【热点概览】［宏观与经济］前两月消费增速放慢 发改委拟启动十大扩消费行动：国家统计局数据显示，1-2月份，社会消费品零售总额57960亿元，名义同比增长9.5%，增速比上年同期回落0.7个百分点，这是近14年来的最低值。为了解决目前居民消费放慢的问题，今年国家将出台更多的消费政策，根据2017年国民经济发展计划的要求，今年要启动十大扩消费行动。华北工业减速 1-2月三省份工业增速创新低：前2个月，华北地区规模以上工业增速明显放缓。除了北京以外，山西、河北、天津、内蒙古的工业增速在全国靠后，其中内蒙古、河北、天津的规模以上工业增速分别为2.8%、3%、6.7%，均创下国家统计局有数据可查的17年来的单月最低。第三批自贸区挂牌在即 或设三年考核任务：成都、重庆、武汉、郑州四地，不仅是第三批自贸区的核心区域，同时也是国家中心城市的所在地。新增自贸试验区重点强调了西部地区的开放要求和中部地区的东西贯通、产业承接能力，同时兼顾东北老工业基地转型、沿海及腹地共同开放。经济增量将不是唯一指标，将重点考察各个自贸区的各项试验任务完成情况。约2500亿资金南下 险资借道资管产品"猎食"港股：随着上市公司2016年年报的陆续披露，保险资金的持股动向也逐渐显现，截至目前险资至少退出22只个股的前十大股东，在A股投资道路变窄之时，险资转而取道港股。今年以来，港股大涨10%以上，根据兴业证券的分析，今年至少2500亿险资增量资金将投资港股。根据港交所权益披露来看，近一年在港股市场布局的险资公司包括前海人寿、中国再保险集团、安邦人寿、平安保险集团等10多家。

［钢铁行业］广西今年上半年全面取缔“地条钢”：从自治区发改委了解到，为在全区范围内深入开展严厉打击和取缔违法生产销售“地条钢”专项行动，自治区政府印发了《2017年全区严厉打击和取缔违法生产销售“地条钢”专项行动工作总体方案》，全面梳理核查违法生产销售“地条钢”企业，严厉打击违法生产销售“地条钢”行为，加强建筑用钢材产品质量监管等，确保今年6月30日前全面完成取缔“地条钢”目标任务。马钢牌螺纹钢独家供应华为重点工程：去年底，华为公司与江苏省签订协议，未来两三年内在江苏设立多个世界级研发基地，其中包括华为苏州研发中心项目。据悉，苏州项目总需求钢材量为7.5万吨，且全为高强度抗震钢筋。马钢长材事业部线棒组营销人员得知消息后立即登门拜访，主动介绍马钢螺纹钢的品牌优势、产品特点、国家重点工程应用等情况。经过一次次深入沟通，对方最终认可马钢产品品质，决定由马钢独家供货。河钢集团与昆士兰大学共建可持续钢铁创新中心：3月17日，河钢集团与澳大利亚昆士兰大学(TheUniversityofQueensland)签署协议，合作建设“河钢-昆士兰可持续钢铁创新中心”同日揭牌。未来5年内，该中心将以项目为载体，在环境工程、冶金资源和优质钢材制造领域开展合作研究，研发提高钢铁行业生产效率、节能环保的绿色新技术，推动河钢加快实现技术研发引领行业发展的重大突破。

【钢市综述】今日国内钢材市场开始回落。其中建筑钢材价格下跌为主；热轧卷板市场全面下跌；冷轧板卷市场价格下跌；中厚板市场小幅下跌；涂镀市场价格下跌；带钢价格齐跌；焊管价格弱势盘整；无缝管市场价格以维稳为主；型材市场价格依旧弱势。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场行情偏弱，价格下跌为主。持续引领现货走势的螺纹钢期货继昨日盘中大幅跳水后，今日再度大跌，主力1705合约最终失守3500位置，收于3476，跌幅达到3.42%。受其影响，无论钢厂还是现货市场，成交气氛十分清淡，中间商和下游客户均呈现出浓郁的观望气氛。唐山、武安、山西、山东等地钢厂出厂价格以稳为主，贸易商下调报价后还有暗降操作行为，整体行情偏弱。业内对本轮自上周四开始的下跌调整呈分歧观点：偏多一方认为季度末期资金压力较大，导致多头暂时撤场，不影响长期走势；而偏空的观点则认为近期全国范围内大规模的高炉复产使得后期供需格局低于预期，上涨行情或就此息止，未来将长期呈弱势震荡格局。目前各地成交情况基本稳定，下游大部分时间能够正常提货，至于钢厂复产，后期势必引发环保部门的“特殊照顾”，行情大涨的次数会减少、幅度会缩小，但走势不会发生明显逆转。预计明日国内建材价格补跌为主。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4042元(吨价，下同)，跌9元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3892元，跌19元。主导城市方面：北京6.5高线4040元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3780元，跌50元；上海市场高线3970元，持平；三级螺纹钢3760元，持平。

热轧：今日国内热轧市场价格全面下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在3721元，均价较昨日下跌29元，较上周同期下跌20元。今日开市，国内各地热卷价格普遍出现不同幅度的下跌。从原料上看国内钢坯虽然有地区出现窄幅震荡，但总体维稳。据部分商家反映：目前虽然有去产能全面深化，两会结束等利好消息，但钢市价格却迟迟不见回升，连日来屡屡走跌，笔者以为，当前制约价格的主要因素在于刚需不足，国家虽加大对于基建的投资力度，刺激需求增长，但目前来看我国供大于求的根本性矛盾并未改变，尤其是两会结束后，部分钢厂在利润的刺激下迅速复产，印度禁止钢材进口等消息更加剧了这种矛盾，不过可喜的是，据部分地区商家称：近两日价格走跌后，成交尚好，这也预示着社会库存在逐渐消耗，需求量在缓慢增长，随着后市我国三去一降一补的全面深化，我国钢价仍有回升余地。综上所述，预计国内中板价格近日以震荡运行为主。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至3月21日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4519元(吨价，下同)，与昨天相比跌54元。期货价格继续大幅下探，现货市场心态趋于悲观，大多都以出货为主，尽量降低库存以规避风险。从市场具体情况来看，今天多地价格出现大幅度下跌，华北地区4000元关口即将失守，但下游客户的认可程度仍然偏低，很少有提前采购备货意向，买涨不买跌的心态明显，都在等待合适时机。从整体而言，临近月底市场资金也面临压力，加上低迷的需求，很多商家都是落袋为安的心态，不过冷轧已经下跌幅度较大，而且利空基本消化的差不多，继续下跌空间不大。预计国内冷轧市场价格以弱势震荡格局为主。

中厚板：今日国内中厚板市场小幅下跌，部分地区保持稳定。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在3738元，均价比昨天下跌13元，较上周同期上涨11元，较上月同期上涨12元。北京、上海、天津、武汉等城市的中厚板重点市场价格均出现小幅下跌，其中邯郸地区跌幅明显，下跌40元。截止发稿时，热卷期货市场经历多日持续下挫后，今日黑色系期货依然比较乏力，下跌达3个点。昨日钢坯整体价格小幅下调后，由于钢材现货市场整体平稳，随着开盘成交情况不断好转，钢坯价格持续低位盘整运行。受期货和钢坯价格持续走弱的影响，现货市场中厚板价格的涨势放缓，并伴随着小幅下跌，甚至出现了多日连续下挫的现象。一方面，中厚板商家对市场的心态比较稳定，对市场的钢材需求，很有信心。但是近日大量钢厂调低价格，甚至低于市场价，加之黑色系期货市场的乏力。这些使得商家目前处于对钢材市场价格的犹豫和观察阶段。另一方面，社会对钢材的需求度量在不断提高的，目前确实处在钢材销售旺季的黄金周期。当然市场是最好的试金石，重点在于市场对中厚板的库存消化程度。综上所述，预计明日中板市场价格低位盘整运行。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止3月21日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4910，同下)，与昨日相比跌18元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5529元(吨价，同下)，与昨日价格相比跌4，今日黑色系期货品种陆续下跌，对现货涂镀形成利空冲击，涂镀板材市场价格小幅下调。钢厂方面，宝、武、鞍钢等钢厂相继出台4月份期货调价政策，热轧，冷板卷、热镀锌、彩涂维持2月份基价不变，钢厂价格仍然维持高位，成本对价格起到一定支撑，但需求的疲弱依旧是制约价格上涨的阻力。贸易商消化速度比较慢，库存压力大，抛货套现意识浓烈，且“金三月”下游需求释放仍较缓慢，商家出货不佳的背后更是库存高企的难题。商家反馈，天气逐步回暖，虽下游终端需求处于提升阶段，但整体仍表现不温不火，日均出货量依旧处于正常偏低水平，仅有行情上涨阶段才能使得成交表现好于正常。整体而言，当前下游需求并未完全恢复，工程项目采购等多数按需操作，在成交相对不稳的情况下，商家操作主要以出货为主，预计短期国内涂镀板材市场震荡偏弱为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格齐跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3602元，比昨日降26元。窄带方面，唐山地区窄带出厂价格累降20-60元不等，主流含税3420元出厂，降后成交无改善。下游架子管厂开工率依然偏低，小窄带需求极为有限，钢厂生产逐渐向宽规格带钢转移。宽带方面，主导钢厂报价下调。现唐山瑞丰355系列含税3430元出厂，降30元；河北前进355mm以下带钢3460元，降40元；成交不佳。目前河北地区环保限产以及基本结束，犹豫近两日京津冀地区空气质量较差，个别地区冷轧、镀锌加工企业暂未恢复正常开工，对于热带的需求减弱。而今日期螺继续走低，现货市场心态偏弱，价格齐跌。短期来看，带钢价格延续弱势整理。

焊管：今日，国内焊管价格弱势盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3818元，比昨日涨1元。昨日受到唐山地区窄带出厂价格推涨的带动，中午前后，部分管厂报价小幅探涨，但涨后成交无改善，今日焊镀管出厂价稳中有降，市场报价以平稳观望为主。下游需求放量仍显迟缓，厂商出货普遍不佳。今日，期、现货市场价格齐跌，加上临近带钢结算，市场观望情绪较浓。短期内，国内焊镀管价格仍以弱势盘整为主。

无缝管：今日国内无缝管价格以维稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至3月21日，国内十个重点中心城市无缝管的平均价格为4638元，与昨天相比涨5元，其中，天津108*4.5mm市场价格涨50元，其他城市报价均平稳。今日国内无缝管价格仍以维稳为主，个别地区微幅调整，市场补货情况一般。管坯方面：山东管坯出厂价格在36700-3750元，无锡地区管坯出厂价格在3830-3950元，钢厂出货不佳，合同接单状况不饱满。管厂方面：现临沂管厂出厂价格在4220-4250元，下游市场不佳，管厂出货情况略显疲惫，现管厂库存量稍有上升。市场方面：期货市场飘忽不定，国内钢市现货市场操作更为谨慎，贸易商今日报价也以稳为主，并纷纷表示出货不好，终端观望情绪较浓。随着天气转暖，市场需求也会不断上升，市场成交情况也会随着时间的推移慢慢好转。综上所述，在市场成交不稳定的情况下，商家谨慎操作，以出货为主。预计明日国内无缝管价格以盘整维稳为主。

型材：21日国内型材市场价格依旧弱势。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3935元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌9元；25#槽钢平均价格是3896元，较昨日市场价格跌26元；5#角钢平均价格是3888元，较昨日市场价格跌2元；200200H型钢平均价格是3599元，较昨日市场价格跌10元。今日电子盘市场震荡下挫，商家心态受到明显打压，现货市场跟随调整，主导城市价格整体走低。具体来看，主导城市唐山价格主稳，成交不佳，盘中回落；其他市场上海、北京、重庆、太原、沈阳个别资源跌40-50元，广州、南京、杭州、成都等地价格主稳运行。成交方面：目前商家报价价差较大，涨完跌、跌完涨，价格调整迅速，可见近日市场报价之混乱，使得终端采购商较为犹豫，市场成交整体处于正常偏低水平。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯稳，现普碳方坯含税出厂3310元。据了解，现在贸易商手上资源处于累积状态，出货表现偏差，面对目前的资金压力，后市信心不足，主要采取降价出货为主。预计明日国内型材市场价格或将弱稳运行。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格主体稳个别降价，成交一般。今日出下询价格，沙钢领头维稳市场，对后期市场起到了推动稳定人心作用。北方今日招标价格降价，但实际成交其实是小涨10元，市场反应一般。对于后市，预期仍然是好的，波动调整是正常的，马上月底了，各厂会陆续出结算价格，维稳的几率较大。预计品种线市场价格震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3800元/吨，82B 3900元/吨；九江45#-65#到津3670元/吨；辛集澳森45# 到货价3750元/吨，B钢3900元/吨；济源45#3820元/吨，B钢3940元/吨；富伦 45#3600元/吨；潍钢45#3960元/吨，B钢4040元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格多以稳为主，市场成交表现一般。钢厂方面：今日大厂旬度价格政策出台，沙钢安阳永兴、淮钢等钢厂都维稳运行；山东小厂出厂价格政策依旧维稳。市场方面：今日杭州、上海、无锡等主流地区价格多维稳观望，山东地区结构钢价格主流维稳个别降价出售。据了解，由于下游需求支撑不足，且下游商家采购情绪不高，加之钢材行情震荡下行，因此市场出货情况并不理想。对于后市，商家观望情绪较浓。预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3960元(吨价，下同)；40Cr合结钢报4200元；42CrMo铬钼钢报4550；齿轮钢20CrMnTi报4340元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3750。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3800；鲁丽Φ28-110报3700；富伦45#：Φ18-70报3680；巨能45#Φ30-130报4000；广富45#Φ65-110报3650，西王45#Φ110-260省外报3970，壶井45#Φ50-130报3770。

[炉料动态]今日炉料市场调整。铁矿石市场盘整运行；焦炭市场继续走强；废钢市场略有波动；生铁市场稳定运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场盘整运行。国产矿方面，市场整体报价稳定，钢厂方面，限产结束后，钢厂采购热情较为积极，矿山对后期市场整体持看好心态，国产矿价格支撑动力较强。进口矿方面，港口现货价格小幅调整，市场成交活跃度尚可。据了解，目前个别贸易商实行买方出价，一单一议的模式。今日铁矿石期货全天低位震荡，但由于贸易商成本支撑，因此铁矿石价格下跌空间不大。综合以上因素来看，预计后期国内铁矿石市场延续震荡调整格局。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为680-690元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在570元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为860-870元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为90-90.5美元，下调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为685元，持稳，61%麦克粉参考价格为672元，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为705元，下调2元，超特粉参考价格为487元，下调3元。

焦炭：国内焦炭市场继续走强，华北部分地区焦化企业价格提涨，使得业者信心增强。下游市场方面，钢厂为保证库存量，逐渐开启采购，焦炭需求转好且仍有较强潜力。期货市场方面，今日焦炭主力合约震荡运行，增量增仓。综合以上因素来看，预计短期国内焦炭价格将保持强劲走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1650元(吨价，下同)，比昨日上涨50元；唐山二级冶金焦1700元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1610-1630元，比昨日上涨50元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1660元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1680-1750元左右，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场略有波动，成交量不高。今日成品材报价下调，钢坯暂稳运行，矿石弱势运行，在此情形下，国内废钢市场波动幅度有限。目前国内废钢市场观望态势依旧较为浓郁，需求始终提升不高。商家操作积极性降低，快进快出还是主要基调，手上也基本没有囤货。钢厂对废钢采购价格下调居多，采购数量不高，质量要求高。预计近期国内废钢市场将小幅调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1470元；唐山地区重废市场报价在1610元；太原地区重废市场报价在1530元；辽阳地区重废市场报价在1740元；上海地区重废市场报价在1390元；临沂地区重废市场报价在1410元；江阴地区重废市场报价在1500元；西安地区重废市场报价在1480元，比昨日涨50元；重庆地区重废市场报价在1360元，比昨日跌150元；佛山地区重废市场报价在1600元；安阳地区重废市场报价在1330元。

生铁：国内生铁市场稳定运行，交易量不高。受供需皆低的影响，炼钢生铁市场成交毫无起色，小部分铁厂已经停产。铸造生铁市场与前期相比略有改善，部分铁厂表示出货尚可。由于原材料价格近日稳中向好，对生铁成本支撑力加大，导致部分铁厂提价意愿增强，对未来市场表示看好。但铸造生铁下游需求不够，导致订单量不多，贸易商对后期市场仍持观望态度。综合考虑，预计近期国内生铁市场仍将持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2775元；翼城地区报2750元；淄博地区报2725元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3130元；徐州地区报3075元；淄博地区报3000元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3150元；徐州地区报3075元；临沂地区报3000元。

钢厂调价：21日，沙钢在“3月11日沙钢出台3月中旬价格政策”基础上出台2017年3月下旬部分产品价格政策：高线价格上调50元/吨；现Ф6.5mmHPB300普碳高线出厂价格为3760元/吨；盘螺价格上调50元/吨；现Ф8-10mmHRB400盘螺出厂价格3880元/吨；、螺纹价格稳；现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为3850元/吨；21日，包钢出台3月上旬建筑钢材订货价格政策：线材价格上调10元/吨：现HPB300Φ6.5mm高线订货价格为4120元/吨；螺纹钢价格上调10元/吨：现HRB400EΦ18-28mm螺纹钢订货价格为4120元/吨；盘螺价格上调10元/吨：现HRB400EΦ8-10mm盘螺订货价格为4120元/吨；21日，唐山玄龙螺纹钢出厂价格下调40元；21日，唐山金鑫螺纹钢价格下调40元；21日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格下调50元；21日，山西高义高线出厂价格下调10元；21日，内蒙古赤峰远联高线出厂价格下调40元、盘螺出厂价格下调40元；21日，华伟钢铁对中板出厂价格下调20元；

钢厂动态：本钢集团2017年科技项目正式启动实施；河钢邯钢攻克高强IF钢行业难题；河钢邯钢八成高档家电板直供家电巨头；河钢邯钢首单化工管道用高端管线钢批量入市；河钢唐钢今年首批QP980成功运抵客户手中；河钢宣钢HRB500高强螺纹钢筋月产破万；持续打造绿色钢城 环保志愿者为华菱涟钢点赞；华菱湘钢与中交集团签订战略合作协议；河钢-昆士兰可持续钢铁创新中心成立；首钢股份公司转炉炼钢复吹攻关提质降耗；首钢：践行首钢精神 助推转型发展；太钢不锈热轧厂层层压紧压实“两个责任”；山钢集团淄博张钢公司盘活存量显成效；攀成钢转型发展进入“快车道”；本钢北营公司提高自发电量增效益；

【国际行情】丰兴钢铁维持螺纹钢盘价稳： 本周丰兴钢铁维持螺纹钢盘价不变，15mm螺纹钢盘价稳定在1.56万新台币/吨(504美元/吨)，废钢采购价稳定在7800新台币/吨，连续2周保持平稳。 丰兴钢铁表示，目前，废钢进口价在280美元/吨(CFR)水平徘徊，螺纹钢价格也在相对高位，市场走势尚不明朗，因此本周维持螺纹钢盘价稳定。目前，新订单成交已有所放缓，用户担忧原料价格走弱，螺纹钢价格会迅速下跌，因此对于新的采购持谨慎态度。越南钢进口增18% 中国为最大供应国：越南海关数据显示，2月份越南钢进口151万吨，同比增17.6%。中国依然是其最大的供应国，越南从中国进口85.91万吨，同比增6.7%，占越南钢进口总量的56.7%。此外，越南从日本进口钢材22.75万吨，与去年持平，从韩国进口13.42万吨，增9.9%。今年1-2月份，越南粗钢产量83.87万吨，同比增21.4%。钢材进口274万吨，与去年同期相比变化不大，出口66.22万吨，同比增46.7%。仅2月份出口钢材35.68万吨，同比大幅增75.7%。 2016年越南钢需求2200万吨，同比增逾20%，粗钢产量超过800万吨，增20%，钢材进口1700万吨，同比增300-400万吨，出口从280万吨增至380万吨。

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