【热点概览】［宏观与经济］财政部再堵地方融资“后门” 规范政府购买服务：6月2日晚间，财政部发布《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》，要求地方政府及其部门不得利用或虚构政府购买服务合同为建设工程变相举债；对于政府购买服务使用范围列出一个负面清单，严禁将铁路、公路、机场等基础设施建设，农田水利等建设工程作为政府购买服务项目。中国物流业景气指数较上月微降0.5个百分点：2017年5月，中国物流业景气指数较上月微降0.5个百分点。12个业务指标除了资金周转率指数比上月上升0.9个百分点之外，其余指标各有不同程度的回落，显示物流业在上月强势增长后，增势有所放缓。而随着高温和雨季临近，季节性因素影响加大，物流业发展有可能出现高位趋缓态势，景气指数也将在较高位置波动。规范企业海外投资成风控重点 央企境外投资有规可循：近日，国务院印发《关于开展第四次大督查的通知》，要求重点督查推进供给侧结构性改革、适度扩大总需求、推动新旧动能转换、保障和改善民生、防范重点领域风险等五个方面工作，其中，在防范重点领域风险方面，提出规范企业走出去投资经营行为等情况。对大额非主业的投资和一些不规范的投资行为，要进行真实性、合规性的审核，引导企业审慎决策、精准投资、理性投资。美债收益触顶回落 强监管下中国债市6月艰难磨顶：美债十年期收益率从去年11月特朗普当选后飙升了0.5%，但近期已经触顶回落；然而，由去杠杆进程带动的收益率上升在中国仍然持续，十年期国债收益率已攀升至3.651%，此前一度触及3.7%，较去年四季度大涨逾1%。

［钢铁行业］美商会反对使用“232条款”限制钢铁进口：美国主要贸易及制造商协会日前向美国商务部提交书面意见，敦促美国政府不要以“国家安全”为由使用“232条款”广泛限制外国钢铁产品进口，否则不仅损害美国广大钢铁消费行业的利益，削弱美国制造业的国际竞争力，也会招致其他国家的贸易报复。取缔“地条钢”15年终入倒计时：有专家估计，产能至少在8000万吨以上。而全国工商联冶金商会顾问刘勇昌2016年10月曾在一篇文章中透露，据有关机构调研，中国现有中频炉钢厂约70家，产能在1亿吨左右。2017年“地条钢”成为钢铁去产能的“红线”。目前，全面取缔“地条钢”的整治行动正在推动落实中。安钢赴越南河静钢铁高炉开炉取得圆满成功：5月30日，正值中国端午佳节，越南当地时间21时28分，随着高炉炉前工手持遥控按钮的精准操作，开口机对准铁口的精准开钻，台塑集团越南河静钢铁1号高炉3号出铁口瞬时火花四溅，滚滚铁流奔涌而出。现场顿时一片欢腾，掌声雷鸣。由此标志着安钢集团有限责任公司第一次走出国门、主动承接的台塑河静钢铁1号高炉的开炉工作，取得圆满成功。

【钢市综述】今日国内钢材市场持续下跌。其中建筑钢材价格全线下跌；热轧卷板市场延续跌势；冷轧板卷市场价格下跌；中厚板市场小幅走跌；涂镀市场价格稳中有降；带钢价格跌势相对收窄；焊管价格大幅下跌；无缝管市场小幅下跌；型材市场价格偏弱调整。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格全线下跌，部分地区甚至为暴跌。近期钢坯价格连番下跌，就在昨日晚些时段，唐山钢坯价格再次暴跌80元/吨，受此影响，国内各地区商家看空心态随之转浓。另外目前各地区钢厂检修减产计划继续执行，各地区市场整体库存仍旧不大，但考虑今年上半年国内整体需求处于偏淡，而当前6月份又是传统需求淡季，对于后市来说，市场心态仍以观望为主。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯稳，现普碳方坯含税出厂2950元。就眼下来看，今日期螺震荡向上，而钢坯报稳为主，考虑到目前各地区整体库存不大，对于价格维稳起到一定支撑。预计明日国内建筑钢材市场价格或将弱势维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3788元(吨价，下同)，跌45元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3736元，跌37元。主导城市方面：北京6.5高线4050元，跌50；三级螺纹钢(25mm)主流规格3540元，持平；上海市场高线3690元，跌10元；三级螺纹钢3620元，跌20元。

热轧：今日国内热轧卷板市场延续跌势运行局面。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2017年6月6日，国内重点城市5.5mm普碳热卷主流报价在3216元(吨价，下同)，均价较上个交易日跌19元，较上周同期跌54元，较上月同期涨141元。受昨日钢坯大幅下调以及近期期货连续回调拖累，今日国内热轧卷板市场延续跌势运行局面。不过经过连番下探后，市场风险得到一定释放。今日期螺有止跌企稳的迹象，现货下跌之势也有所放缓，午后部分敏感市场甚至出现小幅反弹。且目前钢坯价格暂稳，现货市场心态也逐渐稳定下来。后市而言，据了解，6月份至今，国内热轧钢厂已有6家6月热轧产量下降，多家钢厂6月热轧发货大幅打折，2家钢厂6月不安排订货，总影响产量已接近60万吨。后期热轧供应存在减少预期，价格或存支撑。就今日期现表现来看，预计短期内国内热轧卷板市场或盘整运行。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至6月6日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3769元(吨价，下同)，与昨天相比跌3元。期货价格跌势暂缓，但截止收盘仍是下行趋势，现货市场报价波动不大，个别库存压力大的商家有低价出货现象，中小户则由于库存水平较低选择坚挺观望。从具体市场情况来看，虽然报价波动不大，但下游客户不看好后市，所以拿货意向不强，采购也尽量推迟，按需采购为主。据了解，当前市场新资源尚未入市，部分地区出现资源空档期，价格近日大幅下跌可能性不大，但考虑到6月份钢厂订单大幅增长，待资源抵达后价格很难坚挺，出货降库存仍是操作的主要思路。预计近期国内冷轧市场价格继续以小幅震荡下调行情为主。

中厚板：今日国内中板小幅走跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中厚板主流报价在3285元，均价较上个交易日相比跌21元，较上周同期回落101元。今日开盘，国内重点城市中厚板价格普遍有一定幅度的下跌，据国内多地贸易商反应：当前下游需求一直无明显改善，贸易商普遍以出货为主，好在总体库存量不大，对于价格形成一定支撑。笔者以为，期货市场在人民币升值的打击下，连日不振，虽对现货市场影响不大，但对于价格的拉涨产生一定不利影响，此外，今日国内钢坯均有大幅下跌，对于现货市场产生一定不利影响，从消息面上看，目前似乎利空消息占据了主导，如信用债券发行利率狂飙，南方地区降雨影响，美联储和市场对于欧洲资金的不看好，笔者以为，后市期货市场仍有很大可能延续跌势，而现货市场在当前局面下，预计明日国内中板市场价格或仍有窄幅走跌可能。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格稳中有降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止6月6日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4524元(吨价，同下)，与昨日价格相比跌2元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5167元(吨价，同下)，与昨日价格相比持平。期货价格呈低开走势，随后有小幅上扬势头，但最终收盘仍是下跌趋势，受此影响，现货市场报价下行，尤其是博兴地区较为敏感，早市开盘价格跌50-60元，华北镀锌临近午盘追跌30元，主流厂家1.0资源报3840-3850元。从具体市场情况来看，目前上游热卷价格坚挺，下游加工厂利润所剩无几，因此不敢贸然拿原料，担心后期市场下行，原料库存降低导致厂内成品库存不断下降，也有较强挺价心理。据兰格云商统计，6月份热轧产线检修增加，产量下降，且发货量减少，甚至有2价钢厂不订货，总体影响60万吨资源供应，这对涂镀市场价格也形成一定支撑。预计短期国内涂镀板材市场震荡走弱为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格跌势相对收窄。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3313元，比昨日降22元。窄带方面，唐山地区窄带盘初价格多续降20-40，低位成交好转回涨报价，现主流含税3180-3200元出厂。宽带方面，河北地区主导钢厂出厂价部分续降。唐山地区主导钢厂355mm系列带钢含税3160元，今降20，420mm以上规格回稳；霸州地区主导钢厂355mm以下带钢3200元出厂，暂稳。市场方面，华东、华南地区市场报价续降幅度收窄到20元左右，整体成交一般。综合来看，今日期货震荡修复性反弹，厂商挺价心态回归，而需求仍处谨慎，未明显释放，预计明日带钢价格震荡整理。

焊管：今日，国内焊管价格大幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3560元，比昨日价格下跌34元，其中中心城市唐山降30元、天津降70元、北京降30元、沈阳降30元、武汉降30元、上海降50元、济南降50元、成都降50元，仅少数地区暂与昨日价格持平。近两日，受钢厂库存量上升和期钢的大幅下跌影响，国内钢市价格不断跟跌，受其影响，市场信心不断趋弱，悲观情绪越来越明显。管厂方面，今日唐山主流管厂出厂报价在3360元左右，比昨日价格下跌30元，近两日累计下跌幅度近百元，整体来看，焊管市场仍较为悲观。市场方面，近期上游价格不断趋弱，大部分地区焊管报价也出现明显跟跌。进入6月份以来，多地出现高温多雨天气，不少工程受高温多雨天气影响较大，终端需求呈不断萎缩趋势。目前下游贸易商操作仍以出货为主，观望仍是市场主流。综上所述，短期国内焊管价格仍将继续弱势盘整运行。

型材：6日国内型材市场价格偏弱调整。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3617元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌38元；25#槽钢平均价格是3578元，较昨日市场价格跌50元；5#角钢平均价格是3678元，较昨日市场价格跌27元；200200H型钢平均价格是3361元，较昨日市场价格跌14元。昨日尾盘坯价大幅回落80元，市场心态面有继续恶化的迹象，商家报价继续下探。具体来看，主导城市唐山地区价格开盘跌30-100元，盘中个别反弹；中心城市北京、上海、广州、郑州、西安、武汉、南京、杭州、成都、沈阳等出现10-60元的跌幅。成交方面：当前淡季来临，雨水天气不断，直接影响日常出货节奏，贸易商普遍反映成交不佳。库存方面，6月份新订资源陆续抵达市场，部分商家库存预计将有所增加。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯稳，现普碳方坯含税出厂2950元。目前市场整体资源陆续得到补充，短期库存端由前期的相对偏紧逐步转为紧平衡，考虑钢厂自身订单情况尚属理想加之坯价暂稳，预计明日国内型材市场价格或将稳中窄幅调整。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格继续下浮，成交无改善。继昨日价格下跌之后，今日市场表现仍不理想，上午成品材价格继续下降，直接影响品种线市场心态悲观，辛集澳森硬线价格继续下调60元，荣程B钢价格也是降价促成交。但是受买涨不买跌的影响，市场成交不理想。对于后市，钢坯价格今日没有再降，对市场起到一定稳住作用，市场心态迷茫。预计品种线市场价格弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3500元/吨，82B 3600元/吨；九江45#-65#到津3400元/吨；辛集澳森45# 到货价3450元/吨，B钢3570元/吨；济源45#3520元/吨，B钢3620元/吨；富伦45#3370元/吨；潍钢45#3650元/吨，B钢3790元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格继续下跌，市场成交情况偏弱。钢厂方面：今日东方特钢继续下调30元/吨，西王降60元/吨，广富降50元/吨，其他钢厂多维稳观望。市场方面：多数地区结构钢市场价格呈下跌走势，究其原因：一是近期钢坯价格的下跌，期货市场的震荡走低；二是市场行情的下行，出货欠佳，导致市场心态较为悲观。对于后市，今日钢坯维稳，加之部分钢厂产线计划检修，因此商家对市场多观望为主。预计短期内国内结构钢市场价格或将震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3590元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3810元；42CrMo铬钼钢报4190；齿轮钢20CrMnTi报3950元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3400。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3460；鲁丽Φ28-110报3380；富伦45#：Φ18-70报3260；巨能45#Φ30-130报3750；广富45#Φ65-110报3350，西王45#Φ110-260省外报3520，壶井45#Φ50-130报3380。

[炉料动态]今日炉料市场弱势持稳。铁矿石市场弱势运行；焦炭市场部分地区下调；生铁市场报价暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场弱势运行。国产矿方面，市场报价暂时稳定，华北个别地区铁精粉价格小幅下滑，市场成交情况略显清淡。进口矿方面，港口现货价格部分小幅下调，市场活跃度较差。虽然大连商品交易所铁矿石期货震荡上行，但受到钢坯、钢材价格下跌影响，铁矿石市场信心略显不足，钢厂方面继续控制库存，询盘情况较少，多以按需采购为主。北方地区港口近期到港量较大，均有3天左右压港，目前港口在售块矿资源由于量少，所以贸易商对其报价有上调意愿。综合考虑，预计短期国内铁矿石市场多以观望为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为510-520元，下调5元。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在410元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为600-610元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为55-55.5美元，下调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为435元，持稳，61%麦克粉参考价格为420元，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为447元，下调3元，超特粉参考价格为337元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场部分地区下调。近日国内钢材市场呈现回落态势，由此焦化企业对后期市场表现担忧情绪，不利因素促使焦炭市场有继续下滑预期，当前唐山地区钢坯价格大幅下调，以及山西地区代表性焦煤企业再次大幅降价，在供强需弱的情况下，山东焦炭市场下行压力凸显。现阶段焦化企业在仍有利润的支撑下，开工继续提升，供应仍显宽松。在钢厂正常采购的情况下，整体库存情况压力不大，由此对焦炭价格的压制仍有延续。综合因素分析，短期国内焦炭市场表现稳中下跌状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邢台地区准一级冶金焦1660元，比昨日持平；唐山地区二级冶金焦1680元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1480元左右，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1680元，与昨日下调20元。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1650元，与昨日持平。

生铁：国内生铁市场报价暂稳，成交依旧清淡，市场观望氛围较浓。原材料焦炭市场弱势依旧，部分地区继续下行，铁矿石市场小幅震荡调整，原材料对生铁市场支撑依然不够。据北方地区贸易商透露，目前市场需求疲软，报价一再调低依然无人问津，因此暂时不作调整，以观望为主。今日下游钢材市场有回暖迹象，但整体弱势格局仍未改善，钢厂对生铁的需求量少，铁厂出货情况难有好转，因此预计短期内国内生铁市场仍将弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2480元；翼城地区报2500元；临沂地区报2300元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报2750元；徐州地区报2530元；淄博地区报2620元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2650元；徐州地区报2570元；临沂地区报2650元。

钢厂调价：6日，达钢对成都地区线材价格下调280元、盘螺价格下调280元、螺纹下调150元；6日，山西晋钢螺纹钢出厂价格下调100元、高线价格下调100元、盘螺价格下调100元；6日，首钢长钢螺纹钢出厂价格下调100元、高线价格下调100元、盘螺价格下调100元；6日，山西立恒高线出厂价格下调15元、盘螺出厂价格下调15元；6日，河南亚新螺纹钢出厂价格下调30元、高线出厂价格下调30元、盘螺出厂价格下调30元；6日，徐州华宏特钢螺纹钢价格下调50元、高线价格下调50元、盘螺价格下调50元；6日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格下调60元、线材价格下调50元；6日，内蒙古赤峰远联高线出厂价格下调30元、盘螺出厂价格下调30元；6日，华伟钢铁对中板出厂价格下调20元；6日，鞍山宝得对型材价格下调60元；

钢厂检修：邯钢中板一条轧线受电机维修影响，产量将有所下降，日影响产量0.3万吨左右，预计最少影响20天，影响产量约6万吨左右。

钢厂动态：日照钢铁600g超高锌层镀锌板开发成功；鞍钢集团与中青旅集团签署战略合作框架协议；本钢集团走绿色生态发展之路；水钢博宏公司部署安全环保相关工作；沙钢：打造精品基地建设绿色钢城；马钢：践行环境经营理念 打造绿色发展品牌；水钢炼铁厂废物利用见实效；太钢全力打造绿色发展升级版；京唐公司彩涂板经营生产创好水平；沙钢向科学管理要效益；武昆股份前4个月实现扭亏为盈；“保姆式”服务 华菱成全客户成就自己；马钢车轮公司将获国家财政保费补贴220万元；宝武集团超额完成国资委下达的第一阶段压减任务；本钢北营公司5个牌号建材产品通过中冶认证；陕钢汉钢：创新“1+6”模式 助推治亏创效；

【国际行情】不公平的钢制成品贸易案有加剧之势：一些受到钢材反倾销制裁的国家和企业转而扩大钢制成品出口，避免被征税。拉美钢协(Alacero)日前称，钢制成品而非钢材对拉美的不公平贸易案正在加剧。 鉴于此，拉美钢协和一些企业加强了对钢价值链产品的进口监控，积极维护市场。这可从拉美政府解决的高达59起调查案中得到证明，其中39起是针对中国，另外还有14起调查案仍在进展中，其中12起是针对中国钢材。 从这些数字看出，钢材出口面对的贸易案严峻，但迹象开始显现，被反倾销和反补贴制裁的一些国家和企业正在寻求其它替代品，继续在不公平贸易条件下出口他们的制成品。拉美钢协列举了一个例子，今年头几个月由加拿大政府解决和调查的案件，又出现新的不公平贸易案，受到钢材如钢板反倾销配额制裁的国家和企业正在改变出口战略，由出口钢材转向出口工业价值链——钢部件制成的结构钢。组装或部分组装的结构钢，或模块化的结构钢广泛用于油气开采、采矿活动、石油化工、水泥、化肥及其它工业设备，这些结构钢所用产品主要是钢板。土耳其废钢进口市场保持冷清：进入斋月期后，土耳其废钢进口市场保持冷清，价格小幅下滑。 据称，土耳其从美国和波罗的海进口的1、2号混合重废(80:20)成交价271美元/吨(CFR)，碎废钢进口价276美元/吨(CFR)，较前一周下降2-3美元/吨。 土耳其斋月将持续至6月25日，预计此期间废钢进口市场保持冷清，价格变化不大。

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