【热点概览】［宏观与经济］中国去年社会物流总费用超11万亿元 居全球首位：在日前召开的2017全球智慧物流峰会上，中国物流与采购联合会会长何黎明表示，2016年，全国货运量达到440亿吨，其中，公路货运量、铁路货运量、港口货物吞吐量多年来居世界第一位。快递业务量突破300亿件，继续稳居世界第一。2016年中物联发布的中国电商物流运行指数年均达到156点，反映全年电商物流业务增速超过50%。扩大消费特别是电商消费带动物流增长趋势明显。CPI与PPI"剪刀差"持续缩小 上游行业价格涨势回调：国家统计局9日发布数据显示，5月份CPI上涨1.5%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。5月份PPI上涨5.5%，涨幅比上月回落0.9个百分点。3月份以来PPI和CPI同比涨幅“剪刀差”逐步缩小，在工业产品价格中，采掘业和原材料行业价格涨幅回落明显，工业行业上下游价格涨幅的差距也存在缩小趋势。5月以来北上资金净流入逾300亿元：5月A股探底后震荡整固，资金参与意愿不足，市场也陷入低迷。不过资金借道沪深港通悄悄布局，5月以来沪股通净流入78.64亿元，深股通净流入223.24亿元，北上资金累计净流入301.88亿元。其中以格力电器、美的集团、海康威视为代表的白马股获得北上资金热捧。分析人士指出，沪港通资金有自身的优势，嗅觉往往更为敏锐，从沪港通正式启动以来，沪股通实现连续买入往往是短线反弹开启的重要信号。“一带一路”倡议搭平台中东欧国家融入大通道：6月8日至12日，由商务部、浙江省人民政府主办的第三届中东欧博览会在宁波举行。在此期间举行的第二届中国-中东欧国家合作发展论坛上，来自中东欧十六国的领导人普遍认为，中国和中东欧国家之间的经贸合作成果丰硕，在“一带一路”倡议所搭建的平台上，这些经贸和投资领域的往来将稳定且长期发展，而一条中国与中东欧十六国的“16+1”的国际大通道也愈发清晰。

［钢铁行业］进口铁矿石严重供大于求：中钢协日前发布的铁矿石价格指数报告显示,目前市场供大于求态势愈发明显。5月末,中国铁矿石价格指数(CIOPI)为209.47点,环比下降33.63点,降幅为13.83%,较4月收窄2.55个百分点。其中,国产铁矿石价格指数为218.25点,环比上升1.26点,升幅为0.58%,环比由降转升;进口铁矿石价格指数为207.81点,环比下降40.21点,降幅为16.21%,较4月加大0.21个百分点。动力煤现企稳信号产能减量置换加快推进：部分地区动力煤价格已出现小幅回升，业内对于煤价短期企稳表示看好。近日，河北省发布了公开转让煤矿置换指标公告，将进一步推进去产能工作。最新一期环渤海动力煤指数报收于562元/吨，环比下行18元/吨，价格指数已连续十期下跌，累计下跌44元/吨。跌幅看似惊人，然而指数发布机构研究员却表示，一些积极因素正在慢慢发酵，对后续动力煤价或起到一定支撑作用。山东将关退5处煤矿 化解煤炭过剩产能351万吨：此次山东公布的关闭退出煤矿名单中，位于龙口市的山东能源龙矿集团北皂煤矿产能规模为225万吨/年，产能为5处关闭退出煤矿中最高。另外4处关闭退出煤矿分别为产能为30万吨/年的山东八一煤电化有限公司、莱芜市苍龙旅游开发公司华鑫煤矿、山东王晁煤电集团新宏煤业有限公司，以及产能为36万吨/年的蔡园生建煤矿。

【钢市综述】今日国内钢材市场明显上涨。其中建筑钢材价格整体上涨；热轧卷板市场价格明显增长；冷轧板卷市场价格上涨；中厚板市场价格大幅上涨；涂镀市场价格平稳；带钢价格震荡上涨；焊管价格明显上涨；无缝管市场价格持稳；型材市场价格主流趋强运行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格整体上涨。上周五期螺夜盘走势趋强，周六现货市场成交气氛明显好转，价格整体上涨。钢坯价格上涨30元，更是推动价格全面走高。周日价格相对稳定，至周一早间国内主要市场价格补涨为主，部分产区价格略有回落，但随着期钢的高企，盘中价格仍有上涨。午后钢坯价格上涨30元，市场整体情绪好转。不过今日成交情况相对较弱，目前下游客户对于行情观望情绪较重，在几次期钢拉涨但难以拉动现货的情况出现后，现在的中间商和下游客户也不在急于抢货。在资本市场相对弱势的情况下，基本面虽然难以推动大行情出现，但对于支撑价格稳定有明显作用。预计短期内价格继续震荡盘整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3786元(吨价，下同)，涨16元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3748元，涨21元。主导城市方面：北京6.5高线4050元，稳；三级螺纹钢(25mm)主流规格3580元，涨40元；上海市场高线3690元，稳；三级螺纹钢3610元，持平。

热轧：今日国内热卷价格明显增长。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在3295元，均价较上个工作日涨40元，较上周同期上涨60元。今日开盘，期货市场延续上周五上涨势头，截至发稿，期卷报价3104元，大幅拉涨69元。受此带动，前期表现淡定的现货市场，今日亦有不同幅度的上涨，钢坯今日也表现良好，纷纷拉涨60元。从成交面来看，目前国内各地热卷成交有好有坏，贸易商对于后市仍持谨慎态度。目前热卷利好因素主要为库存的下降和清理地条钢的深化两个，对于美联储加息，欧元是否流入等消息给热卷市场带来的吉凶难测。随着淡季的到来，需求进一步减弱，所以，笔者以为，目前热卷拉涨幅度有限，助力不足，后市震荡可能性偏大，不过就近日拉涨情况来看，预计明日热卷市场或仍一定幅度上涨。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至6月12日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3806元(吨价，下同)，与昨天相比涨21元。周末钢坯价格上涨20-30元，报3030元，期货开盘下探后迅速拉涨，呈现震荡上扬趋势，受此影响，现货市场报价积极跟涨，但客户反映成交一般，低于预期水平。从具体市场情况来看，拉涨除了受外力因素外，库存水平较低也是看涨的主要原因，但不容忽视的是，钢厂6月份订单量普遍大幅增加，以天铁为例，较5月订单增长近70%，中下旬恐有大量到货，届时价格坚挺难度增加，上行乏力。需求方面则表现不如人意，一方面是高温多雨的天气影响，另外目前厂商对后市分歧较为明显，在情况不确定的情况下，观望是较为保险的操作方式。预计近期国内冷轧市场价格以小幅震荡行情为主。

中厚板：今日国内中厚板市场价格大幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在3327元，均价较昨日上涨34元，较上周同期上涨21元，较上月同期上涨91元。今日，北京、郑州，武汉、成都等地区中厚板价格均有不同程度的上涨，其中北京、郑州、成都等地区出现看暴涨，北京地区单日上涨高达70元。从国内整体价格运行来看，今日中厚板价格涨势，在沉寂了一周以后，本周终于迎来自己的开门红，全国各大城市全线飘红。究其原因，一方面，期货市场黑色系引来了自己上涨的强势期。截至发稿前，热卷期货上涨已突破连两个点。期货市场的火爆带动了现货市场的跟涨，这种影响是积极明显的。中厚板现货市场在六月初经历了一周持续低迷的蛰伏期，进入六月中旬，第一个工作日终于迎来了自己的开门红，触底反弹也在情理之中。另一方面，此次大幅度全面上涨，也是市场需求阶段性的客观呈现。涨幅相对来说仍处于在合理的范围之内，虽然在期货上冲阶段存在大涨现象，但在后期回落期间已降下许多，因此矛盾主要仍集中在库存及资金流转方面。预计未来市场会出现短暂整体回落的趋势，下游采购单位受此影响放缓采购速度，且在价格上涨期间本就消化部分需求，因此短期市场需求恐怕难有较大改观。综上所述，预计明日中厚板市场价格震荡下行。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格平稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止6月12日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4504元(吨价，同下)，与昨日价格相比持平，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5132元(吨价，同下)，与昨日价格相比持平。期货价格今天低开高走，但现货市场反应一般，部分地区价格反而有趋弱表现。从具体市场情况来看，博兴镀锌板彩涂板薄规格价格较上周下跌20-50元，华北地区民用镀锌板价格暂稳，但据商家反馈，成交都不理想，下游客户拿货意向较差，一方面是高温，另外北方很多地区麦收在即，也影响了部分消耗。近日美联储加息将最终确认，届时或对大宗商品价格形成冲击，现货市场价格也难以坚挺上行。预计短期国内涂镀板材市场小幅震荡走弱为主。

热轧带钢：周末至今，国内带钢价格继续震荡上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3390元，较前涨37元。窄带方面，周末唐山地区窄带出厂多续涨20，今晨报价混乱，盘中先跌后涨10-30元，成交有好转，现主流含税3250-3270元出厂。宽带方面，河北地区主导钢厂出厂价同样上涨。今日唐山地区主导钢厂355mm系列带钢含税3220元，稳，685mm以上规格再涨20；霸州地区主导钢厂355mm以下带钢3270元出厂，新亚360mm以上规格累涨50。市场方面，华东、华南地区大多市场跟涨10-60元不等，厂商受期货走势影响心态尚可，而整体成交一般，多随行调整为主。综合来看，期货行情震荡，短期有继续快速波动可能，不过带钢厂商资源不多，高位顺势而为，因此预计明日带钢价格继续偏强盘整。

焊管：今日，国内焊管价格明显上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3587元，比上周价格上涨19元，其中中心城市除唐山涨40元、天津涨60元、沈阳涨50元、上海涨40元外，其他城市价格暂与上周五持平。周初开市，受上游带钢价格不断上涨带动，河北、天津等地区主流管厂出厂价格和部分市场价格再次上涨，现河北主流管厂4寸焊管出厂报价3440元，比上周五上涨40元，但总体来看管厂调价较为谨慎，总体成交仍未见明显好转。市场方面，尽管盼涨意愿较强，但南方梅雨季节已经到来，终端需求出现不断萎缩趋势，而北方市场的成交也是不温不火，因此只有少数地区随成本出现上涨，且议价空间较大，其他大部分地区报价以稳为主。综上所述，短期内由需求导致的疲态仍将难以扭转，因此国内焊管报价仍延续弱势盘整运行。

型材：12日国内型材市场价格主流趋强运行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3667元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨34元；25#槽钢平均价格是3645元，较昨日市场价格涨43元；5#角钢平均价格是3730元，较昨日市场价格涨32元；200200H型钢平均价格是3385元，较昨日市场价格涨16元。上周五夜盘期螺1710偏强震荡，加之周末钢坯价格稳中有涨，今日开市，国内型价多延续上周五偏强走势，商家心态谨慎乐观。具体来看，主导城市唐山地区价格开盘涨30-90元，北京、上海、郑州、西安、武汉、沈阳、杭州、成都等地价格涨20-60元，广州、南京等地暂稳观望。成交方面：今日市场交投氛围依旧不佳，唐山地区成交低迷，其他市场成交冷清。库存方面：目前钢厂接单情况良好，不过个别钢厂预期不佳甚至维持零库存，按计划接单，当前整体型材库存依旧不高。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯涨30，现普碳方坯含税出厂3050元。周末钢坯以上涨为主，今日又涨30元，虽然多数商家对后市信心不足，但钢坯的大幅上行使型材成本支撑更加加强，行情也很难下跌，预计明日国内型材市场价格或将稳中偏强调整。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格小幅向上，成交不理想。周末行情拉涨，市场比较活跃，且周日沙钢领头出旬价，价格持稳，对市场起到一定支撑作用。九江周一招标，稳中拉涨了30元，比预期稍低，市场情况一般。对于后市，市场稀缺规格比较缺货，其他资源充实，市场成交不理想，按需采购，谨慎操作。预计品种线市场价格短期内盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3500元/吨，82B 3600元/吨；九江45#-65#到津3430元/吨；辛集澳森45# 到货价3480元/吨，B钢3600元/吨；济源45#3520元/吨，B钢3620元/吨；富伦45#3450元/吨；潍钢45#3680元/吨，B钢3820元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格呈上涨走势，市场成交表现一般。钢厂方面:在钢坯拉涨、期货震荡上行，部分钢厂接连检修，钢厂库存降低等因素的影响，周末期间多数钢厂价格均有所上调，而今日广富涨20元/吨，富伦涨120元/吨，东方特钢涨10元/吨，但是本旬大厂出厂价格政策多下调50元/吨。市场方面：今日多地结构钢市场价格拉涨，涨幅多在20-70元/吨，究其原因：一是周末期间钢坯价格上调，加之今日期货飘红；二是钢厂产线检修消息增加，钢厂库存低，致使部分资源规格紧俏。预计短期内结构钢市场价格或将稳中趋涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3580元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3800元；42CrMo铬钼钢报4150；齿轮钢20CrMnTi报3920元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3420。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3490；鲁丽Φ28-110报3380；富伦45#：Φ18-70报3260；巨能45#Φ30-130报3750；广富45#Φ65-110报3410，西王45#Φ110-260省外报3590，壶井45#Φ50-130报3430。

[炉料动态]今日炉料市场波动运行。铁矿石市场弱势维稳；焦炭市场暂稳运行；废钢市场略显波动；生铁市场部分下调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场弱势维稳。国产矿方面，邯邢地区大型矿山企业下调铁精粉出厂价格，导致该地区市场报价跟降，其余地区报价均维持稳定，市场成交情况尚可。据了解，目前国产矿市场整体库存继续以下降为主，但以目前的价格来看，已经远远跌破成本线，部分国企受限于企业负担，因此短期内不会考虑减产。进口矿方面，港口现货价格整体以稳运行为主，由于钢厂方面采购仍以按需采购为主，因此成交略显弱势。现阶段钢厂主要以采购高品位进口矿资源为主，买卖双方博弈状态凸显。综合以上因素，预计短期国内铁矿石市场盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为485-495元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在410元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为600-610元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为53.5-54美元，下调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为432元，持稳，61%麦克粉参考价格为415元，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为445元，持稳，超特粉参考价格为332元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场暂稳运行。周一开市，国内焦炭市场变化不大，仅个别地区略有下调，大部分地区市场价格报稳。近期，随着炼焦煤价格的不断下跌，使得焦炭成本下移，同样给下游采购方进一步压价的空间，主流钢厂呼吁降价的声音颇高，而当前钢铁企业利润丰厚，由此焦化企业对于降价要求颇显抵触，但焦企为保证出货且维持盈利，不得不迎合买方的降价要求，但降幅略有收缩。近期，焦炭市场仍处略势低位，焦炭资源供大于求情况仍有延续，由此市场价格依然比压制，预计后期焦炭市场将呈现缓慢下滑的状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邢台地区准一级冶金焦1660元，比昨日持平；唐山地区二级冶金焦1680元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1480元左右，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1680元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1650元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场略显波动。目前，废钢市场运行状况尚好，部分钢铁企业加紧采购废钢资源，以补充过低库存，现唐山地区废钢价格略有上调，如唐山德龙钢铁厂上调废钢采购价格30元，优质料执行1870元，破碎料执行1620元，均为含税价。短期内废钢价格尚显坚挺，钢铁企业多根据库存情况采购废钢资源，废钢供货商并不急于出货，由于当前国内钢材市场尚显上涨状态，为此对于废钢价格颇有支撑。预计短期内废钢价格或有小幅上调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1230元，比昨日持稳；唐山地区重废市场报价在1460-1480元，比昨日持平；淄博地区重废市场报价在1450元，比昨日持稳；辽阳地区重废市场报价在1450元，比昨日持稳；上海地区重废市场报价在1310元，与昨日持稳；临沂地区重废市场报价在1290元，比昨日持稳；江阴地区重废市场报价在1330元，比昨日持稳；西安地区重废市场报价在1240元，比昨日持稳；重庆地区重废市场报价在1310元；佛山地区重废市场报价在1210元，比昨日持平。

生铁：国内生铁市场弱势运行，部分地区价格有所下调，停炉、检修情况又有增多，市场成交清淡。原材料市场依旧弱势运行，生铁成本支撑不够。华东地区生铁市场冷清，淄博、临沂等地区部分铁厂目前已经停炉或正在考虑减产，此前停炉检修的厂家大都延迟了开工计划，市场各方心态均弱，认为整体市场不景气，短期内难有好转。综合考虑，下游市场需求持续疲软，生铁市场成交不畅，预计近期仍将以弱势运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2450元；翼城地区报2410元；临沂地区报2300元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报2680元；徐州地区报2430元；淄博地区报2570元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2600元；徐州地区报2450元；临沂地区报2650元。

钢厂调价：12日，柳钢对区内螺纹钢价格上调30元、线材价格上调30元、盘螺价格上调30元；12日，达钢对成都地区线材价格上调30元、盘螺价格上调30元、螺纹钢价格上调30元；12日，山东闽源钢铁螺纹钢交易价格下调20元；11日，江苏申特螺纹钢价格下调70元、盘螺价格下调100元；

钢厂动态：鞍钢主导编制城市有轨电车用槽型钢轨行业标准通过审定；太钢40亿元债转股资金落地；三钢集团1-5月实现利润15.49亿元；陕钢龙钢：小支点撬动大利益；酒钢：常态化 制度化；京唐公司一高炉生产指标创好水平；昼夜奋战坚决打赢这场硬仗——首钢股份公司一高炉扒料；梅钢外购焦及煤筒仓改造工程主体标段开工；包钢股份5月份生产再创佳绩；鞍钢产品“深度”支撑我国海洋战略；河钢邯钢大型储油罐用钢12MnNiVR入市；西林钢铁多措并举抓好当前烧结矿生产；“铁钥匙”开启绿水青山——包钢环保工作掠影；

【国际概览】中国废钢出口到越南面临困难：中国废钢出口到越南形成稳定的贸易路线仍需时日，主要是质量和物流方面的问题。 越南贸易商称，中国提供的废钢质量与越南买主的需求不太相符，越南仅对重废、厚度在3毫米及以上的废钢感兴趣，而中国提供的资源主要是切碎的轻薄废料。此外，由于越南市场对中国废钢还不熟悉，一些买主要求供应商出货几百吨进行尝试，但这样的产品必须以集装箱的形式出口，因此会多出10美元/吨的费用，不利于与美国和日本资源竞争。浦项3号高炉换衬重启 5500立米包揽5座：韩国浦项钢铁公司浦项厂3号高炉完成换衬，在关停102天之后于上周重新投入运转，内容积由之前的4350m3提高到5600m3，日产铁水约1.5万吨。届时浦项已拥有5座超过5500m3高炉。 3号高炉早在1978年投产，当时内容积3795m3，经2006年换衬后内容积提高到4350m3，今年2月24日停产时总计生产铁水1.19亿吨。待3号高炉今年底运行平稳后，浦项还计划拆除浦项厂43年之久、年产能130万吨的1号高炉。目前世界上内容积超过5500m3高炉总计有14座，浦项包揽了5座，光阳厂内容积6000m3的1号高炉为世界最大，光阳厂4号和5号内容积均为5500m3，浦项厂4号高炉为5600m3，3号高炉也扩容到5600m3。另外，日本拥有4座，分别为新日铁住金大分厂1号和2号高炉(5775m3)，君津厂4号高炉(5550m3)，JFE钢铁公司福山厂5号高炉(5500m3)。中国3座分别为沙钢一座5860m3和首钢京唐1号和2号(5500m3)，俄罗斯谢韦尔钢厂5号高炉(5580m3)，德国蒂森克虏伯韦尔根厂2号高炉(5513m3)。

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