Lgmi：6月27日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］经济增速缓慢回落 货币增速创出新低：5月宏观经济总体延续了4月缓慢回落态势，三驾马车涨、跌、平互现，工业增加值和消费走平、外需小幅改善、固定资产投资出现明显回落。5月我国工业增加值同比增长6.5%，与4月持平。3月投资增速为9.8%，4月降至8%，5月进一步降到7.4%，创下年内新低。5月基建投资同比增长10.4%，较4月的16.8%大幅回落。5月，我国对外出口1910.3亿美元，进口1502.2亿美元，实现顺差408.1亿美元。深改组部署推动GDP核算改革 省级GDP有望由国家核算：6月26日，中央全面深化改革领导小组第三十六次会议审议通过了《地区生产总值统一核算改革方案》、《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》等。会议指出，推动地区生产总值统一核算改革，要坚持真实准确、规范统一、公开透明的原则，改革核算主体，改革核算方法，改革工作机制，提高核算数据质量，准确反映地区经济增长的规模、结构、速度。前5月中国企业承接服务外包2517.5亿元：据商务部统计，1-5月，我国企业承接服务外包2517.5亿元，同比增长12.8%。其中离岸服务外包1611.1亿元，同比增长11.7%。承接“一带一路”沿线国家服务外包执行额286.9亿元，同比增长36.6%，知识流程外包执行额分别为597.1亿，同比增长20.6%。南方五省区跨区域月度电力交易规则出台：近期，广州电力交易中心发布《南方区域跨区跨省月度电力交易规则(试行)》，将应用于广东、广西、云南、贵州和海南五省区的跨省区电力交易。《交易规则》的发布和实施，将为探索区域电力交易机制和区域市场建设，发挥重要的作用。交易规则立足于当然跨省跨区交易以政府计划为主的现实基础，又为探索市场机制明确了方向。

［钢铁行业］去杠杆环境下部分钢企融资成本明显上升：6月26日，中钢协在官网公布了上半年钢铁企业经济运行座谈会内容称，在金融去杠杆和银行收紧贷款规模的大环境下，部分钢铁企业的融资成本明显上升，资金链较为紧张。从参会企业的生产经营指标来看，1月-5月份，大多数企业均实现盈利，一些亏损大户实现了扭亏为盈。多数企业的债转股面临“名股实债”且成本较高等问题，整体工作进度偏慢，落地实施困难。部分地区动力煤报价涨破“红色警戒线”：据中国煤炭运销协会数据显示，秦皇岛煤炭价格上涨报579元/吨，库存也比上周下降，至530万吨。据易煤指数报告显示，6月17日~6月23日，5500大卡0.8S(即含硫量为0.8)的北方主流动力煤价格在615元~620元/吨，环比上周上涨超过30元/吨，已突破国家发改委等部门联合印发的《关于平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录的通知》中对于2017年煤价规定的600元/吨的“红色警戒线”。秦皇岛港煤炭海铁班列再添“新兵”：日前，首列从山西朔州神头元子河发车的100TEU煤炭海铁班列重箱列车缓缓驶入秦皇岛港新港湾集装箱公司堆场，将在秦皇岛港下水，装上“新武汉号”集装箱班轮，经广州南沙港上水，最终到达目的地广东省云浮市。这标志着秦皇岛港—大秦铁路—中远海运煤炭集装箱海铁班列正式开通，也标志着由秦皇岛海运煤炭交易市场自行组织的运销一体化全程煤炭供应链服务模式启动。

【钢市综述】今日国内钢材市场继续小涨。其中建筑钢材价格小幅上涨；热轧卷板市场涨幅扩大；冷轧板卷市场价格上涨；中厚板市场价格微涨；涂镀市场价格维稳；带钢价格窄幅再涨；焊管价格继续追涨；无缝管市场价格持稳；型材市场价格偏强运行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：国内建筑钢材市场价格今日小幅上涨。连日来期货市场黑色系价格的全民走高，对现货市场的支撑和引导作用越来越明显。昨日午后至今日盘中，建材现货保持整体坚挺，部分上涨的格局。之所以尚未呈现全面拉涨之势，一方面是受制于整体需求有限，另一方面则是整个市场尚存在观望心理。前期行情一直处于震荡走势之中，故此番上周五开始的上涨行情，商家和终端均未急于补货或采购，而是观望价格能否有下跌缺口再进场。不过今日午后期钢强势拉涨，最终收涨幅度达到3.5%，恐怕市场的观望也将到此为止。预计本周中后期现货价格将迎来一次全面的上涨行情。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3779元(吨价，下同)，涨5元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3748元，涨9元。主导城市方面：北京6.5高线3980元，稳；三级螺纹钢(25mm)主流规格3600元，涨40元；上海市场高线3610元，涨30；三级螺纹钢3510元，涨30元。

热轧：今日国内热轧卷板市场涨幅扩大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2017年6月27日，国内十个重点城市5.5mm普碳热卷主流报价在3465元(吨价，下同)，均价较上个交易日涨35元，较上周同期涨78元，较上月同期涨195元。早盘开市，远期市场延续昨日涨势。受此影响，今日国内多地热轧市场价格继续走高。盘中，随着期货涨幅扩大以及钢坯价格上涨，现货价格重心继续推升，部分市场甚至开启限量销售模式。而午后期货收盘时尾盘强势拉升，现货市场拉涨情绪继续升温。就目前热轧市场而言，钢厂供应量减少，市场库存不断下降，现流通环节资源量不多，部分规格紧缺。在手中资源较少的情况下，多地市场商家看涨情绪浓郁，部分市场出现收货现象。在目前期货连续拉涨刺激以及低位库存水平支撑下，预计短期内国内热轧卷板市场或继续上涨。但值得注意的是，目前价格拉涨速度较快，谨防冲高回落风险。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至6月27日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3922元(吨价，下同)，与昨天相比涨10元。期货价格持续拉涨，现货市场心态也较为乐观，加上市场库存一直处于低位，贸易商出货压力较小，也不愿降价出货。虽然钢厂6月份订单增加不少，但尚未有大规模到货，市场很多大户库存量也不大，挺价意向较强。从具体市场情况来看，市场正值需求淡季，下游客户采购意向不强，虽然价格持续上扬，但仍有较强的观望心态，按需拿货为主，极少有提前备货现象，而且短期内这一情况很难改善。从钢厂方面来看，热卷、冷卷利润空间不如长材，很多钢厂钢水供应向长材倾斜，冷轧供应量后期有减弱趋势，对价格坚挺也有一定的支撑。预计近期国内冷轧市场价格以小幅震荡行情为主。

中厚板：今日国内中板价格微涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中厚板主流报价在3398元，均价较上个交易日相比上涨11元，较上周同期上涨16元。近两日，期货市场行情窄幅震荡趋强，截至发稿，期卷报价收于3350元，较昨日上涨93元，受期货市场带动，现货主流城市中板价格小幅走高，据多地商家反应，目前出货情况一般，贸易商大多持谨慎观望态度，目前钢市进入淡季，下游需求有进一步减少之势，加之临近月末资金紧张等影响，目前钢市暂无大幅度拉涨因素，仅是微微上涨。今日钢坯市场报稳，近两日表现尚且稳定。目前对价格的主要支撑因素为低位库存，商家库存压力不大，商家降价销售意愿不明显。此外，据兰格网观察，近日钢厂价格均有上调，且南方钢价迅速拉涨，南北方价格差价缩小，可见市场在逐步修复。从长期看，笔者认为涨易跌难，不过近期来讲，临近月末，受资金趋紧，涨跌无常的期货价格影响，近期价格回落风险也不能排除，综上所述，预计短期看，国内中板价格仍维持窄幅震荡运行格局。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止6月27日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4490元(吨价，同下)，与昨日价格相比涨3元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5162元(吨价，同下)，与昨日价格相比持平。今日开市，原料钢坯价格钢坯价格持续拉涨，然而目前仍处钢需淡季，成交乏力。今日外围市场镀锌报价暂稳，观望气氛浓厚。期货市场势态喜人，现货市场紧跟上涨，为镀锌市场价格形成支撑，商家多数谨慎操作，以出货为主。需求方面，由于梅雨季节影响，需求依旧一般，下游工地开工率萎缩，即使价格下跌对于销售也无济于事，库存消化速度缓慢，短期难有好转。后市预计国内涂镀板材市场继续弱势震荡格局运行。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格窄幅再涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3541，较昨日涨17元；其中胜芳、广州、莱芜涨20，无锡、上海涨30，重庆涨50元，其他中心城市暂稳。窄带方面，开盘唐山地区窄带出厂价稳成交一般，盘中受期钢推动多涨20，成交较前继续回暖，现主流含税3430元出厂。宽带方面，唐山地区主导钢厂355mm系列带钢含税3400元，稳，610mm以上规格涨20；霸州地区主导钢厂355mm以下带钢3440元出厂，续涨20；当地市场报价午后有小涨。市场方面，华东、华南地区部分续涨20-50元。综合来看，目前需求跟进温和，带钢价格偏理性操作，同时期货攀高支撑厂商心态，短期趋势走强，预计明日带钢价格稳中个涨。

焊管：今日，国内焊管价格继续追涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3712元，比昨日价格上涨13元。其中中心城市唐山涨20元、天津涨40元、成都涨70元，其他城市价格经过昨日的大幅跟涨以后普遍选择报稳观望。今日，期盘继续强势上拉，但钢市现货价格继昨日明显上涨后，因高价位成交受阻，今日钢价上调幅度普遍不大，观望心态再次加重。焊管方面，今日国内焊管报价继续追涨，但厂家反应由于贸易商拿货消极，整体成交较差，现唐山主流4寸焊管出厂价格在3620元左右，比昨日价格上涨20元。市场方面，今日大部分地区焊管价格普遍报稳，近两日期盘的大幅拉涨让贸易商有点摸不着头脑，市场纠结情绪再次升级。总的来看，目前成本端不断拉高，短期国内焊管价格或有继续跟涨可能。

型材：27日国内型材市场价格偏强运行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3766元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨6元；25#槽钢平均价格是3759元，较昨日市场价格涨6元；5#角钢平均价格是3798元，较昨日市场价格涨4元；200200H型钢平均价格是3497元，较昨日市场价格涨12元。商家对于成本支撑还是比较认可，认为型价短期还是比较坚挺，加之昨日H型钢厂价格有所上调，商家心态转好。具体来看，主导城市唐山地区价格稳中小涨10元，中心城市上海、沈阳、杭州、重庆、武汉、广州、北京等地个别规格价格有所上涨，涨幅在10-40元；其他市场多持稳观望。市场方面：短期配合期货上涨带来的心态面的好转，市场成交略微存在放量的迹象，且钢厂接单情况尚可，6月底“地条钢”取缔到位的时间逼近，也刺激了钢厂主动上涨的意愿。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯涨20，现普碳方坯含税出厂3240元。近日期货连续震荡上行，商家挺价的心态逐渐浓厚，虽临近月底年末资金比较紧张，但成本支撑下，商家不敢贸然松动报价，市场挺价的意愿强烈，预计明日国内型材市场价格或将稳中偏强走势。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格小幅拉涨，成交一般。今日开市市场拉涨，期货走强，午后钢坯试探性小涨，下午九江195线材招标涨100元，品种线市场看涨心态增强，辛集澳森价格小涨20元。对于后市，前期观望可能到此为止，市场明日价格很可能继续上扬。预计品种线市场价格短期向上。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3600元/吨，82B 3700元/吨；九江45#-65#到津3590元/吨；辛集澳森45# 到货价3630元/吨，B钢3700元/吨；济源45#3520元/吨，B钢3620元/吨；富伦45#3550元/吨；潍钢45#3840元/吨，B钢3960元/吨。

结构钢：今日国内结构钢部分地区市场价格继续小涨，市场成交一般。钢厂方面：今日东方特钢价格上调20元/吨。市场方面：受钢坯价格拉涨，期货市场震荡上行等的影响，加之东方特钢出厂价格的上调，今日江浙地区结构钢市场价格小幅上涨，涨幅在10-20元/吨，而其他地区则多维稳观望。对于后市，个别钢厂仍检修，库存水平较低，加之近期钢坯和期货震荡上扬，因此短期内国内结构钢或继续稳中趋涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3650元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3870元；42CrMo铬钼钢报4200；齿轮钢20CrMnTi报3960元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3600。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3600；鲁丽Φ28-110报3610；富伦45#：Φ18-70报3520；巨能45#Φ30-130报3750；广富45#Φ65-110报3500，西王45#Φ110-260省外报3690，壶井45#Φ50-130报3580。

[炉料动态]今日炉料市场稳中有涨。铁矿石市场小幅调整；焦炭市场仍有上调；废钢市场以稳为主；生铁市场稳定运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场小幅调整。国产矿方面，市场整体运行稳定，成交情况依旧清淡。进口矿方面，港口现货价格个别矿种小幅上涨，贸易商挺价拉涨意愿较强，但市场成交情况一般。据了解，由于钢厂的需求量尚未减少，而部分贸易商对后期市场并不看好，近期到货量增长速度放缓，因此在钢厂需求较好的支撑下，进口矿价格小幅上涨，而国内铁矿石价格却未如愿回升，主要原因是下游需求平淡。以目前形势来看，铁矿石进口量增长缓慢，国产矿价格弱势运行，导致部分矿选厂商对后市信心不足。综合考虑，在需求量尚未好转的情况下，国内铁矿石市场亦不会有大的变动，多以波动运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为485-495元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在410元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为590-600元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为55.5-56美元，持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为432元，持稳，61%麦克粉参考价格为409元，上调2元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为447元，上调5元，超特粉参考价格为335元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场仍有上调。前期部分抵制涨价的钢铁企业，近日纷纷接受了焦化企业的焦炭价格上调，山东、河北等地区焦炭价格上涨明显，部分主流钢铁企业上调焦炭采购价格50元左右。现阶段，国内钢材市场持续上涨，虽然幅度有限，但整体走势的向好，使得原料供应厂商挺价热情高涨，钢厂持续下压焦炭价格已显吃力，加之焦炭期货主力合约持续上涨，同时对焦炭现货市场起到一定推涨作用。综合因素分析，短期内焦炭市场受利好因素影响明显，预计焦炭价格仍有上浮，但幅度有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邢台地区准一级冶金焦1660元，比昨日持稳；唐山地区二级冶金焦1680元，与昨日上调50元；山西临汾地区二级冶金焦1430元左右，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1680元，与昨日持平。淄博地区二级冶金焦出厂含税价1650元，与昨日上调50元。

废钢：国内废钢市场以稳为主，成交状况略显一般。目前华北地区部分钢铁企业转炉个别有所调整，钢厂内废钢到货情况尚可，短期内钢铁企业继续上调废钢采购价格意愿减弱，部分钢厂根据自身废钢库存小幅调整采购政策，调整幅度基本保持在50元以内，废钢供应商由于盼涨心态加重，由此出货热情度不高，存货待涨状态有所现象。在钢材市场整体偏佳的背景下，废钢市场仍显趋强走势，短期内废钢价格仍有上调预期。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1230元，比昨日持稳；唐山地区重废市场报价在1600-1620元，比昨日持稳。淄博地区重废市场报价在1500元，比昨日持稳；辽阳地区重废市场报价在1580元，比昨日持稳；上海地区重废市场报价在1310元，与昨日持稳；临沂地区重废市场报价在1480元，比昨日持稳；江阴地区重废市场报价在1520元，比昨日上调10元；西安地区重废市场报价在1240元，比昨日持稳；重庆地区重废市场报价在1310元；佛山地区重废市场报价在1230元，比昨日持稳。

生铁：国内生铁市场稳定运行，成交清淡，多数铁厂出货仍以前期订单为主，成交价普遍偏低。原材料市场今日依旧持稳运行，下游需求不见好转，生铁市场无法获得有力支撑。据贸易商透露，目前市场迟迟不见起色，铁厂接不到新订单，导致小厂停炉，大厂降价，但由于后市尚不明朗，因此贸易商抄底采购的意愿不强，市场仍持观望态度。综合考虑，在下游市场需求没有好转的情况下，近期生铁市场不会有太大变动。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2430元；翼城地区报2410元；临沂地区报2300元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报2630元；徐州地区报2420元；淄博地区报2440元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2540元；徐州地区报2440元；临沂地区报2590元。

钢厂调价：27日凌钢对螺纹钢京津价格上调10元；27日，河北东海特钢螺纹钢出厂价涨30元盘螺出厂价格涨30元；27日，唐山国义高线出厂价格涨20元盘螺出厂价格涨20元；27日(10:25)邯郸鑫汇钢铁高线价格上调20元；27日山东西王螺纹钢价格上调20元，盘螺价格上调20元；27日石横特钢螺纹钢价格上调20元盘螺价格上调20元；

钢厂动态：陕钢汉钢钢材有了新的“身份证明”；韶钢成功研制免退火高强冷镦钢盘条；衡钢顺利完成HSM770调890臂架管；山钢日照钢铁精品基地2号焦炉点火烘炉；宁钢速度60万吨高线项目投产达效；武钢高强桥索钢将用于沪通长江大桥；鞍钢水电用钢捷报频传 接连中标三座抽水蓄能电站项目；

【国际行情】7月欧洲废钢市场趋涨：市场普遍预计7月份欧洲废钢市场趋涨，主要是土耳其废钢进口价反弹及需求较好，尤其欧洲一些钢厂产生的高品质废钢需求旺盛。最新欧洲到土耳其废钢出口价较上周上涨约10美元/吨至285美元/吨(CFR)。欧盟内部交易价亦上涨，西班牙钢厂上周末从英国进口的新产废钢成交价262欧元/吨。目前，德国碎废钢报价在230-235欧元/吨，新产废钢价格为240-255欧元/吨，意大利碎废钢价格260-275欧元/吨，新产废钢价格在275欧元/吨。丰兴钢铁7周来首次下调螺纹钢盘价：丰兴钢铁下调螺纹钢盘价和废钢采购价，13mm螺纹钢盘价1.43万新台币/吨(472美元/吨)，废钢采购价6800新台币/吨，为7周来首次下调。丰兴钢铁表示，自6月初上调螺纹钢盘价后，价格一直维持在相对高水平。然而，受上周降雨影响，南部一些钢厂削减库存，因此考虑下调螺纹钢盘价。受电炉检修计划的影响，丰兴钢铁废钢需求下降，因此下调了废钢采购价。

【版权声明：凡注有“Lgmi”字样的文章版权均属兰格钢铁网(www.lgmi.com)，未经授权，不得转载使用。转载须注明转自www.lgmi.com】

信息监督：马力 010-63967913 13811615299