Lgmi:3月29日钢铁行业概览
发表日期:2017-3-29 17:31:43 兰格钢铁

【热点概览】[宏观与经济]第3批自贸区有望近期挂牌 梯度发展新格局形成:近日,中央深改组会议审议通过《全面深化中国(上海)自由贸易试验区改革开放方案》,这预示着上海自贸区即将迎来又一轮改革创新浪潮。而第三批自贸区也有望在近期挂牌,届时,我国将有11个自贸区。专家认为,自贸区作为我国新一轮改革开放试验区,正在强力带动周边经济发展,并为新一轮改革开放提供重要参考。中登2月数据透A"春意" 新增投资者增长近六成:20172月中国结算统计月报”显示,20172月份,新增投资者数量为151.5万,而今年的1月份,这个数字才95.63万,2月环比1月增幅高达58.42%。记者看到,20172月份共计有18个交易日,与1月份的交易日数量相同,也就是说,这2个月的新增投资者数据差不多是在同一基础条件下,市场人气明显回暖。国家统计局正推进国家资产负债表编制工作:国家统计局高度重视资产负债表编制工作,一方面系统研究了资产负债核算国际标准和有关国际组织编写的操作手册,召开了资产负债核算国内和国际培训会议;另一方面,与国家发改委等11个国务院部门合作,在北京等11个省市部署编制资产负债表试点工作,探索可复制、可推广的编表经验;并初步制定了《全国和地方资产负债表编制工作方案(征求意见稿)》和《全国资产负债表编制制度(征求意见稿)》。

[钢铁行业]河北调查 唐山钢铁去产能“怪圈”:去年至今,钢铁去产能的“三大怪圈”一直困扰业内,“限产而不减产、限产却不减排、去产能却增产量”,占据全国钢铁产量超过10%的唐山市钢铁企业正折射出整个行业的去产能怪相。河北省钢铁产业结构调整领导小组办公室发布通知,针对“唐山钢铁限产陷入三大怪圈”的问题,河北省政府已经派出调查组于326赶赴唐山进行核查。前两月全国20省份粗钢“逆风”增产:随着钢铁价格的明显上升,20个省区市粗钢产量在今年1-2月份出现同比上升。除了河北、江苏、山东等钢铁大省粗钢产量增产外,很多钢铁小省也增长明显。1-2月,新疆粗钢产量为92.31万吨,同比增长138.53%,宁夏甚至同比增长220.95%。贵州、陕西、黑龙江、内蒙古等省区1-2月的粗钢产量保持了20%-60%不等的增速。邯郸市今年投入30亿元启动钢铁行业治污升级改造:这次钢铁行业治污升级改造涉及全市现有29家钢铁企业313个项目,升级改造项目主要是钢铁企业烧结球团、高炉、转炉和物料等生产工序治污设施,并安装与环保部门联网的在线监控设备。要求到今年8月底前,排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物大气污染物全部达到特别排放限值。自今年91日起,对大气污染物排放未能达到特别排放限值要求的钢铁企业,将不予办理排污许可证,并由当地政府依法责令其停产整治。

【钢市综述】今日国内钢材市场震荡下行。其中建筑钢材价格震荡运行;热轧卷板市场盘整运行冷轧板卷市场价格弱势持稳;中厚板市场价格小幅探涨涂镀市场价格涨跌互现;带钢价格谨慎回涨;焊管价格暂稳运行;无缝管市场跌势收窄;型材市场价格窄幅偏强调整。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格震荡运行。随着昨日唐山钢坯价格上涨30,加之期螺整体上涨影响下,各地区市场报价下浮明显放缓。而今日早盘随着各方利好影响,加之需求得以释放,部分城市价格止跌反扬,而其他城市跌幅放缓或止跌维稳。今日北方主导城市北京、天津市场部分规格皆有所上涨。而华东中南主导城市上海、广州报价也基本处于维稳或窄幅下行为主。钢坯方面:14:38迁安部分钢坯资源涨20,现普碳方坯含税出厂3130元;吉林鑫达钢坯含税出厂3130元。就眼下来看,随着今日期螺震荡上行,加之唐山地区钢坯上涨利好影响,预示着价格将会止跌。预计明日国内建筑钢材市场价格或将止跌上扬。今日国内建筑钢材市场价格震荡运行。随着昨日唐山钢坯价格上涨30,加之期螺整体上涨影响下,各地区市场报价下浮明显放缓。而今日早盘随着各方利好影响,加之需求得以释放,部分城市价格止跌反扬,而其他城市跌幅放缓或止跌维稳。今日北方主导城市北京、天津市场部分规格皆有所上涨。而华东中南主导城市上海、广州报价也基本处于维稳或窄幅下行为主。钢坯方面:14:38迁安部分钢坯资源涨20,现普碳方坯含税出厂3130元;吉林鑫达钢坯含税出厂3130元。就眼下来看,随着今日期螺震荡上行,加之唐山地区钢坯上涨利好影响,预示着价格将会止跌。预计明日国内建筑钢材市场价格或将止跌上扬。

热轧:今日国内热轧卷板价格盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市5.5mm普碳热轧卷板主流报价在3483元,均价较上个交易上涨4元,较上周同期下跌195元,较上月同期下跌424元。今日开市,国内热卷市场走势多以平稳运行,北京、上海、郑州上涨10-20元,其余主要城市价格维稳。今日期卷开盘走势大幅拉涨,钢坯价格追涨30元。价格方面,全国市场价格报稳有小幅涨势,出货好转,大户每日出货保持500吨以上,下游用户受买涨心态蔓延,多数贸易商反映今日需求有大幅放量迹象。市场方面,通过期货和钢坯方面价格的拉涨,目前商户心态相比昨日有了一定提振,对后市迷茫也逐渐减弱,其次,价格回调或会对明日市场需求与出货上有更佳的转变。目前盘整的局势对贸易商的操作起到了关键性的作用,让心态得以调整。但由于近一个月市场负面情绪带动下,心态依旧回不到原点,就目前来看,月底资金紧张是重头问题,小户在手中资源不多的情况下采取观望态势,大户面临高库存带来的资金压力再加上价格倒挂的亏损,心态依旧不乐观。综上所述,预计短期内国内热轧卷板价格震荡运行。

中厚板:今日国内中板市场价格小幅探涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市20mm普碳中板均价在3620元,均价较上个工作日上涨7元,较上周下降89元。今日我国中厚板主流城市市场价格多以维稳为主,上海、邯郸、广州地区出现小幅探涨,幅度区间在10-30元。可见,在当前价格水平下部分地区对后市抱有看涨态度,但绝大多数商家持观望心态。据悉,今日期货市场依然延续了昨日上涨之势,截至发稿,热卷期货上涨41元,报3283元,其他黑色系期货也有不同幅度的上涨,给予了现货市场稍许信心,从市场成交来看,目前在价格降低后,下游入场采购需求有所好转,成交向好,部分贸易商有小幅探涨举动,也说明了这一点。原料方面,今日国内大多钢坯市场出现上调30元的态势,但铁精粉价格依然维持下跌。总体而言,在当前环境下,我国中厚板市场面临下行压力依然较大,价格或难出现大幅上涨,然从市场表现来看,价格出现断崖式下跌的可能性亦不大。综上所述,预计短期内,我国中厚板市场或将维持弱势震荡格局。

涂镀板材今日开市,国内涂镀板材市场价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止329,十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4838,同下),与昨日相比涨7元,十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5431(吨价,同下),与昨日价格相比跌2。今日钢坯继续反弹,期货盘面维持高位,商家心态虽略有提振但仍是谨慎观望态势浓厚,镀锌板现货市场价格仍难有明显起色,主要在于下游终端用户采购偏谨慎,基本按需操作,无疑将加大贸易商库存压力。钢厂方面,虽钢厂价格仍然维持高位,成本对价格起到一定支撑,但当前出厂价严重倒挂,贸易商订货较为消极,厂区库存呈现攀升态势,且需求的疲弱依旧是制约价格上涨的阻力;贸易商消化速度比较慢,库存压力大,抛货套现意识浓烈,且下游需求释放仍较缓慢,商家出货不佳背后更是库存高企的难题。整体而言当前下游需求并未完全恢复,工程项目采购等多数按需操作,在成交相对不稳的情况下,商家操作主要以出货为主,预计短期国内涂镀板材市场小幅震荡运行为主。

热轧带钢:今日,国内带钢价格谨慎回涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3437元,比昨日涨20元。窄带方面,今早开盘唐山地区窄带出厂价格继续高靠20-40元,成交尚可,较昨偏弱,现主流税前3000,含税3270元出厂。宽带方面,主导钢厂小幅回涨,现唐山瑞丰355mm系列含税3250元出厂,涨20,365mm以上规格稳;河北前进355mm以下带钢3310元,涨20。市场方面,华东、华南地区报价陆续跟涨20元左右,个别市场跟涨80元,价格波动空间较大,高位采购迟疑,不过午后坯料续涨303130元,厂商低位调整空间暂窄,同时期货对市场情绪较有支撑,近日操作上出货为主,预计明日带钢价格继续震荡偏强。

焊管:今日,国内焊管价格暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4(3.75mm)焊管的平均价格为3677元,各中心城市报价均与昨日持平。经历过上周末的大跌,从昨日开始钢市价格出现止跌反弹走势,但受前期市场不断走跌影响,小幅的反弹仍未能把市场情绪带动起来,整个钢市观望心态依然较浓。今日,大部分地区焊管价格报稳观望,现河北地区主流管厂4寸焊管报价在3430-3470元之间,整体成交没有出现明显好转。下游市场方面,目前各地区市场观望和悲观情绪仍较浓,在后期走势仍不明朗的情况下,不管是贸易商和终端用户操作均十分谨慎。今日,期货大幅上涨,短期内或带动钢市现货反弹向上,但即将迎来清明节小长假,反弹幅度或将有限,国内焊管市场或仍以观望为主。

无缝管:今日开盘,国内无缝管市场跌势有所收窄,主流地区保持弱稳姿态。据兰格钢铁云商平台数据监测显示,现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价4587元,较上个交易日阴跌2元。经过了昨日的钢市跌势收窄,钢坯以及建材、型材等市场的小幅试探性反弹,国内无缝管市场跌势逐渐收住,大部分地区保持弱稳观望的态势。不过从市场成交来看,仍是不温不火,终端提货节奏并未有放量。同时,贸易商对于当前管厂出厂价格持谨慎态度,特别是临沂地区中小薄壁管,认为仍有一定的下调空间,不过对于219以上大口径管,根据近一个月的平盘报价来看,短期内下调的可能性不大。管坯方面,钢厂仍为接单发愁,管坯出厂价格下降空间被撕开,按照实际提单价格,山东地区热轧管坯出厂价格在3450-3500元之间,和今年最高点3700-3750元对外出厂价格来对比,差距有250元,且比春节后定价仅高处150元左右,也即成本支撑有点儿崩塌感。按照当前管厂成本来核算,中等热轧管成本价在3950-4000元之前,也即看出管厂利润较2月份已经在缩减,管厂日子要面临库存以及盈利的双重压力。因而,预计短期内临沂地区无缝管厂继续下调无缝管出厂价格的可能性不大,国内无缝管市场也将保持弱稳为主,部分地区高价向低价靠拢。

型材:29日国内型材市场价格窄幅偏强调整。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3780(吨价,下同),较昨日市场价格涨3元;25#槽钢平均价格是3707元,较昨日市场价格涨19元;5#角钢平均价格是3762元,较昨日市场价格涨1元;200200H型钢平均价格是3707元,较昨日市场价格涨19元。

    昨日坯价续涨30元,在下游需求回暖之前,价格很难止跌为扬,不过由于昨日个别规格回落明显,加之成本和期货整体上涨,市场商家报价小幅上涨试探,低价资源消失。具体来看,主导城市唐山价格开盘主稳个涨,成交尚可,盘中续涨10-20元,其他中心城市如西安、沈阳、杭州、上海个别规格出现了低位反弹小涨迹象,其他地区多持稳。从市场上了解到,当前库存压力大,商家抛货套现意识浓烈,且下游需求释放仍较缓慢,商家出货不佳背后更是库存高企的难题。钢坯方面:1438迁安部分钢坯资源涨20,现普碳方坯含税出厂3130元;吉林鑫达钢坯含税出厂3130元。钢厂方面:今日国内9家主流H型钢厂齐聚日照,并于30日召开会议共同商讨17年第二季度H型钢价格,结合当前期货形式及成本因素,计划共同拉升H型钢价格。预计明日国内型材市场或将偏强调整。

【特钢动态】优焊线:今日品种线市场价格涨跌互现,成交不好。随着近两日市场的波动,品种线各厂也是难坚挺,陆续降价,今日个别钢厂在预期内降50元。成交方面,经过昨日的降价,市场成交稍有好转,但是今日有厂小涨,成交明显减少。对于后市,市场小心翼翼,心态迷茫,按需采购。预计品种线市场价格震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:钢厂报:荣程 45#3800/吨,82B 3900/吨;九江45#-65#到津3620/吨;辛集澳森45# 到货价3590/吨,B3850/吨;济源45#3970/吨,B4040/吨;富伦 45#3370/吨;潍钢45#3810/吨,B3890/吨。

结构钢:今日国内结构钢市场价格整体弱势维稳,个别资源价所有下跌,市场成交一般。钢厂方面:今日仅潍钢出厂价格政策下调70/吨,其他钢厂多维稳观望。市场方面:今日钢坯价格上涨,期货市场拉涨,成品材市场价格也有所上升,因此结构钢市场价格多维稳观望,仅个别地区部分资源价格下跌。对于后市,今日钢坯和期货市场拉涨,但结构钢市场需求变化不大,商家对后市比较迷茫,因此预计短期呢结构钢市场价格或盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:莱芜市场:莱钢50-90规格:45#碳结钢报3850(吨价,下同)40Cr合结钢报4090元;42CrMo铬钼钢报4450;齿轮钢20CrMnTi4230元;鲁丽28-110规格:45#碳结钢报3550。山东其它钢厂45#碳圆:潍钢Φ18-553700;鲁丽Φ28-1103550;富伦45#:Φ18-703400;巨能45#Φ30-1304000;广富45#Φ65-1103500,西王45#Φ110-260省外报3890,壶井45#Φ50-1303550

[炉料动态]今日炉料市场涨跌不一。铁矿石市场弱势调整;焦炭市场持续走强;废钢市场继续走弱;生铁市场稳中下滑。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:铁矿石市场弱势调整。国产矿方面,个别地区报价下调。据了解,受近期进口矿港口现货价格持续走低的影响,钢厂对国产矿采购价格也纷纷下调,导致市场报价跟降。进口矿方面,港口现货价格持续下调,幅度有所收窄。钢厂采购前期普遍以按需采购为主,今日市场有企稳现象,刺激钢厂采购心态转为积极,加上临近假期钢厂有补库需求,因此今日市场成交情况尚可。另今日大商所铁矿石期货强势上涨,部分贸易商收窄议价空间,对铁矿石现货价格有较大支撑。综上所述,预计后期铁矿石市场波动调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为630-640元,下调30元。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在555元左右,下调10元。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为810-820元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为79.5-80美元,持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为625元,下调5元,61%麦克粉参考价格为612元,下调5元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为652元,持稳,超特粉参考价格为437元,持稳。

焦炭:国内焦炭市场持续走强,华北部分焦化企业再次提涨,焦、钢企业仍在博弈。下游市场方面,钢坯价格稍有反弹,目前高炉开工率接近高位,焦炭需求较好。原材料方面,高低硫炼焦煤价差有修复,但煤价整体未见明显跟进焦价,对焦炭价格支撑相对减弱。期货市场方面,今日焦炭主力合约高位震荡,增量缩仓。综合以上因素来看,短期焦炭价格仍有上涨可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区二级冶金焦1700元,与昨日持平;唐山二级冶金焦1750元,与昨日持平;山西临汾地区二级冶金焦1610-1630元,与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1660元,与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1780-1850元左右,比昨日上涨50元。

废钢:国内废钢市场继续走弱,交易不活跃。近期钢厂对废钢采购价格基本都是下调政策,市场报价也是下调居多,价格的下滑并没有给成交量带来起色,依然处于低位。据商家称,由于部分小厂在节能减排的整顿下,关闭整修;而一些大厂出于成本考虑,采购废钢量下降,价格也不高;加之部分厂家更多的提高自身废钢使用率。综合考虑,预计近期国内废钢市场或将继续走低。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在1430元;唐山地区重废市场报价在1560元;太原地区重废市场报价在1500元;辽阳地区重废市场报价在1660元,比昨日跌60元;上海地区重废市场报价在1340元,比昨日跌30元;临沂地区重废市场报价在1380元;江阴地区重废市场报价在1500元;西安地区重废市场报价在1470元;重庆地区重废市场报价在1410元;佛山地区重废市场报价在1530元,比昨日跌30元;安阳地区重废市场报价在1280元,比昨日跌40元。

生铁:国内生铁市场稳中下滑,交易较为清淡。目前原材料铁矿石弱势运行,焦炭价格均平稳运行,钢厂对炼钢生铁的采购量有限,因此生铁报价稳中趋弱。据铁厂透露,目前个别钢厂下调了对炼钢生铁的采购价格,厂家表示炼钢生铁对后期市场不大看好,继续观望市场动态。铸造生铁目前处于有价无市状态。以目前形势来看,虽然国内生铁市场下游需求一直没有实质性的改善。综合考虑,预计近期国内生铁市场弱势持稳,不排除稳中回落的可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报2775元;翼城地区报2750元;淄博地区报2710元。铸造生铁(Z18):翼城地区报3130元;徐州地区报3025元,比昨日跌50元;淄博地区报3000元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3150元;徐州地区报3010元,比昨日跌50元;临沂地区报3000元。

钢厂调价:29日,山西长治钢铁螺纹钢出厂价格上调20元、线材出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元;29日,内蒙古赤峰远联高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元;29日,新抚钢对沈阳市场螺纹钢价格下调30元、高线价格下调50元、盘螺价格下调50元;29日,通钢对长春市场螺纹钢价格下调30元、高线价格下调50元、盘螺价格下调50元;29日,营口嘉晨盘螺出厂价格下调50元、高线价格下调50元;29日,丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格上调30元;29日,山西新金山螺纹钢出厂价格上调20元;29日,华伟钢铁对中板出厂价格上调40元;29日,兴化市兆泰金属材料有限公司对中厚板出厂价格上调40元;

钢厂动态:水钢公司开展安全专项攻坚活;首钢热成形汽车钢顺利通过验收;水钢炼铁厂用自制“神器”更换托辊安全又省力;酒钢集团公司出台全面风险管理实施方案;河钢集团召开炼钢原辅料对标会;太钢热连轧厂正视问题找差距坚定信心抓落实;钢城集团轧钢分公司调整销售模式;攀钢电器用钢实现销量40余万吨;河钢邯钢品种钢比例首超八成;本钢板材热连轧厂全力组织J55出口合同产品生产;河钢宣工大型镍合金铸铁件直供高端客户;宝钢特钢成功试制高标准P92大管坯;宝武集团获评上海市安全生产工作优胜单位;河钢宣钢“党员爱心助困队”在行动;首钢京唐公司:贴近市场天地宽;

【国际概览】英美资源投资3.2亿美元扩建Minas-Rio铁矿:英美资源计划未来4年里在其Minas-Rio铁矿项目上投资3.2亿美元,旨在实现最终年产能2650万吨的目标。 这是Minas-Rio铁矿项目的第三阶段扩建,今年预计获得安装许可证,启动建设。改项目原计划2017年完成,之后推迟到2018年,目前来看将至少推迟至2020年。英美资源表示,所有投资都将用于矿区,因目前港口和运输管道已经具备了产能扩建后所需能力。英美资源通过一条530公里的管道将Minas-Rio所产矿石运输至Acu港口。

【国际行情】丰兴钢铁下调螺纹钢盘价:本周丰兴钢铁下调螺纹钢盘价,15mm螺纹钢盘价下调300新台币/吨至1.53万新台币/(507美元/),废钢采购价亦下调300新台币/吨至7500新台币/吨。由于国际废钢价格下滑,中国台湾集装箱12号混合重废(80:20)下降8美元/吨至270美元/(CFR)。丰兴钢铁表示,螺纹钢价格下调尚未引起用户的购买热情,市场降势可能会持续一段时间,多数买主持观望态度。盖尔道上调小型材价格40美元:盖尔道长材北美公司上调小型材价格40美元/短吨,提价涉及角钢、槽钢、扁钢、圆钢及方钢,在46日前签约,并在430日前发货的订单将受价格保护。 提价主要是废钢价格上涨导致生产成本提高,暂时没有其他国内钢厂跟随提价。

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