【热点概览】［宏观与经济］高层3个月5次部署 兑现全年为企业减负万亿承诺：在今年已出台4批政策减税降费7180亿元的基础上，昨天召开的国务院常务会议李克强总理再次推出新的降费措施，要求兑现全年为企业减负万亿元的承诺。将建筑领域工程质量保证金预留比例上限由5%降至3%，清理能源领域政府非税收入电价附加，降低电信网码号资源占用费、农药实验费、公安部门相关证照费等6项行政事业性收费标准，暂免征银行业和保险业监管费。一行三会放温和去杠杆信号 6月资金面仍偏紧：除却“三三四”专项检查，银监会近日也向银行下发调研函，摸底理财、委外等的业务规模和穿透投向。再加上近日央行向市场“放水”，开展了总额4980亿元的中期借款便利(MLF)操作。对此，业内人士普遍认为，这似乎意味着金融去杠杆会以更温和的方式进行。2016年中国跨境贸易交易额达5.85万亿元人民币：从7日召开的“第四届北京国际友好商协会大会”上了解到，2016年我国跨境贸易的交易额达到5.85万亿元人民币，同比增长28.2%。与会专家表示，“一带一路”倡议将进一步推动我国跨境电商发展。国际邮政公司数据显示，中国的商家已经在全球跨境电商卖家中占到26%以上。5月CPI和PPI同比涨幅料一升一降：据商务部公布的每周食用农产品价格指数显示，5月前三周，蔬菜、肉类、蛋类等主要农产品价格环比都出现了持续下跌，特别是随着市场供应充分，蔬菜价格连跌三周。从国家统计局公布的50个城市主要食品平均价格旬度变动情况来看，5月主要食品价格中环比下跌的品种要多于上涨的品种，其中蔬菜、猪肉、鸡蛋等食品价格跌幅较大。

［钢铁行业］商品普涨有色走弱 动力煤领涨2.42%：周三大宗商品多数上涨，能化品种涨幅居前，动力煤领涨超2%，有色金属普遍走弱。截止下午收盘，动力煤涨2.42%，锰硅涨1.12%，焦炭涨1.11%，甲醇涨1.54%，PTA涨1.13%；跌幅方面，棕榈跌1.22%，沪锌跌0.87%，玻璃跌0.84%。国产铁矿石价格由降转升 进口矿价格继续下降：截至5月末，国产铁精矿含税价格为561.59元/吨，环比上升3.24元/吨，升幅为0.58%，环比由降转升；进口粉矿到岸价格为56.13美元/吨，环比下降10.86美元/吨，降幅为16.21%。贵州限期淘汰落后煤炭产能：近日，贵州省提出举全省之力推进煤炭工业淘汰落后产能，加快转型升级，并决定从2017年起，省级财政连续四年每年拿出10亿元治煤。计划到2020年，形成全省煤矿全部为30万吨/年及以上、基本实现机械化开采、全面实现智能化控制、稳定保障电煤供应和其他用煤需要、符合集约安全高效绿色要求的现代新型煤炭工业体系。

【钢市综述】今日国内钢材市场震荡调整。其中建筑钢材价格弱势震荡；热轧卷板市场涨跌互现；冷轧板卷市场价格下跌；中厚板市场整体平稳；涂镀市场价格平稳；带钢价格涨跌互现；焊管价格报稳观望运行；无缝管市场价格持稳；型材市场价格震荡盘整。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日开市国内建筑钢材市场价格弱势震荡，午后逐步维稳。今日期螺窄幅震荡，考虑到目前各地区市场整体库存都不打，商家降价出货意愿不强，致使国内整体价格未出现大幅下行。另外，今日主导城市北京、成都部分资源略有下调，上海部分资源小幅上涨，其他二三线成交皆以报稳为主。另外由于今日高考，加之高温影响，国内各地区实际成交皆差强人意。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯稳，现普碳方坯含税出厂2970元。就眼下来看，目前整体市场出货不佳，虽然期螺略有上行，但考虑到后期高温运行，需求更加清淡，商家对于后市信心不足，预计明日国内建筑钢材市场价格或将弱势运行，部分或将出现松动。

热轧：今日国内热轧涨跌互现，价格总体表现平稳。近日，受央行放水影响，期货市场由之前的持续下跌，转为小幅增长，今日钢坯维稳，国内热卷市场心态暂稳，据多地贸易商反应：当前市场需求虽未有明显变化但成交较之前期价格下跌时稍有好转，据兰格网统计：目前热卷社会库存量仍处于下跌态势，对于价格能够形成一定支撑，此外当前本月由于钢厂的检修，对于产量影响近70万吨，对于价格是一利好，但短期来看，随着放贷的减弱，MPA考核临近，以及钢铁市场淡季的到来，价格进入纠结期，笔者以为，预计后市国内热轧价格总体或仍保持震荡运行格局。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至6月8日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3765元(吨价，下同)，与昨天相比跌4元。期货价格开盘震荡下行，临近午盘收盘出现大幅迅速拉涨，但午后继续下行，现货市场当前反映不大，早盘开始大多仍是报稳观望。虽然各地库存处于低位，但在期货下行的情况下，终端客户采购意向不强，仍按需拿货为主，所以商家拉涨有心无力，另外据商家反馈，每天都有新资源入库，虽然量不大但供应压力也在逐渐增加，考虑到钢厂6月份订单量激增的因素，后期恐有集中到货现象，在需求难见改善的情况下，价格止跌反弹难度较大。预计近期国内冷轧市场价格继续以小幅震荡下调行情为主。

中厚板：今日国内中厚板市场整体平稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在3281元，均价比昨天下跌1元，较上周同期下跌71元，较上月同期上涨41元。北京、上海、天津、武汉等城市的中厚板重点市场价格均未出现波动，其中邯郸地区略有小幅下调。截止发稿时，热卷期货市场经历多日持续下挫后，今日黑色系期货整体在平稳中有上涨的趋势，昨日钢坯整体价格小幅下调后，由于钢材现货市场整体平稳，随着开盘成交情况不断好转，钢坯价格持续低位盘整运行。受期货和钢坯价格持续走弱的影响，现货市场中厚板价格的涨势放缓，并伴随着小幅下跌，甚至出现了多日连续下挫的现象。一方面，中厚板商家对市场的心态比较稳定，对市场的钢材需求，很有信心。但是近日大量钢厂调低价格，甚至低于市场价，加之黑色系期货市场的乏力。这些使得商家目前处于对钢材市场价格的犹豫和观察阶段。另一方面，社会对钢材的需求度量在不断提高的，目前确实处在钢材销售旺季的黄金周期。当然市场是最好的试金石，重点在于市场对中厚板的库存消化程度。综上所述，预计明日中板市场价格低位盘整运行。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格平稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止6月8日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4524元(吨价，同下)，与昨日价格相比持平，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5162元(吨价，同下)，与昨日价格相比持平。多地厂商开市报价以稳为主，但期货价格临近午盘收盘大幅拉涨，在此带动下，博兴地区镀锌板率先拉涨20-50元，但华北彩涂板市场不乐观，从昨天下午一直有低价出货现象，主流厂家0.5不含税报价逼近4000元关口。从具体市场情况来看，厂商对后市有一定分歧，乐观者主要是考虑到上游热卷原料供应趋紧，行情不会有大跌情况，但悲观者认为进入高温多雨季节，需求比较冷清，加上北方面临麦收农忙季节，也将影响一部分消耗。在利好利空相互作用下，价格波动空间不大。预计短期国内涂镀板材市场小幅震荡走弱为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3324元，较昨日降4元；其中莱芜、重庆涨10，唐山、郑州降30元，其他中心城市暂稳。窄带方面，今晨唐山地区窄带出厂开盘稳，盘中多低靠20成交仍弱，不过随后受午间期货收盘前大幅拉升提振，成交有好转，现主流含税3220元出厂。宽带方面，河北地区主导钢厂出厂价部分回落。唐山地区主导钢厂355mm系列带钢含税3150元，降30，420mm以上规格稳；霸州地区主导钢厂355mm以下带钢3200元出厂，续稳。市场方面，华东、华南地区大多市场观望，部分10-30元涨跌，心态受期货支撑。综合来看，期货行情震荡过快，后续波动的不确定性仍然较多，厂商操作或延续谨慎，预计明日带钢价格继续窄幅整理。

焊管：今日，国内焊管价格报稳观望运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3566元，各中心城市焊管报价均与昨日持平。近两日期货市场多空双方争夺较为胶着，期指震荡盘整运行，受其影响，今日钢市现货各成品材价格以稳为主。管厂方面，目前唐山主流管厂4寸焊管出厂报价仍在3380元左右，价格与昨日持平，管厂走货一般，整体观望情绪较浓。市场方面，今日各个地区焊管价格普遍报稳，贸易商操作较为谨慎，在后期走势暂不明朗的情况下，贸易商普遍以出货为主。总体来看，短期内钢市虚弱本持暂难改变，因此后市国内焊管价格仍将震荡盘整运行。

型材：8日国内型材市场价格震荡盘整。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3624元(吨价，下同)，与昨日价格持平；25#槽钢平均价格是3585元，较昨日市场价格跌2元；5#角钢平均价格是3686元，较昨日市场价格涨2元；200200H型钢平均价格是3361元，较昨日市场价格涨1元。昨日钢坯价格午后维稳，期货窄幅震荡，低位资源成交放量，整体来说当前钢市处于理性调整状态，商家对于后市多谨慎观望。具体来看，主导城市唐山地区价格开盘主稳，个别补涨10-20元；中心城市北京、上海、广州、天津、郑州、西安、武汉、沈阳、杭州、南京、成都等地以观望为主，成都地区惯性跌10元。成交方面：今日商家报价普遍维稳，市场交投氛围不如前两日活跃，唐山地区成交一般偏弱，其他市场成交冷清。库存方面：市场资源投放较多，而需求因为高考和高温，呈现小幅下降的情况，库存开始积累。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯稳，现普碳方坯含税出厂2970元。目前高位资源成交困难，整日大户销量不佳，短期市场信心仍不足，预计明日国内型材市场价格或将稳中调整，个别松动。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格稳定，成交无改善。今日市场价格有所波动，市场心态迷茫，九江今日招标维持稳定，带动市场没有变化。对于后市，目前期货影响市场价格较明显，客户均表示谨慎操作，心态不乐观。预计品种线市场价格弱势维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3500元/吨，82B 3600元/吨；九江45#-65#到津3400元/吨；辛集澳森45# 到货价3450元/吨，B钢3570元/吨；济源45#3520元/吨，B钢3620元/吨；富伦45#3370元/吨；潍钢45#3650元/吨，B钢3790元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格整体以稳为主，市场成交表现一般。钢厂方面：今日各家钢厂出厂价格多维稳观望，仅广富受钢坯上涨，期货震荡上行，加之个别产线检修等因素的影响上调30元/吨。市场方面：在钢厂挺价，部分钢厂产线检修、转产，部分资源偏紧，加之下游需求偏弱，采购积极性偏差等因素的影响下，各地结构钢市场价格多维稳观望，仅个别资源有涨有跌。预计短期内结构钢市场价格或将盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3590元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3810元；42CrMo铬钼钢报4190；齿轮钢20CrMnTi报3950元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3420。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3460；鲁丽Φ28-110报3380；富伦45#：Φ18-70报3260；巨能45#Φ30-130报3750；广富45#Φ65-110报3330，西王45#Φ110-260省外报3520，壶井45#Φ50-130报3380。

[炉料动态]今日炉料市场震荡维稳。铁矿石市场盘整运行；焦炭市场弱势运行；废钢市场涨跌互现；生铁市场持续弱势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场盘整运行。国产矿方面，唐山地区国产矿报价有所下调，其余地区依旧以稳为主。据了解，唐山地区的国产矿价格略高于外矿价格，钢厂打压力度进一步加强，加上钢厂下调其采购价格，因此今日该地区报价下滑。目前市场整体走势使得多数商家感到压力较大，贸易商方面也不敢轻易采购，多以保证自身利益为主。进口矿方面，港口现货价格震荡调整。受钢材市场未有明显好转因素影响，钢厂方面询盘依旧较为清淡，进口矿市场整体成交略显弱势。综合以上因素，预计短期国内铁矿石市场弱势持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为490-500元，下调20元。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在410元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为600-610元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为54-54.5美元，下调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为435元，持稳，61%麦克粉参考价格为420元，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为447元，下调3元，超特粉参考价格为337元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场呈现弱势运行。现阶段，国内大部分钢铁企业内焦炭库存颇显充裕，而焦化企业仍有盈利空间的作用，使得焦炭生产仍持积极态度，供大于需的状态凸显，因而河北山东等地区钢铁企业再次提出新一轮降价要求，但焦化企业对降价的抵触情绪颇浓，供需双方处于僵持状态。炼焦煤价格的走低，使得焦企降价空间增加，大部分焦化企业对后期市场颇显悲观。预计焦炭价格仍有下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邢台地区准一级冶金焦1660元，比昨日持平；唐山地区二级冶金焦1680元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1480元左右，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1680元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1650元，与昨日持平

废钢：国内废钢市场涨跌互现。目前华东地区主流钢厂到货量有所下降，为此相对小幅上调废钢采购价格，车运废钢，船运废钢到货相对正常，其他地区稳定，个别钢厂提涨后到货情况有所好转。目前钢材市场运行略显波动，市场看涨气氛不浓，为此对于废钢的采购较为平稳，钢厂提产需求不强，对废钢采购价格仅做适度调整。综合分析，短期内废钢市场仍显调整状态，观望气氛较浓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1230元，比昨日持稳；唐山地区重废市场报价在1460-1480元，比昨日持平；淄博地区重废市场报价在1450元，比昨日持稳；辽阳地区重废市场报价在1450元，比昨日持稳；上海地区重废市场报价在1310元，与昨日持稳；临沂地区重废市场报价在1290元，比昨日持稳；江阴地区重废市场报价在1330元，比昨日持稳；西安地区重废市场报价在1240元，比昨日持稳；重庆地区重废市场报价在1310元；佛山地区重废市场报价在1210元，比昨日持平。

生铁：国内生铁市场持续弱势，华北地区报价有所下调，市场整体成交情况一般。原材料进口矿价格近期维持震荡调整态势，焦炭市场依然弱势，下游钢材、钢坯市场亦未有明显好转，上下游市场对生铁价格支撑不够。部分厂商表示，目前钢材市场已进入传统淡季，下游钢厂采购量十分有限，多以按需采购为主，因此生铁市场后期转好的可能性不大，如上下游市场持续疲软，生铁价格仍有可能下跌。因此，预计短期内国内生铁市场仍将弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2480元；翼城地区报2410元；临沂地区报2300元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报2680元；徐州地区报2510元；淄博地区报2570元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2600元；徐州地区报2550元；临沂地区报2650元。

钢厂调价：8日，包钢出台5月下旬建筑钢材订货价格政策：线材价格上调157元：现HPB300Φ6.5mm高线订货价格为3991元；螺纹钢价格上调157元：现HRB400EΦ18-28mm螺纹钢订货价格为33991元；盘螺价格上调157元：现HRB400EΦ8-10mm盘螺订货价格为3991元；8日，山西立恒高线出厂价格上调15元、盘螺出厂价格上调15元；8日，山东烟台新东方螺纹钢挂牌价格下调40元；8日，辽宁后英线材出厂价格上调40元；8日，包头亚新螺纹钢出厂价格下调30元、高线出厂价格下调30元、盘螺出厂价格下调30元；8日，新三洲螺纹钢价格下调30元、盘螺价格下调30元；8日，山东西王钢铁螺纹钢价格下调20元、盘螺价格下调20元、盘圆价格下调20元；

钢厂动态：鞍钢主导编制城市有轨电车用槽型钢轨行业标准通过审定；太钢40亿元债转股资金落地；三钢集团1-5月实现利润15.49亿元；陕钢龙钢：小支点撬动大利益；酒钢：常态化 制度化；京唐公司一高炉生产指标创好水平；昼夜奋战坚决打赢这场硬仗——首钢股份公司一高炉扒料；梅钢外购焦及煤筒仓改造工程主体标段开工；包钢股份5月份生产再创佳绩；鞍钢产品“深度”支撑我国海洋战略；河钢邯钢大型储油罐用钢12MnNiVR入市；西林钢铁多措并举抓好当前烧结矿生产；“铁钥匙”开启绿水青山——包钢环保工作掠影；

【国际行情】新税法案实施在即 印度热卷需求保持低迷：印度国内热卷需求保持疲软，孟买3mm热卷出厂价稳定在3.55-3.65万卢比/吨(551-560美元/吨)，含税价4.2-4.3万卢比/吨。印度政府将从7月1日起实施新的商品和服务税(GST)法案，但到目前为止该法案细节的缺少加剧了市场对于未来如何执行税收的担忧。本周国内热卷销售依然缓慢，买家希望避免支付今后可能无效或后期才能追回的税款。钢厂也正观望该法案可能带来的影响，维持热卷价格稳定。目前，印度热卷含税价中包括5%的增值税以及12.5%的消费税，这两个税种从7月1日起将不再适用，钢铁买家将仅支付18%的商品和服务税(GST)。待新法案实施后，买家可能开始补货，预计下月热卷需求可能会有所改善。

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