【热点概览】［宏观与经济］十三五高铁覆盖超113个大城市 约50城通飞机：日前，国务院印发《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，到2020年，高速铁路将覆盖超过113个大城市(包括超大城市)；约50多个城市将建成机场进入通飞机时代；同时，全国将以零距离换乘方式重点打造150个综合客运枢纽。去年末全国常住人口城镇化率达到57.35%：国家统计局2月28日发布2016年国民经济和社会发展统计公报，2016年末常住人口城镇化率为57.35%，比上年末提高1.25个百分点；户籍人口城镇化率为41.2%，提高1.3个百分点。劳动生产率提升。2016年，全年全员劳动生产率为94825元/人，比上年提高6.4%。承接外资产业转移 中西部外商投资产业范围扩大：国家发改委、商务部日前发布了《中西部地区外商投资优势产业目录(2017年修订)》，新版《中西部目录》共639条，比2013年版《中西部目录》增加139条，相关数据显示，中西部地区发挥自身优势，依托“一带一路”建设带动作用，积极承接国际和沿海地区外资产业转移，取得了很大成绩。2012年至2016年的五年间，中西部地区吸引外资达到986.7亿美元。去年中国分享经济市场规模翻番：2月28日，国家信息中心与中国互联网协会联合发布了《中国分享经济发展报告2017》。这份报告初步估算显示，2016年中国分享经济市场交易额约为34520亿元，比上年增长103%，市场规模实现翻番。

［钢铁行业］12省市公布2017年去产能具体目标：截至目前，已经有山西、河北、河南、贵州等12个省市发布2017年煤炭去产能具体的目标。2017年煤炭去产能名列前三的分别为山西、河南和贵州三省，将分别退出煤炭产能2000万吨、2000万吨和1500万吨。2016年，山西、山东、河南、重庆、陕西五省分别压缩煤炭过剩产能1400万吨、1960万吨、2388万吨、2084万吨、2934万吨，均超额完成了煤炭去产能的年度任务。欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施：2月28日，欧委会对原产于中国的中厚板产品做出反倾销调查终裁，并决定实施为期5年的反倾销措施，反倾销税率为65.1%-73.7%。商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中方对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。西博城4月交付 用钢量达16万吨：作为中国西部国际博览会的永久会址及目前中西部最大的展览中心，西博城历时2年多建设，目前内外部装修已全部完成并进入最后的调试。总用钢量达16万吨，超过国家体育场“鸟巢”及央视新大楼用钢量，8个展馆全部采用“无柱设计”，承受万吨钢材的是一种新型大跨度预应力梭型桁架。

【钢市综述】今日国内钢材市场回落调整。其中建筑钢材价格弱势运行；热轧卷板价格大幅下跌；冷轧板卷市场价格下跌；中厚板市场价格全面下跌；涂镀市场价格弱势整理；带钢价格普降；焊管价格明显回落；型材市场价格窄幅下行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格弱势运行。近期国内多地在连续大涨背景下，高位资源成交严重不足，而在昨日午后钢坯下调，期螺走弱背景下，部分地区市场商家恐慌心态再起，抛货、倒挂出售现象明显，故今日早盘国内部分市场价格出现松动。今日北方主导城市北京、天津市场价格皆有小幅回调，而其他北方二三线城市也有所回调或暗降销售为主。华东区域主导城市上海市场虽然市场报价继续坚挺，但贸易商反映虽然近期需求明显放量，但目前高位资源需方接受能力较差，使需求难以达到预期。就眼下来看，虽然今日大部分市场略有松动，但进入三月份后，市场整体氛围较好，虽然受两会影响下游工地开工率较为有限，但商家对于后市预期仍旧看好，加之今日期螺再次走高。预计明日国内建筑钢材市场价格或将弱势维稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4024元(吨价，下同)，跌5元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3901元，跌15元。主导城市方面：北京6.5高线3990元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3850元，跌20元；上海市场高线3950元，持平；三级螺纹钢3770元，持平。

热轧：今日国内热轧卷板价格大幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市5.5mm普碳热轧卷板主流报价在3849元，均价较上个交易日下跌58元，较上周同期下跌65元，较上月同期上涨76元。受今日期货开盘后走势偏弱以及钢坯价格下跌影响，国内热轧卷板现货市场价格大幅下跌。其中武汉、成都、北京、西安价格下跌30-50元。郑州、天津、沈阳、上海、杭州、广州价格下跌60-100元。截止发稿时，热卷期货累计跌幅67元，今日早唐山、昌黎方坯含税出厂3220元，贸易商税前送到3010元，较昨日下跌80元。继前期市场不断暴涨200-400元，目前价格的大幅度回调并没有让商家们心态出现动摇。可以说，今天期钢和钢坯的下跌，是此轮快速上涨的一次正常调整。整体来看，面对两会期间即将拉开的限产大幕，大部分钢厂及工地都已停工整顿，虽然拖慢了下游加工企业的需求的释放。但对于市场成交却利大于弊，据悉，目前市场的资源大部分仅靠商家手中库存来支撑，库存在逐步减少，现货市场也出现了部分商家降价抛货的现象，使得进入消费旺季后的需求仍值得期待。预计短期国内热轧卷板多以小幅震荡运行为主。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至3月1日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4821元(吨价，下同)，与昨天相比跌3元。期货价格震荡走低，现货市场心态受挫，多地商家报价走低，以出货成交为主。从具体市场情况来看，昨天钢坯价格回调后，市场成交方面趋弱，下游客户的观望情绪更浓，都不愿提前采购备货，按需拿货为主。为响应3月份大气污染防治强化措施，今天开始环保部入驻唐山，环保执行力度加大，烧结机限产比例提高到50%，但当前钢企利润可观，生产积极性不减，后期资源供应面临压力，或对价格形成冲击。预计国内冷轧市场价格以震荡走低行情为主。

中厚板：今日国内中板市场心态偏弱，价格全面下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在3761元，均价较昨日下跌22元，较上周同期上涨37元，较上月同期上涨270元。今日，北京、天津、西安、武汉等地区中板价格全面下跌，其中西安中板价格下跌超过50元。钢厂方面，今日一线钢厂相继出台了3月份板材价格政策，其中八钢、河钢、安钢、萍钢价格均以上调为主，整体上调在50-150元/吨。当然各大钢厂全面上调价格，势必会刺激市场往积极乐观的方向发展。一方面，各大钢厂上涨价格的趋势，释放了他们对市场未来前景的强烈信心。市场需求才是硬道理，毕竟随着年后各项大型建筑工程，桥梁工程等等项目陆续开工，市场对钢材的需要将大幅提高，随之钢材价格上涨是大势所趋。另一方面，最近期货市场持续高位震荡下跌，今日热卷期货市场再次下跌近两个点。期货市场的乏力，导致商家对中板市场犹豫的心态较重，加之有一部分年前积累的库存，导致商家有一定的出货压力，所以商家对整体市场的心态偏弱。综上所述，预计明日中板市场的价格盘整运行。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格弱势整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止3月1日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4996，同下)，与昨日相比降5元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5607元(吨价，同下)，与昨日价格相比降2元，今日涂镀市场报价窄幅整理，据悉，受期钢震荡走弱影响，原料钢坯成交转差价格偏弱，商家心态转弱，镀锌板各地价格稳中偏弱，整体成交欠佳。整体而言，上周市场经历前高后低走势之后，商家操作相对较为谨慎，镀锌板市场价格并未出现明显波动，商家表示目前虽大环境利好，但当前下游需求并未完全恢复，工程项目采购等多数按需操作，在成交相对不稳的情况下，商家操作主要以出货为主，价格上涨支撑不足。另外，今日沙钢3月C卷价格平稳，现3.0mmSPHC卷执行价为4230元/吨，含税。商家心态出现分歧，看空心态浓厚，预计短期国内涂镀板材市场弱势震荡为主。

热轧带钢：今日，国内带钢市场价格呈普降格局。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3650元，比昨日下跌39元。从昨日开始，受期货市场大幅下跌拖累，加上因两会实施的环保措施使得上游原料需求受限，钢市成交受阻明显，价格明显回调。今日开盘，145小窄带价格连续追跌，现主流145小窄带报价3510-3530元税后送到，成交整体较弱。355mm系列带钢方面，今日唐山、胜芳地区各厂报价继续趋弱，现唐山瑞丰355系列散户出厂价3450元，比昨日下跌50元；河北前进含税出厂价格3490元，比昨日下跌30元。受期货市场下跌影响，现货市场观望情绪不断增浓，但普遍对后市仍抱有信心。综上所述，短期内国内带钢价格或震荡盘整运行。

焊管：今日，国内焊管价格明显回落。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3903元，比昨日价格下跌23元，其中中心城市唐山降60元、天津降30元、上海降30元、济南降30元、广州降30元、成都降30元、北京降20元，其他地区暂时报稳。受两会期间环保措施影响，从今天开始河北不少钢厂开始执行限产措施，由于生产受到限制，上游原料价格开始不断趋弱。受此影响，河北地区主流管厂出厂报价明显跟跌，管厂出货不畅，整个焊管市场观望情绪不断升温，现唐山主流4寸焊管报价在3710-3740元之间，比昨日下跌30-60元不等。市场方面，下游工地已陆续开工，但终端需求仍未全面打开，大部分地区焊管报价多跟随上游涨跌走势，个别地区暂时报稳。对于已经到来的3月份，不少贸易商还是抱有期望的，但短期内受限于成本端的明显趋弱，焊管报价也将震荡盘整运行。

型材：1日国内型材市场价格窄幅下行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4046元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌12元；25#槽钢平均价格是4037元，较昨日市场价格跌21元；5#角钢平均价格是3995元，较昨日市场价格跌6元；200*200H型钢平均价格是3703元，较昨日市场价格跌4元。

昨日尾盘坯价跌80元，市场整体氛围有所降温，从期货方面的走势来看相对较温和，成交方面逐渐预冷，市场心态面受到的提振力度有限。今日唐山型材降50-80成交弱，其他城市如上海、沈阳、郑州工角槽方面基本有20-50元的跌幅，重庆、天津、莱芜地区H型钢方面有20-120元的补涨。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯稳，普碳方坯含税出厂3220元。目前唐山地区除个别使用清洁能源轧钢厂外，其他钢厂基本全面停产，为期15天，商家接单暂缓，而山东地区钢厂价格稳中上调，厂商订单尚可，从钢厂操作来看，H型钢价格仍有上涨空间，不过考虑今日成交不佳，成本支撑下，预计明日国内型材市场或窄幅盘整运行。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格小幅上扬，成交一般。今日是沙钢出价日，市场一片平静，静等沙钢出价，下午沙钢终于上涨了品种线价格，幅度100元/吨，符合市场预期和现行情。对于后市，价格高位，市场波动，心态迷茫。预计品种线市场价格弱势震荡。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3750元/吨，82B 3900元/吨；九江45#-65#到津3770元/吨；辛集澳森45# 到货价3820元/吨，B钢3900元/吨；济源45#3770元/吨，B钢3890元/吨；富伦 45#3680元/吨；潍钢45#3960元/吨，B钢4040元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格部分地区拉涨，市场成交情况一般。今日结构钢大厂旬度价格政策出台，沙钢安阳永兴涨120元/吨，淮钢涨130元/吨等，整体涨幅在50-130元/吨不等。据了解，伴随着大厂挂牌价格政策出台的影响，今日部分地区市场价格也随之上涨，涨幅在20-50元/吨不等。对于后市，今日钢坯价格再次下调，加之结构钢市场成交不理想，虽然有环保政策炒作的影响，但是结构钢钢价格已处于短期内的高位，且上涨动力比较匮乏，预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报4050元(吨价，下同)；40Cr合结钢报4290元；42CrMo铬钼钢报4650；齿轮钢20CrMnTi报4430元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3800。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3900；鲁丽Φ28-110报3780；富伦45#：Φ18-70报3650；巨能45#Φ30-130报4000；广富45#Φ65-110报3750，西王45#Φ110-260省外报4020，壶井45#Φ50-130报3820。

[炉料动态]今日炉料市场略有波动。铁矿石市场震荡调整；焦炭市场运行稳定；废钢市场持弱运行；生铁市场变动不大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场震荡调整。国产矿方面，市场成交平稳，整体报价也以稳为主。据了解，近期下游钢材市场心态转弱，钢坯、各品种钢材价格纷纷下调报价，国产矿方面由于调价滞后，反应不大，矿山暂无调价意愿。进口矿方面，北方地区港口受河北区域环保烧结机限产影响，港口成交较为清淡，市场心态有所转弱；华东地区钢厂按需采购，询盘也以高品资源为主，贸易商看涨情绪较浓，出货意愿不强，买卖双方博弈，市场成交清淡，故今日港口现货价格有所下调。以目前形势来看，现阶段贸易商对下游市场需求依旧乐观，加上钢企的利润维持在高位，因此预计短期国内铁矿石市场盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为635-645元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在530元左右，上调20元。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为865-875元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为89.5-90美元，下调2.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为697元，下调5元，61%麦克粉参考价格为682元，下调10元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为715元，下调12元，超特粉参考价格为500元，下调7元。

焦炭：国内焦炭市场运行稳定，市场整体成交情况尚可。下游市场方面，钢厂采购依然保持谨慎态度，对焦炭价格的压价动机虽强但有不小阻力。上游炼焦煤市场方面，除山西地区外，其余地区价格均保持高位坚挺，焦化企业成本仍然难降。期货市场方面，今日焦炭主力合约大幅震荡，缩量缩仓。综合考虑，预计短期国内焦炭价格持稳概率较大，局部地区或有波动调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1550元(吨价，下同)，与昨日持平；唐山二级冶金焦1670元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1460-1480元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1630元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1610-1650元左右，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场持弱运行，交易量不高。随着钢厂对废钢采购热情度的降低，采购价格也开始陆续下调，废钢市场报价部分地区也随之下滑，不过大部分地区还是较为稳定，报价变动不大。据悉，两会即将召开，对政策面的期盼还是不少，为此近期部分废钢市场的走弱没有让整体市场心态变坏，相反对后市看好的较多。预计近期国内废钢市场将调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1500元，比昨日跌50元；唐山地区重废市场报价在1630元，比昨日跌20元；太原地区重废市场报价在1600元，比昨日跌20元；辽阳地区重废市场报价在1800元；上海地区重废市场报价在1510元；临沂地区重废市场报价在1470元；江阴地区重废市场报价在1780元；西安地区重废市场报价在1470元；重庆地区重废市场报价在1630元；佛山地区重废市场报价在1690元，比昨日跌70元；安阳地区重废市场报价在1430元。

生铁：国内生铁市场变动不大，交易量一般。据了解，现阶段原材料价格持续震荡行情运行，下游钢材市场也显现出波动不稳状况，生铁市场得不到足够支撑，多数铁厂认为后市不甚明朗，仍持观望态度。目前铸造厂采购态度大多比较谨慎，铁厂出货不畅，为了刺激下游市场，消化库存，少数铁厂对于大单成交多有优惠。综和考虑，预计短期内国内生铁市场将以持稳为主，不排除窄幅震荡的可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2750元；翼城地区报2740元；临沂地区报2700元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3180元；徐州地区报3050元；淄博地区报2900元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3160元；徐州地区报3050元；临沂地区报3000元。

钢厂调价：1日，沙钢在“3月1日沙钢出台3月上旬价格政策”基础上出台2017年2月下旬部分产品价格政策：高线价格上涨180元/吨；现Ф6.5mmHPB300普碳高线出厂价格为3710元、盘螺价格上涨180元/吨；现Ф8-10mmHRB400盘螺出厂价格3830元、螺纹价格上涨200元/吨；现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为3850元/吨，Φ10mm加价160元；江西萍钢出台中厚板指导销售价格政策，在“2月16日萍钢钢厂中厚板产品调整信息”基础上进行调整，具体调整情况如下：对华东(无锡)中厚板指导销售价做出以下调整：现Q235B出厂价格为3900元/吨，Q345B出厂价格为4030元/吨，与上期价格相比均上调150元/吨；27日，八钢乌鲁木齐公司对乌市板材出厂价格进行了调整，本次调整是以“2月22日八钢对疆内板材期货价格调整信息”为基准，热轧卷板价格上调50，中厚板价格上调50元；1日，三宝螺纹出厂价格上调100元、盘螺出厂价格上调100元、高线出厂价格上调100元；1日，山西星原钢铁高线出厂价格下调40元；1日，辽宁后英对线材出厂价格下调40元；1日，内蒙古赤峰远联高线价格下调40元、盘螺价格下调40元；1日，鞍山宝得在“2月28日鞍山宝得型材出厂价格调整信息”基础上对型材产品出厂价格普遍下调50元；

钢厂动态：山钢日照钢铁精品基地4300mm宽厚板工程开建；南钢股份2016年实现净利3.54亿元；方大九钢开展全国两会前安全大检查；宝钢股份制造部明确成本削减项目；科技创新为宝钢股份镀锡板添翼；鄂钢高附加值产品占比大幅攀升；韶钢经营业绩开局良好；酒钢集团公司二月份经营结果良好；京唐公司荣获河北省管理创新示范企业称号；攀钢钒品牌战略提升创效力；包钢：方法对了事半功倍；攀钢钒公司开局保持稳中向好稳中有进；鞍钢股份中厚板厂1月份两线齐头并进全面盈利；安钢5500余吨新标桥梁钢板顺利交付使用；首钢京唐公司实现薄规格超高强钢稳定生产；南通宝钢制品漂亮“翻身”；河钢邯钢：“两个倒逼”催生“满园春色；

【国际行情】欧洲板卷市场观望情绪浓：欧洲板卷市场观望情绪浓，本周初市场讨论的提价问题，目前看来并不现实。 近几周市场采购清淡，有市场人士就预测主要钢厂可能在本周率先提价，给市场未来走势定调，但据接近钢厂的消息人士表示未听说任何提价计划。目前，德国鲁尔区主要钢厂的板卷报价仍保持坚挺，热卷出厂价为590-600欧元/吨，冷卷出厂价为690-700欧元/吨，热镀锌板的工厂交货价为730欧元/吨，但实际成交价低于该价格水平，主要是买主的库存丰满，并不急于采购。 对于后市，短期内市场仍以持稳为主，价格下滑的可能性不大，主要是钢厂交货期已延长至5-6月，同时来自进口市场的压力较小，不过因市场采购清淡，买主在近期市场上更掌握主动权。 另外，进资源仍不具有吸引力。鉴于废钢价格上涨，来自土耳其的热卷进口报价跟涨；而印度因国内市场好转，出口报价也有所提高，二者均报530欧元/吨(CIF，安特卫普)左右。

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