【本周热点】［宏观与经济］5月进出口超预期反弹 出口对GDP拉动作用料提升：海关总署8日发布的数据显示，前5个月，我国货物贸易进出口总值10.76万亿元人民币，同比增长19.8%。其中，出口5.88万亿元，增长14.8%；进口4.88万亿元，增长26.5%；贸易顺差9940亿元，收窄21.1%。5月进出口总值2.35万亿元，增长18.3%。其中，出口1.32万亿元，增长15.5%；进口1.03万亿元，增长22.1%；贸易顺差2816亿元，收窄3.4%。中国物流业景气指数较上月微降0.5个百分点：2017年5月，中国物流业景气指数较上月微降0.5个百分点。12个业务指标除了资金周转率指数比上月上升0.9个百分点之外，其余指标各有不同程度的回落，显示物流业在上月强势增长后，增势有所放缓。而随着高温和雨季临近，季节性因素影响加大，物流业发展有可能出现高位趋缓态势，景气指数也将在较高位置波动。 规范企业海外投资成风控重点 央企境外投资有规可循：近日，国务院印发《关于开展第四次大督查的通知》，要求重点督查推进供给侧结构性改革、适度扩大总需求、推动新旧动能转换、保障和改善民生、防范重点领域风险等五个方面工作，其中，在防范重点领域风险方面，提出规范企业走出去投资经营行为等情况。对大额非主业的投资和一些不规范的投资行为，要进行真实性、合规性的审核，引导企业审慎决策、精准投资、理性投资。多省市发布交通规划 西部地区高铁网正形成：今年年底，随着贵阳至重庆、成都至西安的高铁陆续开通，西部地区五座重要城市：成都、昆明、贵阳、重庆和西安将实现高铁互通。京昆通道的重要组成部分渝昆高铁，将于今年内开工建设。加上已经通车的贵昆高铁、成渝高铁，以及将于年底通车的渝贵高铁，西部地区经济最活跃的五座城市：成都、昆明、贵阳、重庆和西安将实现高铁互通。央行投放4980亿MLF年中流动性引市场猜测：6月6日，央行进行4980亿元一年期MLF(中期借贷便利)操作，中标利率3.2%，与上期持平，无逆回购操作。当日有600亿14天逆回购、1510亿6个月MLF到期，因此当日净投放2870亿。近5000亿的规模创下了2015年3月以来MLF投放峰值，此举被市场人士认为是对冲到期，维稳市场流动性。两部委发布农业领域PPP实施意见 重点支持6大领域：财政部、农业部日前联合发布《关于深入推进农业领域政府和社会资本合作的实施意见》，探索农业领域推广PPP模式的实施路径、成熟模式和长效机制，创新农业公共产品和公共服务市场化供给机制，推动政府职能转变，提高农业投资有效性和公共资源使用效益，提升农业公共服务供给质量和效率。券商资管规模突破18万亿 定向资管业务占逾八成：基金业协会的数据显示，截至今年一季度末，券商资产管理规模达到18.77万亿元，相比去年增幅6.77%。前20强资管月均规模合计突破10万亿元大关。基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约53.47万亿元，相比去年末增长1.68万亿元，增幅为3.24%。证券公司以18.77万亿元的资产管理规模排名第一，相比去年末增长1.19万亿元，增幅为6.77%。高层3个月5次部署 兑现全年为企业减负万亿承诺：在今年已出台4批政策减税降费7180亿元的基础上，昨天召开的国务院常务会议李克强总理再次推出新的降费措施，要求兑现全年为企业减负万亿元的承诺。将建筑领域工程质量保证金预留比例上限由5%降至3%，清理能源领域政府非税收入电价附加，降低电信网码号资源占用费、农药实验费、公安部门相关证照费等6项行政事业性收费标准，暂免征银行业和保险业监管费。一行三会放温和去杠杆信号 6月资金面仍偏紧：除却“三三四”专项检查，银监会近日也向银行下发调研函，摸底理财、委外等的业务规模和穿透投向。再加上近日央行向市场“放水”，开展了总额4980亿元的中期借款便利(MLF)操作。对此，业内人士普遍认为，这似乎意味着金融去杠杆会以更温和的方式进行。2016年中国跨境贸易交易额达5.85万亿元人民币：从7日召开的“第四届北京国际友好商协会大会”上了解到，2016年我国跨境贸易的交易额达到5.85万亿元人民币，同比增长28.2%。与会专家表示，“一带一路”倡议将进一步推动我国跨境电商发展。国际邮政公司数据显示，中国的商家已经在全球跨境电商卖家中占到26%以上。一带一路基建发展指数出炉:融资缺口已超万亿美元：2016年6月1日，在第八届“国际基础设施投资与建设高峰论坛”上，中国对外承包工程商会正式发布了“一带一路”国家基础设施发展指数(2017)和《指数报告(2017)》。这是国际基础设施投资与建设领域的第一个综合发展指数，“一带一路”基础设施合作从此有了“晴雨表”。经济下行压力下中国市场利率飙升料难以为继：不断上升的市场利率已经开始推高信用债收益率和银行贷款利率，实体经济融资成本水涨船高，给已显疲态的中国经济增添负担。尽管未来一段时间以同业拆借和同业存单等代表的资金利率或仍将继续攀升，决策层已经关注到经济的下行压力并已采取措施，下半年在基本面和政策面的双重作用下市场利率可能回落。在金融去杠杆的压力下，中国金融市场利率今年来一路飙涨，企业融资成本和难度增加。两融余额降至年内新低 融资客青睐银行等3板块：截至上周四，沪深两市融资融券余额为8646.28亿元，连续三个交易日在8700亿元下方，并创下年内新低。尽管如此，从个券融资情况来看，上周实现融资净买入的个券依然有354只，占沪深两市融资融券标的股总数的37.94%。其中，有123只个券上周融资净买入额超1000万元，累计融资净买入额为37.62亿元，这些标的股受到融资客的逆市抢先布局，后市表现值得关注。监管层释放温和“去杠杆”信号 “一行三会”联手：6月4日，在2017年清华五道口金融论坛上，清华大学五道口金融学院理事长兼院长吴晓灵表示，“去杠杆”是一个动词，而不是完全去掉杠杆，这个杠杆不是去到零，在严厉控制政府债务率上升的同时，努力进行金融的改革，让企业能够把杠杆率控制在适度的范围之内。

［钢铁行业］美商会反对使用“232条款”限制钢铁进口：美国主要贸易及制造商协会日前向美国商务部提交书面意见，敦促美国政府不要以“国家安全”为由使用“232条款”广泛限制外国钢铁产品进口，否则不仅损害美国广大钢铁消费行业的利益，削弱美国制造业的国际竞争力，也会招致其他国家的贸易报复。取缔“地条钢”15年终入倒计时：有专家估计，产能至少在8000万吨以上。而全国工商联冶金商会顾问刘勇昌2016年10月曾在一篇文章中透露，据有关机构调研，中国现有中频炉钢厂约70家，产能在1亿吨左右。2017年“地条钢”成为钢铁去产能的“红线”。目前，全面取缔“地条钢”的整治行动正在推动落实中。安钢赴越南河静钢铁高炉开炉取得圆满成功：5月30日，正值中国端午佳节，越南当地时间21时28分，随着高炉炉前工手持遥控按钮的精准操作，开口机对准铁口的精准开钻，台塑集团越南河静钢铁1号高炉3号出铁口瞬时火花四溅，滚滚铁流奔涌而出。现场顿时一片欢腾，掌声雷鸣。由此标志着安钢集团有限责任公司第一次走出国门、主动承接的台塑河静钢铁1号高炉的开炉工作，取得圆满成功。宝武集团超额完成国资委任务：截至目前，宝武集团净压减法人户数59户，占宝武集团总法人户数634户的9.3%，超额完成国务院国资委下达的2016-2017年度减少8%法人户数的目标。下阶段，宝武集团将从四个方面进一步强化“瘦身健体”、提质增效工作，同步启动集团公司“1225”压减工作。力拓、五矿有意在矿产勘探领域寻求合作：在矿业市场企稳复苏之际，国际矿业巨头力拓集团和央企中国五矿就在矿业勘探领域开展合作达成了意向协议。下一步双方将起草正式的书面协议，以明确细则及其他事项，并将成立新的合作团队，对潜在的勘探合作意向区开展识别工作。辽宁打掉多家“地条钢”偷产企业 化解产能4万余吨：辽宁省公安、环保部门联合辽宁省环保厅在全省范围内开展了全面查处和打击非法生产经营“地条钢”等违法犯罪行为。历经50余天奋战，截至目前，共有6家违法生产“小炼钢”“地条钢”的企业被查处关停，4名企业负责人被依法行政拘留，化解产能4万余吨。前4个月煤炭采选业营收同比增长43.8%：来自国家统计局的数据显示，1月至4月，全国规模以上工业企业实现主营业务收入37.7万亿元，同比增长13.5%。采矿业主营业务收入17325.8亿元，同比增长30.4%。其中，煤炭开采和洗选业实现营业收入9308.6亿元，同比增长43.8%；主营业务收入8746.9亿元，同比增长41.9%。大商所拟调整铁矿石合约交割质量标准：大连商品交易所近日召开铁矿石合约交割质量标准调整论证会，拟对铁矿石期货交割质量标准进行调整，使相关标准贴近铁矿石现货市场。近期铁矿石现货市场发生较大变化，高低品位矿价差不断拉大，非主流的铁矿石品种凭借低价优势进入了期货交割环节。这在一定程度上影响了铁矿石期货价格的代表性，不利于企业客户开展后续生产经营。为此，大商所拟对铁矿石期货交割质量标准进行调整。河北今年已压减钢铁产能579万吨：河北省环境保护厅副厅长杨智明2日表示，今年以来该省压减炼铁产能310万吨、炼钢269万吨、水泥80万吨。今年1月至5月，该省PM2.5平均浓度比2013年同期下降34.7%，但高于“大气国十条”(大气污染防治国十条)下达的河北省目标9.7个百分点。朝鲜4月煤炭出口量降至零 制裁决议见成效：联合国安理会朝鲜制裁委员会公布的数据显示，朝鲜4月的煤炭出口量降至零。所有联合国成员国有责任按月报告与朝鲜的贸易情况。2017年前三个月朝鲜的煤炭出口分别为144万吨、123万吨和6300吨。委员会说只有一个国家曾从朝鲜进口煤炭。预计，该措施将使朝鲜每年的硬通货收入至少减少7亿美元。煤炭产量加速 大秦线运量再现满载：近几日秦皇岛港经大秦线调入煤炭量每天约65万吨，以占比大约50%测算，大秦线运量又进入满载状态，即日均130万吨运量，我国煤炭产量开始加速，4月煤炭产量增长9.9%，前4月累计增长2.5%。天津港汽运煤限制、电厂增加库存和限制进口煤将增加大秦线运量。

【特钢动态】优焊线：本周(6.5-6.9)品种线市场价格下浮明显，成交一般。上周末钢坯价格下跌加速，成品材市场价格也是跟着下浮，且周一期货大跌，市场悲观情绪加浓，九江周一品种材招标大幅下调100元，带来一波降价风潮，澳森潍钢相继下调价格。之后一周钢材市场起起伏伏，品种线材价格处于观望持稳阶段。价格变动情况，5日辛集澳森降70元；九江降100元；潍钢降100元；6日辛集澳森降60元。对于后市，天气渐热，市场观望情绪浓，维持正常出货状态。预计品种线市场价格盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3500元/吨，82B 3600元/吨；九江45#-65#到津3400元/吨；辛集澳森45# 到货价3450元/吨，B钢3570元/吨；济源45#3520元/吨，B钢3620元/吨；富伦45#3370元/吨；潍钢45#3650元/吨，B钢3790元/吨。

结构钢：本周(6.5-06.9)结构钢部分资源市场价格有涨有跌，市场成交整体表现一般。本周唐山钢坯累跌80元，期货市场震荡运行，结构钢钢市场价格则有涨有跌。钢厂方面：本周山东地区钢厂出厂价格政策多以稳为主，个别有涨有跌。周前期，受唐山钢坯价格下跌，期货震荡走低，加之市场出货偏弱等因素的影响，部分钢厂出厂价格政策下调，其中富伦降90元/吨，西王降60元/吨，广富累计降80元/吨，而其余钢厂出厂价格政策则维稳观望。周后期，受钢坯小幅回涨，期货震荡运行，加之部分钢厂产线检修，资源规格不齐等因素的影响，个别钢厂价格开始上调，其中广富涨30元/吨，壶井涨50元/吨，而多数钢厂则维稳观望。据了解，本周巨能钢厂产线继续检修，鲁丽的2条产线也要检修3天，且有螺纹钢的生产计划，西王亦有检修计划。市场方面：本周山东地区结构钢市场价格以稳为主，个别资源市场价格有涨有跌，市场成交整体表现一般。周初期，在唐山钢坯下跌，期货震荡下行，加之钢厂出厂价格下调，且市场出货偏弱等因素的影响下，部分资源的市场价格也随之下跌。周后期，钢坯价格开始小幅回涨，期货震荡运行，加之部分钢厂产线检修，资源减少，因此部分资源市场价格开始回涨，但市场出货情况一般。对于后市，近期山东个别钢厂产线开始检修，结构钢产量受到影响，市场直发资源紧张，但是进入传统的淡季，市场需求偏弱，下游观望情绪较浓，再加上期货和钢坯的影响，结构钢市场大幅涨跌的可能性较小，震荡调整的可能性较大，预计短期内结构钢市场价格或将震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3590元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3810元；42CrMo铬钼钢报4190；齿轮钢20CrMnTi报3950元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3420。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3460；鲁丽Φ28-110报3380；富伦45#：Φ18-70报3260；巨能45#Φ30-130报3750；广富45#Φ65-110报3380，西王45#Φ110-260省外报3520，壶井45#Φ50-130报3430。

[炉料动态](6.5-6.9)本周炉料市场持续弱势。铁矿石市场弱势波动；废钢市场个别调整；焦炭市场稳中下调；生铁市场大幅下行。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周铁矿石市场以弱势波动为主，港口进口矿现货价格调整明显。本周国内钢材市场表现不温不火，受制于终端需求的疲软状况，国内大部分品种钢价格持续走低，使得钢铁企运营压力凸显，继续压制原料采购成本，促使部分铁矿石品种现货价格出现明显下调。现阶段进口矿部分现货贸易商亏损严重，为此在买家压价的同时，卖方尚存一定抗跌情绪，供需双方博弈状态凸显，延缓铁矿石市场下跌。预计近期铁矿石市场整体运行难有好转，维持区间震荡状态运行。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至6月9日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为485-495元(吨价，下同)，66%酸粉干基含税主流市场价格为615-625元，比上周跌30-40元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为475-485元，比上周跌20元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在445元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为600-610元，比上周跌20元。日照港61.5%澳粉主流报价在432元左右，比上周跌3元；超特粉市场价格在317元左右，持稳。天津港61.5%PB粉报价在445元左右，比上周跌5元；62%PB块报价在620元左右，持稳。

焦炭：国内焦炭市场稳中下滑。近期，焦炭市场下跌幅度略有收敛，但整体市场弱势状态未有改观，目前钢厂利润空间依然丰厚，其高炉开工率保持高位，厂内焦炭库存充足，对焦炭外采表现不温不火，由此对焦炭价格依然处于下压状态。同样焦化企业现尚有利润的支撑下，整体开工状况继续提升，为此焦炭资源供应仍显宽松。焦炭市场供大于求的状态凸显，使得焦炭价格一降再降。虽然炼焦煤价格有所下调，但对于焦炭企业缓解成本压力所起作用不足，更由于炼焦煤价格的下跌，使得焦企降价空间增加，因此钢铁企业更有理由下压焦炭价格，焦化企业处于进退两难的境地。综合因素分析，焦炭市场整体仍处于被压制状态，买方主动性偏强，预计后期焦炭市场仍处弱势状态，部分地区价格小幅下调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北邯郸地区二级冶金焦1600元，比上周下调20元；唐山地区二级冶金焦1680元，与上周持稳；山西临汾地区二级冶金焦1470-1500元，与上周持稳。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1650元，比上周下调50元；安徽淮北地区二级冶金焦出厂含税价1800元，比上周持稳。

废钢：国内废钢市场以稳为主，个别地区略有调整。目前华东、华北地区废钢价格略有调整，呈现南涨北跌的局势。近期华东各大钢厂到货量出现了不同程度的下降，为保证废钢货源，部分低价采购钢厂开始小幅上调价格，以吸引货源。现阶段，钢材市场运行略显波动，市场看涨气氛不浓，为此对于废钢的采购较为平稳，钢厂提产需求不强，对废钢采购价格仅做适度调整，主要根据自身废钢库存情况，废钢市场尚处于供大于求的情况，由此市场价格仍有一定下压。综合分析，预计废钢市场将维持调整状态，不排除下滑的可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：上海地区重废市场价格在1200元，比上周持稳；江阴地区重废市场价格在1330元，比上周持平；山东地区重废市场价格在1390-1430元，比上周持平。北京地区重废市场报价在1230元，比上周持稳；唐山地区重废市场价格在1450-1480元，比上周下调30元；天津地区重废市场价格在1320元，比上周持平。辽阳地区重废市场价格在1500元，比上周持稳；沈阳地区重废市场价格在1450元，比上周持稳；本溪地区重废市场价格在1280元，比上周持稳。

生铁：国内生铁市场整体大幅下行，市场成交情况较为清淡。原材料市场本周持续下行，但幅度有所缩小，钢厂市场本周涨跌互现，对生铁市场支撑动力不足。本周炼钢生铁价格震荡下行，成交略显清淡。铸造生铁下游铸造厂多以按需采购为主，导致铸造生铁市场成交情况较差，部分规模较小的铁厂停炉、减产，多数铁厂对后市仍持观望态度，价格可能随下游需求而调整。综上所述，预计下周国内生铁市场多以弱稳为主，不排除价格下跌的可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2450元，武安地区报2470元，临沂地区报2300元，翼城地区报2410元，比上周跌50-120元。铸造生铁(Z18)：武安地区报2710元，翼城地区报2680元，淄博地区报2570元，徐州地区报2430元，比上周跌50-150元左右。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2600元，临沂地区报2650元，徐州地区报2480元，比上周跌100-120元左右。

钢厂调价：8日，包钢出台5月下旬建筑钢材订货价格政策：线材价格上调157元：现HPB300Φ6.5mm高线订货价格为3991元；螺纹钢价格上调157元：现HRB400EΦ18-28mm螺纹钢订货价格为33991元；盘螺价格上调157元：现HRB400EΦ8-10mm盘螺订货价格为3991元；2017年7月份宝钢股份板材内销价格在6月份价格基础上调整公告如下(以下均为不含税价)： 厚板(宝山、东山)基价维持不变、热轧(宝山、东山、梅山)基价维持不变、酸洗(宝山、东山、梅山)宝山:基价下调300元、梅山、东山：普碳及家电用钢价格维持不变，其余钢种价格下调300元、彩涂(7-8月)在5-6月份价格基础上基价下调260元；

5日,成实对成都、重庆地区螺纹钢价格下调250元、盘螺价格下调420元、线材下调450元；5日，广西盛隆(桂万钢)对广西地区螺纹钢价格下调50元，高线价格下调20元，盘螺价格下调30元；5日，涟钢螺纹钢价格下调70元；5日，河南亚新高线出厂价格下调20元、盘螺出厂价格下调20元；5日，徐州华宏特钢螺纹钢价格下调50元、高线价格下调50元、盘螺价格下调50元；5日，辽宁后英线材出厂价格下调80元、螺纹钢出厂价格下调50元；5日，武安裕华高线价格下调40元；5日，新三洲钢厂螺纹钢价格下调30元、盘螺价格下调30元；5日，山西建龙线材出厂挂牌价格下调50元、盘螺出厂价格下调30元；6日，达钢对成都地区线材价格下调280元、盘螺价格下调280元、螺纹下调150元；6日，山西晋钢螺纹钢出厂价格下调100元、高线价格下调100元、盘螺价格下调100元；6日，首钢长钢螺纹钢出厂价格下调100元、高线价格下调100元、盘螺价格下调100元；6日，山西立恒高线出厂价格下调15元、盘螺出厂价格下调15元；6日，河南亚新螺纹钢出厂价格下调30元、高线出厂价格下调30元、盘螺出厂价格下调30元；6日，徐州华宏特钢螺纹钢价格下调50元、高线价格下调50元、盘螺价格下调50元；6日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格下调60元、线材价格下调50元；6日，内蒙古赤峰远联高线出厂价格下调30元、盘螺出厂价格下调30元；7日，山西建龙螺纹钢出厂价格下调50元、盘螺出厂价格下调50元、高线出厂价格下调50元；7日，达钢对成都地区线材价格上调30元、盘螺价格上调30元、螺纹钢价格上调50元；7日，山西立恒高线出厂价格上调10元、盘螺出厂价格上调10元；7日，凌钢对京津地区螺纹钢价格上调30元、高线价格上调20元；7日，辛集澳森高线价格上调10元；7日，邯郸鑫汇钢铁高线价格涨20元；8日，山西立恒高线出厂价格上调15元、盘螺出厂价格上调15元；8日，山东烟台新东方螺纹钢挂牌价格下调40元；8日，辽宁后英线材出厂价格上调40元；8日，包头亚新螺纹钢出厂价格下调30元、高线出厂价格下调30元、盘螺出厂价格下调30元；8日，新三洲螺纹钢价格下调30元、盘螺价格下调30元；8日，山东西王钢铁螺纹钢价格下调20元、盘螺价格下调20元、盘圆价格下调20元；9日，山西立恒高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；

板材：6日，华伟钢铁对中板出厂价格下调20元；

型材：6日，鞍山宝得对型材价格下调60元；

钢厂检修：邯钢中板一条轧线受电机维修影响，产量将有所下降，日影响产量0.3万吨左右，预计最少影响20天，影响产量约6万吨左右。6月份至今，国内热轧钢厂已有6家(安钢、天铁、通钢、柳钢、武钢、中铁)6月热轧产量下降，多家钢厂6月热轧发货大幅打折，2家钢厂(承钢、邯宝)6月不安排订货。总影响产量已接近60万吨。注： 武钢于5月27日-6月7日对一热轧1700mm产线进行检修7-10天，预计本周恢复生产，影响日均产量在0.8万吨左右。柳钢一号热轧生产线计划2017年6月2号停产检修，日均影响产量约0.8万吨，具体恢复时间视市场情况而定。沧州中铁计划于6月25日起对转炉检修30天，影响1780产线热轧日产量7000吨左右，影响总产量约20万吨。柳钢于4月15日停产6#1500m3高炉，计划6月6日复产，考虑到铁钢平衡，现推迟复产，具体复产时间待定，影响铁水产量约0.45万吨/天。

钢厂动态：水钢炼铁厂废物利用见实效;河钢邯钢大数据管理实现品种增效;酒钢集团公司规范清洁生产和循环经济发展;敬业集团要拆除一座450立方米高炉;河钢石钢：在特钢之路上“攻城拔寨”;太钢以融助产走新路;河钢集团高端汽车板直供国内一线汽车企业;攀钢在“减”与“加”中稳步推进产业结构升;首钢环境公司打造土壤修复产业提升品牌影响力;安钢赴越南河静钢铁高炉开炉取得圆满成功;河钢唐钢一技术项目达到国际领先水平;河钢邯钢高端管线钢批量出口乌兹别克斯坦;鞍钢集团与中青旅集团签署战略合作框架协议;三钢集团与兴业证券举行战略合作协议签字仪式;日照钢铁600g超高锌层镀锌板开发成功；鞍钢集团与中青旅集团签署战略合作框架协议；本钢集团走绿色生态发展之路；水钢博宏公司部署安全环保相关工作；沙钢：打造精品基地建设绿色钢城；马钢：践行环境经营理念打造绿色发展品牌；水钢炼铁厂废物利用见实效；太钢全力打造绿色发展升级版；京唐公司彩涂板经营生产创好水平；沙钢向科学管理要效益；武昆股份前4个月实现扭亏为盈；“保姆式”服务 华菱成全客户成就自己；马钢车轮公司将获国家财政保费补贴220万元；宝武集团超额完成国资委下达的第一阶段压减任务；本钢北营公司5个牌号建材产品通过中冶认证；陕钢汉钢：创新“1+6”模式 助推治亏创效；本钢北营公司发挥科协作用释放创新活力；河钢唐钢高端船舶用钢助力“一带一路”项目；陕钢集团：抓好监督执纪问责力促企业提质增效；鞍钢高强管线钢项目纳入“十三五”国家重点研发；陕钢龙钢集团公司“五个抓手”夯实安全生产根基；抚顺特钢5月份钢、钢材入库量完成计划目标；紧盯市场勇攀“高”——攀钢研究院打造钒钛钢品牌；新首钢优质钢达国内领先水平；济钢集团：苦干实干谋发展闯出一片新天地；冷弯型钢公司4月份止损扭亏实现盈利；河钢唐钢桥梁钢助力“北京七环”建设；攀钢全方位全系统对标打造最优工厂；河钢宣钢高强焊丝质量达到国内一流水平；外首条“中国标准”铁路用轨三分之一攀钢造；通钢：TPM管理唱响三部“变奏曲”；河钢邯钢邯宝焦化创新“并行砌炉法”；新兴铸管：践行丝路精神 保障输水安全；河钢邯钢汽车板专利研究入列省专利导航计划；衡钢产品通过省黑色金属质量监督检验；鞍钢主导编制城市有轨电车用槽型钢轨行业标准通过审定；太钢40亿元债转股资金落地；三钢集团1-5月实现利润15.49亿元；陕钢龙钢：小支点撬动大利益；酒钢：常态化 制度化；京唐公司一高炉生产指标创好水平；昼夜奋战坚决打赢这场硬仗——首钢股份公司一高炉扒料；梅钢外购焦及煤筒仓改造工程主体标段开工；包钢股份5月份生产再创佳绩；鞍钢产品“深度”支撑我国海洋战略；河钢邯钢大型储油罐用钢12MnNiVR入市；西林钢铁多措并举抓好当前烧结矿生产；“铁钥匙”开启绿水青山——包钢环保工作掠影；

【国际概览】菲律宾严查钢铁进口 不合规不清关：据《菲律宾星报》6月8日报道，菲贸工部长洛佩兹近日称贸工部日前已发布公告，更改进口钢铁产品的程序并扩大抽样规模。公告要求，抽样规模应按照国际标准化组织(ISO)2859-1：1999的规定逐批检验，只有确定了采样批量和一般检验等级代码后才能确定采样尺寸。公告还规定了钢铁产品强制性认证所需的标志，每个样品在认证过程中应该标明批号、直径、长度、件数和制造商/进口商的名称，不符合要求的不能清关。菲律宾核准四个大型基建项目：据《菲律宾星报》6月8日报道，菲国家经济发展署(NEDA)投资协调委员会(ICC)日前批准了四个基建项目，预计总投资额为为5416亿比索。这四个项目是棉兰老铁路项目的Tagum-Davao-Digos(MRP-TDD)段、南北铁路南线(NSRP)、Malolos-Clark铁路以及Cavite工业区防洪项目。其中，棉兰老铁路项目预计投资额为3526亿比索，该铁路段为穿越棉兰老三个最大城市的通勤铁路，预计全长102.28公里，旨在为棉兰老地区提供高效经济的交通网络以促进该地区的旅游业和整体经济发展。该项目拟在2018年1季度开始施工，并于2022年3季度完成，资金来源为政府自有资金。NSRP项目资金来源为官方发展援助资金(ODA)，预计投资额为2850亿比索，共包括三条线路：Tutuban-LosBaños的通勤铁路(72公里)、LosBaños-Sorsogon的长途线路(581公里)以及Sorsogon-马尼拉港的第三条线路。Malolos-Clark铁路同样使用ODA资金，预计投资额为2114.3亿比索，一期线路为Malolos-Bulacan-ClarkInternationalAirport,拟于2019年2季度开工，并于2022年2季度完工；二期线路为ClarkInternationalAirport-ClarkGreenCity，拟于2022-2024年施工。Cavite工业区防洪项目预计投资额为98.9亿比索，旨在降低45000户家庭的洪灾风险，拟于2019年10月开工，并于2022年4月完成。印度将引入新税法 6月需求受影响：印度国内热卷市场稳，钢厂6月份报价维持5月份不变，成交缓慢。现普通热卷含运费出厂价3.55-3.65万卢比/吨(551-560美元/吨)，含税约4.19-4.31万卢比/吨。钢厂正密切关注即将引入的新《商品服务税法》(GST)将给市场带来何种冲击。受新税改革方案的影响，6月份钢材成交缓慢，出货压力较大，消费者在按新税法采购前优先选择消化目前的库存。预计7月份需求或有改善，那时买者可能开始补库。 印度政府将从7月1日引入新的《商品服务税法》(GST)，新税改革方案将只针对消费环节征税(相当于增值税)，只有商品被消费时，才会征收税款，并且在印度全国实行统一的18%税率，而之前的5%增值税和12.5%消费税将不再适用。巴西CSP板坯厂火灾致生产暂停：巴西板坯生产厂家(CSP)在上月28日因火灾事故生产暂停，目前维修仍在进行中，生产尚未恢复。预计该厂的整个电缆系统将被重建。CSP是巴西淡水河谷公司(持股50%)和韩国东国制钢公司(30%)、浦项(20%)的合资公司，2016年6月建成投产，年产能为300万吨，计划今年生产板坯270万吨，全面用于出口。浦项印度冷轧厂转向埃萨寻购热卷 维持生产：受印度贸易保护的限制，韩国浦项钢铁公司在印度的全资子公司PoscoMaharashtra已转向当地钢厂采购热卷，满足其下游冷轧板和涂层板生产所需。据称，该公司与埃萨钢铁公司在5月初签订了本财年的110万吨热卷合同。在去年印度引入最低进口价之前，两家公司就开始就供货协议进行会谈，最初合同是80万吨，以帮助冷轧设备运转。此前PoscoMaharashtra一直从韩国浦项和浦项在印尼的合资公司喀拉喀托钢公司采购热卷，但在印度政府去年2月份实施最低进口价格计划以来，热卷进口受到限制。而今年5月11日，印度财政部终裁决定对自中国、日本、韩国、巴西、俄罗斯和印度尼西亚6国进口的热轧板材征反倾销税(按进口到岸价与规定的热卷最低进口价478-489美元/吨的差额征收)，热卷进口全面被叫停。 受印度贸易保护措施的影响，截止到3月份的2016-17财年，韩国对印度热卷出口降35%至83.72万吨，2015-16财年出口量130.13万吨，大幅增117%，2014-15财年为58.99万吨，增246%。 PoscoMaharashtra在VileBhagad厂运转一年产能180万吨冷轧机和年产能45万吨镀锌板卷生产线，尽管年轧制能力可达到约1000万吨，但由于天然气昂贵和缺少运营资金，气基炼钢能力根本无法开足马力。

【国际行情】日本对台湾及越南废钢出口价上涨：近期日本对韩国的废钢出口价总体平稳，但对中国台湾和越南的出口价出现上涨。 最新日本对中国台湾的1、2号混合重废(80：20)出口价涨至263美元/吨(CFR)，较之前上涨6美元/吨，主要是受美国资源价格上涨所拉动。日本对越南的2号重废出口价也涨至约265美元/吨(CFR)，供应商报盘也有所增加，主要是近期中国废钢出口放缓。亚洲买家争相压价 等待价格进一步回落：亚洲钢材市场平静，热卷维稳，螺纹钢和盘条趋跌，成交少，海外买家继续观望，等待价格进一步下跌。 随着国内市场回落以及趋势不明朗，中国钢厂或选择不报价，或维持前期报价不变。现普通商品热轧板卷报440-450美元/吨(FOB)，韩国和越南接单少，仅巴基斯坦和孟加拉国有买家愿意以435美元/吨(FOB)订货，韩国贸易商还价430美元/吨(FOB)，越南买家冷轧基料压价低至425美元/吨(CFR)。听说印度的冷轧基料报价470美元/吨(CFR)，高于中国。螺纹钢和盘条价格稳中下滑，中国钢厂螺纹钢报价465美元/吨(FOB)，盘条报约460美元/吨(FOB)，海外买家认为中国报价仍高，无法接受。新加坡买家寻求以420美元/吨(FOB)采购螺纹钢，一买家以435美元/吨(CFR)少量有成交。目前新加坡当地库存低于3、4月份水平，后期采购应该趋多。鉴于俄罗斯螺纹和盘条报价有优势，亚洲买家正考虑采购俄罗斯资源，俄螺纹430美元/吨(CFR)有成交，到菲律宾盘条报440美元/吨(CFR)，比中国价格低20美元/吨。中国市场一旦企稳回升，海外买家或将开始出手。东亚废钢进口市场总体持稳：近期东亚废钢进口市场总体持稳，散装1、2号混合重废(80:20)进口价稳定在255-265美元/吨(CFR)。因供应商报价偏高，5月韩国钢厂基本未从美国进口散装废钢，主要是从俄罗斯和日本采购。最新韩国从俄罗斯进口A3废钢价格在263美元/吨(CFR)，较之前上涨4美元/吨，现代钢铁进口日本2号重废出价24000日元/吨(FOB)，对采购新产废钢出价27000日元/吨(FOB)，对P&S废钢出价26500日元/吨(FOB)，连续4周保持平稳。目前，韩国钢厂采购废钢积极性不高，主要是库存充足以及国内废钢市场保持疲弱。印度从美国进口的碎废钢成交价在285美元/吨(CFR)，与之前基本持平。在越南，钢厂出价255美元/吨(CFR)进口日本2号重废，较上一次成交价上涨5美元/吨，供应商报价约260美元/吨(CFR)。不公平的钢制成品贸易案有加剧之势：一些受到钢材反倾销制裁的国家和企业转而扩大钢制成品出口，避免被征税。拉美钢协(Alacero)日前称，钢制成品而非钢材对拉美的不公平贸易案正在加剧。 鉴于此，拉美钢协和一些企业加强了对钢价值链产品的进口监控，积极维护市场。这可从拉美政府解决的高达59起调查案中得到证明，其中39起是针对中国，另外还有14起调查案仍在进展中，其中12起是针对中国钢材。 从这些数字看出，钢材出口面对的贸易案严峻，但迹象开始显现，被反倾销和反补贴制裁的一些国家和企业正在寻求其它替代品，继续在不公平贸易条件下出口他们的制成品。拉美钢协列举了一个例子，今年头几个月由加拿大政府解决和调查的案件，又出现新的不公平贸易案，受到钢材如钢板反倾销配额制裁的国家和企业正在改变出口战略，由出口钢材转向出口工业价值链——钢部件制成的结构钢。组装或部分组装的结构钢，或模块化的结构钢广泛用于油气开采、采矿活动、石油化工、水泥、化肥及其它工业设备，这些结构钢所用产品主要是钢板。土耳其废钢进口市场保持冷清：进入斋月期后，土耳其废钢进口市场保持冷清，价格小幅下滑。据称，土耳其从美国和波罗的海进口的1、2号混合重废(80:20)成交价271美元/吨(CFR)，碎废钢进口价276美元/吨(CFR)，较前一周下降2-3美元/吨。土耳其斋月将持续至6月25日，预计此期间废钢进口市场保持冷清，价格变化不大。欧洲中厚板市场继续承压：因进口资源具有竞争力及国内市场需求疲软，欧洲中厚板市场继续承压，买主与钢厂的谈判变得容易，不过多数买主还是只采购急需资源。有德国钢厂为避免价格进一步下滑而遭遇损失，正试图开放8月的资源预定。 目前，德国鲁尔区的S235出厂价为575欧元/吨，实际交易价为560-570欧元/吨(出厂价)。意大利S275进口资源报价为490欧元/吨(CIF)，钢厂出厂基价仍坚守在540欧元/吨。新税法案实施在即 印度热卷需求保持低迷：印度国内热卷需求保持疲软，孟买3mm热卷出厂价稳定在3.55-3.65万卢比/吨(551-560美元/吨)，含税价4.2-4.3万卢比/吨。 印度政府将从7月1日起实施新的商品和服务税(GST)法案，但到目前为止该法案细节的缺少加剧了市场对于未来如何执行税收的担忧。本周国内热卷销售依然缓慢，买家希望避免支付今后可能无效或后期才能追回的税款。钢厂也正观望该法案可能带来的影响，维持热卷价格稳定。目前，印度热卷含税价中包括5%的增值税以及12.5%的消费税，这两个税种从7月1日起将不再适用，钢铁买家将仅支付18%的商品和服务税(GST)。待新法案实施后，买家可能开始补货，预计下月热卷需求可能会有所改善。

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