【本周热点】[宏观与经济]国务院部门带头治"费" 涉企收费将建目录清单制度:2月8日,李克强总理主持召开国务院常务会议,李克强总理在会议上明确要求,一个国家的经济发展在于蓬勃兴旺的市场活力,而市场活力的主体就是企业。我们今天就要进一步统一思想:把大力清理和规范涉企收费与深化简政放权放到同等重要的位置,从源头上降低企业制度性交易成本。国务院部门要带头治费,切实起到以上率下的作用。制造业信贷需求抬头 银行投放趋稳:四大行在信贷投向上比较接近。相较2016年的房地产贷款快速增长,2017年在房地产调控的大背景下,银行信贷投放结构有所调整,正在向IT、技术、环保等新兴产业转向。在支持新兴产业上,高端制造业、科技类企业成为银行信贷投放的香饽饽。银行会聚焦优质国企、优质民企、优秀上市公司及成长性较好的中小企业,把握“一带一路”建设等国家战略机会。1月外储下降至2.99万亿美元 货币政策更具主动性:2月7日,央行发布数据显示,1月外汇储备为29982亿美元,环比下降123亿美元。2016年12月外储减少410亿美元,1月份为123亿,降幅收窄287亿美元。多位经济学家均认为,2017年中国跨境资本外流规模有望收窄,储备下降的速度有可能放慢。6省份年度研发投入过千亿 今年加码创新中心建设:继京沪分别提出做全国科技创新中心、全球科技创新中心的定位后,江苏、广东等地在2017年也不断加码科技创新。值得注意的是,上述省份均是全国科技投入最高的地区。据国家统计局在2016年11月发布的数据,2015年全国研发经费支出超过千亿元的省(市)仅5个,分别为江苏、广东、山东、北京和浙江。另2016年上海的研发投入也接近1000亿元。2017年财政收入形势展望 部分省份预期较乐观:根据地方两会释放消息来看,如北京、浙江、四川、河南等省市,将2017年财政收入预期目标下调至与GDP增速相当;不少中西部省份,如江西、内蒙古等,则在2016年财政收入增速基础上进一步下调2017年预期目标。部分省份对2017年预期要更为乐观。如重庆、安徽、辽宁等省份,预期2017年财政收入增速比2016年实际财政收入增速高;江苏、陕西、湖南等与2016年财政收入增速相当。“十三五”新增就业目标调至5000万人:2月6日,国务院日前印发的《“十三五”促进就业规划》公布。《规划》提出,“十三五”(2016年-2020年)城镇新增就业5000万以上(每年1000万以上),这比“十二五”的4500万人目标调高了500万。2016年,全国城镇新增就业1314万人,远远高于“十三五”年均1000万人新增就业目标。1月信贷狂飙后 央行要求部分银行控信贷投放规模:2017年伊始,1月新增信贷规模有望再创历史新高,监管部门近日也开始对部分银行的放贷热情“降降温”。总部在上海的某银行近日接到央行“窗口指导”,要求2月份开始全口径大力度压降新增贷款规模,同时,现在包括对公和个人贷款在内的所有贷款项目都需要提前一个月报备,目前该行只有消费贷可以按时放款,其他都会延期1个月以上。地方两会密集召开 A股将进入“两会”行情期:近期地方“两会”密集召开,各地政府工作报告也陆续出炉。地方两会为混改提供了操作层面的政策支持,各地制定出2017年去产能的工作重点及目标。在监管部门鼓励、市场倒逼、制度建设推进的背景下,或许会迎来产业横向整合的高潮,钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能过剩行业的资本市场兼并重组事件将大概率增多。央行全面上调货币市场利率 继续推进金融去杠杆:2017年春节假期前,中国人民银行上调中期借贷便利(简称MLF)利率10BP,春节后,央行又上调逆回购利率、常备借贷便利(简称SLF)利率。货币市场利率上调的主要逻辑仍是央行推动金融去杠杆,抑制金融资产泡沫。2017年中国出口将企稳 进口或延续现有水平:WTO预计2017年全球货物贸易增长1.8%~3.1%,这是世贸组织首次提出区间预测,意味着2017年全球贸易仍将难以回暖,不确定性因素增大。未来全球经济低增长、低通胀的格局或将持续,从外部决定了我国的对外贸易发展正在步入“调整、转型、升级”的阶段,出口增速在低水平徘徊。
[钢铁行业]武钢股份将终止上市 宝武钢铁航母起航:武钢股份(600005.SH)7日晚发布公告称,经上交所上市委员会审核,决定对武钢股份股票予以终止上市。作为宝钢武钢重组合并的关键程序之一,武钢股份将按1:0.56的比例由宝钢股份吸收换股,即每股武钢股票可换取0.56股的宝钢股票。印尼多个港口煤炭断货 压港严重:由于作为主要的动力煤出口地的印尼加里曼丹省的南部以及东部多个港口由于货源不足,导致装货中断,大量散货船滞留该港。根据路透社提供的航运数据以及港口装载时间表来看,截止2月6日,总共有大约136船只在印尼附近海域等待装煤。这些受到货源短缺影响的主要港口包括:东加里曼丹的三马林达Samarinda,以及南加里曼丹的塔巴尼奥Taboneo。伊朗铁矿石出口量大幅增长:伊朗海关数据显示,截至1月19日的伊朗财年前10个月,伊朗共出口铁矿石1515万吨,同比大增54%。据伊朗工业、矿业和贸易部,伊朗将从2017年3月21日起对铁矿石征收出口税,最初为10%,明年3月21日上调到15%。不过,这一出口税不会影响到铁精粉和球团矿出口。唐山加大煤钢去产能奖补力度:在推进去产能过程中,唐山市坚持财税政策加减法并举,既作用于当下去产能的立竿见影,又长效性服务于新的经济动能培育。2017年,通过加大财政政策和资金倾斜的力度等多项举措促升去产能的“温度”。在落实国家、省去产能专项奖补资金的同时,今年安排财政配套资金1亿元。美对华钢铁产品作出“双反”终裁 中方将采取措施回应:针对美国商务部就对华不锈钢板带材“双反”作出终裁,商务部贸易救济调查局局长王贺军日前在北京作出回应,称中方对美方连续对华钢铁产品裁出高额税率表示失望,对美方不公平的调查方法表示质疑。中方将采取必要措施,维护企业公平权利。外界普遍认为,随着美国在全球化问题上态度的转变和逆全球化趋势的进一步蔓延,贸易保护主义或将成为2017年全球经济的最大风险。唐山将打造9家钢企集团 继续促进钢铁行业转型重组:唐山继续促进钢铁行业转型和重组,积极推进“225”产业格局,打造2家特大型企业集团首钢、河钢唐钢,2家大型企业集团渤海、长城,5家区域特色企业集团津西、港陆、东海、春兴、德龙。通过加大财政政策和资金倾斜的力度等多项举措促升去产能的“温度”。攀钢将为新一代苹果手机提供外壳模具用钢:2月7日,攀钢集团透露,攀钢集团生产制造的模具钢,将成为新一代苹果手机外壳的模具用钢。目前,该批合同产品已完成生产,即将交付到用户手中。该批次产品将在用户厂家,与日本某公司生产的模具钢同时启用,用于制造新一代苹果手机外壳模具。澳大利亚贸易顺差创纪录新高 铁矿石上涨功不可没:在中国和日本需求的提振下,澳大利亚铁矿石和煤炭出口大幅增加,并实现创纪录新高的贸易顺差。煤炭出口额创下2008年11月份以来的最高;铁矿石出口额创下2014年3月份以来的新高。
【特钢动态】优焊线:本周(2.6-2.10)品种线市场价格先抑后扬,成交转好。本周是节后第一周,本周开市,期钢带动钢坯价格下跌,影响九江招标,降价50元/吨,买涨不买跌的心态和开工少致使成交比较冷清。之后期钢大涨,钢坯持续带动上扬,品种线市场心态受其带动频繁拉涨,虽然据调查社会库存高位,但是由于终端需求不错,大型加工厂普遍没存库存,且对后市看涨,所以近几日成交应该算是火爆,代表厂九江昨日品种线招标火爆超出任务量一半,辛集澳森也是成交火爆。本周价格变动情况,6日九江降50元,澳森降50元;8日辛集澳森涨20元;9日九江涨50元,澳森涨30元;10日澳森涨30元。对于后市,一基建项目增加品种线需求;二各厂成本较高;三有利政策频出;四买涨不买跌心态商家看好后市。预计品种线市场价格短期内继续稳中向上。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:钢厂报:荣程 45#3450元/吨,82B 3650元/吨;九江45#-65#到津3370元/吨;辛集澳森45# 到货价3470元/吨,B钢3600元/吨;济源45#3520元/吨,B钢3640元/吨;富伦 45#3360元/吨;潍钢45#3710元/吨,B钢3840元/吨。
结构钢:本周(02.06-02.10)结构钢市场价格呈拉涨走势,整体价格较春节前夕有所上涨,市场成交情况偏弱。本周唐山钢坯价格较周一而言累涨150元/吨,钢材市场行情上扬,结构钢市场价格拉涨。钢厂方面:本周山东钢厂出厂价格政策上调,整体价格叫节前有所抬升。本周在唐山钢坯价格的连续拉涨,期货震荡走强的带动下,加之上游成本的支撑山,东地区结构钢各家钢厂出厂价格连续两次上涨,且涨幅在40-100元/吨,拉涨趋势明显。本周各家钢厂调价详情:周二富伦降50元/吨,周三潍钢、鲁丽、壶井各涨50元/吨,广富涨30元/吨,富伦涨80元/吨,西王涨20元/吨;周四西王涨20元/吨,广富涨20元/吨;周五潍钢、鲁丽涨50元/吨,壶井涨40元/吨,其广富普圆连续两次累计上涨50元/吨。据了解,潍钢2月6日起对一条棒材生产线进行为期10-15天常规检修,预计影响产量2-2.5万吨。市场方面:本周山东结构钢市场价格呈拉涨走势,市场成交表现一般。本周鲁丽壶井、广富等主流资源市场直发价格拉涨30-100元/吨左右不等,究其原因:一是钢坯和期货的拉涨,钢材行情上扬,对结构钢市场的刺激;二是钢厂出厂价格的上调,导致市场价格随之上涨。对于后市,期货钢坯的拉涨,钢厂成本较高,加之大厂旬度价格即将出台,预计多以涨为主,且贸易商多看好后市。预计短期内国内结构钢市场价格或将稳中上扬。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:莱芜市场:莱钢50-90规格:45#碳结钢报3790元(吨价,下同);40Cr合结钢报4030元;42CrMo铬钼钢报4390;齿轮钢20CrMnTi报4170元;鲁丽28-110规格:45#碳结钢报3560。山东其它钢厂45#碳圆:潍钢Φ18-55报3680;鲁丽Φ28-110报3480;富伦45#:Φ18-70报3430;巨能45#Φ30-130报3900;广富45#Φ65-110报3520,西王45#Φ110-260省外报3780,壶井45#Φ50-130报3570。
[炉料动态](2.6-2.10)本周炉料市场波动运行。铁矿石市场价格整体上涨;废钢市场报价上调;焦炭市场呈现整体普跌局面;生铁市场报价保持年前水平。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下:
铁矿石:国内铁矿石价格整体上涨,市场较为活跃,临近周末进口矿小幅下调。国产矿方面,河北、山东和北京等地区部分大型矿山企业上调铁精粉出厂价格,加之部分钢厂上调采购价格,推动市场整体上涨,矿选厂商信心较强;进口矿方面,现货和期货市场整体上涨,周五价格涨幅收窄。综合国内铁矿石市场整体行情,预计下周国内铁矿石市场或将以持稳运行为主。兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至2月10日,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为545-555元(吨价,下同),66%酸粉干基含税主流市场价格为735-745元,上涨5-10元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为625-635元,持稳。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在515元左右,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为800-810元,上涨15元。日照港61.5%澳粉主流报价在652元左右,上涨7元;超特粉市场价格在445元左右,持稳。天津港61.5%PB粉报价在680元左右,持稳;62%PB块报价在682元左右,持稳。
焦炭:国内焦炭市场呈现整体普跌局面,成交情况一般。上游炼焦煤市场价格稳中下调,成交较为清淡。下游钢材市场终端需求依旧没有改善,钢企去库存化艰难,为缓解成本压力,本周钢厂下调焦炭采购价格次数较为频繁。导致国内各地焦化企业走货压力增大,部分地区焦企报价被迫跟跌,市场悲观气氛较浓。综上所述,上游炼焦煤成本支撑动力不足,后期上下游市场进一步挤压焦炭市场可能性较大,因此预计下周国内焦炭市场弱势难改,多以下行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:河北石家庄地区二级冶金焦1720元,比上周跌170元;唐山地区二级冶金焦到厂价1770元,比上周跌120元;邯郸地区二级冶金焦1650元,比上周跌100元;山西临汾地区二级冶金焦1560-1580元,比上周跌100元;山东地区二级冶金焦出厂含税价1740-1750元,比上周跌100-160元。
废钢:国内废钢市场报价上调,成交一般。春节后开市头一周,国内废钢市场报价前期变动不大,后期在成品材上扬,矿石、钢坯上涨行情带动下,也上调不少。不过因为元宵节还没过,所以整体市场春节氛围还是较为浓郁,商家也没有全面复工。钢厂对废钢采购陆续恢复正常,采购价格也开始陆续调整,不过商家操作性仍显缓慢,估计正式恢复等到下周,预计近期国内废钢市场将缓慢升温。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:上海地区重废市场价格在1510元,,比上周涨50元;唐山地区重废市场价格在1670元,,比上周涨30元。
生铁:国内生铁市场报价保持年前水平,交易量不高。新年开市,国内各地区商家、企业陆续开工,部分商家、贸易商仍在年节休息中,资源成交暂未启动,市场略显低迷。据了解,现阶段原材料价格涨跌不一,下游钢材市场也是波动运行,在此情形下,多数铁厂认为后市不甚明朗,持观望态度。后期钢厂生产会陆续恢复正常,生铁需求也将逐步得到释放,预计近期国内生铁将稳中小调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报2670元;武安地区报2620元;翼城地区报2700元;临沂地区报2600元;乌海地区报价2370元。铸造生铁(Z18):武安地区报3300元;翼城地区报3150元;鞍山地区报2900元;淄博地区报2900元;徐州地区报2890元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3110元;临沂地区报3000元;徐州地区报2900元。
主导钢厂调价:1日,沙钢在“沙钢1月1日热卷调价信息”基础上对热卷价格进行调整,具体如下:普锰卷价格平稳,现5.5mm*1500Q235热卷执行价为4150元、C卷价格平稳,现3.0mmSPHC卷执行价为4230元;1日,沙钢在“沙钢1月1日中厚板调价信息”基础上对中厚板产品价格进行调整,具体如下:普板价格、低合金板价格上调100元/吨,现14-20mmQ235中板执行价为4190元、船板价格上调100元/吨,14-20mmCCSA船板挂牌价为4440元、容器钢桥梁钢价格上调100元/吨,现14-20mmQ345R挂牌价为4690元;6日13:30分,河北敬业钢铁、河北津西钢铁集团特钢公司、河北东华钢铁、河北鑫达钢铁、河北东海特钢对北京、天津地区建筑钢材销售基准指导价格上调50元/吨:三级18-25mm抗震螺纹钢3200元/吨,以上价格为检尺含税到京津地区价格;6日,山西河津华鑫源高线出厂价格下调30元;6日,山西星原钢铁高线出厂价格下调20元;6日,山东西王钢铁螺纹钢价格上调30元、盘螺价格上调30元、盘圆价格上调30元;6日,山西高义高线出厂价格下调60元;6日,山西立恒高线出厂价格下调30元;盘螺出厂价格下调30元;7日,内蒙古赤峰远联高线价格上调20元、盘螺价格上调20元;7日,辽宁后英线材出厂价格上调30元;7日,山西立恒高线出厂价格下调30元、盘螺出厂价格下调30元;7日,迁安九江高线出厂价涨60元;7日,山西河津华鑫源高线出厂价格下调30元;7日,河南亚新钢铁有限公司高线出厂价格下调30元;7日,凌钢螺纹钢京津价格上调40元、高线京津价格上调40元、盘螺京津价格上调40元;7日,唐山国义高线出厂价格涨20元、盘螺出厂价格涨20元;8日,四川德胜螺纹钢指导价格上调30元;8日,成渝钒钛(威钢)对成都地区螺纹钢价格上调30元、线材价格上调30元、盘螺价格上调30元;8日,山西新金山螺纹钢出厂价格上调20元;8日,山西立恒高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元;8日,河南亚新螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元;8日,河南济源螺纹钢出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元、高线出厂价格上调50元;8日,凌钢螺纹钢京津价格上调50元、高线京津价格上调40元、盘螺京津价格上调40元;8日,迁安九江高线出厂价涨70元、盘螺对北京出厂价涨70元;9日,四川德胜螺纹钢指导价格上调50元;9日,成实对成都、重庆地区螺纹钢价格上调50元、盘螺价格上调50元、高线价格上调50元;9日,山西星原高线出厂价格上调30元;9日,山西新泰高线出厂价格上调50元;9日,山西黎城太行螺纹钢出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元;9日,河南济源螺纹钢价格上调30元、高线价格上调30元、盘螺价格上调30元;9日,河南亚新高线出厂价格上调20元、螺纹钢出厂价格上调30元;9日,陕西龙钢对西安地区螺纹钢价格上调30元、高线价格上调30元、盘螺价格上调30元、成都地区螺纹钢价格上调50元、高线价格上调50元、盘螺价格上调50元;9日,辛集澳森高线价格涨20元;9日,江苏鑫林杭州地区螺纹钢价格上调60元、上海地区螺纹钢价格上调60元;
板材:9日,华伟钢铁对中板出厂价格上调30元;10日,华伟钢铁对中板出厂价格上调80元;
型材:河北津西钢铁集团自2月7开始大小型钢市场价统一涨150元到3350元,不退不补。所有华北、东北直销库售价涨到3350元;7日9点起,首钢长治对型钢产品统一上调30元;7日山西安泰型钢对华北,山东,西南直销库大小规格统一上调100元;莱钢自2月6日起,结算价提高150元/吨,莱芜出厂价不低于3350元;河北天柱型钢价格华北区域统一上调100元;7日,鞍山宝得型材价格上调50元;8日,鞍山宝得对型材价格上调50元;10日,武安明芳圆钢价格上调90元;
钢厂检修:河钢集团邯钢公司计划于2月25日对8#高炉进行检修,检修时长20天,预计影响铁水产量0.72万吨/天;河钢集团邯郸公司计划于2月25日对1680MM热轧轧线检修,检修时间15天,预计影响热轧产量0.8万吨/天;韶钢于2月4日开始对棒线进行为期10天的检修,预计影响螺纹产量3.5万吨左右;计划于2月7日起对高线产线进行为期15天的检修,预计影响线材产量3.5万吨左右;四川德胜将于2月9日开始对一条棒材生产线进行系统检修,预计检修15天,影响产量4.5万吨;天钢计划于2月13日对2#高炉检修,检修时间5天,预计影响铁水产量0.7万吨/天;18日对1#高炉检修,时长约7天,预计影响铁水产量0.45万吨/天;
钢厂动态:贵钢公司炼钢作业部六项措施降本增效;陕钢龙钢公司20#钢Φ220圆坯大批量生产成功;酒钢集团公司安全生产经营开局良好;包钢轨梁厂实现首月“开门红”;长钢公司质监站抓实环境监测工作;通钢公司炼铁厂元月生产开局稳顺高效;通钢公司围绕“六个增效”推进各项工作;长钢公司瞄准目标抓落实夯实生存发展根基;首钢股份公司实现硅钢标样自制;首钢矿业公司运输部“无限”创新工作室自主修复钻孔机;河钢唐钢履带钢两规格产品成功下线;河钢承钢2.65万吨螺纹钢筋供货巴基斯坦最大核电项目;河钢邯钢首单化工管道用管线钢入市;河钢承钢十大“金点子”创效达1682万元;河钢邯钢两项省级钢铁产业技术升级项目通过验收;河钢集团或出资14亿欧元购买斯洛伐克钢铁厂;河钢唐钢德标高强汽车结构钢实现系列化;通钢公司型钢连轧厂部署生产经营保开局;首钢集团微信影响力首期排行榜揭晓;首钢控股公司召开年度经营工作会议;首钢总公司领导与华夏银行领导座谈;宝武亮绝招:向土壤污染宣战;本钢板材发电厂三电热电联产改造工程正式投产;河钢承钢轧制高级别冷轧基料SPHD-QL获成功;首钢矿业公司机械厂“刷”出新亮点;首钢矿业杏山铁矿:给电铲加装行车记录仪;通钢:逆势前行闯难关稳中求变争生存;水钢公司治安防盗专项治理成果丰硕;中国建设银行江西省分行与方大九钢加强合作交流;河钢宣钢82B预应力盘条质量攻关成效显著;马钢棒材产线圆满完成耐低温钢筋订单轧制任务;河钢唐钢型钢部推进定制化生产提升服务水平;河钢承钢“互联网+”项目通过河北省工信厅验收;河钢宣钢硬线产品“成长”;河钢舞钢车载氟化工储罐用钢实现大批量供货;宝武集团与中远海运签署战略合作协议;宝钢股份董事会成员调整;首钢股份公司夹杂缺陷控制水平再上新台阶;首钢京唐:“小改造”成为“点金棒”;首钢矿业大石河铁矿:组织专题培训;河钢邯钢汽车钢供三家新能源车企造整车;方大九钢多措并举保废钢判定及时率;通钢公司全面完成年度生产经营目标任务;本钢浦项元月生产“春意盎然”;鞍钢EDC线材产品引领绿色轧制工艺新潮流;
【国际概览】越南和发集团将成为钢铁行业新生力量:越南和发集团(HoaPhat)接手年产能400万吨综合钢厂项目,因此将成为越南钢铁行业的新生力量。 广义广联钢厂项目将建在越南中部广义省,生产长材和扁平材,项目将分两期建设,一期年产能200万吨,生产建筑用长材,二期年产能200万吨,生产扁平材。预计建设将花费4年时间,耗资约60万亿越南盾,约26.5亿美元。但何时开始动工建设尚未有时间表。 该项目在今年2月初已获当地政府的投资许可,越南总理阮春福也在而1月25日批复项目重启。 和发集团称,广义广联项目早在2006年由中国台湾企业声称建设,但过去10年几乎无任何进展,去年9月份投资证书被吊销。越南钢铁消费2017年预计达1700万吨: 据越南《经济时报》1月19日报道,据越南钢铁协会预测,2017年越南钢铁消费量约1700万吨,主要包括四类钢材:建筑用钢、冷轧板卷、镀锌板和彩涂板。2016年,越南生产各类钢材1750万吨,同比增长16.8%;消费1530万吨,同比增长23.7%。全年建筑用钢增长快速,生产850万吨,同比增长18.3%;消费840万吨,同比增长20.6%。由于越南缺乏生产热轧板卷和合金钢能力,需要进口原料和半成品进行加工。同时,越南也出口一定数量的钢材。2016年,出口24亿美元,同比增长18.1%。出口市场主要为东盟各国和美国。” NLMK美国公司重启一条热镀锌板生产线: NLMK美国公司决定重启Sharon镀层公司(SharonCoating)闲置的2号热镀锌板生产线,主要是近期美国热镀锌板需求上升。该生产线的年产能为22.6万吨,重启后Sharon镀层公司的产能将增长43%。因市场需求不佳,自2012年开始2号生产线就一直处于闲置状态,Sharon镀层公司仅运行一条年产能为52.1万吨的生产线。NLMK宾夕法尼亚公司(NLMKPennsylvania)及俄罗斯Novolipetsk钢铁厂为Sharon镀层公司供应冷卷及板坯。 NLMK美国公司CEOBobMiller表示汽车和建筑业市场回暖,拉动了热镀锌板需求增长,贸易保护措施的执行也使进口资源对国内市场的威胁减少。目前用户对公司增加高附加值产品的供应量态度积极,特别是在目前市场需求高涨的情况下。2016年,NLMK美国公司热镀锌板销量为35.9万吨,增长10%,2015年为32.8万吨,其中4季度的销量为9.3万吨,同比增长19%,上年同期为7.8万吨。
【国际行情】2016年越南钢铁进口量创历史最高:越南海关总局日前公布的统计数据显示,2016年越南进口钢铁1840万吨,价值80多亿美元,数量和金额较2015年分别增长18.4%和7.2%。进口钢铁制品30亿美元。由此,2016年越南进口各类钢铁及钢铁制品近110亿美元,为历史最高。与此同时,出口钢铁及钢铁制品仅约39亿美元,贸易逆差近70亿美元。中国是越南最大的钢材进口市场,占越南进口钢材总量的59%。2016年越南自中国进口钢材1085万吨,价值44.5亿美元,数量和金额较2015年分别增长14.25%和7.1%。。其次是日本,进口264万吨,价值11.9亿美元,分别增长2.2%和6.4%。第三为韩国,进口180万吨,价值10.1亿美元,分别增长3.16%和3.37%。越工贸部重工业司司长张青淮表示,越南进口钢材大幅增长表示国内需求巨大。越南是正在发展中的国家,基础设施和城市建设需求一直处于较高水平,根据至2020年钢铁规划,越南钢坯短缺约1500万吨,至2025年短缺达2000万吨。中东建筑市场2017年增速将位居全球第一:据阿联酋《国民报》1月24日报道,知名评级机构惠誉旗下的BMI研究发布最新报告显示,中东地区建筑工程市场2017年增长速度将排名全球首位,总体增速将达6%,较2016年的5.3%再提升0.7个百分点。据悉,撒哈拉以南地区建筑工程市场的增速曾长期处于全球领先地位,但相较中东地区,其受到商品价格下降周期延长、房地产和基建部门吸引外资下降等因素的影响,因此在此次的预测排名中被中东地区所赶超,且很可能还需要一段相对较长的时间进行调整和恢复。报告同时显示,阿联酋也将在2012年之后首次取代沙特成为本地区增速最快的建筑工程市场,主要原因是沙特的市场发展受预算限制的影响更为明显。报告预测,2020年沙特将可能再次回到增速首位的位置。近期国际废钢市场整体下滑:近期国际废钢市场整体下滑,成品材需求下降导致土耳其钢厂废钢采购放缓,受节假日影响,亚洲钢厂近期采购量也下降,废钢市场供过于求,价格连续下滑,降幅在20-40美元/吨。2月美国国内废钢市场下滑。进入2月份,美国国内废钢市场走弱。受出口价格下滑影响,东海岸地区废钢市场跌幅最大,俄亥俄州碎废钢价格下滑35-40美元/长吨,内陆地区降幅相对较小,密歇根州碎废钢价格下滑25美元/长吨。目前,中西部钢厂碎废钢交货价在280-290美元/长吨,一些钢厂试图以275美元/长吨的价格采购,但未能与经销商达成一致。 因成品材需求疲软及废钢市场供应过剩,土耳其废钢进口市场大幅下滑,1、2号混合重废(80:20)进口价降至230美元/吨(CFR),较1月末下降40美元/吨。受土耳其废钢价格下滑影响,印度废钢进口市场冷清,买主持观望态度,等待价格进一步下滑,推迟采购。经销商集装箱碎废钢报价在240-245美元/吨(CFR),成交价约235美元/吨(CFR),较上周下降20美元/吨。日本废钢出口市场亦下滑,现代钢铁出价24500日元/吨(217美元/吨)进口日本2号重废,对新产废钢出价28500日元/吨(252美元/吨),较之前下降500日元/吨。受此前春节假日影响,没有来自中国台湾和越南用户的询盘。东亚散装废钢进口市场亦下滑,1、2号混合重废(80:20)进口价250-255美元/吨(CFR),较之前下降18美元/吨。韩国和越南钢厂2月份废钢库存充足,预计下周返回市场开始订购3月份发货资源。1月黑德兰港铁矿石出口同比增19.3%:据皮尔布拉港口管理局数据,1月份黑德兰港铁矿石出口量4030万吨,同比增19.3%,环比降8.3%,对中国出口量3450万吨,同比增19.3%,环比降7.8%。对韩国出口316万吨,同比增33.7%,对日本出口86.8万吨,降53.2%。1月黑德兰港铁矿石出口量环比下降主要是受到恶劣天气影响。热带风暴于1月27日席卷皮尔布拉矿石区,迫使港口在18个小时内紧急撤离船只,临近的丹皮尔港也停运了38小时。1月巴西进口中国热镀锌板骤增: 据巴西工业发展及贸易部(MDIC)公布的最新数据显示,1月巴西热镀锌板进口量共计2.75万吨,同比骤增2825%,去年同期为940吨,总价值为1694万美元(FOB),同比增长2953%,去年同期为55.5万美元(FOB)。这些资源均来自中国,均价为616美元/吨(FOB)。伊朗铁矿石出口量大幅增长: 伊朗海关数据显示,截至1月19日的伊朗财年前10个月,伊朗共出口铁矿石1515万吨,同比大增54%。据伊朗工业、矿业和贸易部,伊朗将从2017年3月21日起对铁矿石征收出口税,最初为10%,明年3月21日上调到15%。不过,这一出口税不会影响到铁精粉和球团矿出口。 尽管这一时间表不是官方公布,但当地矿石出口商主要是私营矿山正尽可能地在3月份之前出口铁矿石。 与此同时,伊朗铁矿石产量也大幅增长,伊朗矿业发展和革新组织(Imidro)附属公司前10月铁精粉产量2549万吨,同比大幅增长17.27%。2月墨西哥扁平材价格上涨5%: 2月墨西哥扁平材价格上涨约5%,提价的主要原因是生产成本增加。1月墨西哥政府上调了汽油价格,普通汽油及高级汽油的价格分别环比上涨14.2%及20.1%,同时过去几个月铁矿石等原材料价格也在上涨。去年12月墨西哥扁平材价格曾上涨5%。政府预计油价在未来几个月将继续攀升,由于墨西哥的钢材运输主要依赖卡车,油价上涨将使钢材的运输成本增加,进而推动钢价走高。目前,墨西哥热卷成交价为1.39-1.44万比索/吨(约合674-699美元/吨),环比上涨600-800比索/吨,冷卷为1.6-1.64万比索/吨(约合777-796美元/吨),环比上涨800-900比索/吨,热镀锌板成交价为1.86-1.9万比索/吨,环比上涨600比索/吨左右。受益矿价上涨 力拓去年扭亏为盈: 受益于去年下半年的矿价回升,澳大利亚铁矿石供应商力拓公司实现扭亏为盈,全年基础盈利60.6亿美元,净利润46亿美元,而2015年亏损8.66亿美元。 力拓铁矿石部门表现最好,为盈利贡献了46.1亿,同比增17%,62%矿石普氏指数平均上涨6%,以及降低生产成本、发货量变强是实现扭亏为盈的主要原因。 力拓预计,今年全球将新增矿石4000万吨,目前仍未看到中国国内矿山重启迹象,如果价格保持高位,也不排除国内矿山在夏季重新开始供货。几年前,中国生产铁矿石4亿吨,去年仅生产2.5-2.75亿吨,何时重返3亿吨水平仍是一个问题。 力拓对中国经济稳定发展充满信心,认为中国经济的健康发展、政府淘汰低效和污染产能对他们是个机会,是从低品位矿向高品位矿转换的机会。土耳其螺纹钢出口价格继续下行: 受土耳其螺纹钢出口价格下滑影响,美国螺纹钢进口价格也随之下滑。 上周,受废钢价格下滑及需求疲软影响,土耳其螺纹钢出口价格整体回落,至美国市场的价格曾一度跌至409美元/短吨(CIF,休斯顿),但之后有所回升。 一位美国贸易商表示目前土耳其废钢价格已上涨10-15美元/长吨,这将支撑3月到港的土耳其螺纹钢价格攀升。另外,美国正在对来自土耳其、日本及中国台湾的螺纹钢发起反倾销调查,并对来自土耳其的螺纹钢发起反补贴调查,因此未来进口市场并不乐观。目前,美国螺纹钢进口报价为413-418美元/短吨(CIF,休斯顿),环比下滑5美元/短吨。
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