【热点概览】［宏观与经济］多省市发布交通规划 西部地区高铁网正形成：今年年底，随着贵阳至重庆、成都至西安的高铁陆续开通，西部地区五座重要城市：成都、昆明、贵阳、重庆和西安将实现高铁互通。京昆通道的重要组成部分渝昆高铁，将于今年内开工建设。加上已经通车的贵昆高铁、成渝高铁，以及将于年底通车的渝贵高铁，西部地区经济最活跃的五座城市：成都、昆明、贵阳、重庆和西安将实现高铁互通。央行投放4980亿MLF年中流动性引市场猜测：6月6日，央行进行4980亿元一年期MLF(中期借贷便利)操作，中标利率3.2%，与上期持平，无逆回购操作。当日有600亿14天逆回购、1510亿6个月MLF到期，因此当日净投放2870亿。近5000亿的规模创下了2015年3月以来MLF投放峰值，此举被市场人士认为是对冲到期，维稳市场流动性。两部委发布农业领域PPP实施意见 重点支持6大领域：财政部、农业部日前联合发布《关于深入推进农业领域政府和社会资本合作的实施意见》，探索农业领域推广PPP模式的实施路径、成熟模式和长效机制，创新农业公共产品和公共服务市场化供给机制，推动政府职能转变，提高农业投资有效性和公共资源使用效益，提升农业公共服务供给质量和效率。券商资管规模突破18万亿 定向资管业务占逾八成：基金业协会的数据显示，截至今年一季度末，券商资产管理规模达到18.77万亿元，相比去年增幅6.77%。前20强资管月均规模合计突破10万亿元大关。基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约53.47万亿元，相比去年末增长1.68万亿元，增幅为3.24%。证券公司以18.77万亿元的资产管理规模排名第一，相比去年末增长1.19万亿元，增幅为6.77%。

［钢铁行业］宝武集团超额完成国资委任务：截至目前，宝武集团净压减法人户数59户，占宝武集团总法人户数634户的9.3%，超额完成国务院国资委下达的2016-2017年度减少8%法人户数的目标。下阶段，宝武集团将从四个方面进一步强化“瘦身健体”、提质增效工作，同步启动集团公司“1225”压减工作。力拓、五矿有意在矿产勘探领域寻求合作：在矿业市场企稳复苏之际，国际矿业巨头力拓集团和央企中国五矿就在矿业勘探领域开展合作达成了意向协议。下一步双方将起草正式的书面协议，以明确细则及其他事项，并将成立新的合作团队，对潜在的勘探合作意向区开展识别工作。辽宁打掉多家“地条钢”偷产企业 化解产能4万余吨：辽宁省公安、环保部门联合辽宁省环保厅在全省范围内开展了全面查处和打击非法生产经营“地条钢”等违法犯罪行为。历经50余天奋战，截至目前，共有6家违法生产“小炼钢”“地条钢”的企业被查处关停，4名企业负责人被依法行政拘留，化解产能4万余吨。前4个月煤炭采选业营收同比增长43.8%：来自国家统计局的数据显示，1月至4月，全国规模以上工业企业实现主营业务收入37.7万亿元，同比增长13.5%。采矿业主营业务收入17325.8亿元，同比增长30.4%。其中，煤炭开采和洗选业实现营业收入9308.6亿元，同比增长43.8%；主营业务收入8746.9亿元，同比增长41.9%。

【钢市综述】今日国内钢材市场止跌回稳。其中建筑钢材价格稳中有降；热轧卷板市场小幅反弹；冷轧板卷市场价格下跌；中厚板市场总体平稳；涂镀市场价格稳中有降；带钢价格小涨；焊管价格止跌回涨；无缝管市场价格持稳；型材市场价格稳中窄幅调整。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格稳中有降，日间走势偏稳趋强。昨日期钢午后走势趋强，至夜盘全面拉涨，今日早间续开后，行情略有回落后展开震荡。受其影响昨日午后现货市场走势呈现出止跌企稳态势，部分城市报价小幅回涨。早间大部分城市报价以稳为主，个别城市补跌操作。从昨日午后到今天，无论钢厂还是市场均反映成交量明显释放，面对略有抬头的行情中间商反映相当积极。市场基本面依然呈现出供小于求局面，故期钢稍微有变化就会明显影响到现货市场。预计明日国内建材价格小涨为主。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3778元(吨价，下同)，跌9元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3726元，跌9元。主导城市方面：北京6.5高线4050元，稳；三级螺纹钢(25mm)主流规格3550元，涨10元；上海市场高线3680元，稳；三级螺纹钢3610元，持平。

热轧：今日国内热轧卷板市场小幅反弹。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2017年6月7日，国内重点城市5.5mm普碳热卷主流报价在3236元(吨价，下同)，均价较上个交易日涨20元，较上周同期跌47元，较上月同期涨161元。今日开市，钢坯价格小幅拉涨20元，加上期货结束近几日的持续下跌转为小幅上涨局面，现货市场心态逐步恢复，行情方面呈现稳中趋强为主。成交方面，受“买涨不买跌”心理因素驱使，今日整体市场出货虽然一般但较跌价行情下有所好转。库存方面，目前国内热轧卷板库存仍处于下降态势，贸易商销售压力并不明显，因此价格在一定程度上也获得支撑。后市而言，从目前已经统计到的消息来看，6月份热轧卷板由于检修减量总影响产量接近70万吨，后期供应量受到较大影响，于价格是利好支撑。但同样需要注意的是，6月份北高温南梅雨，再加上北方一年一度的农忙时节到来，需求或仍处于偏弱状态，这会抑制价格反弹高度。有鉴于此，预计短期内国内热轧卷板市场或窄幅震荡运行。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至6月7日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3769元(吨价，下同)，与昨天相比持平。期货价格止跌反弹，现货市场下行趋势暂缓，多地商家报稳为主，但仍有个别中小户出货有暗降现象，但空间不大。从具体市场情况来看，短期内多地资源处于空档期，新资源尚未大量入市，整体库存水平处于低位，但钢厂6月份订单量大增，在后期恐有大量到货，届时价格坚挺难度增加。下游客户目前仍是观望心态为主，都不愿提前采购备货，按需拿货仍是主要操作手法，随着进入到需求淡季，供需矛盾也将日益尖锐化，价格易跌难涨。预计近期国内冷轧市场价格继续以小幅震荡下调行情为主。

中厚板：今日国内中厚板市场总体平稳，部分地区小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在3280元，均价比昨天下跌5元，较上周同期下跌91元，较上月同期上涨72元。北京、上海、成都等城市的中厚板重点市场价格均出现小幅下跌，其中上海地区跌幅明显，下跌30元。截止发稿时，热卷期货市场经历多日震荡下跌后，今日黑色系期货依然比较乏力，热卷期货在震荡中略有上涨。昨日钢坯整体价格小幅下调后，由于钢材现货市场整体平稳，随着开盘成交情况不断好转，钢坯价格持续低位盘整运行。受期货和钢坯价格持续走弱的影响，现货市场中厚板价格的涨势放缓，并伴随着小幅下跌，甚至出现了多日连续下挫的现象。一方面，中厚板商家对市场的心态比较稳定，对市场的钢材需求，很有信心，加上黑色系期货市场的乏力，这些使得商家目前处于对钢材市场价格的犹豫和观察阶段。另一方面，中厚板商家心态快速回暖，对市场信心不断提高。贸易商今日果断上调了价格，主流报价仍存在一定的涨幅空间。客观上市场对钢产品的需求量是在不断提高的，无形之中会拉动中板市场价格的上涨，当然市场是最好的试金石，重点在于市场对中厚板的库存消化程度。综上所述，预计明日中板市场价格低位盘整运行。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格稳中有降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止6月7日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4524元(吨价，同下)，与昨日价格相比持平，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5162元(吨价，同下)，与昨日价格相比跌5元。期货价格震荡上扬，受此影响钢坯小涨20元至2970元，现货市场也出现较为积极的心态，尤其是博兴地区表现明显，早盘开市后，镀锌板上涨20-50元，彩涂板上涨30-50元，华北镀锌板方面则表现较为平稳。从具体市场情况来看，今天市场成交一般，厂商反馈下游客户仍是观望者居多，并没有备货意向，认为价格连续下跌后出现止跌反弹很正常，但并不意味着行情反转，短期内市场仍是下跌趋势为主。但考虑到原料价格坚挺且库存水平处于低位，将对涂镀板材价格形成一定支撑，短期内急速下跌可能性不大。预计短期国内涂镀板材市场震荡走弱为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格小涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3328元，较昨日涨15元。窄带方面，今晨唐山坯料部分出价涨20至2970元，唐山地区窄带出厂开盘跟涨20，成交可，多涨至40，现主流含税3200-3240元出厂。宽带方面，河北地区主导钢厂出厂价部分回涨。唐山地区主导钢厂355mm系列带钢含税3180元，涨20；霸州地区主导钢厂355mm以下带钢3200元出厂，暂稳。市场方面，华东、华南地区大多市场报价跟涨10-30元，成交较昨有好转。综合来看，上游超跌反弹对整体市场确有提振，不过整体需求跟进仍待观望，预计明日带钢价格继续窄幅整理。

焊管：今日，国内焊管价格止跌回涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3566元，比昨日价格上涨6元，其中中心城市唐山上涨20元、天津上涨40元外，其他中心城市暂与昨日持平。从本周周初开始，期盘持续下跌走势，受其影响现货价格大幅下跌。但从昨天下午开始，唐山地区各品种价格开始出现小幅回涨，市场成交整体向好。昨天市场再传环保组再次进驻天津地区，市场观望心态一直较浓。管厂方面，今日河北、天津地区管厂出厂价格也跟随上涨，幅度不大，出货仍较一般，现唐山主流管厂出厂报价在3380元左右，比昨日价格上涨20元。下游市场方面，随着高温多雨和农忙季节的到来，终端需求量不断下滑，总体来看，市场悲观情绪较为明显，目前贸易商操作普遍以出货为主。短期来看，环保限产对市场影响或许有限，但低库存依然是市场行情的支撑，因此近期震荡盘整或仍将是主流。

型材：7日国内型材市场价格稳中窄幅调整。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3624元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨7元；25#槽钢平均价格是3587元，较昨日市场价格涨9元；5#角钢平均价格是3684元，较昨日市场价格涨6元；200*200H型钢平均价格是3360元，较昨日市场价格跌1元。钢价在经过连番下探后，市场风险得到一定释放，并且逐渐到达商家心理价位，加之今日早盘钢坯价格小涨20元，给予商家信心支撑，国内型钢价格稳中窄幅调整。具体来看，主导城市唐山地区价格开盘涨20-50元，盘中个别规格继续上涨20元；中心城市北京、沈阳、西安涨20-40元，南京个别规格惯性下跌10元，其他市场主稳观望。成交方面：昨日午后低位成交逐渐放量，今日价格上涨后，仍是以低位资源成交为主。市场方面：时值六月，下游需求无明显改善，且农忙时节到来，南方梅雨等季节因素影响，供需矛盾仍日趋尖锐。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯稳，现普碳方坯含税出厂2970元。今日商家报价多止跌，但对于后市商家仍抱有较悲观心态，操作上多以出货为主，预计明日国内型材市场价格或将震荡盘整。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格稳定，成交无改善。经过前几日的连续下跌，今日上午成品材小幅拉涨，午后钢坯反弹，市场心态有所好转，品种线材钢厂又跃跃欲试，明日是九江招标日，如果明日钢坯没有降价，九江价格下调几率不大。预计品种线市场价格弱势维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3500元/吨，82B 3600元/吨；九江45#-65#到津3400元/吨；辛集澳森45# 到货价3450元/吨，B钢3570元/吨；济源45#3520元/吨，B钢3620元/吨；富伦45#3370元/吨；潍钢45#3650元/吨，B钢3790元/吨。

结构钢：今日国内结构钢部分地区市场价格下跌，市场成交一般。钢厂方面：今日凌钢对华北地区钢厂直发指导价格下调30元/吨，其余多维稳观望。市场方面：受钢坯价格上涨，期货震荡上扬，加之钢厂产线检修或转产螺纹，产量缩减，个别规格紧缺，但是下游需求偏弱，市场出货欠佳，因此市场价格多维稳观望，仅部分地区结构钢市场价格下调。预计短期内结构钢市场价格或将震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3590元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3810元；42CrMo铬钼钢报4190；齿轮钢20CrMnTi报3950元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3380。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3460；鲁丽Φ28-110报3380；富伦45#：Φ18-70报3260；巨能45#Φ30-130报3750；广富45#Φ65-110报3300，西王45#Φ110-260省外报3520，壶井45#Φ50-130报3380。

[炉料动态]今日炉料市场波动盘整。铁矿石市场震荡调整；焦炭市场跌后回稳；废钢市场窄幅波动；生铁市场弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场震荡调整。国产矿方面，市场报价稳定，成交情况也较为平稳。目前国产矿市场供应平稳，暂未出现减产现象，钢厂方面采购意愿依旧较差，华北个别地区矿山企业受环保压力影响，加上近期进口矿价格持续下行，对该地区国产矿市场有一定冲击。进口矿方面，港口现货价格震荡调整，部分贸易商依然选择持货观望，对外报价积极性不高。钢厂方面，补库需求较强，询价略显积极，但由于期货市场表现不佳，钢厂采购心态受挫，且对后市信心不足。综合考虑，预计后期国内铁矿石市场偏弱运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为510-520元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在410元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为600-610元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为55-55.5美元，持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为435元，持稳，61%麦克粉参考价格为420元，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为450元，上调3元，超特粉参考价格为337元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场跌后回稳。前期焦炭市场呈现持续下跌状态，整体价格接连下跌，以河北邯郸地区为例，该地区焦炭价格共降8轮，累计跌幅达到200元以上，山东地区焦炭价格累计跌幅已达260元。虽然近期炼焦煤价格有所下调，但对于缓解焦炭市场压力来讲可谓杯水车薪，随着市场价格的下跌，焦化企业生产积极性有所下降，焦企盈利能力降低，对于继续下调抵抗心理凸显。部分钢铁企业内焦炭库存可用量有所增加，加之焦化企业处于满负荷生产状态，使得焦炭价格下跌难免。综合因素来看，短期内焦炭市场或有回稳，但后期仍有继续下滑的可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邢台地区准一级冶金焦1660元，比昨日持平；唐山地区二级冶金焦1680元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1480元左右，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1680元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1650元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场窄幅波动。目前华东、华北地区废钢价格略有调整，呈现南涨北跌的局势。近期华东各大钢厂到货量出现了不同程度的下降，为保证废钢货源，部分低价采购钢厂开始小幅上调价格，以吸引货源。而北方地区受成材价格影响，唐山各大转炉厂废钢价格下调30-50元，天津地区同时有所下滑。北方地区废钢价格下调状态明显，南方货源北上的可能性降低，而废钢市场尚处于供大于求的情况下，预计短期内废钢市场仍有调整状态出现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1230元，比昨日持稳；唐山地区重废市场报价在1460-1480元，比昨日下调30元；淄博地区重废市场报价在1450元，比昨日持稳；辽阳地区重废市场报价在1450元，比昨日持稳；上海地区重废市场报价在1310元，与昨日持稳；临沂地区重废市场报价在1290元，比昨日持稳；江阴地区重废市场报价在1330元，比昨日持稳；西安地区重废市场报价在1240元，比昨日持稳；重庆地区重废市场报价在1310元；佛山地区重废市场报价在1210元，比昨日持平。

生铁：国内生铁市场弱势运行，多数地区报价暂稳，个别地区生铁价格有所下调，各地成交情况不一。据个别地区铁厂透露，近期生铁市场仍有下行可能，但目前价格已接近谷底，因此下跌幅度不会太大。南方铸造生铁市场成交尚可，部分出货顺畅的厂家有涨价意愿，但考虑到下游铸造企业预期价格低，可选择的货源多，因此报价无力上涨，仅能弱势持稳。综上所述，预计近期北方生铁市场仍有下行可能，南方铸造生铁市场可能持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2480元；翼城地区报2500元；临沂地区报2300元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报2750元；徐州地区报2510元；淄博地区报2570元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2650元；徐州地区报2550元；临沂地区报2650元。

钢厂调价：7日，山西建龙螺纹钢出厂价格下调50元、盘螺出厂价格下调50元、高线出厂价格下调50元；7日，达钢对成都地区线材价格上调30元、盘螺价格上调30元、螺纹钢价格上调50元；7日，山西立恒高线出厂价格上调10元、盘螺出厂价格上调10元；7日，凌钢对京津地区螺纹钢价格上调30元、高线价格上调20元；7日，辛集澳森高线价格上调10元；7日，邯郸鑫汇钢铁高线价格涨20元；

钢厂检修：6月份至今，国内热轧钢厂已有6家(安钢、天铁、通钢、柳钢、武钢、中铁)6月热轧产量下降，多家钢厂6月热轧发货大幅打折，2家钢厂(承钢、邯宝)6月不安排订货。总影响产量已接近60万吨。注： 武钢于5月27日-6月7日对一热轧1700mm产线进行检修7-10天，预计本周恢复生产，影响日均产量在0.8万吨左右。柳钢一号热轧生产线计划2017年6月2号停产检修，日均影响产量约0.8万吨，具体恢复时间视市场情况而定。沧州中铁计划于6月25日起对转炉检修30天，影响1780产线热轧日产量7000吨左右，影响总产量约20万吨。柳钢于4月15日停产6#1500m3高炉，计划6月6日复产，考虑到铁钢平衡，现推迟复产，具体复产时间待定，影响铁水产量约0.45万吨/天。

钢厂动态：本钢北营公司发挥科协作用释放创新活力；河钢唐钢高端船舶用钢助力“一带一路”项目；陕钢集团：抓好监督执纪问责力促企业提质增效；鞍钢高强管线钢项目纳入“十三五”国家重点研发；陕钢龙钢集团公司“五个抓手”夯实安全生产根基；抚顺特钢5月份钢、钢材入库量完成计划目标；紧盯市场勇攀“高”——攀钢研究院打造钒钛钢品牌；新首钢优质钢达国内领先水平；济钢集团：苦干实干谋发展闯出一片新天地；冷弯型钢公司4月份止损扭亏实现盈利；河钢唐钢桥梁钢助力“北京七环”建设；攀钢全方位全系统对标打造最优工厂；河钢宣钢高强焊丝质量达到国内一流水平；外首条“中国标准”铁路用轨三分之一攀钢造；通钢：TPM管理唱响三部“变奏曲”；河钢邯钢邯宝焦化创新“并行砌炉法”；新兴铸管：践行丝路精神 保障输水安全；河钢邯钢汽车板专利研究入列省专利导航计划；衡钢产品通过省黑色金属质量监督检验；

【国际行情】欧洲中厚板市场继续承压：因进口资源具有竞争力及国内市场需求疲软，欧洲中厚板市场继续承压，买主与钢厂的谈判变得容易，不过多数买主还是只采购急需资源。有德国钢厂为避免价格进一步下滑而遭遇损失，正试图开放8月的资源预定。目前，德国鲁尔区的S235出厂价为575欧元/吨，实际交易价为560-570欧元/吨(出厂价)。意大利S275进口资源报价为490欧元/吨(CIF)，钢厂出厂基价仍坚守在540欧元/吨。

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