【热点概览】［宏观与经济］央行3月通过SLF、MLF及PSL释放逾7200亿元流动性：为满足金融机构临时性流动性需求，3月份，央行对金融机构开展常备借贷便利操作共1219.86亿元，其中隔夜45.30亿元、七天754.62亿元、1个月419.94亿元。3月末常备借贷便利余额为699.96亿元。3月份央行共通过常备借贷便利(SLF)、中期借贷便利(MLF)和抵押补充贷款(PSL)向金融机构输入7278.86亿元流动性。我国外债同比增长2.7% 去杠杆化进程基本完成：国家外汇管理局公布数据显示，2016年末，我国全口径外债余额为14207亿美元，同比增长2.7%。外汇局有关负责人表示，我国对外债务去杠杆化进程基本完成，积累风险逐步释放，2017年将延续稳步回升的态势。2014年末到2016年一季度，企业加快偿还有关债务，我国外债2015年全年下降3970亿美元，2016年一季度下降515亿美元。财政部明确规定新增地方债限额分配：财政部日前发布《新增地方政府债务限额分配管理暂行办法》，《办法》明确，新增地方政府一般债务限额、新增地方政府专项债务限额分别按照一般公共预算、政府性基金预算管理方式不同，单独测算。新增限额分配管理应当遵循立足财力水平、防范债务风险、保障融资需求、注重资金效益、公平公开透明的原则。中国金融工会四届全委会五次会议在京召开：会议提出，2017年，金融系统各级工会组织和工会干部，要团结动员广大金融职工，创新创优建功立业；打造维权体系，促进金融职工共享发展成果；打造金融职工服务体系，不断增强金融系统工会的吸引力、凝聚力；夯实金融系统工会工作基础，进一步增强工会组织的活力和生机。

［钢铁行业］包钢集团一钢铁行业标准获国家工信部立项批准：日前，国家工信部公示了一批钢铁行业标准制(修)订计划，包钢集团申报的《稀土钢连铸坯》获得批准立项。该标准的确立，从连续铸钢板坯、圆管坯、矩形坯和方坯等已经定型的连铸坯角度思考，将钢液中加入稀土的科学数量级、稀土微合金化作用、改变连铸坯的CCT曲线、相变点、微观组织、淬透性等材料物理性能的程度进行全面定义和规范。内蒙古动力煤坑口价同比上涨64.36%：者从内蒙古自治区发改委价格监测中心获悉，今年3月，受市场短期内供应偏紧和港口、电厂库存较低等因素影响，内蒙古动力煤平均坑口结算价格环比上涨3.04%，同比上涨64.36%，均价为206.07元/吨。预计4月随着煤炭产地供应进一步增加、北方供暖期结束以及水电出力增加，市场供应紧张局面趋缓，煤炭价格将逐渐趋稳回落。黑龙江今年压减煤炭产能442万吨 龙煤占240万吨：黑龙江省积极推进钢铁、煤炭、水泥等行业“去产能”工作。根据规划，2017年将引导退出煤炭产能442万吨，淘汰炼铁产能45万吨、水泥熟料产能54万吨。根据黑龙江省《关于深化供给侧结构性改革促进钢铁煤炭水泥等行业转型升级的意见》，“十三五”期间，黑龙江将全面完成610万吨炼钢产能、2522万吨煤炭产能压减任务，并力争压减更多“僵尸企业”产能。

【钢市综述】清明节后首日国内钢材市场盘整小跌。其中建筑钢材价格以稳为主；热轧卷板市场小幅下跌；冷轧板卷市场价格下跌；中厚板市场小幅下跌；涂镀市场价格下跌；带钢价格部分小幅回涨；焊管价格继续盘整；型材市场价格偏弱调整。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格以稳为主，部分城市价格小幅上涨。清明小长假期间，市场利好和利空消息交织，使得行情走势略改颓势，价格也出现一定变化。首先，雄安新区概念对于建材市场来讲，多少会有一席提振作用，同时对京津冀地区去产能的作用也将逐渐凸显；其次，清明前夕工信部徐乐江强调第二季度地条钢问题将进行专项调查，如有实施，对行情来讲势必有积极作用。利空方面仍然集中在国内大厂螺线集体增产方面。市场需求方面并未有明显变化，可以说，与概念性和计划性质相比的两大利好而言，市场库存的增加则是实实在在的。距唐山、邯郸地区商家反馈，市场主要仓库库存均呈放大状态。故目前消息交织的状态下，市场偏空气氛仍然明天。期钢早间开盘后大幅冲高，但午后便持续回落，也成为市场心态午后转弱的因素。预计明日国内行情依旧呈现震荡盘整格局。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3900元(吨价，下同)，跌5元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3746元，跌5元。主导城市方面：北京6.5高线3960元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3620元，跌10元；上海市场高线3810元，持平；三级螺纹钢3580元，持平。

热轧：今日国内热轧卷板价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市5.5mm普碳热轧卷板主流报价在3451元，均价较上个交易日下跌13元，较上周同期下跌28元，较上月同期下跌369元。今日开市，国内热卷市场走势多以下跌为主，郑州、西安、上海和广州下跌30-50元，其余主要城市价格维稳。今日期卷开盘走势冲高回落，钢坯价格报稳，截至发稿，期卷3170跌23元、唐山钢坯3140元。价格方面，国内大部分市价格回落较多。总体来说，今日出货较为一般，大户每日出货保持400-500吨左右。清明小长假期间，唐山钢坯累涨近百元，促进了钢厂发货速度，但由于近日出货不佳，整体成交情况并未有所好转，部分地区商户反映库存压力较大，据悉贸易商每日出货在200吨左右，导致降价抛货情绪严重。目前商户观望心态浓厚，但下游用户买入意愿不高，目前市场出货大部分靠协议户支撑。就目前来看，节后第一天需求未有放量，且库存依然是高位运行，小户虽手中资源不多，但也受本地或外围市场影响出现暗降操作，大户则面临高库存再加上价格倒挂的亏损。综上所述，预计明日国内热轧卷板价格弱势盘整。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至4月5日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4209元(吨价，下同)，与昨天相比跌12元。清明假期钢坯价格累计涨90元，午后迁安方坯再涨20元，报3160元。期货价格今早开盘后迅速拉升，最高涨幅超过百元，午后出现回调，现货市场厂商对此认可度不高，认为炒作因素较大，操作上继续出货降库存为主。从具体市场情况来看，大多地区的商家仍是不看好后市，价格虽然没有出现大幅度回调，但实际出货仍是有可议空间。下游客户询价有所增加，但实际采购行为不多，仍是保持谨慎观望，提前备货意向不强。总体来说，现货市场受需求压制，价格很难有起色表现，去库存化仍需时间。预计国内冷轧市场价格以小幅震荡走弱行情为主。

中厚板：今日国内中板市场小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳中板均价在3575元，均价较昨日下跌20元，较上周同期下跌38元。节后，全国主流城市中厚板价格除武汉、上海维稳之外，其他城市均出现不同幅度的跌落，不过可喜的是，虽然现货市场一蹶不振，但期货市场却传来捷报，截至发稿，黑色系期货今日均出现上涨。此外，据国内多地商家反应：今日成交尚可，下游需求较之节前有所增长，可见当前的价格水平下，足可刺激下游用户需求，也为价格的后市上扬提供了可能，原料方面，今日全国普碳方坯以维稳为主，但午后迁安方坯涨20元，现报3160元，都为后市价格的回升提供了可能，但当前供大于的格局未有根本性改变，目前的国际局势也对我国钢价造成打压，尽管利多利空因素并存，但笔者以为后市价格依然恐难有突破性表现，预计后市我国中板市场或以震荡弱势运行为主。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止4月5日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4801，同下)，与昨日相比跌16，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5401元(吨价，同下)，与昨日价格相比跌5。今日国内涂镀板材价格部分阴跌，商家出货心态为主。整体了解，经过3月下旬的快速下跌之后，本月初镀锌板价格小幅趋弱运行，不过商家操作继续以出货居多，而低位资源仍不断冲击镀锌板市场，价格压力犹存。目前而言，民营与国营镀锌板资源价差不断拉大，钢厂品牌间价差仍较突出。另外钢厂订单相对有所萎缩，厂区库存或存在攀升的压力，生产开工也将减弱，虽钢厂价格仍然维持高位，成本对价格起到一定支撑，但当前出厂价严重倒挂，贸易商订货较为消极，厂区库存呈现攀升态势，且需求的疲弱依旧是制约价格上涨的阻力；贸易商消化速度比较慢，库存压力大，抛货套现意识浓烈，且下游需求释放仍较缓慢，商家出货不佳背后更是库存高企的难题，后期来看，镀锌板成本失去支撑将对市场形成明显冲击，预计短期国内涂镀板材市场震荡偏弱运行为主。

热轧带钢：清明小长假后，国内带钢价格部分小幅回涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3413元，比节前涨2元。节后第一个工作日，期螺日盘快速拉涨，窄带方面，唐山带钢厂开局个别谨慎，后陆续回涨30-40元，而涨后采购减弱，市场有松动出货，钢厂降价意愿暂不强。宽带方面，河北地区主导钢厂报价较节前小涨，现唐山瑞丰355mm系列含税3250元出厂，续涨30，较节前累涨10元；河北前进355mm以下带钢3290元，累涨20.市场方面，节间由于京津冀地区环保限产，唐山钢坯强势累涨90，华东、华南各地区报价随上游钢厂主导报价先跌后涨，不过交投反映仍较平淡；另，节日期间中央设立河北雄安新区消息对华北周边地区长远影响仍待确定。当下暂看成本支撑仍在，预计近日带钢价格继续窄幅整理为主。

焊管：今日，国内焊管价格继续盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3662元，比节前下跌17元，其中中心城市除唐山降30元、济南降20元、成都降70元、北京降50元外，其他中心城市焊管报价暂与节前持平。清明小长假期间，整个钢市仍较弱势，除原料价格出现明显反弹走势外，各成品材价格先跌后涨，但总体来看幅度均不大，对市场影响较小。另一方面，由于清明放假的原因，各成品材市场成交均不理想。焊管市场方面，目前唐山主流管厂4寸焊管出厂报价在3420-3450元之间，管厂走货一般，迟疑观望情绪较浓。市场方面，由于上游上下调整幅度均不大，除个别地区有下跌走势以外，大部分地区均以报稳为主。目前来看，市场情绪仍较为谨慎，不少商家感叹“现在看不懂市场了”，因此在后期走势暂不明朗的情况下，贸易商普遍以出货为主。今日河北地区部分管厂出厂报价小幅反弹，但厂家调价谨慎，成交仍较一般。综上所述，短期内国内焊管价格或仍以盘整观望为主。

型材：5日国内型材市场价格偏弱调整。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3771元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌9元；25#槽钢平均价格是3695元，较昨日市场价格跌9元；5#角钢平均价格是3753元，较昨日市场价格跌6元；200200H型钢平均价格是3429元，较昨日市场价格跌11元。

今日属于节后上班第一天，全国型材市场呈现偏弱态势，但受节日期间坯价上涨影响，个别规格价格出现低位反弹。具体来看，主导城市唐山价格稳中小涨，成交一般，中心城市如上海、南京、广州、成都出现回落，北京地区涨跌互现，其他城市基本持稳观望。节前钢厂大幅度下调，商家的成本也大幅下调，加之清明期间需求萎缩，多数城市报价惯性松动。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯稳，现普碳方坯含税出厂3140元。目前期钢大涨然钢坯现货成交价走低，现货市场价格上涨动力不足，且由于成交表现依然不佳，贸易商对于后市心态较为悲观，当前仍以出货为主。预计明日国内型材市场或将稳中窄幅调整。

结构钢：今日国内结构钢市场价格继续弱势下跌，市场成交整体表现一般。钢厂方面：今日东方特钢降50元/吨，潍钢南方地区价格政策降50元/吨。假日期间，广富和西王各降50元/吨。同时1日大厂旬度价格政策出台下调了150-220元/吨不等。市场方面：今日部分地区市场价格出现明显下跌，跌幅在10-50元/吨不等，主要是由于市场库存较大，加之下游采购积极性较差，市场出货情况不理想等因素的影响。对于后市，商家对后期市场并不看好。预计短期内国内结构钢市场价格仍有下跌的可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3790元(吨价，下同)；40Cr合结钢报4030元；42CrMo铬钼钢报4390；齿轮钢20CrMnTi报4170元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3520。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3580；鲁丽Φ28-110报3400；富伦45#：Φ18-70报3430；巨能45#Φ30-130报4000；广富45#Φ65-110报3450，西王45#Φ110-260省外报3780，壶井45#Φ50-130报3470。

[炉料动态]今日炉料市场涨跌不一。铁矿石市场下行调整；焦炭市场表现趋强走势；废钢市场延续稳中下滑态势运行；生铁市场稳中有降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场下行调整。国产矿方面，受进口矿港口价格震荡走低影响，华北、东北个别地区报价弱势下行。华东地区前期国产矿市场受进口矿价格下行的影响，出现明显下调，近期价格略有企稳迹象。进口矿方面，港口价格持续下调，市场成交略显清淡。钢厂询盘较为冷清，市场信心表现不足，仅有个别钢厂补库需求较为强烈，其余钢厂具体实盘采购较少。受近期市场波动影响，市场双方心态均较为保守，观望心态较浓，使得市场整体的活跃性较差。综合以上因素考虑，预计短期国内铁矿石市场震荡运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为620-630元(吨价，下同)，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在530元左右，下调20元。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为810-820元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为77.5-78美元，下调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为617元，下调5元，61%麦克粉参考价格为605元，下调5元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为647元，持稳，超特粉参考价格为435元，持稳。

焦炭：国内焦炭现货市场表现趋强走势。节后，国内焦炭市场再现上涨迹象，河北、山西等地区焦炭价格均有不同程度上调，大部分焦化企业看好后期市场，对钢铁企业提出相应提价要求，钢企处于考虑之中，但对于当前市场状态，钢铁企业接收提价要求当是大概率事件。连日来，国内钢坯市场价格累计上调90元，大部分成材品种价格均有调整，而在宏观政策面利好钢材市场的大背景下，钢价上涨的可能性加大，使得上下游市场均表现出调涨欲望。目前焦炭市场成交状况良好，焦化企业内焦炭库存量有限，部分钢铁企业有补库需求，由此对焦炭价格形成有利支撑。另近日焦煤市场价格再次上涨，促使焦炭价格有所抬升。期货市场方面，今日焦炭主力合约表现上涨态势，最高价曾一度触及2000元关口，双焦形成领涨状态。综合以上来看，预计短期国内焦炭市场将表现上涨趋势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1750元，比昨日持平；唐山二级冶金焦1800元，与昨日上调50元；山西临汾地区二级冶金焦1610-1630元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1680元，昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1780-1850元左右，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场延续稳中下滑态势运行，成交量不大。据悉，近期环保力度加强，部分铸造厂被拆除取缔，造成废钢用量下滑。目前国内废钢市场整体行情依旧趋弱运行，需求始终提升不高。商家操作积极性降低，快进快出还是主要基调，手上也基本没有囤货。钢厂对废钢采购价格下调居多，采购数量不高，质量要求高。预计近期国内废钢市场将承压运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1400元，比昨日跌30元；唐山地区重废市场报价在1540元，比昨日跌20元；太原地区重废市场报价在1470元，比昨日跌30元；辽阳地区重废市场报价在1640元，比昨日跌20元；上海地区重废市场报价在1290元，比昨日跌20元；临沂地区重废市场报价在1350元，比昨日跌10元；江阴地区重废市场报价在1500元；西安地区重废市场报价在1440元，比昨日跌30元；重庆地区重废市场报价在1410元；佛山地区重废市场报价在1530元；安阳地区重废市场报价在1250元，比昨日跌30元。

生铁：国内生铁市场稳中有降，交易不高。据了解，目前个别地区高品质炼钢生铁多为合同用户采购，需求稳定，故价格也比较稳定。多数地区炼钢生铁市场需求不佳，且下游钢材市场成交一般，对生铁需求存在一定影响。铸造生铁市场目前多高报低出，成交多以一单一议为主。下游钢材市场表现波动不稳，对铸造生铁会有一定影响，但是原材料的向好对生铁价格亦会有一定支撑。综合考虑，预计短期国内生铁市场或将延续弱稳态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2755元，比昨日跌20元；翼城地区报2720元，比昨日跌30元；淄博地区报2695元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3150元，比昨日跌80元；徐州地区报3000元，比昨日跌25元；淄博地区报2950元，比昨日跌50元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3100元，比昨日跌50元；徐州地区报3010元；临沂地区报3000元。

钢厂调价：5日，呈钢对贵阳市场螺纹钢价格上调20元、盘螺价格上调20元；5日，山西晋钢螺纹钢出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元；5日，潞城兴宝螺纹钢出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元；5日，山西立恒高线出厂价格上调10元、盘螺出厂价格上调10元；5日，丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格上调30元；5日，山东西王钢铁螺纹钢价格上调20元、盘螺价格上调20元、盘圆价格上调20元；5日，黑龙江建龙对省内螺纹钢价格下调30元；

钢厂动态：方大九钢开展板材质量攻关活动；中国数字文化产业集团领导来包钢调研；陕钢汉钢:弘扬“工匠精神” 他们做着典范；陕钢龙钢轧钢厂一季度经营指标取得阶段性胜利；陕钢龙钢：集建议、解难题 共促生产稳定顺行；鞍钢集团与中国钢研签署战略合作框架协议；水钢：提升工匠价值打响品质检修；首钢科技大会召开；首钢集团管控权力清单征求意见工作全面展开；首钢矿业公司机械厂首次完成SEW500减速机自主修复；河钢承钢高端钒产品打入海外化工领域；包钢集团一钢铁行业标准获国家工信部立项批准；宝钢股份厚板碳钢产线生产白皮板实现零的突破；武钢有限获评卡特彼勒优秀供应商；

【国际概览】越南钢材出口前景乐观：据越南《越南新闻》3月31日报道，越南工贸部周三公布全国首份进出口报告，预测越南钢铁出口前景乐观。该报告指出，由于中国国内需求激增，中国钢铁出口预计将下滑。而越南钢铁出口量逐年增加。2016年，越南钢铁出口比上年增长36%，达348万吨，出口额20.3亿美元，价格达到每吨580美元，同比下降12%。 但与此同时，越南钢铁仍需应对美国、加拿大、土耳其、马来西亚、泰国、印度尼西亚等许多国家的反倾销措施，自2007年以来，越南钢铁出口涉诉29起，其中18起为反倾销措施。 越南钢铁出口传统市场东盟出口规模下降，美国等新市场则发展迅速。近年来由于东盟部分国家采取贸易救济措施，越对东盟出口下降，2016年出口量仅为181万吨，出口量和出口额分别比上年减少7.3%和18%；另外，越南对美国、韩国、台湾及巴基斯坦的出口额激增，分别同比增长328%、147.7%、270%和221.5%。

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