【热点概览】［宏观与经济］1月猛增7400亿规模逼近11万亿：截至2017年1月底，私募的管理规模达到10.98万亿元，比去年底猛增7400亿元，即将站上11万亿关口。2017年1月备案的私募基金产品数量超过4.75万只，比去年底增加了1018只；同时已登记的私募管理人为1.8万家，私募从业人员28.05万人；百亿以上私募机构数量达到147家。经历规范治理后，私募行业生态得到净化。低基数"扮靓"1月进出口数据 外贸不确定因素仍存：2月10日，海关总署公布今年1月我国外贸进出口数据。据统计，2017年1月，我国进出口总值达2.18万亿元人民币，比去年同期增长19.6%。其中，出口1.27万亿元，增长15.9%；进口9111.7亿元，增长25.2%；贸易顺差3545.3亿元，收窄2.7%。对比去年同期， 2016年1月进出口总值1.88万亿元，同比下降9.8%。其中，出口1.14万亿元，下降6.6%；进口7375.4亿元，下降14.4%。户籍制度改革取得进展 去年发放居住证2890余万张：2016年已发放居住证2890余万张，北京市发放近169万张，上海市共发放406万张，广州市发放81万张，深圳市发放1715万张。北京、上海、广州、深圳等超大城市、特大城市积极建立完善积分落户制度，拓宽农业转移人口落户渠道。上海市2015年、2016年办理持居住证人员在沪落户24万人，超过此前6年间全市“居转户”人数总和。2016年各省份GDP出炉 重庆实际经济增速最快：目前，去年各省份GDP总量已经陆续统计完毕，我国去年全年GDP增速为6.7%，在31个省份中，28个省份的GDP增速高于这一数值，3个省份低于该数值，分别为辽宁负增长2.5%、山西增速为4.5%和黑龙江增速6.1%。此外，北京与全国平均水平持平。西部最快、中部次之、东部放慢、东北最弱的特征，2016年平均实际经济增速分别约为8.6%、7.7%、7.6%、3.5%左右。

［钢铁行业］宝武集团将金融业纳入公司主业：经国务院国资委批准，宝武集团将金融业纳入公司主业。为进一步密切银企合作关系，促进银企互利双赢，更好地推动宝武集团深化改革目标的落地，2月9日上午，宝武集团举办银企新春联谊工作会，搭建起企业和金融机构互通信息、相互了解、相互支持的合作对接平台。国内煤矿将陆续复工 进口煤走势分化：上周，环渤海动力煤指数报收于588元/吨，环比下行2元/吨。部分主产地的动力煤价格稳中有跌，跌幅3-5元/吨不等。由于国内中低卡动力煤库存偏低，国内电厂集中招标，而韩国电厂由于税费规定提前采购，令印尼煤价格一路走高，印尼国内的天气、交通因素也对价格形成支撑。而澳洲进口煤的价格变化不大，交易也相对冷清。提速资产证券化沙钢考虑整体上市：沙钢集团为我国第二大钢铁企业和第一大民营钢铁企业，位列世界500强第314位，旗下拥有上市公司沙钢股份。近期以来，沙钢股份加快了资本运作步伐，早前曾停牌筹划重大资产重组，跨界新能源车，但宣告失败;目前，沙钢再次又停牌重组，计划收购大数据公司。山西采矿业投资热情渐退增速连续4年下降：山西省统计局10日对外公布2016年山西固定资产投资运行情况，数据显示，2016年，山西省工业投资同比下降6.1%，其中，采矿业投资同比下降25.3%。山西省从2013年开始至2016年，采矿业投资增速呈现连续下降趋势，分别同比下降6.1%、0.2%、0.2%、25.3%。

【钢市综述】今日国内钢材市场持续上行。其中建筑钢材价格再度大涨；热轧卷板市场暴涨；冷轧板卷市场价格上涨；中厚板市场价格暴涨；涂镀市场价格大幅拉涨；带钢价格大幅上涨；焊管价格大幅上涨；无缝管市场稳中趋强；型材市场价格全面上涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材价格再度大涨。周六日钢坯价格大幅震荡，累计上涨60元。各地主导钢厂继续看好后市，继续推高出厂价格，幅度在50-100元。早间期钢开盘大幅冲高，尾盘收涨4.4%；午后钢坯价格再度大涨100元。现货市场商家跟涨为主，各地市场涨幅从80-200元不等。成交量方面，钢厂成交持续火爆，各地均出现抢货潮；现货市场多以封库或限量操作为主，整体成交有限。由于需求仍然为见明显释放，大部分现货商家对价格快速上涨干到担忧。推动价格大幅上涨的因素仍然是两个预期：1、需求启动库存可以逐渐消化；2、去产能导致产量压缩。两个预期叠加形成一个后期供小于求格局可以快速重现的大预期。故无论是期市中的资本还是现货种的钢厂一方均借题发挥频频发力。预计明日国内市场继续上涨为主，幅度或有缩小。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3680元(吨价，下同)，上涨104元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3551元，上涨121元。主导城市方面：北京6.5高线3600元，上涨80元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3380元，上涨130元；上海市场高线3700元，涨70元；三级螺纹钢3440元，上涨140元。

热轧：今日国内热轧卷板价格暴涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市5.5mm普 碳热轧开平板主流报价在3851元，均价较上周五上涨82元，较上周同期上涨106元，较上月同期上涨82元 。受坯料暴涨、期盘暴力拉升带动，热轧卷板市场一二线城市价格全线暴拉，部分地区价格涨幅超百元。而随着这种拉涨情绪的延续，市场日内调价操作者连续增加，预计这种走涨仍将在近两日继续蔓延。 钢厂方面，2月13日安阳钢铁股份有限公司对板材出厂价格进行了调整，本次调整是以“2月3日安阳钢铁 股份有限公司板材基价调整”为基准，其中热轧卷板出厂挂牌价上调117元，现Q235A/B厚度≥3.5mm执行 价格4162.5元。从市场的反应来看，随着元宵节后需求的启动，热轧现货市场价格上演的暴涨行情或有扭转前期颓势的可能，同时受到坯料暴涨以及两会开幕对于环保的进一步炒作，以及钢厂涨价的跟进来看，后期成材的价格重心或已大幅上移。因此，短期内操作建议以跟市为主，但是逢高适当出货。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至2月13日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4781元(吨价，下同)，与昨天相比涨51元。上周五和周六钢坯累计上涨180元，周日下调50元，但今天期货继续大幅走强，钢坯追涨100元，目前报价在3100元。在此带动下，现货市场涨势良好，而且成交也随之出现转机，很多大户反映出货不错，库存下降明显，但大多成交集中在节前未备货的客户之间，实际消耗掉的资源量非常有限。很多下游客户仍在休假或者处于观望心态，对此次上涨认可度不高，认为人为炒作因素较多，在高库存的压力下，价格持续上涨动力不足。预计国内冷轧市场价格有回调风险。

中厚板：今日国内中厚板价格暴涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳 中板均价在3585元，均价较上周五上涨93元，较上周同期上涨109元，较上月同期上涨98元。随着期盘的 暴涨、坯料的大幅走涨，中厚板市场主导地区价格暴力拉升，京津地区现货价格涨幅在100-150元左右，广州、上海地区涨幅相对略小，邯郸和武安市场价格较上周五暴涨超200元。而钢厂锁价方面，普阳、文丰、元宝山、敬业、天钢、唐中厚以及济钢、唐文丰等锁价钢企锁货价格全线上移，部分较上周五暴涨200元。安钢也调涨了最新的出厂价格政策，其中安阳钢铁股份有限公司对板材出厂价格进行了调整，中厚板出厂挂牌价上调175.5元/吨，现Q235B14-25mm执行价格3755.7元，含税价。而在这种疯涨的模式催升下，钢企的接单情况也是大幅放量，形成较积极的反应效果。从短期市场来看，需要迅速扭转前期对于市场偏谨慎的信号，虽然说暴涨之后的市场仍需要需求的进一步确认，但是暴涨后对于价格重心的抬升有一定作用。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场周末价格大幅拉涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止2月13日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4950元(吨价，同下)，与昨日相比涨49元；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5531元(吨价，同下)，与昨日价格相比涨85元。周末至今原料钢坯价格累计涨幅达到180元/吨，期货大幅走高更是提振市场心态，博兴市场报价周末出现大幅拉涨，幅度在100-150元/吨左右，一方面是期货价格带动，使市场心态转暖，另外原料钢坯大涨商家去库存意向明显，出货量略有回升。不过其他主要城市镀锌现货价格小幅抬升为主，受节后库存累积，目前操作以去库存居多，且春节期间有不少新货入市，在此压力下，部分市场厂商报价观望中略有下调，希望刺激出货。目前而言，消息面及资金炒作或占据一定主导，加之节后工地下游等需求逐步复苏，库存高企利空或相对缩小，预计近期国内涂镀板材市场震荡走强为主。

热轧带钢：周末至今，国内带钢价格整体大幅度上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3513元，较前累涨123元。窄带方面，早盘唐山地区钢厂成交顺畅，整体累涨80-110元，主流含税出厂3280-3330元。宽带方面，唐山瑞丰355系列含税330元出厂，累涨170元；河北前进355mm以下带钢3330元，累涨180元；且午前瑞丰带钢协议户指导价格上调150，355系列执行3350，495以上执行3600。市场方面，早市期钢开盘即直线拉升，国内市场报价均有百元左右积极跟涨，各地库存有所消耗。另，原料涨势未尽，午后坯料主流价格续涨100至3100元。综合来看，短期内出厂结算与原料成本的相应抬高，使价格易涨难跌，预计国内带钢继续震荡偏强。

焊管：今日，国内焊管价格现大幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3634元，比上周五价格上涨89元，其中中心城市唐山涨100元、天津涨14元、沈阳涨100元、西安涨100元、武汉涨100元、济南涨100元、广州涨100元、成都涨100元、上海涨50元。周末，受期货疯狂拉涨带动，钢市现货价格全面上涨且涨幅巨大。今日开盘，上游带钢价格盘中一再追涨，预示钢市情绪被全面带动。焊管方面，周末至今，主流地区管厂出厂价格大胆跟涨，目前唐山主流4寸焊管出厂报价在3430元左右，比上周五上涨100元，但由于涨价来势凶猛，管厂整体成交并没有明显好转，市场观望情绪再次增浓。下游市场方面，周末至今，大部分地区焊管报价跟涨明显，但不少贸易商反应，由于价格涨幅过快，整个市场成交较淡，“无量上涨”让贸易商操作更为小心。今日，主流带钢价格再次调高，预计短期国内焊管价格仍有跟涨可能。

型材：13日国内型材市场价格全面上涨。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3689元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨94元；25#槽钢平均价格是3681元，较昨日市场价格涨127元；5#角钢平均价格是3604元，较昨日市场价格涨81元；200*200H型钢平均价格是3367元，较昨日市场价格涨涨49元。

主导城市方面：唐山型价一路追涨，上周五开始一天之内涨2-3次，涨幅在80元上下，加上周末期间受钢坯暴涨影响价格涨幅达百元，今日再次出现三连涨，截止发稿时，角5号3550，槽钢8-16号主流报价3620，工字钢14-20号主流报3480元!国内中心城市武汉、沈阳、成都、北京涨涨幅突破150直冲200元!钢厂方面：2月13日起，河北津西钢铁集团在2月10日调价基础上大小型钢市场价统一含税上调100元；河北天柱H型钢自13日起对西南地区在上期的价格基础上统一上调130元；河北兴华价格上调100元；首钢长钢从2月14日9点起对型钢统一上调50元；等等。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯资源涨100，现普碳方坯含税出厂3100元。环保方面炒作：两会分别在2017年3月3日和3月5日在北京开幕，环保再攻击钢霾!布局3月两会蓝天!北京，天津，河北领导紧急布局治理!个别钢厂传出已经接到2月下旬至3月10日限产的命令!目前来看，在成本支撑和钢厂挺价，加之环保这个炒作话题，虽然商家反馈元宵后终端需求还未跟进，但市场价格难以止涨。预计明日国内型材市场或将继续走高。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格暴涨，成交量大幅下降。品种线市场紧随期钢钢坯走势，从周末开始就大幅拉涨，直到今日九江招标大涨200元带动市场又一波上扬。此次涨价能看出，钢厂看涨挺价，但是市场成交总体反映不好，近两日属于有价无市的状态。虽然目前看观望成分较浓，但是随着政策面的支持，需求的逐渐恢复，商家心理上还是比较向好的。预计品种线市场价格短期内弱势维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3550元/吨，82B 3750元/吨；九江45#-65#到津3570元/吨；辛集澳森45# 到货价3590元/吨，B钢3700元/吨；济源45#3570元/吨，B钢3690元/吨；富伦 45#3500元/吨；潍钢45#3860元/吨，B钢3940元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格普遍上涨，市场成交表现一般。在周末钢坯暴涨的刺激下，加之大厂旬度价格政策出台，涨幅在50-100元/吨不等，因此市场价格也随之上涨。据了解，今日东方特钢涨40元/吨，西王涨30元/吨，富伦涨120元/吨，壶井涨100元/吨，广富涨50元/吨，钢厂价格的上调导致市场价格也随之跟涨。对于后市，今日钢坯大涨100元，期货市场拉涨，加之下游陆续开工，需求逐渐恢复，出货情况有所增加，加之市场信心较为充足，因此明日结构钢价格或继续拉涨，但涨幅会有所收窄。预计短期内国内结构钢市场价格仍有上升空间。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3850元(吨价，下同)；40Cr合结钢报4090元；42CrMo铬钼钢报4450；齿轮钢20CrMnTi报4230元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3620。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3700；鲁丽Φ28-110报3530；富伦45#：Φ18-70报3550；巨能45#Φ30-130报3900；广富45#Φ65-110报3650，西王45#Φ110-260省外报3890，壶井45#Φ50-130报3720。

[炉料动态]今日炉料市场波动运行。铁矿石市场大幅上涨；焦炭市场弱势持稳，个别地区报价有所下调；废钢市场上扬；生铁市场全面上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场大幅上涨。周末唐山地区普碳方坯大幅上涨，在市场上涨预期不断增加的情况下，现货市场价格不断被放大，不管下游成交情况如何，价格先行上涨。受到下游市场偏佳表现的影响，今日进口矿港口现货价格同样高歌猛进，个别大型贸易商大幅上调铁矿石报价，在买涨不买跌的心理作用下，部分现货库存偏紧钢厂积极采购铁矿石，促使整体市场全面上涨。今日大商所铁矿石期货全线飘红，主力合约全日震荡高走，收于712.5元涨幅在6.74%。以目前形势来看，钢材市场价格拉涨过猛，后期出现调整状态亦在情理之中，对于铁矿石市场来说，后期涨势或有所收敛。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为545-555元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在480元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为815-825元，上调15元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为84-84.5美元，上调2.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为672元，上调22元，61%麦克粉参考价格为660元，上调23元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为700元，上调20元，超特粉参考价格为482元，上调25元。

焦炭：国内焦炭市场弱势持稳，个别地区报价有所下调，市场成交情况较为清淡。下游市场方面，高炉开工未见明显回升，钢厂采购意愿略弱，且压价情绪较强。库存方面，钢厂内焦炭库存基本不变，焦化企业内库存微降，整体库存仍处高位，故去库存仍需时间。期货市场方面，今日焦炭主力合约大幅震荡，增量增仓。综合以上因素来看，预计短期国内焦炭价格或延续弱势下行走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1650元(吨价，下同)，与昨日持平；唐山二级冶金焦1770元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1560-1580元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1730元，比昨日下跌50元。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1740-1750元左右，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场上扬，成交好转。元宵佳节过后开市，无论低成品材市场，还是矿石、钢坯市场都是一片上扬情况，在此情形下，国内废钢市场运行也向好。据商家称，正月十五过后，废钢市场基本都恢复正常，钢厂对废钢采购也陆续恢复，价格多数都是上调为主。商家操作性增强，废钢资源交易情况较好。预计近期国内废钢市场将持好运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1600元，比昨日涨70元；唐山地区重废市场报价在1740元，比昨日涨70元；太原地区重废市场报价在1670元，比昨日涨50元；辽阳地区重废市场报价在1770元，比昨日涨50元；上海地区重废市场报价在1550元，比昨日涨40元；临沂地区重废市场报价在1530元，比昨日涨20元；江阴地区重废市场报价在1780元；西安地区重废市场报价在1410元，比昨日涨50元；重庆地区重废市场报价在1640元；佛山地区重废市场报价在1860元，比昨日涨10元；安阳地区重废市场报价在1440元。

生铁：国内生铁市场全面上涨，成交较好。上游原材料市场表现尚可，随迁煤焦市场运行较弱，但矿石、钢坯市场皆上调。下游钢材市场在终端需求逐步放量下，运行情况也是一片大好。炼钢生铁市场呈现报价上涨局面，钢厂企业表示采购增加。铸造生铁整体成交转好，现铸造行业市场运行趋好，新订单增加，对铸造生铁市场支撑力度加强。由于生铁货源较为紧张，预计近期国内生铁市场将呈现价格进一步上扬局面。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2700元，比昨日涨30元；翼城地区报2740元，比昨日涨40元；临沂地区报2650元，比昨日涨50元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3180元，比昨日涨50元；徐州地区报2925元，比昨日涨35元；淄博地区报2900元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3160元，比昨日涨50元；徐州地区报2925元，比昨日涨25元；临沂地区报3000元。

钢厂调价：13日首钢长治螺纹钢出厂价格上调100元、盘螺出厂价格上调100元、高线出厂价格上调100元；13日，山西晋钢螺纹钢出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元、高线出厂价格上调50元；13日，山西立恒高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；13日，内蒙古赤峰远联高线价格上调50元、盘螺价格上调50元；13日，唐山国义高线出厂价格累涨50元、盘螺出厂价格累涨50元；13日，陕西龙钢对西安地区螺纹钢价格上调80元、盘螺价格上调80元；13日，黑龙江建龙对省内螺纹钢价格上调50元；13日，营口嘉晨盘螺出厂价格上调60元、高线价格上调60元；13日，华伟钢铁对中板出厂价格上调40元；13日，兴化市兆泰金属材料有限公司对中厚板出厂价格上调60元；13日起，河北津西钢铁集团在2月10日调价基础上大小型钢市场价统一含税上调100元；13日，鞍山宝得在“2月8日鞍山宝得型材出厂价格调整信息”基础上对型材产品出厂价格全体上调100元；13日，邯郸市永兴钢铁有限公司对圆钢价格涨30元；

钢厂动态：通钢：精心组织 提高煤气回收量；水钢：“两学一做”看行动提质降本当先锋；首钢镁钛低硅新型球团矿开发及应用获冶金科技一等奖；宝钢股份鱼雷罐车装载量创新记录；宝钢股份明确2017年安全工作重点；马钢与太原铁路局、山西焦煤集团签订产运需三方协议；沈阳煤业(集团)有限责任公司客人来访本钢；宝武集团将金融业纳入公司主业；首钢京唐公司开展贯彻首钢“两会”精神宣讲活动；首钢冷轧公司8.3MW屋顶分布式光伏项目正式启动；

【国际概览】印度JSW有意收购普绍钢铁公司：有消息称，印度JSW钢公司已向银行出价2500亿卢比(37.6亿美元)，收购普绍钢铁公司，包括其债务和资产。JSW未作收购传言作进一步的评论，但承认对收购该公司有兴趣，并利用自身的专业人士和高效技术，使普绍钢铁公司扭亏为盈。普绍钢铁公司年产能580万吨，2015-16财年债务总计4450亿卢比，约66.8亿美元。其在印度Odisha邦有一家综合钢厂Meramandali，拥有一座年产能230万吨高炉和年产能30万吨直接还原铁产能，铁水供给年产能250万吨的双壳Conarc炉，另外下游还包括一年产能45万吨冷轧机。此外普绍钢铁公司在Sahibabad和Khopoli两地还有年产能总计90万吨冷和镀锌生产厂。 市场也有传言，JSW钢公司有意与AcciaiItalia联手收购意大利最大的钢厂——年产能1000万吨Ilva钢铁公司。

【国际行情】韩国中厚板市场走弱： 韩国国内中厚板价格跌至60万韩元/吨以下水平(522美元/吨)，为今年首次。目前，浦项GS400中厚板价格59-60万韩元/吨(513-522美元/吨)，较1月初下降了2-3万韩元/吨。贸易商称，冬季建筑活动放缓导致需求下降，但随着天气转暖，建筑承包商加速建设，预计3月份价格将逐渐回升。韩国中厚板价格去年11月开始开始攀升，主要是现代钢铁和东国钢铁提价以及原料价格上升。 东南亚方坯进口市场走强： 受中国国内钢价上涨拉动，东南亚方坯进口市场走强，120/130mm方坯进口价从上周的400-410美元/吨(CFR)涨至400-420美元/吨(CFR)。供应商报价坚挺，但当地需求仍疲弱，买主多持观望态度。据称，中国120mmQ235方坯到菲律宾成交423美元/吨(CFR)，120/130mmQ275方坯报428-430美元/吨(CFR)，无成交，乌克兰资源报价上涨5美元/吨至410-415美元/吨(CFR)，含税价422-427美元/吨(CFR)。在印尼，土耳其3/4月发货的130mm方坯报价405美元/吨(CFR)，与1月底价格持平，伊朗方坯到泰国报410-415美元/吨(CFR)。

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