【热点概览】［宏观与经济］国际收支一顺一逆格局持续 跨境资金流动走向均衡：外汇局8日公布了去年全年国际收支平衡表初步数据，向社会展示了我国涉外经济运行的基本情况。数据显示，2016年我国国际收支继续呈现“一顺一逆”，即经常账户顺差、资本和金融账户(不含储备资产)逆差。 对于今年的形势，外汇局新闻发言人预计，2017年我国国际收支状况仍将保持基本均衡，将继续呈现“经常账户顺差、资本和金融账户逆差”的格局，但是其中资本和金融账户逆差规模会有所收窄，跨境资金流动总体将朝着均衡收敛。国务院部门带头治"费" 涉企收费将建目录清单制度：2月8日，李克强总理主持召开国务院常务会议，李克强总理在会议上明确要求，一个国家的经济发展在于蓬勃兴旺的市场活力，而市场活力的主体就是企业。我们今天就要进一步统一思想：把大力清理和规范涉企收费与深化简政放权放到同等重要的位置，从源头上降低企业制度性交易成本。国务院部门要带头治费，切实起到以上率下的作用。多省区提出强化省会城市群 多中心拉动经济发展：大量省区提出要大力发展省会城市经济，使省会辐射作用加强。尤其是一些东部沿海省份，冀望省会成为新的增长极，与靠海的门户城市并列为经济双中心。沿海各省有“双城市竞争”模式，比如大连和沈阳，唐山和石家庄，青岛和济南，南京和苏州，宁波和杭州，福州和厦门(泉州)。其中，沈阳、石家庄、济南、南京、福州作为省会城市，其经济总量尚不如大连、唐山、青岛、苏州和泉州。制造业信贷需求抬头 银行投放趋稳：四大行在信贷投向上比较接近。相较2016年的房地产贷款快速增长，2017年在房地产调控的大背景下，银行信贷投放结构有所调整，正在向IT、技术、环保等新兴产业转向。在支持新兴产业上，高端制造业、科技类企业成为银行信贷投放的香饽饽。银行会聚焦优质国企、优质民企、优秀上市公司及成长性较好的中小企业，把握“一带一路”建设等国家战略机会。

［钢铁行业］武钢股份将终止上市 宝武钢铁航母起航：武钢股份(600005.SH)7日晚发布公告称，经上交所上市委员会审核，决定对武钢股份股票予以终止上市。作为宝钢武钢重组合并的关键程序之一，武钢股份将按1：0.56的比例由宝钢股份吸收换股，即每股武钢股票可换取0.56股的宝钢股票。印尼多个港口煤炭断货 压港严重：由于作为主要的动力煤出口地的印尼加里曼丹省的南部以及东部多个港口由于货源不足，导致装货中断，大量散货船滞留该港。根据路透社提供的航运数据以及港口装载时间表来看，截止2月6日，总共有大约136船只在印尼附近海域等待装煤。这些受到货源短缺影响的主要港口包括：东加里曼丹的三马林达Samarinda，以及南加里曼丹的塔巴尼奥Taboneo。伊朗铁矿石出口量大幅增长：伊朗海关数据显示，截至1月19日的伊朗财年前10个月，伊朗共出口铁矿石1515万吨，同比大增54%。据伊朗工业、矿业和贸易部，伊朗将从2017年3月21日起对铁矿石征收出口税，最初为10%，明年3月21日上调到15%。不过，这一出口税不会影响到铁精粉和球团矿出口。

【钢市综述】今日国内钢材市场小幅上涨。其中建筑钢材价格继续上涨；热轧卷板市场小幅拉涨；冷轧板卷市场价格上涨；中厚板市场价格微涨；涂镀市场价格稳中偏强；带钢价格涨势趋缓；焊管价格仍以盘整观望为主；型材市场价格窄幅趋强运行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格继续上涨，各地钢厂涨价热情较高，现货市场以跟涨为主。节后期钢连续拉涨，带领钢坯价格持续上涨，进而拉动各地出厂价格连续上涨。今日早间华北建材协调会六家钢厂出厂价再涨50元，河北、山东、山西、河南主要钢厂价格均上涨30-50元，西北、华南部分钢厂报价也有上调。火热的上涨气氛对现货市场继续形成拉动，市场继续呈现脱离需求实际的空涨局面，但或多或少收到一定制约，涨幅较为有限。一线城市京津市场以稳为主，二三线城市涨幅较多。市场成交依旧未见明显释放，中间商从钢厂提货的热情也有所减缓。午后包括期钢在内的多个黑色系品种价格下跌，多收出阴线，这或许标志着需求主导的市场节奏将要回归。预计明日国内建材价格以稳为主，后期逐渐趋于弱势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3567元(吨价，下同)，上涨14元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3419元，上涨19元。主导城市方面：北京6.5高线3520元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3250元，上涨20元；上海市场高线3610元，涨40元；三级螺纹钢3270元，上涨40元。

热轧：今日国内热轧卷板价格小幅拉涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市 5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3772元，均价较昨日上调6元，较上周同期下调1元，较上月同期上涨66 元。随着期盘拉涨势头的减弱，市场调涨的情绪弱化，而原料焦炭市场也在此时出现大幅下调，给予市场相对不利的信号。而近期现货钢市的拉涨操作主因就是期货市场，如果期货市场出现回踩，那么获利盘在各品种相对高位的库存压力和原料价格下跌以及需求启动延迟的情况下，或有相对不利的局面出现，保守估计，部分品种价格跌幅或依然较为明显。笔者仍旧维持前期观点，库存的消化仍需时间，在高库存的压制下呈现的上涨带来的风险要大于利益。而一旦风向转换，市场本身的谨慎情绪就会大幅涌现，带来明显的下跌操作。不过，考虑到总体热轧卷板节后库存增量较其他品种略少，资源调低的力度也或相对不大。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至2月9日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4717元(吨价，下同)，与昨天相比涨5元。期货价格继续走强，市场心态趋于乐观，据反馈，今天出货量一般，个别大户报价较高成交不佳。从具体市场情况来看，市场需求认为启动，大多成交集中在春节前未备货的贸易商和下游客户之间，部分下游客户有急于交付的订单，其他则仍处于观望心态。目前市场受期货和出货尚可影响，心态尚算乐观，但应密切关注库存的增长情况，价格持续拉涨动力不足，随时面临回调风险。预计国内冷轧市场价格小幅调整行情为主。

中厚板：今日国内中厚板价格微涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳 中板均价在3489元，均价较昨日上涨3元，较上周同期下跌2元，较上月同期上涨21元。随着钢企接单情 况的转好以及期货的拉升，国内锁价钢企中板价格明显调高，但是相对性现货市场价格却表现一般，部分则出现趋弱操作，显现出市场相对疲弱的市操作心理。随着期盘拉涨势头的减弱，市场低出操作有所 隐现，同时，原料焦炭价格也大幅下调，对于市场的支撑在进一步减弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，在成品材市场依然走强拉升的时候，唐山地区准一级焦炭的价格大幅下滑了90 元。天津地区二级焦炭价格下滑50元。而对于央行在节后出台的上调政策利率的操作可以解读为对资本市场以及房地产市场活跃性或者是火热性的一种明确抑制。因此，商品期货螺纹钢、焦炭或者是卷板、矿期应该说在中短期内或将维持一个相对箱体震荡的格局，单边或者是强势的连续暴涨局面较难成立，这基本是政策的一个意思，那么对于现货钢市的带动作用就不能延续。目前从时间节点上来看，对于持续性上涨以及幅度上都给予谨慎看法。而考虑到政策面的基调和原料市场的不利局面来看，短期内现货钢价的拉涨或昙花一现，警惕后期出现下跌回踩风险。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格稳中偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止2月9日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4902元(吨价，同下)，与昨日相比涨2元；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5447元(吨价，同下)，与昨日价格相比涨2元。目前大多数厂商已陆续开门营业，近日期货飘红提振市场心态，个别如博兴市场报价继续拉涨，一方面是期货价格带动，使市场心态转暖，另外原料钢坯大涨商家去库存意向明显，出货量略有回升。不过节后其他主要城市镀锌市场多空影响参半，现货市场涨跌较难，受节后库存累积，目前操作以去库存居多，且春节期间有不少新货入市，在此压力下，部分市场厂商报价观望中略有下调，希望刺激出货。但市场尚未启动，很多下游客户仍在休假中，成交较为冷清，且这一情况至少将持续到元宵节后。目前而言，消息面及资金炒作或占据一定主导，加之节后工地下游等需求逐步复苏，库存高企利空或相对缩小，预计近期国内涂镀板材市场高位盘整为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格涨势趋缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3385元，比昨日涨5元。窄带方面，今日唐山地区钢厂出价的不多，价格较昨日小涨20元，钢厂出货转弱，下游恐高情绪显现。宽带方面，市场挺价情绪仍存。唐山瑞丰355系列含税3110元出厂，各规格涨10-20元不等；河北前进355mm以下带钢3150元，维稳；低价资源出货尚可。成本方面相对坚挺，前两日钢坯连续大幅拉涨，至今再涨20元后，唐山、昌黎普碳方坯2860元出厂，目前带钢调坯厂家利润空间仍在50元上下。下游需求未完全释放，市场成交难持续向好，价格或进入盘整阶段，明日稳中趋弱。

焊管：今日，国内焊管市场仍以盘整观望为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3545元，比昨日涨18元。受上游钢坯、带钢出厂价格连续大幅拉涨的带动，今日多地管厂焊管、镀锌管出厂价格继续跟涨，涨幅在30-50元不等。管厂表示，随着价格上涨，前日出货情况较好，下游出现一波集中采购。但随着今日原料市场涨势趋缓，厂商观望情绪再起，成交表现一般。市场方面，贸易商基本已经恢复正常经营，市场活跃度有所提升，询价增加，但实际出货依然有限。短期来看，终端需求恢复有限，加上成本趋弱，焊管价格盘整观望为主。

型材：9日国内型材市场价格窄幅趋强运行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3594元(吨价，下同)，较昨日市场均价跌1元；25#槽钢平均价格是3539元，较昨日市场均价涨9元；5#角钢平均价格是3510元，较昨日市场均价涨10元；200*200H型钢平均价格是3316元，较昨日市场均价涨5元。

今日国内型材市场涨势放缓，一线城市价格以稳为主，部分二三线城市仍有补涨操作。受钢坯上行支撑，早盘唐山型材低位补涨20-40元，但高位成交放缓，出货量持续下滑，盘中个别小幅回落20，钢厂出货也加大优惠力度。午后唐山、昌黎钢坯涨20，现普碳方坯含税出厂2860元，坯料涨势收窄，成材出货不佳，短期型价继续上行动力不足，高位存回落风险，但考虑目前钢坯和钢厂端仍支撑，预计明日国内型材市场将呈稳中窄幅整理格局。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格继续拉涨，成交向好。钢坯价格受期钢攀升影响继续拉涨，为迁安九江招标价上扬提供支撑，品种线涨价50元/吨，带动辛集澳森拉涨30元/吨，市场一片向好，商家信心也随着元宵节的来临倍增，但是由于下游加工都存有一定库存，所以需求不会一下子恢复，需要时间来消化，但随着市场价格的不断攀升，任何行情都有可能发生。对于后期市场，政策面利好消息频出，供需情况向好，短期主体价格上升已不是问题，但是据年初调查，个别厂新增精炼炉，品种线产线也是增加，产量上升，销售压力加大，很难会出现去年挺价现象，此厂很可能对今年品种线价格上扬起到抑制作用。预计品种线市场价格稳中向上。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3450元/吨，82B 3650元/吨；九江45#-65#到津3370元/吨；辛集澳森45# 到货价3440元/吨，B钢3550元/吨；济源45#3520元/吨，B钢3640元/吨；富伦 45#3360元/吨；潍钢45#3710元/吨，B钢3790元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格呈小幅上涨走势，市场成交表现一般。在钢坯和期货价格拉涨的刺激下，今日东方特钢涨20元/吨，广富、西王各涨20元/吨，壶井涨50元/吨。据了解，在钢厂出厂价格政策上调，钢材市场行情上行等因素的影响下，结构钢市场价格也出现了一波上涨行情。对于后市，今日钢坯价格涨幅收缩，成品材成交有所下降，加之钢厂库存较大，下游需求有限，因此商家多持谨慎观望态度。预计短期内国内结构钢市场价格或将稳中上扬。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3760元(吨价，下同)；40Cr合结钢报4000元；42CrMo铬钼钢报4360；齿轮钢20CrMnTi报4140元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3530。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3630；鲁丽Φ28-110报3430；富伦45#：Φ18-70报3430；巨能45#Φ30-130报3900；广富45#Φ65-110报3500，西王45#Φ110-260省外报3760。

[炉料动态]今日炉料市场起伏不稳。铁矿石市场持续上行；焦炭市场稳中有降；废钢市场稳中上扬；生铁市场报价不变。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场持续上行。国产矿方面，市场整体涨后暂稳。据了解，节后部分矿山生产尚未恢复，铁精粉供应出现一定的紧张局面，矿山方面涨价意愿较强。进口矿方面，贸易商报盘十分积极，港口现货价格持续上涨。受铁矿石主力合约持续走高影响，贸易商看涨情绪较浓，出现挺价惜售的局面。钢厂方面询盘积极，由于贸易商报价上涨，钢厂询盘多以试探性询盘为主，观望心态加重。买卖双方进行博弈，市场整体活跃度尚可。综合考虑，预计短期国内铁矿石市场震荡运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为545-555元(吨价，下同)，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在480元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为800-810元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为81.5-82美元，上调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为647元，上调7元，61%麦克粉参考价格为635元，上调8元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为677元，上调2元，超特粉参考价格为455元，上调3元。

焦炭：国内焦炭市场稳中有降，华北、华东个别地区钢厂下调焦炭采购价格，导致焦炭价格也有所下调，市场成交气氛不佳。下游市场方面，钢材市场持续升温，生产积极性好转，但目前钢厂内焦炭库存仍较充足，故钢厂对焦炭的采购意愿一般。上游炼焦煤市场方面，主流消费地煤价下跌，焦企成本有所下降但利润或继续被钢企挤压。期货市场方面，今日焦炭主力合约震荡偏强，增量增仓。综合以上因素来看，预计短期国内焦炭价格易跌难涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1700元，与昨日持平；唐山二级冶金焦1770元，比昨日下跌40元；山西临汾地区二级冶金焦1560-1580元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1780元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1740-1800元左右，比昨日下跌20-50元。

废钢：国内废钢市场稳中上扬，成交量一般。虽然废钢市场开工情况一般，多数商家还是处于休假状态，但是钢厂复工情况较前两天有所增加，为此对废钢采购量价都有上涨，在此情形下，部分地区废钢报价上扬。但是需求量没有全面放量，整体废钢市场运行情况依旧稍显缓慢，交易情况不高。预计近期国内废钢市场将小幅调增。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1500元，比昨日涨40元；唐山地区重废市场报价在1640元，比昨日涨50元；太原地区重废市场报价在1590元，比昨日涨30元；辽阳地区重废市场报价在1690元；上海地区重废市场报价在1490元，比昨日涨10元；临沂地区重废市场报价在1490元，比昨日涨30元；江阴地区重废市场报价在1650元；西安地区重废市场报价在1330元，比昨日涨30元；重庆地区重废市场报价在1700元；佛山地区重废市场报价在1830元，比昨日涨100元；安阳地区重废市场报价在1410元。

生铁：国内生铁市场报价不变，成交不多。原材料市场今日有涨有跌，下游钢材市场运行趋好，春节氛围仍然浓郁，为此国内生铁市场运行较稳缓慢。据悉，此前停炉的部分厂家有延期开工的打算；有部分厂家考虑到停工、检修有可能会造成更大资金压力，因此开始逐步恢复生产。目前市场报价较稳，贸易商以观望为主，操作意愿一般，因此预计近期内国内生铁市场仍将平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2670元；翼城地区报2700元；临沂地区报2600元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3150元；徐州地区报2890元；淄博地区报2900元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3110元；徐州地区报2900元；临沂地区报3000元。

钢厂调价：9日，四川德胜螺纹钢指导价格上调50元；9日，成实对成都、重庆地区螺纹钢价格上调50元、盘螺价格上调50元、高线价格上调50元；9日，山西星原高线出厂价格上调30元；9日，山西新泰高线出厂价格上调50元；9日，山西黎城太行螺纹钢出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；9日，河南济源螺纹钢价格上调30元、高线价格上调30元、盘螺价格上调30元；9日，河南亚新高线出厂价格上调20元、螺纹钢出厂价格上调30元；9日，陕西龙钢对西安地区螺纹钢价格上调30元、高线价格上调30元、盘螺价格上调30元、成都地区螺纹钢价格上调50元、高线价格上调50元、盘螺价格上调50元；9日，辛集澳森高线价格涨20元；9日，江苏鑫林杭州地区螺纹钢价格上调60元、上海地区螺纹钢价格上调60元；9日，华伟钢铁对中板出厂价格上调30元；

钢厂动态：河钢承钢“互联网+”项目通过河北省工信厅验收；河钢宣钢硬线产品“成长”；河钢舞钢车载氟化工储罐用钢实现大批量供货；宝武集团与中远海运签署战略合作协议；宝钢股份董事会成员调整；首钢股份公司夹杂缺陷控制水平再上新台阶；首钢京唐：“小改造”成为“点金棒”；首钢矿业大石河铁矿：组织专题培训；河钢邯钢汽车钢供三家新能源车企造整车；方大九钢多措并举保废钢判定及时率；通钢公司全面完成年度生产经营目标任务；本钢浦项元月生产“春意盎然”；鞍钢EDC线材产品引领绿色轧制工艺新潮流  ；

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