【热点概览】［宏观与经济］1月外储下降至2.99万亿美元 货币政策更具主动性：2月7日，央行发布数据显示，1月外汇储备为29982亿美元，环比下降123亿美元。2016年12月外储减少410亿美元，1月份为123亿，降幅收窄287亿美元。多位经济学家均认为，2017年中国跨境资本外流规模有望收窄，储备下降的速度有可能放慢。中办国办印发划定并严守生态保护红线的若干意见：中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》。意见指出，2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省(直辖市)划定生态保护红线；2018年年底前，其他省(自治区、直辖市)划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定，勘界定标，基本建立生态保护红线制度，国土生态空间得到优化和有效保护，生态功能保持稳定，国家生态安全格局更加完善。6省份年度研发投入过千亿 今年加码创新中心建设：继京沪分别提出做全国科技创新中心、全球科技创新中心的定位后，江苏、广东等地在2017年也不断加码科技创新。值得注意的是，上述省份均是全国科技投入最高的地区。据国家统计局在2016年11月发布的数据，2015年全国研发经费支出超过千亿元的省(市)仅5个，分别为江苏、广东、山东、北京和浙江。另2016年上海的研发投入也接近1000亿元。2017年财政收入形势展望 部分省份预期较乐观：根据地方两会释放消息来看，如北京、浙江、四川、河南等省市，将2017年财政收入预期目标下调至与GDP增速相当；不少中西部省份，如江西、内蒙古等，则在2016年财政收入增速基础上进一步下调2017年预期目标。部分省份对2017年预期要更为乐观。如重庆、安徽、辽宁等省份，预期2017年财政收入增速比2016年实际财政收入增速高；江苏、陕西、湖南等与2016年财政收入增速相当。

［钢铁行业］唐山将打造9家钢企集团继续促进钢铁行业转型重组：唐山继续促进钢铁行业转型和重组，积极推进“225”产业格局，打造2家特大型企业集团首钢、河钢唐钢，2家大型企业集团渤海、长城，5家区域特色企业集团津西、港陆、东海、春兴、德龙。通过加大财政政策和资金倾斜的力度等多项举措促升去产能的“温度”。攀钢将为新一代苹果手机提供外壳模具用钢：2月7日，攀钢集团透露，攀钢集团生产制造的模具钢，将成为新一代苹果手机外壳的模具用钢。目前，该批合同产品已完成生产，即将交付到用户手中。该批次产品将在用户厂家，与日本某公司生产的模具钢同时启用，用于制造新一代苹果手机外壳模具。神户制钢计提310亿日元损失 缩减在华业务：据日本媒体报道，神户制钢所日前披露2016财年前三财季业绩，由于中国的工程机械业务债权难以回收，将计提坏账准备金等310亿日元。净亏损达364亿日元，已连续两年出现亏损。销售额比上年同期减少10.1%为1.2171万亿日元。神户制钢拟与中国投资方解除合资关系，进行业务重组。神户制钢将缩减在中国的工程机械业务，将中国市场的液压挖掘机产能减少一半。目前，神户制钢针对中国市场的挖掘机产能为1.05万台，到2018年度将减少至5500台。

【钢市综述】今日国内钢材市场持续上行。其中建筑钢材价格继续上涨；热轧卷板市场明显拉涨；冷轧板卷市场价格上涨；中厚板市场小幅走强；涂镀市场价格偏强整理；带钢价格涨势扩大；焊管价格小幅上涨；无缝管市场稳中趋强；型材市场价格震荡大涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格继续上涨，各地幅度不一。期钢夜盘走势相对稳定，至早间续开后大幅攀升，盘中涨幅一度超过百元。受其带动钢坯价格午后上涨40-50元，对螺线产品形成拉动。各个主要产地资源出厂价格均有上涨，幅度在20-30元。现货市场陆续开始，价格也开始跟随调整。但从本周初至今日午后，市场成交量依然较为有限，毕竟大部分工地尚未开工，现货商家也不远盲目追高。价格高企后钢厂成交量相对较好，反映出中间商对后期市场相对乐观。预计本周剩余时间价格维持小涨节奏，进入中旬开始，需求主导行情走势，价格或出现长时间阴跌走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3551元(吨价，下同)，上涨8元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3398元，上涨15元。主导城市方面：北京6.5高线3520元，涨30元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3230元，跌10元；上海市场高线3570元，持平；三级螺纹钢3230元，持平。

热轧：今日国内热轧卷板价格明显拉涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市 5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3766元，均价较昨日上调26元，较上周同期下调7元，较上月同期上涨 33元。受期盘强势拉涨以及坯料继续走强带动，热轧卷板现货市场价格纷纷走强拉升。郑州、西安、天津、上海地区价格拉涨幅度在30-60元，北京、沈阳、广州地区价格涨幅在10-30元。随着价格的拉涨成交情况有所上量，不过，从资源的流通来看仍旧集中在中间环节，并未向下游传导。而市场如此调高仍 旧在累积风险。鉴于春节后各地区库存增量较为明显，市场本身心理预期不高，一旦出现高位回调，对于市场的集中性降价就可能有一个较为明显的调整出现。另外，就是政策的基调，对于资本如此表现的 可持续性也较不利。因此，对于短期市场而言，仍保持相对谨慎态度，逢高走量为主。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至2月8日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4712元(吨价，下同)，与昨天相比涨9元。其中北京、天津领涨，其它地区大多保持平稳。期货连续两天拉涨，给低迷的市场带来信心，据商家反馈，昨天午后开始成交逐渐好转，尤其低价资源销售量可观。从具体市场情况来看，虽然春节假期结束，但很多终端尚未开工，市场需求不佳，不过随着期货价格拉涨，节前没有备货和库存较低的贸易商及下游客户开始着手补库，也推动了价格上涨。但值得注意的是，节前和节中库存累积较多，对价格上涨形成一定的打压，市场在完全启动前仍是易跌难涨局面。预计国内冷轧市场价格小幅调整行情为主。

中厚板：今日国内中厚板价格小幅走强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm 普碳中板均价在3486元，均价较昨日上涨11元，较上周同期下跌5元，较上月同期下跌1元。受期盘拉涨 、坯料继续调涨带动，国内成品材现货市场价格追涨情绪明显，中厚板市场各区域价格也积极调高。邯 郸、西安、上海、广州、北京、天津等地价格纷纷调涨。钢厂锁价方面，从华北民营钢企的锁价情况来看，涨跌互现。其中武安地区锁价较节前的价格普遍出现下移。其他厂家报价以稳中趋涨为主。不过， 受到昨日接单大幅上量支撑，钢企压力有所缓解。今日接货价格部分虽有下移，但是限量接单。且随着期盘的上涨，锁价也出现上移。从短期市场来看，库存的高企仍然在持续，虽然流通环节整体活跃性受 到期盘拉升有所带动，但是资源的流通仅仅停留在钢厂端和市场端，由于终端需求尚未恢复，资源实质性消化应该尚未启动。加之央行对于货币政策的谨慎操作，对于整体市场的拉涨持续性笔者仍有所保留。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格偏强整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止2月8日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4900元(吨价，同下)，与昨日相比涨5元；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5445元(吨价，同下)，与昨日价格相比涨5元。目前大多数厂商已陆续开门营业，近日期货飘红提振市场心态，个别如博兴市场报价继续拉涨，一方面是期货价格带动，使市场心态转暖，另外原料钢坯大涨商家去库存意向明显，出货量略有回升。不过春节期间仍有不少新货入市，在此压力下，部分市场厂商报价观望中略有下调，希望刺激出货。但市场尚未启动，很多下游客户仍在休假中，成交较为冷清，且这一情况至少将持续到元宵节后。从整体市场而言，今年春节后市场情况不乐观，贸易商和下游仍在考虑何时补货，都希望价格下调，与钢厂形成博弈。预计近期国内涂镀板材市场高位盘整为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格涨势扩大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3380元，比昨日涨35元。继昨日午后坯料价格主流涨60元，今日钢市继续全面上涨势头。窄带方面，今早开市唐山主流带钢资源续涨40-60元，成交依然良好。宽带方面，价格涨幅稍有扩大，现唐山瑞丰355系列含税3100元出厂，较昨日涨50元；河北前进355mm以下带钢3150元，上调60元。市场方面，商家信心提振，部分地区市场库存较大且下游需求未复苏，仅20元小幅走高，对后期能否持续拉涨谨慎为主。午后唐山、昌黎钢坯续涨40元，整体看期现市场仍同时处于向好格局，因此预计短期国内带钢市场继续盘整偏强。

焊管：今日，国内焊管价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3527元，比昨日价格上涨11元，其中中心城市唐山涨40元、天津涨50元、沈阳涨50元、广州涨30元、西安30元、北京降90元，其他城市价格暂与昨日持平。今日，受上游价格拉涨带动，主流管厂出厂价格和部分地区市场价格均出现明显跟涨动作，现河北主流管厂4寸焊管出厂报价3280元，比昨日上涨40元。但总的来看，由于下游部分贸易商仍未归市，整体成交量并没有明显好转，观望情绪依然较浓。市场方面，今日不少地区焊管报价明显跟涨，但市场对这次涨价并没有表现出过多的热情，目前下游工地暂未开工，多数贸易商认为此时调整价格对出货影响不大。今日唐山主流带钢瑞丰355系列带钢出厂价格报3100元，比昨日再涨50元，因此短期内国内焊管报价仍有可能继续调涨。

型材：8日国内型材市场价格震荡大涨。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3595元(吨价，下同)，较昨日市场均价涨25元；25#槽钢平均价格是3530元，较昨日市场均价涨23元；5#角钢平均价格是3505元，较昨日市场均价涨13元；200*200H型钢平均价格是3311元，较昨日市场均价涨10元。

昨日受期盘飘红提振，唐山钢坯和型材价格均出现明显拉涨，加之前天津西、莱钢、兴华、天柱、包钢、鞍山宝得等九大钢厂齐涨价推动，今日国内型材市场价格迎来大幅上涨。目前各地贸易商均已恢复正常营业，也根据库存及成本端对价格作出上行调整，不过因下游需求仍未完全启动，涨后成交仍冷清。今日期盘继续走强提振，唐型交投尚可，盘中工槽角价格追涨20-40元。期盘及成材向好提振，午盘鑫达、荣信钢坯涨50至2850，随后昌黎方坯也涨50至2840。成本继续上行支撑，预计明日国内型材市场将继续震荡走强。但考虑近期的持续上涨行情已使得当前型价处于相对高位，需求无法跟进，市场观望氛围转浓，加之库存压力增大，后期继续上行动力不足，谨慎回落风险。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格个别厂拉涨，成交向好。今昨两日期钢大幅上涨，钢坯价格出现连续上调，市场价格也是止跌反弹，市场心态向好，成交渐多。对于后市，终端马上陆续开工，商家普遍认为需求会得到释放，心态好转，并且现在政策支撑，价格稳中向上的走势基本成型。预计品种线市场价格稳中向上。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3450元/吨，82B 3650元/吨；九江45#-65#到津3320元/吨；辛集澳森45# 到货价3410元/吨，B钢3550元/吨；济源45#3520元/吨，B钢3640元/吨；富伦 45#3360元/吨；潍钢45#3710元/吨，B钢3790元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格小幅上涨，市场成交表现较差。在近期唐山钢坯价格拉涨，期货震荡走强的带动下，对结构钢市场价格有所影响，因此今日东方特钢涨10元/吨，鲁丽、潍钢、壶井各涨50元/吨，富伦涨80元/吨，广富涨30元/吨。据了解，受钢厂价格政策上调的影响，今日部分地区结构钢市场价格小幅拉涨。对于后市，今日期货和钢坯继续拉涨，但是受下游需求尚未完全启动的影响，明日结构钢市场价格或稳中趋强。预计短期内国内结构钢市场价格或将稳中上扬。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3760元(吨价，下同)；40Cr合结钢报4000元；42CrMo铬钼钢报4360；齿轮钢20CrMnTi报4140元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3500。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3580；鲁丽Φ28-110报3380；富伦45#：Φ18-70报3350；巨能45#Φ30-130报3900；广富45#Φ65-110报3480，西王45#Φ110-260省外报3740。

[炉料动态]今日炉料市场有涨有跌。铁矿石市场报价上调；焦炭市场稳中偏弱；废钢市场盘整运行；生铁市场变动不大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场报价上调。国产矿方面，受钢厂释放节后补库需求带动，市场询盘较为活跃，加上钢坯、成品材价格再次上调，使得钢厂的采购意愿加强，国产矿市场表现活跃带动价格拉涨，目前钢厂对于国产矿的采购较为稳定。进口矿方面，港口现货市场整体成交较昨日有所改善，成交多以高品粉矿为主。下游成品材市场表现向好，多数钢材品种午前出货明显，支撑钢坯价格持续上涨。钢材市场表现向好，对铁矿石市场有一定的推涨作用。综合以上因素考虑，预计短期国内铁矿石市场或延续小涨态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为545-555元(吨价，下同)，上调5元。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在480元左右，上调10元。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为800-810元，上调15元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为80.5-81美元，上调2美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为640元，上调8元，61%麦克粉参考价格为627元，上调7元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为675元，上调8元，超特粉参考价格为452元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场稳中偏弱，华东地区个别钢企下调价格采购价格，导致该地区焦化企业也跟降现象，市场整体继续降价氛围依旧较浓。今日唐山钢坯以及各品种钢材价格大幅反弹，但由于目前钢材库存居于高位，钢厂生产积极性一般，因此钢厂对焦炭需求仍未见回暖。期货市场方面，今日焦炭主力合约震荡偏弱，缩量缩仓。综上所述，预计短期国内焦炭市场挺价不易，价格下跌可能性较大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1700元，与昨日持平；唐山二级冶金焦1810元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1560-1580元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1780元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1790-1820元左右，比昨日下跌30元。

废钢：国内废钢市场盘整运行，整体资源交易量不大。据商家称，多数都是开门清扫一下卫生，观望行情，实际操作的少，市场恢复正常运行大概要正月十五后，东北地区可能要三月份才会恢复正常运作。钢厂对废钢采购没有完全恢复，基本采购价格还是年前水平；少部分钢厂有上调废钢采购价格政策，不过量不大。预计近期国内废钢市场将窄幅波动。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1460元；唐山地区重废市场报价在1590元；太原地区重废市场报价在1560元；辽阳地区重废市场报价在1690元；上海地区重废市场报价在1480元；临沂地区重废市场报价在1460元；江阴地区重废市场报价在1650元；西安地区重废市场报价在1300元；重庆地区重废市场报价在1700元；佛山地区重废市场报价在1730元；安阳地区重废市场报价在1410元。

生铁：国内生铁市场变动不大，交易不高。据了解，现阶段原材料价格涨跌不一，下游钢材市场也是波动运行，在此情形下，多数铁厂认为后市不甚明朗，持观望态度。目前铸造厂采购态度大多比较谨慎，铁厂出货不畅，为了刺激下游市场，消化库存，少数铁厂对于大单成交多有优惠。综和考虑，预计短期内国内生铁市场将继续持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2670元；翼城地区报2700元；临沂地区报2600元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3150元；徐州地区报2890元；淄博地区报2900元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3110元；徐州地区报2900元；临沂地区报3000元。

钢厂调价：8日，四川德胜螺纹钢指导价格上调30元；8日，成渝钒钛(威钢)对成都地区螺纹钢价格上调30元、线材价格上调30元、盘螺价格上调30元；8日，山西新金山螺纹钢出厂价格上调20元；8日，山西立恒高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；8日，河南亚新螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元；8日，河南济源螺纹钢出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元、高线出厂价格上调50元；8日，凌钢螺纹钢京津价格上调50元、高线京津价格上调40元、盘螺京津价格上调40元；8日，迁安九江高线出厂价涨70元、盘螺对北京出厂价涨70元；8日，鞍山宝得对型材价格上调50元；

钢厂检修：四川德胜将于2月9日开始对一条棒材生产线进行系统检修，预计检修15天，影响产量4.5万吨；天钢计划于2月13日对2#高炉检修，检修时间5天，预计影响铁水产量0.7万吨/天；18日对1#高炉检修，时长约7天，预计影响铁水产量0.45万吨/天；

钢厂动态：宝武亮绝招：向土壤污染宣战；本钢板材发电厂三电热电联产改造工程正式投产；河钢承钢轧制高级别冷轧基料SPHD－QL获成功；首钢矿业公司机械厂“刷”出新亮点；首钢矿业杏山铁矿：给电铲加装行车记录仪；通钢：逆势前行闯难关稳中求变争生存；水钢公司治安防盗专项治理成果丰硕；中国建设银行江西省分行与方大九钢加强合作交流；河钢宣钢82B预应力盘条质量攻关成效显著；马钢棒材产线圆满完成耐低温钢筋订单轧制任务；河钢唐钢型钢部推进定制化生产提升服务水平；

【国际概览】NLMK美国公司重启一条热镀锌板生产线： NLMK美国公司决定重启Sharon镀层公司(SharonCoating)闲置的2号热镀锌板生产线，主要是近期美国热镀锌板需求上升。该生产线的年产能为22.6万吨，重启后Sharon镀层公司的产能将增长43%。因市场需求不佳，自2012年开始2号生产线就一直处于闲置状态，Sharon镀层公司仅运行一条年产能为52.1万吨的生产线。NLMK宾夕法尼亚公司(NLMKPennsylvania)及俄罗斯Novolipetsk钢铁厂为Sharon镀层公司供应冷卷及板坯。 NLMK美国公司CEOBobMiller表示汽车和建筑业市场回暖，拉动了热镀锌板需求增长，贸易保护措施的执行也使进口资源对国内市场的威胁减少。目前用户对公司增加高附加值产品的供应量态度积极，特别是在目前市场需求高涨的情况下。2016年，NLMK美国公司热镀锌板销量为35.9万吨，增长10%，2015年为32.8万吨，其中4季度的销量为9.3万吨，同比增长19%，上年同期为7.8万吨。

【国际行情】1月黑德兰港铁矿石出口同比增19.3%：据皮尔布拉港口管理局数据，1月份黑德兰港铁矿石出口量4030万吨，同比增19.3%，环比降8.3%，对中国出口量3450万吨，同比增19.3%，环比降7.8%。对韩国出口316万吨，同比增33.7%，对日本出口86.8万吨，降53.2%。1月黑德兰港铁矿石出口量环比下降主要是受到恶劣天气影响。热带风暴于1月27日席卷皮尔布拉矿石区，迫使港口在18个小时内紧急撤离船只，临近的丹皮尔港也停运了38小时。1月巴西进口中国热镀锌板骤增： 据巴西工业发展及贸易部(MDIC)公布的最新数据显示，1月巴西热镀锌板进口量共计2.75万吨，同比骤增2825%，去年同期为940吨，总价值为1694万美元(FOB)，同比增长2953%，去年同期为55.5万美元(FOB)。这些资源均来自中国，均价为616美元/吨(FOB)。伊朗铁矿石出口量大幅增长： 伊朗海关数据显示，截至1月19日的伊朗财年前10个月，伊朗共出口铁矿石1515万吨，同比大增54%。据伊朗工业、矿业和贸易部，伊朗将从2017年3月21日起对铁矿石征收出口税，最初为10%，明年3月21日上调到15%。不过，这一出口税不会影响到铁精粉和球团矿出口。 尽管这一时间表不是官方公布，但当地矿石出口商主要是私营矿山正尽可能地在3月份之前出口铁矿石。 与此同时，伊朗铁矿石产量也大幅增长，伊朗矿业发展和革新组织(Imidro)附属公司前10月铁精粉产量2549万吨，同比大幅增长17.27%。

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