤炭企业主营业务收入2.06万亿元，同比下降4%。利润总额850亿元，同比增长156.9%。

    【钢市综述】今日国内钢材市场价格以稳定为主。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

    建筑钢材: 今日国内建筑钢材价格保持平稳。众多商家陆续放假，市场报价基本停滞。北方各主要产地出厂价格也未见明显变化，市场基本进入稳定期。期钢早间开盘快速冲高，尾盘收于3292元，大涨3.72%，对现货市场有所提振，唐山地区部分钢坯报价小幅上涨。不过现货市场价格整体并无变动，预计节前价格继续保持平稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3529元(吨价，下同)，持平；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3370元，持平。主导城市方面：北京6.5高线3420元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3200元，持平；上海市场高线3570元，持平；三级螺纹钢3230元，持平。

    热轧板卷：今日国内热轧卷板价格平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市 5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3773元，均价与昨日持平，较上周同期下跌9元，较上月同期下跌40元 。春节的脚步越来越近，各地区钢材市场多数已休市，市场交投情绪已基本没有，少部分企业留有值班 人员，为节日期间的部分到货做准备。与半成品材唐山方坯、成品材建筑钢材和厚板资源库存同比去年 出现大幅增量的状况不同，冷热系卷板产品整体的增量相对不大，这是由于一线钢企更加倾向于高附加 值产品，资源导向出现变化，但是相比较于年内低水平，目前的资源库存仍旧是有一定上升。而与资源 库存的缓慢增量相对比，国有大型钢铁企业结束了将近5个月的持续调涨基调，对于2月份基价以稳居多 ，显现出了一定的谨慎态度。而从直接的下游表现来考虑，终端订单需求在1、2月份下滑明显，成为市 场价格难以继续调涨的主因。另外，对于目前热轧而言，整体的运行价位仍旧处于同类成品材前列，盈 利仍旧是较佳，自去年8月份钢企逐渐出现的资源倾斜也需重视，警惕这种高盈利在后期出现萎缩可能，而产量的增量也会对市场价格的高位运行形成拖曳。因此，春节后热轧卷板价格保持谨慎态度，总体趋势或以偏弱为主。

    冷轧板卷：今日开盘国内冷轧卷板市场价格平稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至1月24日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4714元(吨价，下同)，与昨日持平。今日黑色系期货以大阳线报收，但由于临近过节期货市场对现货市场的影响逐渐式微，整体报价未发生明显变化，大部分商家选择平报。另外，市场过节气氛愈加浓重，大部分商家已然离市，部分下游生产企业开始提前放假，目前价格涨跌意义不大。另外，需要关注的是市场库存情况，由于春节期间钢厂正常生产，而钢市处于休市状态，加之品种板的热销，钢厂生产积极性较为明显，需要警惕节后市场库存的上升对市场的影响。预计，近日国内冷轧价格以平稳为主。

    中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止1月24日，十大重点城市20mm中板平均价格3491元(吨价，同下)，与昨天相比持平。期货价格震荡走高，但现货市场厂商基本已经处于休市状态，停止提货，对价格影响不大。留守商家也大多以处理放假事宜为主，市场无成交，无可操作性。大多厂商也表示对节后市场不太乐观，主要是近期库存上升明显，价格上涨存在一定难度，行情启动将较往年要晚。节前报价将持稳为主。

    涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止1月24日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4897元(吨价，同下)，与昨天相比持平；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5447元(吨价，同下)，与昨天相比持平。据了解，上周开始现货市场很多厂商已开始做收尾工作，本周基本已经全面进入放假状态，博兴、华北等地大多厂商已经停止报价，其余厂商在22号前后也停止提货，多地普遍开启放假模式。从具体市场情况来看，随着假期临近，市场成交氛围较差，大多贸易商反映日出货量寥寥无几，留守也无意义，年前基本没有可操作空间。预计节前国内涂镀板材市场平稳过渡行情为主。

    热轧带钢：今日，国内带钢市场以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3394元，与昨日价格持平。节日气氛浓重，加上上游钢坯锁价，带钢出厂价格本周多以稳为主。而随着贸易商及下游企业离市放假，年前备货也完成，导致带钢市场成交量寥寥无几。本周窄带钢厂报价少，基本持稳，今日永旺现货税前维持2820元出厂。宽带方面，连铸连轧企业多维持正常生产，但进入本周以来，报价也趋于稳定。唐山瑞丰355mm以下含税出厂3110元，河北前进355mm以下带钢含税3120元出厂。钢厂出货稀少，库存压力上升。年后来看，贸易商对于年后的市场仍持观望态度，下游需求释放需要一个过程，短期主要关注社会库存压力以及去产能、环保新动向。

    焊管：今日，国内焊管价格维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3537元，与昨日价格持平。大部分管厂都以处在停产、放假状态，虽有销售值班，但已经不能正常发货，报价维稳。贸易商也陆续放假，市场成交停滞，价格平稳。年后来看，管厂在过节期间普遍停产、放假，恢复开工多在初八至初十，加上年前由于带钢资源紧张使得管厂生产本就受限，因此焊管资源压力有限。不过，今年冬储行情好于预期，各地库存基本在中高位，节后需求实质性的恢复还需一段时间。因此，春节过后短时间内，焊管市场将处于供需两弱的状态，价格随原料调整。

    型材：24日国内型材市场价格保持平稳。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3590元(吨价，下同)，25#槽钢平均价格是3508元，5#角钢平均价格是3519元，200*200H型钢平均价格是3254元，以上价格均与昨日持平。随着年节越来越近，市场成交逐渐停滞，从上游钢厂，到中间贸易商，再到终端用户多已休假，市场节日氛围越来越浓，钢市也保持平稳状态，节前国内型材价格将以稳为主。再过两天就是我国传统的农历春节，在这里代表兰格型材部全体同仁，祝大家在新的一年里所有的希望都能如愿，所有的梦想都能实现，所有的等候都能出现，所有的付出都能兑现!

    【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格稳定，成交冷清。春节将至，终端各厂均放假，钢厂也进入放假倒计时，市场成交氛围冷清。节前招标已经结束，各厂不会再出调整。预计品种线市场价格短期内维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3550元/吨，82B 3700元/吨；九江45#-65#到津3370元/吨；辛集澳森45# 到货价3370元/吨，B钢3550元/吨；济源45#3520元/吨，B钢3670元/吨；富伦 45#3300元/吨；潍钢45#3760元/吨，B钢3790元/吨。

    结构钢：今日国内结构钢市场价格维持平稳，市场成交依旧冷清，市场上贸易商已经进入结算收尾阶段，且陆续放假离市，因此结构钢市场价格多以稳为主。对于后市，离传统新年已经没有几天了，市场多数商家已开始放假，且休市氛围较浓，因此结构钢市场价格年前或无明显变化。预计短期内国内结构钢市场价格将维持平稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3740元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3980元；42CrMo铬钼钢报4340；齿轮钢20CrMnTi报4120元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3450。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3580；鲁丽Φ28-110报3300；富伦45#：Φ18-70报3380；巨能45#Φ30-130报3900；广富45#Φ65-110报3480，西王45#Φ110-260省外报3700。

    【炉料动态】今日炉料市场变动不大。铁矿石市场弱势运行；焦炭市场持稳运行；废钢市场盘整运行；生铁市场整体报价稳定。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

    铁矿石：铁矿石市场弱势运行。国产矿方面，市场报价暂稳。临近年关，钢厂采购量有所增加，但由于近期外矿价格偏弱，矿山价格也暂未出现调整。过年期间部分矿山原矿开采暂停，然原矿储备较为充足，因此铁精粉仍能维持正常生产。进口矿方面，市场报价弱势调整，成交较为清淡。临近春节，市场成交冷清，有价无市，极个别钢厂有询盘现象，但并无实际补库需求。综合考虑，预计短期国内铁矿石市场盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为540-550元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在470元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为785-795元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为80-80.5美元，上调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为640元，下调2元，61%麦克粉参考价格为630元，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为675元，下调5元，超特粉参考价格为467元，下调3元。

    焦炭：国内焦炭市场持稳运行，各地主产区报价暂无变化。下游市场方面，钢厂内焦炭库存充足，故采购积极性一般，有一定压价意愿。运输方面，由于春节临近，运力有一定减弱。期货市场方面，今日焦炭主力合约弱势震荡，增量增仓。综合以上因素考虑，预计短期国内焦炭市场持稳概率较大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1750元(吨价，下同)，与昨日持平；唐山二级冶金焦1890元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1660-1680元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1830元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1850-1910元左右，与昨日持平。

    废钢：国内废钢市场波动不强，成交不佳。临近春节，钢厂对废钢采购越发降低，部分钢厂甚至停止采购；另一部分钢厂虽然正常采购，但是采购价格下调。目前国内废钢市场运行情况一般，资源供应和需求量都不高，厂家收货不多，中间商进出货频率低，基层收货商操作也较为缓慢。在此情形下，预计近期国内废钢市场将持续稳势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1530元；唐山地区重废市场报价在1640元；太原地区重废市场报价在1590元；辽阳地区重废市场报价在1690元；上海地区重废市场报价在1460元；临沂地区重废市场报价在1410元；江阴地区重废市场报价在1650元；西安地区重废市场报价在1300元；重庆地区重废市场报价在1700元；佛山地区重废市场报价在1730元；安阳地区重废市场报价在1410元。

    生铁：国内生铁市场整体报价稳定，市场成交疲态难改。目前，市场上优质铁资源不多，贸易商库存较少，多数资源掌握在生产厂家手里。原材料对生铁的生产成本支撑力度减弱，钢厂受下游需求萎靡的影响减少对生铁的采购。铸造业处于疲软状态，故减少对铸造生铁的采购，现阶段生铁市场观望氛围浓厚。综上所述，预计近期国内生铁市场仍将持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2670元；翼城地区报2700元；临沂地区报2600元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3150元；徐州地区报2890元；淄博地区报2900元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3110元；徐州地区报2900元；临沂地区报3000元。

    【钢厂动态】钢厂调价：24日，山西星原钢铁高线出厂价格上调10元，Q235材质8-10mm高线出厂价格3150元；24日，唐山文丰中厚板厂16-25mm普碳板基价3450元，与昨日持平；24日，河北普阳中厚板锁价基价执行3350元，与昨日持平；24日，武安明芳圆钢价格保持平稳，Q235材质18-32mm圆钢价格为3220元；

    钢厂动态：扎实推进绿色生态本钢建设；首钢技术展亮相东风日产；首钢股份公司着力提升发展能力和质量；酒钢下大力气内外兼修补短板；马钢二铁总厂3号高炉达产再创“马钢速度”；陕钢：成本管理员的“小本儿账”；方大九钢炼铁厂2#炉出铁正点率及均衡性攻关见成效；水钢公司非生产性钢铁回收工作；太钢炼钢二厂认真谋划2017年工作；酒钢炼铁厂技术攻关硕果累累；陕钢汉钢发明专利实现“零”突破；河钢承钢高强大规格钢筋销量显著提升；河钢唐钢汽车板销量达88万吨；鞍钢EDC线材引领绿色轧制新风尚；河钢：在解放思想自我突破上下大功夫 全面实现2017年工作更大提升；河钢：在解放思想自我突破上下大功夫 全面实现2017年工作更大提升；昆钢控股与武汉万吨打造西南最大“互联网+”冷链物流基地。

    【国际概览】东南亚方坯进口市场走弱： 东南亚方坯进口市场走弱，120/130mm方坯主流价格从之前的415-420美元/吨(CFR)降至410-420美元/吨(CFR)。随着春节临近，中国供应商开始远离市场。 据称，中国3月份发货的120/130mmQ275方钢报价在440-450美元/吨(CFR)，报盘稀少。上周中国120mmQ275方钢到菲律宾成交430美元/吨(CFR)，120mmQ235方钢报428美元/吨(CFR)。近期泰国买主未采购方坯，印度资源报430-435美元/吨(CFR)，中国报435美元/吨(CFR)。日本H型钢市场将继续走强： 日本H型钢价格预计进一步走强，主要是需求强劲及来自生产厂家提价的压力。目前，东京市场上大尺寸SS400H型钢价格为7-7.1万日元/吨(610-618美元/吨)，与上月持平，大阪市场价格7.3-7.4万日元/吨，较上月大幅上涨4000日元/吨。大阪市场上涨幅度较大，主要是该地区之前价格较低，分销商更积极地提价，并且与东京相比，大阪通常有更多的现货销售。不过，东京经销商挺价意愿强，拒绝接受低出价，预计东京地区价格也很快将开始上涨。 过去几个月，日本H型钢生产厂家已累计提价13000日元/吨，以抵消成本上升，推动分销商加速提价。一分销商表示，生产厂家已削减了H型钢现货销售供应，这一策略也将导致更高的价格被市场接受。

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