【热点概览】［宏观与经济］一带一路基建发展指数出炉:融资缺口已超万亿美元：2016年6月1日，在第八届“国际基础设施投资与建设高峰论坛”上，中国对外承包工程商会正式发布了“一带一路”国家基础设施发展指数(2017)和《指数报告(2017)》。这是国际基础设施投资与建设领域的第一个综合发展指数，“一带一路”基础设施合作从此有了“晴雨表”。经济下行压力下中国市场利率飙升料难以为继：不断上升的市场利率已经开始推高信用债收益率和银行贷款利率，实体经济融资成本水涨船高，给已显疲态的中国经济增添负担。尽管未来一段时间以同业拆借和同业存单等代表的资金利率或仍将继续攀升，决策层已经关注到经济的下行压力并已采取措施，下半年在基本面和政策面的双重作用下市场利率可能回落。在金融去杠杆的压力下，中国金融市场利率今年来一路飙涨，企业融资成本和难度增加。两融余额降至年内新低 融资客青睐银行等3板块：截至上周四，沪深两市融资融券余额为8646.28亿元，连续三个交易日在8700亿元下方，并创下年内新低。尽管如此，从个券融资情况来看，上周实现融资净买入的个券依然有354只，占沪深两市融资融券标的股总数的37.94%。其中，有123只个券上周融资净买入额超1000万元，累计融资净买入额为37.62亿元，这些标的股受到融资客的逆市抢先布局，后市表现值得关注。监管层释放温和“去杠杆”信号 “一行三会”联手：6月4日，在2017年清华五道口金融论坛上，清华大学五道口金融学院理事长兼院长吴晓灵表示，“去杠杆”是一个动词，而不是完全去掉杠杆，这个杠杆不是去到零，在严厉控制政府债务率上升的同时，努力进行金融的改革，让企业能够把杠杆率控制在适度的范围之内。

［钢铁行业］大商所拟调整铁矿石合约交割质量标准：大连商品交易所近日召开铁矿石合约交割质量标准调整论证会，拟对铁矿石期货交割质量标准进行调整，使相关标准贴近铁矿石现货市场。近期铁矿石现货市场发生较大变化，高低品位矿价差不断拉大，非主流的铁矿石品种凭借低价优势进入了期货交割环节。这在一定程度上影响了铁矿石期货价格的代表性，不利于企业客户开展后续生产经营。为此，大商所拟对铁矿石期货交割质量标准进行调整。河北今年已压减钢铁产能579万吨：河北省环境保护厅副厅长杨智明2日表示，今年以来该省压减炼铁产能310万吨、炼钢269万吨、水泥80万吨。今年1月至5月，该省PM2.5平均浓度比2013年同期下降34.7%，但高于“大气国十条”(大气污染防治国十条)下达的河北省目标9.7个百分点。朝鲜4月煤炭出口量降至零 制裁决议见成效：联合国安理会朝鲜制裁委员会公布的数据显示，朝鲜4月的煤炭出口量降至零。所有联合国成员国有责任按月报告与朝鲜的贸易情况。2017年前三个月朝鲜的煤炭出口分别为144万吨、123万吨和6300吨。委员会说只有一个国家曾从朝鲜进口煤炭。预计，该措施将使朝鲜每年的硬通货收入至少减少7亿美元。煤炭产量加速 大秦线运量再现满载：近几日秦皇岛港经大秦线调入煤炭量每天约65万吨，以占比大约50%测算，大秦线运量又进入满载状态，即日均130万吨运量，我国煤炭产量开始加速，4月煤炭产量增长9.9%，前4月累计增长2.5%。天津港汽运煤限制、电厂增加库存和限制进口煤将增加大秦线运量。

【钢市综述】今日国内钢材市场延续跌势。其中建筑钢材价格全面下跌；热轧卷板市场小幅下跌；冷轧板卷市场价格下跌；中厚板市场小幅走跌；涂镀市场价格下跌；带钢价格继续下跌；焊管价格继续跟降；无缝管市场弱势持稳；型材市场价格弱势下行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格全面下跌。周末钢坯价格下跌速度加快，成品材市场价格跟随下跌。从市场调研和反馈情况来看，下个的加快下跌使得供需基本面情况略有改变，供给方面虽然没有明显增加，且各主导地区钢厂检修减产计划仍在按部就班的进行，但终端需求和中间商补货采购情绪转向观望，使得市场成交气氛相对清淡。今日早间开盘期螺大跌，更加剧了市场悲观情绪，早间现货价格全面下跌，盘中部分城市追降幅度同样较大。市场成交依旧不佳。端午节后市场价格已经下跌一周，而随着行情下跌的加速，近期市场或将迎企稳反弹行情。预计明日国内建材价格惯性下跌为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3833元(吨价，下同)，跌54元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3774元，跌52元。主导城市方面：北京6.5高线4100元，跌100；三级螺纹钢(25mm)主流规格3540元，跌90元；上海市场高线3700元，跌60元；三级螺纹钢3640元，跌60元。

热轧：今日国内热轧卷板市场小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2017年6月5日，国内重点城市5.5mm普碳热卷主流报价在3235元(吨价，下同)，均价较上个交易日跌19元，较上周同期跌40元，较上月同期涨160元。受周末钢坯小幅下跌以及今日早盘远期市场低开低走影响，今日国内多数热轧市场价格呈现下跌行情。从成交的角度来看，本周首个交易日受“买涨不买跌”心理因素影响，市场整体成交氛围明显一般。受成交不佳影响，少部分热轧市场出现追跌现象，但依然无力改变成交低迷的现状。后市而言，6月份热轧钢企检修减产情况增多，存在供应减少预期，于价格反弹是利好。但是进入6月份，北方一年一度的农忙时节到来，再加上北高温南梅雨的季节性因素特点，后期卷板需求将逐步进入淡季，这在一定程度上会对价格形成拖拽。就短期而言，今日期螺以及热卷大幅下跌收盘，重挫市场人气。而午后钢坯大跌80元再次为市场泼了一盆冷水市场悲观情绪较为浓重。有鉴于此，预计短期内国内热轧卷板市场或偏弱运行。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至6月5日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3772元(吨价，下同)，与昨天相比跌3元。期货价格继续走低，且周末钢坯价格累计跌50元至3030元，现货市场悲观看空者增加，以出货套现为主。大户反映上周出货情况尚可，但随着期货不断下行，终端客户也陷入观望心态，尽量推迟采购时间，数量方面也是随用随拿为主，不提前备货。从具体市场情况来看，市场利空因素占据主导，尤其是资金面利空对大宗商品形成较大冲击，现货市场心态难有好转，加上需求进入淡季，消耗能力较差，供需矛盾日趋尖锐化，价格也是易跌难涨。预计近期国内冷轧市场价格继续以小幅震荡下调行情为主。

中厚板：国内中板市场小幅走跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中厚板主流报价在3306元，均价较上个交易日相比跌27元，较上周同期回落91元，今日全国重点城市中板价格均有不同幅度的下跌，可见在当前下游需求无明显改善的格局下，中板市场难有较大拉涨空间。近日收受人民币升值影响，期货市场一路急跌，今日亦然。截至发稿，期卷报价2936元，较之上个工作日跌84元，观之现货，国内中板收库存影响，一直表现相对平稳，并未出现较大涨落，虽然对价格表现出一定抗性，但一直不振的铁矿石和钢厂的高利润一直存在，从消息面看，据兰格网统计，当前钢厂开工率较之上月有所上涨，对于美联储加息带来的祸福还未可知，预计后市国内中板市场或仍呈现震荡运行格局。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止6月5日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4526元(吨价，同下)，与昨日价格相比跌19元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5167元(吨价，同下)，与昨日价格相比跌15元。受期货价格大幅下跌影响，各地厂商报价下调，尤其是博兴地区，较上周五价格普遍跌30-50元，华北由于库存水平较低，价格尚显坚挺。据了解，当前原料价格较高，加工厂不敢贸然拿货，担心成品生产出来后亏损，所以厂内和市场库存都处于低位，商家挺价意向较强。但下游客户买涨不买跌心理明显，根据当前市场情况，普遍推迟采购计划，大多都是按需拿货，提前备货意向差。另外，钢厂6月份订单不足，且订货价格下行，加上需求方表现疲软，终端消耗能力较差，供需矛盾尖锐，价格止跌企稳的难度增加。预计短期国内涂镀板材市场震荡下行为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3335元，比上周五降32元。窄带方面，唐山地区窄带出厂价格连续下调，累降40-60元，含税3200-3220元出厂，成交显弱。宽带方面，河北地区主导钢厂出厂价降幅明显。唐山地区主导钢厂355mm系列带钢含税3180元，今降50元；霸州地区主导钢厂355mm以下带钢3200元出厂，今降70元；成交疲软。市场方面，贸易商信心受挫，各地价格多有小幅下降。后期来看，带钢现货库存仍处在相对低位，厂商资源压力有限；而连日来，期钢的连跌使得市场悲观预期加重，下游需求被抑制，成交或继续减弱。短期带钢市场弱势难改。

焊管：今日，国内焊管价格继续跟降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3594元，比上周五降15元。天津、上海、济南各降20元，唐山降60元，广州降30元，其他中心城市价格暂稳。随着周末至今主导地区带钢出厂价格继续深跌，津冀地区焊管、镀锌管出厂价格继续跟降，累积降幅在20-90元不等。价格连日的下跌造成市场成交持续低迷，也使得管厂现货库存得到迅速补充，资源压力增加。市场方面，贸易商仍以出货为主，由于近期南方地区阴雨天较多，下游采购积极性不高；加上雨水影响运输，贸易商备货也相对谨慎。短期来看，焊镀管市场仍以盘整趋弱为主。

型材：5日国内型材市场价格弱势下行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3655元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌16元；25#槽钢平均价格是3628元，较昨日市场价格跌28元；5#角钢平均价格是3705元，较昨日市场价格跌16元；200*200H型钢平均价格是3375元，较昨日市场价格跌13元。周末期间，钢坯价格回落，含税出厂报3030元，加之型钢成交整体偏弱，周一早盘开市，主流商户跌幅开始进一步有放大的迹象，市场目前心态面也有恶化的迹象。具体来看，主导城市唐山地区价格开盘跌20-50元，盘中个别续降10-20元；中心城市北京、上海、广州、太原、南京、杭州、成都、沈阳跌10-50元，其他城市主稳运行。成交方面：本周首个交易日市场成交氛围明显一般，对价格也造成了部分的抑制。资源方面：据笔者了解，前期价格波动导致市场商家操作谨慎，商家多看空后市，商家虽未积极采购，但由于成交偏差以及前期资源的陆续到货，库存略有增加。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯暂稳，现普碳方坯含税出厂3030，盘中下行压力较大。商家坦言，在现今行情高位盘整的情况下，若成交承压，价格势必出现回落，预计明日国内型材市场价格或将偏弱调整。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格大幅向下，成交不好。周末钢坯降价，周一开市期货行情走低，市场情绪较差，成品材一路向下，品种线市场价格上午开市辛集澳森领降，之后九江中午招标再度下调，下午潍钢也是跟调100元，市场此次下跌幅度较大，市场受买涨不买跌影响，成交不理想。对于后市，商家心态不乐观，谨慎操作为主。预计品种线市场价格短期内弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3600元/吨，82B 3700元/吨；九江45#-65#到津3400元/吨；辛集澳森45# 到货价3510元/吨，B钢3570元/吨；济源45#3520元/吨，B钢3620元/吨；富伦45#3370元/吨；潍钢45#3650元/吨，B钢3790元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格呈下跌走势，市场成交表现一般。钢厂方面：今日东方特钢降50元/吨，广富碳结钢降30元/吨，普圆降50元/吨，富伦降90元/吨。据了解，周末期间，受资源紧缺的影响鲁丽钢厂出厂价格小涨30元/吨。市场方面：今日多数地区结构钢市场价格下跌，降幅多在20-50元/吨，究其原因：一是钢坯价格持续下跌，期货市场震荡走低的影响；二是市场行情的下行，导致下游采购积极性较差，且商家对后市多持谨慎观望的态度。对于后市，进入淡季，下游需求会有所减弱，且市场观望心态增加，因此预计短期内结构钢市场行情或震荡下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3600元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3820元；42CrMo铬钼钢报4200；齿轮钢20CrMnTi报3960元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3430。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3460；鲁丽Φ28-110报3380；富伦45#：Φ18-70报3260；巨能45#Φ30-130报3750；广富45#Φ65-110报3350，西王45#Φ110-260省外报3620，壶井45#Φ50-130报3380。

[炉料动态]今日炉料市场盘整运行。铁矿石市场震荡调整；焦炭市场稳中下调；废钢市场变动不大；生铁市场报价稳定。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场震荡调整。国产矿方面，市场报价整体持稳，山东地区受大型矿山企业下调铁精粉出厂价格影响，市场报价有所下调。据山东地区矿选厂商透露，该地区市场成交略有回暖，但受进口矿前期价格下跌拖累，所以报价下调，但由于该地区铁精粉库存持续下降，因此山东地区铁精粉市场后期较为乐观。进口矿方面，市场报价震荡调整。受大商所铁矿石期货止跌企稳影响，部分贸易商有惜售行为，钢厂按需采购为主。以目前形势来看，近期高炉环保限产陆续解禁复产，短期来看，库存压力稍有缓解，然铁矿石需求尚未见顶，因此预计短期国内铁矿石市场仍有上涨可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为515-525元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在410元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为600-610元，下调20元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为56-56.5美元，上调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为435元，上调1元，61%麦克粉参考价格为420元，上调3元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为450元，持稳，超特粉参考价格为337元，持稳。。

焦炭：国内焦炭市场稳中下调。现阶段，国内焦化企业开工率略有增加，分地区看，山西地区环保压力减小，焦化厂开工提升，唐山地区焦企受环保督查影响有所下降，焦化企业生产基本正常。目前钢厂利润空间丰厚，其高炉开工率仍有回升，厂内焦炭库存充足，对焦炭外采表现不温不火，由此对焦炭价格依然处于下压状态。虽然前期焦煤价格略有下调，但其降幅较小，焦企的成本压力依然偏大，为此对焦煤采购意愿较弱。近期焦炭市场运行依然偏弱，价格支撑因素不足，预计短期内焦炭市场仍有下调状态出现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邢台地区准一级冶金焦1660元，比昨日持平；唐山地区二级冶金焦1680元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1480元左右，与昨日持平，长治地区焦炭价格下调。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1740元，与昨日持稳。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1650元，与昨日下调50元。

废钢：国内废钢市场变动不大。近日部分钢厂内废钢到货有所减少，为此相应抬高采购价格，从而吸引货源。端午节后随着市场交易的恢复，大部分废钢贸易商对后期市场看涨气氛不浓，多数商家仍保持正常节奏出货。当前钢铁企业利润空间依然可观，但对于废钢市场来讲，其供需关系未有明显改善，个别地区价格的调涨很难影响整体市场，预计短期内废钢市场仍以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1230元，比昨日持稳；唐山地区重废市场报价在1460-1480元，比昨日持稳；淄博地区重废市场报价在1450元，比昨日持稳；辽阳地区重废市场报价在1450元，比昨日持稳；上海地区重废市场报价在1310元，与昨日持稳；临沂地区重废市场报价在1290元，比昨日持稳；江阴地区重废市场报价在1330元，比昨日持稳；西安地区重废市场报价在1240元，比昨日持稳；重庆地区重废市场报价在1310元；佛山地区重废市场报价在1210元，比昨日持平。

生铁：国内生铁市场普遍下跌，成交情况一般，厂商对六月市场并不看好。下游钢坯、钢材市场今日弱势运行，且由于原材料市场依旧弱势，加之钢厂目前公布的六月生铁采购价不升反降，因此生铁市场仍以下行为主流趋势，厂家心态依然悲观，认为后期市场难有好转。综合考虑，目前上游铁矿石市场虽然有好转迹象，但实际需求并未明显放量，加之成本价格低，因此预计短期内国内生铁市场或将维持低位运行，整体弱势格局难改。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2480元；翼城地区报2500元；临沂地区报2300元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报2750元；徐州地区报2580元；淄博地区报2620元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2650元；徐州地区报2570元；临沂地区报2650元。

钢厂调价：5日,成实对成都、重庆地区螺纹钢价格下调250元、盘螺价格下调420元、线材下调450元；5日，广西盛隆(桂万钢)对广西地区螺纹钢价格下调50元，高线价格下调20元，盘螺价格下调30元；5日，涟钢螺纹钢价格下调70元；5日，河南亚新高线出厂价格下调20元、盘螺出厂价格下调20元；5日，徐州华宏特钢螺纹钢价格下调50元、高线价格下调50元、盘螺价格下调50元；5日，辽宁后英线材出厂价格下调80元、螺纹钢出厂价格下调50元；5日，武安裕华高线价格下调40元；5日，新三洲钢厂螺纹钢价格下调30元、盘螺价格下调30元；5日，山西建龙线材出厂挂牌价格下调50元、盘螺出厂价格下调30元；

钢厂动态：水钢炼铁厂废物利用见实效;河钢邯钢大数据管理实现品种增效;酒钢集团公司规范清洁生产和循环经济发展;敬业集团要拆除一座450立方米高炉;河钢石钢：在特钢之路上“攻城拔寨”;太钢以融助产走新路;河钢集团高端汽车板直供国内一线汽车企业;攀钢在“减”与“加”中稳步推进产业结构升;首钢环境公司打造土壤修复产业提升品牌影响力;安钢赴越南河静钢铁高炉开炉取得圆满成功;河钢唐钢一技术项目达到国际领先水平;河钢邯钢高端管线钢批量出口乌兹别克斯坦;鞍钢集团与中青旅集团签署战略合作框架协议;三钢集团与兴业证券举行战略合作协议签字仪式;

【国际概览】巴西CSP板坯厂火灾致生产暂停：巴西板坯生产厂家(CSP)在上月28日因火灾事故生产暂停，目前维修仍在进行中，生产尚未恢复。 预计该厂的整个电缆系统将被重建。CSP是巴西淡水河谷公司(持股50%)和韩国东国制钢公司(30%)、浦项(20%)的合资公司，2016年6月建成投产，年产能为300万吨，计划今年生产板坯270万吨，全面用于出口。

【国际行情】亚洲买家争相压价 等待价格进一步回落：亚洲钢材市场平静，热卷维稳，螺纹钢和盘条趋跌，成交少，海外买家继续观望，等待价格进一步下跌。 随着国内市场回落以及趋势不明朗，中国钢厂或选择不报价，或维持前期报价不变。现普通商品热轧板卷报440-450美元/吨(FOB)，韩国和越南接单少，仅巴基斯坦和孟加拉国有买家愿意以435美元/吨(FOB)订货，韩国贸易商还价430美元/吨(FOB)，越南买家冷轧基料压价低至425美元/吨(CFR)。听说印度的冷轧基料报价470美元/吨(CFR)，高于中国。 螺纹钢和盘条价格稳中下滑，中国钢厂螺纹钢报价465美元/吨(FOB)，盘条报约460美元/吨(FOB)，海外买家认为中国报价仍高，无法接受。新加坡买家寻求以420美元/吨(FOB)采购螺纹钢，一买家以435美元/吨(CFR)少量有成交。目前新加坡当地库存低于3、4月份水平，后期采购应该趋多。鉴于俄罗斯螺纹和盘条报价有优势，亚洲买家正考虑采购俄罗斯资源，俄螺纹430美元/吨(CFR)有成交，到菲律宾盘条报440美元/吨(CFR)，比中国价格低20美元/吨。中国市场一旦企稳回升，海外买家或将开始出手。东亚废钢进口市场总体持稳：近期东亚废钢进口市场总体持稳，散装1、2号混合重废(80:20)进口价稳定在255-265美元/吨(CFR)。 因供应商报价偏高，5月韩国钢厂基本未从美国进口散装废钢，主要是从俄罗斯和日本采购。最新韩国从俄罗斯进口A3废钢价格在263美元/吨(CFR)，较之前上涨4美元/吨，现代钢铁进口日本2号重废出价24000日元/吨(FOB)，对采购新产废钢出价27000日元/吨(FOB)，对P&S废钢出价26500日元/吨(FOB)，连续4周保持平稳。目前，韩国钢厂采购废钢积极性不高，主要是库存充足以及国内废钢市场保持疲弱。印度从美国进口的碎废钢成交价在285美元/吨(CFR)，与之前基本持平。在越南，钢厂出价255美元/吨(CFR)进口日本2号重废，较上一次成交价上涨5美元/吨，供应商报价约260美元/吨(CFR)。

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