【本周热点】［宏观与经济］流动性"削峰填谷" 下半年货币政策料保持稳健中性：央行近期多次暂停公开市场操作，近日发布的《中国金融稳定报告2017》明确，继续落实“三去一补一降”各项决策部署，继续实施稳健中性的货币政策，保持松紧适度，适时适度预调微调，综合运用数量、价格等多种货币政策工具，优化政策组合，疏通货币政策传导渠道，为经济发展营造适宜的货币金融环境。中企全球并购脚步加快 或将重塑资本跨境流动格局：全球最大的国际律师事务所之一、业务覆盖并购交易、银行、基础设施建设融资等领域的伟凯律师事务所，日前针对中国在全球并购中取得的成功与存在的挑战进行分析认为，中国在2015年和2016年所创造的对外并购纪录或将成为新常态，而国内经济改革措施的实施将在一定程度上对中国未来的对外投资轨迹造成影响。促进粤港澳大湾区深度融合 打造中国经济新增长极的策略：打造粤港澳大湾区的重点在于三地的深度融合。以公平竞争、互利共赢为原则，分阶段实施，逐步加强三地的融合，是建设粤港澳大湾区的关键，鼓励三地开展良性竞争，加强三地政府的分工合作，金融合作，企业合作，人员交流与往来，逐步消除人员流动的障碍。6月制造业PMI回升创年内次高 二季度GDP或增6.8%：6月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为51.7%，比上月上升0.5个百分点，制造业扩张步伐有所加快。上半年制造业PMI均值为51.5%，高于去年同期1.7个百分点，6月制造业PMI为51.7%，环比上升0.5个百分点，为年内次高点，制造业扩张步伐有所加快，总体延续稳中向好的发展态势。6月信贷增量或超万亿元 专家预测M2增速回落至9%：今年5月份M2同比增速首次降至个位数，监管强化将继续压制同业存款增长以及货币派生，预计M2增速继续回落至9.4%。而房地产销售增速回落将导致M1增速继续回落至15.5%。机构普遍认为，6月份新增信贷增量或超万亿元，M2同比增速或继续回落将至9%。经济增长和能源消费相关性正逐渐脱钩：根据世界银行的数据，若以10年平均数据来看，美国、英国、日本等发达国家在2000年以前实现了弱脱钩，2000年以来出现了强脱钩的趋势。与发达国家相同发展阶段相比，我国脱钩时间比较超前，在工业化中期阶段能源消费增速就低于经济增速，2016年全社会用电量同比增长5.0%，但经济增速为6.7%。外资准入门槛再降 李克强多场合提振投资者信心：6月28日，国家发改委、商务部发布了《外商投资产业指导目录(2017年修订)》。6月30日，国务院总理李克强在全国深化简政放权放管结合优化服务改革电视电话会议上表示，实际使用外资金额今年出现了负增长，要引起高度重视。必须破除制约投资的各种羁绊，提振国内外投资者信心。上半年零售业销售增长提速 盈利能力增强：7月3日，商务部流通业发展司负责人介绍了2017年上半年我国零售业发展情况。上半年我国零售业发展呈现四个特点：行业销售增长提速、企业盈利能力增强、实体业态普遍好转、企业开店意愿增强。上半年，2300家典型零售企业销售额同比增长4.1%，增速比去年同期增加3.3个百分点。此外，零售企业营业利润和利润总额同比分别上升7.6%和6.6%，较去年同期分别提高7.8和14.3个百分点，回暖态势凸显。债券通首日交易活跃 二级市场交易额70.48亿元：二级市场上，共有19家报价机构、70家境外机构达成142笔共计70.48亿元交易，交易以买入为主，共买入128笔合计49.04亿元，体现出境外机构投资热情。中国年底前启动个人税收递延型商业养老保险试点：国务院办公厅发布关于加快发展商业养老保险的若干意见。意见要求提升商业养老保险管理服务水平，完善相关支持政策。意见特别指出要在2017年年底前启动个人税收递延型商业养老保险试点。省级收费项目比拼 涉企行政事业零收费扩至12省份：中央和31个省(区、市)设立的政府性基金和行政事业性收费目录清单首次在财政部官网集中曝光，清单外的收费项目一律不得执行。根据目录清单，全国政府性基金收费共21项，中央设立的行政事业性收费共51项(涉企收费为33项)，31个省(区、市)设立的行政事业性收费项目不一，其中黑龙江的数量最多，达到37项，青海、西藏最少，仅有1项，平均数量在14项(涉企收费平均约3项)。美国对华知识产权337调查中沪企占比逾两成：上海市商务委员会副主任申卫华4日在“首届国际贸易知识产权海外维权高级研修班”开班仪式上表示，随着上海高新技术产业国际市场份额的不断提升，遭受的包括知识产权在内的国外发起的各种贸易调查不断增多，1986年至今美国发起针对中国出口产品的知识产权337调查(根据美国《1930年关税法》第337节规定进行的调查)中，上海企业占比超过两成。
［钢铁行业］铁矿石期货引入境外投资者已有方案：大连商品交易所总经理王凤海在近日举行的第二届中国钢铁金融衍生品国际大会明确表示，大连商品交易所正在稳步推进铁矿石国际化，将按照证监会统一部署，稳妥推进，积极做好相关品种业务、技术、市场的准备，进一步提高国内铁矿石期货价格的代表性和国际影响力。今年前5个月，大连商品交易所铁矿石期货单边累计成交1.03亿手，日均成交量89.6万手，日均持仓量87.1万手，成为全球交易规模最大的铁矿石期货品种。凌钢股份预计上半年扭亏为盈 实现净利润4亿元：凌钢股份(600231)7月5日晚发布《2017年半年度业绩预盈公告》称，经财务部门初步测算，预计2017年半年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润40,000万元左右。上年同期归属于上市公司股东的净利润为-7,973.15万元，每股收益为-0.03元。超过12个港口的煤炭进口业务被禁止：据此前彭博社消息，中国自7月1日起，禁止省级政府批准的二类口岸经营煤炭进口业务。其中，一类口岸是指由国务院批准开放的口岸(包括中央管理的口岸和由省、自治区、直辖市管理的部分口岸)；二类口岸是指由省级人民政府批准开放并管理的口岸。去年煤炭产量降7.9% 创下近36年来最大年度跌幅：7月5日，《BP世界能源统计年鉴(2017年)》在北京发布，《年鉴》显示，全球能源市场仍在应对近期价格挑战，同时继续经历长期转变，在提到2016年的中国能源市场时称，中国去年煤炭产量下降7.9%，创下自1981年开始追踪该数据以来最大年度降幅。煤炭在中国能源结构中的占比已由2015年的64%降至2016年的62%。中国神华上调7月份市场煤价 大型煤企有望跟涨：昨日，中国神华公布了7月份的销售政策，7月份月度长协价格为570元/吨，与6月份持平，5500大卡现货价格为600元/吨，同比上涨了30元/吨。业内预计，作为煤炭市场的价格指向标，中国神华上调煤价后，其他大型煤企有望跟涨。数据显示，本报告期(2017年6月28日至7月4日)，环渤海动力煤价格指数报收于580元/吨，环比上涨3元/吨。价格指数连续第四期上行，累计上行18元/吨。上半年中国取缔关停地条钢企业600多家：记者从国家发展改革委、工信部获悉，经过彻底清理排查，上半年我国共取缔、关停“地条钢”生产企业600多家，涉及产能约1.2亿吨。目前相关企业已全部停产、断水断电。截至目前，绝大部分省份已公示了“地条钢”查处情况。超180亿并购获通过 力拓旗下联合煤炭花落兖煤：6月29日，经过多轮竞购大战，兖煤澳洲凭报价高达26.9亿美元(超180亿人民币)优化竞购方案获得力拓股东大会青睐，赢得了这场持续数月的中外并购大战的胜利。收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商，不仅产量翻倍助力扭亏，还有望提升中资煤企在亚太海运煤炭市场的定价话语权。煤炭产业根本矛盾尚未解决 产能仍过剩数亿吨：国家发展和改革委员会新闻发言人孟玮此前表示，截至5月底，全国已退出煤炭产能9700万吨左右，完成年度目标任务65%。根据中国煤炭工业协会统计，今年前4个月，全国煤炭产量11.08亿吨，同比增长2.5%；煤炭净进口8615万吨，增长34.9%；消费量12.8亿吨，增长3.4%。一季度，全国规模以上煤炭企业实现利润708.7亿元，去年同期为亏损6.5亿元。唐山实现今年钢铁产能压减“双过半”：6月29日上午，唐山市2017年6月化解钢铁行业过剩产能集中行动在丰南区国丰钢铁公司北区举行。本次集中行动共封停包括国丰钢铁公司在内4家企业的3座转炉、4座高炉，化解炼钢产能198万吨、炼铁产能251万吨。至此，唐山市今年以来已拆除或封停相关钢铁企业转炉7座、高炉6座，化解炼钢产能467万吨、炼铁产能381万吨，合计共848万吨，完成省下达年度任务的53.8%，实现了产能压减时间过半、任务过半。前5个月90家大型煤企产煤9.8亿吨同比涨2.0%：中国煤炭工业协会7月3日披露的统计数据显示，2017年1月份至5月份，90家大型煤炭企业原煤产量完成9.8亿吨，同比增加0.19亿吨，上涨2.0%。其中，排名前10家企业原煤产量合计为5.9亿吨，占大型企业原煤产量的60.3%。分别为：神华集团18556万吨、中煤集团6316万吨、陕煤化集团5806万吨、山东能源集团5606万吨、同煤集团5025万吨、兖矿集团4426万吨、山西焦煤集团3991万吨、潞安矿业集团3322万吨、国家电投集团3149万吨、冀中能源集团3109万吨。济钢钢铁生产线全面停产启动：日前，随着济钢炼铁厂厂长李丙来下达停炉指令，有59年历史的济钢集团有限公司在济南的钢铁生产线全面停产工作正式启动。根据《济钢钢铁主体工序总体停产方案》计划，济钢将利用9天的时间，分三步实施全线安全停产。钢铁产能调整后，济钢将通过发展新产业、培育新动能，实现转型升级，持续发展。12家钢企预告中报9家预喜 钢价涨钢企悲观看后市：截止到7月3日，我国上市钢企中已有12家发布了中报业绩预告，其中1家不确定业绩，1家减亏，1家略减，1家略增，1家续亏，其余7家显示为续盈和预增，以此计算的话，预喜的公司共有9家，占比75%。另外，有三家上市钢企预计上半年净利润超1亿元。盈利的钢企，对于钢铁市场未来的走势却较为悲观。
【特钢动态】优焊线：本周(7.3-7.7)品种线市场价格步步攀升，成交一般。上周末钢坯价格拉涨，沙钢价格上调，周一期螺高位震荡，成品材价格向上，品种线市场小幅拉涨。第二波上涨是周四九江招标，虽然周三下午钢坯出现回调，周四期货致使市场疲软，但是由于市场比较缺货且钢厂欠货现象比较严重，支撑九江价格小涨20元，支撑北方市场。市场价格变动情况，3日九江涨2元；潍钢涨20元；澳森涨20元；6日九江涨20元，澳森涨20元。对于后市，钢厂生产减少，市场库存量偏低，目前品种线材价格处于高位，下游表示利润不理想，多按需采购。预计品种线市场价格震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3700元/吨，82B 3800元/吨；九江45#-65#到津3730元/吨；辛集澳森45# 到货价3740元/吨，B钢3800元/吨；济源45#3890元/吨，B钢3930元/吨；富伦45#3570元/吨；潍钢45#3960元/吨，B钢4060元/吨。
结构钢：本周(7.3-7.7)国内结构钢市场价格稳中趋涨，较上周而言价格略有上调，市场成交表现偏弱。本周唐山钢坯震荡调整，期货市场震荡走高，结构钢钢市场价格则稳中趋涨。钢厂方面：本周山东地区钢厂出厂价格政策稳中趋涨。本周在唐山钢坯震荡调整，期货震荡走高，成品材市场也是上涨趋势的影响下，加上山东钢厂库存偏低，且考虑到下游需求因素，因此本周山东各家钢厂出厂价格政策有所上调，但调幅并不大。其中较上周五而言，本周富伦价格在接单情况的影响下有所下调，西王累涨60元/吨，潍钢涨50元/吨。市场方面：本周山东地区结构钢市场价格稳中趋涨，且涨幅较上周而言有所收缩，市场成交表现偏弱。本周期货震荡上行，钢坯震荡调整，且部分钢厂出厂价格政策有所上调，加之库存偏低，但是考虑到淡季需求偏弱，因此山东结构钢市场价格稳中趋涨，同时由于结构钢价格已处于一定高位，市场需求偏弱，加之本周阴雨天气较多，因此市场成交并不理想。对于后市，考虑到钢坯和期货的影响，加上钢厂检修，库存偏低，商家多观望为主，且淡季需求偏弱，因此预计短期内国内结构钢市场价格或将盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3750元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3970元；42CrMo铬钼钢报4290；齿轮钢20CrMnTi报3970元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3700。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3730；鲁丽Φ28-110报3670；富伦45#：Φ18-70报3580；巨能45#Φ30-130报3830；广富45#Φ65-110报3630，西王45#Φ110-260省外报3800，壶井45#Φ50-130报3630。
[炉料动态](7.3-7.7)本周炉料市场震荡上稳中有涨。铁矿石市场走势各异；焦炭市场个别上调；废钢市场延续涨势；生铁市场小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：
铁矿石：本周国产矿和进口矿石市场行情各异，成交情况不佳。国产矿市场本周整体运行较稳，部分地区波动上扬，成交维持平稳状态；进口矿整体回调，但回调幅度不大，贸易商操作热情不高，市场观望气氛颇浓。从目前情况来看，国内铁矿石市场进入供需双方僵持阶段，预计下周市场行情变化不大，部分品种或小幅波动，但整体行情将呈现盘整态势。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至7月7日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为505-515元(吨价，下同)，66%酸粉干基含税主流市场价格为640-650元，较上周上涨5-10元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为525-535元，较上周上涨40元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在455元左右，较上周上涨10元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为635-645元，较上周上涨20元。日照港61.5%澳粉主流报价在474元左右，比上周跌6元；超特粉市场价格在335元左右，比上周跌1元。天津港61.5%PB粉报价在495元左右，比上周涨3元；62%PB块报价在640元左右，比上周涨3元。
焦炭：国内焦炭市场整体趋稳，个别地区略有上调。目前焦化企业内焦炭出货情况表现顺畅，且焦炭整体库存情况偏低，为此部分焦化企业有继续提价意愿，对焦炭价格形成较好支撑。另外焦炭市场也受到期货市场的利好作用，使得焦炭现货整体市场交投气氛活跃，焦化企业订单情况偏好，焦煤价格部分地区也出现调涨现象，多重利好对焦炭市场形成颇佳影响。现阶段，国内钢材市场走势依然向好，钢铁企业成产积极性增强，对焦炭品种采购积极，焦化企业上调焦炭价格意愿依然偏强，以山东地区为例，当地焦炭价格步入上行通道后，业者看好后市焦炭价格，贸易商积极寻货，整体需求增强，当地焦炭价格也有50元的涨幅。总体来看，焦炭市场受利好因素引导依然明显，炼焦煤价格坚挺，期货市场上行，对焦炭现货市场的推动作用颇为明显，为此预计后期焦炭市场仍有小幅上调，但调幅有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北邯郸地区二级冶金焦1600元，比上周持平；唐山地区二级冶金焦1680元，与上周持平；山西临汾地区二级冶金焦1500-1550元，比上周涨50元。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1650元，比上周上调50元；安徽淮北地区二级冶金焦出厂含税价1760元，比上周持稳。
废钢：国内废钢市场延续涨势。现阶段，废钢市场依然保持上涨态势，部分钢铁企业不断上调废钢采购价格，钢厂为加大废钢到货量，而不断调价，大部分废钢供应商盼涨心态凸显，从而放慢出货速度，使得钢厂收购压力加大，有进一步抬高废钢采购价格预期。华东地区保持上涨状态，沙钢、淮钢、中天等大型钢铁企业纷纷上调废钢采购价格，且调价次数颇为频繁，由于华东地区废钢价格的多次上调，使得南北方废钢价格价差明显缩小，南方废钢资源北上的情况有所减弱。华北地区废钢市场相对稳定，当地钢铁企业废钢库存状况尚显充足，主要由于前期高价吸引货源，由此在短期内河北等地区废钢价格调整有限。废钢市场经过前一轮上涨后，短期内上调缺乏有利支撑，为此供需双方多维持正常运营，钢铁企业上调废钢采购价格略显谨慎，由此抑制废钢价格出现猛涨现象。预计后期废钢市场将保持稳定状态，部分地区或有一定调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区0重废市场价格在1470元，比上周上涨40元；江阴地区重废市场价格在1670元，比上周上涨100元；山东地区重废市场价格在1580-1610元，比上周上调80元。北京地区重废市场报价在1370元，比上周上涨40元；唐山地区重废市场价格在1640-1690元，比上周上调50元；天津地区重废市场价格在1460元，比上周上调60元。辽阳地区重废市场价格在1630元，比上周50元；沈阳地区重废市场价格在1680元，比上周100元；本溪地区重废市场价格在1600元，比上周上调100元。
生铁：国内生铁市场整体报价小幅上涨，但市场成交仍较清淡。原材料方面，本周铁矿市场略有下行，焦炭市场稳中向好，下游钢材市场涨跌互现，生铁成本支撑力度不强。前期钢材、钢坯价格连续拉涨，导致炼钢生铁成本价格趋于高位，各生产企业均表示成本压力较大。铸造生铁市场目前成交仍以一单一议为主，大单成交多有优惠。据铁厂透露，多数地区铁厂企业库存量不大，目前需求情况与前期相比有所下降，个别铁厂在资金无压力的情况下存在囤货现象。虽临近周末钢材、钢坯价格有所回落，但暂未影响到生铁市场，下游需求情况良好，因此多数厂商较为看好后期市场，预计下周国内生铁市场仍以稳定运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2410元，武安地区报2430元，临沂地区报2380元，翼城地区报2430元，比上周上涨10-30元。铸造生铁(Z18)：武安地区报2710元，翼城地区报2650元，淄博地区报2490元，徐州地区报2500元，比上周上涨20-50元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2570元，临沂地区报2620元，徐州地区报2510元，比上周上涨20-40元。
调价分析：本周(7月3日-7月7日)国内钢材市场价格涨跌互现。建材：本周国内建筑钢材市场价格稳中有涨。其中线材涨幅明显，主导城市北京地区涨幅最大，达到200元左右，其它地区多在50-100元左右。相比线材螺纹钢涨幅明显收窄，北京、天津、上海、杭州等地涨幅多在40元左右，其它多数地区则保持平盘。钢厂方面，本周各厂的操作模式基本相当，线材、盘螺涨价明显，螺纹钢基本保持平稳，由此看出钢厂对于螺纹钢后期市场多持担忧的心态；板材：本周板材市场全面上涨。其中冷轧卷板表现最为强劲，市场价格大面积上涨，武汉、沈阳、杭州、成都、广州等地涨幅达到200元左右。中厚板表现其次，整体涨幅在50-70元左右。热轧卷板市场前期涨幅过快，本周进入正常的修复过程，部分城市小幅拉涨。钢厂方面，七月份各大钢厂关于钢材的价格政策已陆续出台，无论是萍钢和涟钢中板价格还是武钢和包钢中板和热轧价格均有所上涨。由此可见，各大钢厂在持续性高利润的背景之下，近期资源释放力度依旧较强，对市场的需求，依然信心十足。型材：相比建材和板材，本周型材表现稍显逊色，临近周末整体报价表现松动。主导城市唐山地区工字钢、槽钢与上周持平、角钢小幅拉涨10元、其它地区各品种涨跌互现。钢厂方面，当前唐山地区钢厂订单情况有所好转，厂家压力不大，也没有降价的意愿，且目前莱钢、天柱等型钢陆续出现检修，订单向唐山转移，使得厂家心态预期乐观。
本周，所有的涨价因素似乎都能与期钢挂上钩，受期货上涨的带动影响，全国钢市报价多数拉涨，市场心态较为乐观。周一，期货强势演绎再成推手，盘中期钢继续发力，午后收涨幅度超过3%，现货市场商家早间报价相对谨慎，盘中开始追涨，大部分商家限量或封库不出。期螺七连阳之后，周二迎来调整行情，收出8日来第一条阴线，但跌幅较为有限，整体行情表现仍然相对坚挺。引导现货行情的期螺在结束昨日的调整之后，夜盘继续上涨，周三早间续开后展开震荡，最终再度小幅收涨，展现出一定的韧性。现货市场在价格方面相对平静，个别小幅上涨。周四期待中的期钢大涨未能出现，夜盘震荡的期螺反而在白天续开后走出一波跌势，市场心态一度弱化。但午后期钢走势略有反转，业内认为其走势依旧偏多，现货也将随之企稳反弹。从目前形势看：当前螺纹钢持仓量已经达到了年初的两倍之多，当前螺纹钢市场正吸引大量的资金进行博弈。短期内虽然钢材现货基本面变化不大，但市场库存较低，钢厂产量有限，较为利好钢市，最重要的是，期货的强势势必对行情继续拉涨起到积极推动作用。因此展望7月钢铁市场，有望继续走出先强后弱、长材期货比现货强、板材比长材强的市场、区域和品种价格表现分化态势。
钢厂调价：1日，沙钢在“6月21日沙钢出台6月下旬价格政策”基础上出台2017年7月上旬部分产品价格政策：高线价格上调50元；现Ф6.5mmHPB300普碳高线出厂价格为3590元；盘螺价格上调50元；现Ф8-10mmHRB400盘螺出厂价格3710元/吨；螺纹价格稳；现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为3730元/吨；3日，江苏鑫林钢厂杭州地区螺纹钢价格上调40元、上海地区螺纹钢价格上调40元；3日。山西高义高线出厂价格上调50元；3日，包头亚新钢铁螺纹钢出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元；3日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格上调30元、线材价格上调30元；3日，山东烟台新东方螺纹钢挂牌价格上调20元；3日，山东西王钢铁螺纹钢价格上调30元、盘螺价格上调30元、盘圆价格上调30元；4日，包头大安螺纹钢出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；4日，辽宁后英线材出厂价格上调30元、螺纹钢出厂价格上调30元；4日，秦皇岛宏兴高线出厂价格涨20元；4日，山西建邦盘螺出厂挂牌价格上调30元、线材出厂挂牌价格上调30元、螺纹钢出厂挂牌价格上调30元；4日，山西长治钢铁螺纹钢出厂价格上调30元、线材出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；4日，石横特钢螺纹钢价格上调30元、盘螺价格上调50元；4日，山东莱钢永锋螺纹钢价格上调30元、高线价格上调50元、盘螺价格上调50元；5日，河北东海螺纹钢出厂价降20元，盘螺出厂价格降20元；5日新抚钢对沈阳螺纹钢价格上调30元高线价格上调30元盘螺价格上调30元；5日包头亚新螺纹钢出厂价格上调20元高线出厂价格上调20元盘螺出厂价格上调20元；5日山西高义高线出厂价格上调50元；5日山西立恒高线出厂价格上调50元；6日，山东西王钢铁螺纹钢价格下调20元、盘螺价格下调20元、盘圆价格下调20元；6日，江苏鑫林杭州地区螺纹钢价格下调20元、上海地区螺纹钢价格下调20元；6日，山西长治钢铁盘螺出厂价格上调50元；6日，辽宁后英线材出厂价格上调20元；6日，山西建邦线材出厂挂牌价格上调30元；6日，凌钢螺纹钢京津价格上调10元、高线京津价格上调40元、盘螺京津价格上调40元；7日，山西高义高线出厂价格下调30元；7日，山东烟台新东方螺纹钢挂牌价格下调30元；
板材:7月1日安阳钢铁股份有限公司对板材出厂价格进行了调整，本次调整是以“6月27日安阳钢铁股份有限公司板材价格调整”为基准，具体调整情况如下：热轧卷板出厂挂牌价上调269.1元/吨，现Q235A/B厚度≥3.5mm执行价格3954.6元；中厚板出厂挂牌价上调117元/吨，现Q235B14-25mm执行价格3872.7元/吨；3日，华伟钢铁对中板出厂价格上调10元；2017年7月4日，柳钢对广西区内部分品种出厂价格进行调整，具体调整情况如下：热轧板卷价格上调30元、中厚板价格上调80元、冷轧板卷价格上调50元；江阴长达中厚板7月4日直销价格上涨20元；7日，华伟钢铁对中板出厂价格下调10元；
型材：首钢长治调价信息：从7月3日9:30起，对12螺、12光圆上调50元；7月4日日钢大小型涨30；4日，邯郸市永兴钢铁普碳圆钢价格上调30元；6日，鞍山宝得对型材出厂价格下调50元；6月，马钢对型材出厂价格进行了调整，本次调整是以“马钢2017年第六期出厂价格表”为基准，具体调整情况如下：型一价格退840元/吨，型二价格退840元/吨；63*6角钢结算价2950元/吨，16#槽钢结算价2950元/吨。大H型钢价格退780元/吨，小H型钢价格退750元/吨；400×200mm规格H型钢结算价2810元/吨。
钢厂检修：7月1日：河北天柱钢铁集团H型钢厂今天8点起正式停产检修!停产检修25天；鞍钢计划于7月10-18日对1700mm机组进行年修，为期9天，影响商品材产量5万吨左右，该计划现已确定延期至9月份，7月保持正常生产；柳钢中厚板生产线计划2017年7月份停产检修，日均影响产量约0.3-0.4万吨，具体复产时间视市场行情而定。
钢厂动态：舞好龙头践行使命——水钢公司炼铁厂抓生产促经营工作走笔；华菱衡钢上半年营收同比增七成；华菱湘钢上半年创利10亿元；华菱涟钢品种钢创效上半年超去年全年2倍；西林钢铁炼钢总厂连铸机连通走桥全线贯通；北营炼钢厂顺利通过TS16949质量管理体系认证；陕钢汉钢六月份备件材料节支80.11万元；陕钢汉钢“三步骤”走好改革创新路；宝钢股份全球首家掌握热轧无缝管在线控冷技术；再造新济钢济南市支持济钢转型发展项目签约；新兴铸管与金州环境集团签署战略合作协议；首钢京西重工美国印第安纳工厂破土动工；安钢一炼轧完成最大高效铝包钢订单任务；河钢石钢以市场为导向创质量品牌；“河钢模式”炼成记———河钢为北京城市副中心项目提供高端服务侧记；通钢：打包机改造效果好；马钢召开深入推进卓越绩效管理及体系建设动员会；陕钢龙钢：“敢”字当头打赢“双过半”攻坚战；“鞍钢造”擎起“复兴号” 中国标准动车组在京沪高铁首发；宝钢股份获颁FCA亚太区原材料出口年度供应商；萍安钢启动环保提升规划目标在未来十年内保持国内先进水平；港珠澳大桥用上“太钢造”；托举未来之城——河钢承钢含钒优质钢筋直供北京城市副中心；河钢承钢极薄规格家电板基料挺进海外市场；西昌钢钒与西昌学院签订战略合作协议；河钢承钢极薄规格家电板基料挺进海外；河钢承钢含钒优质钢筋直供北京城市副中心；河钢邯钢管线钢基板出口土耳其；港珠澳大桥用上“太钢造”；首钢入围2017年中国最具价值品牌500强；国家工信部有关领导到京西重工上海公司调研；攀钢核心区域钢铁产品市场占有率稳步提升；教你四招实现负能炼钢———安钢第一炼轧厂节能环保工作；方大九钢全面完成“天网”系统升级改造；点滴成本“抠”出来———韶钢高炉炉前试用分体式钻头、钻杆初见成效；以客户端优化带动产品升级——河钢石钢大力提升对接市场和对接客户能力；鞍钢集团：多措并举力保“高龄炉”安全；河钢石钢炼铁厂节水效果显著月可降本30万元；马钢：抓早抓小关口前移 标本兼治完善机制；河钢石钢承担的河北省科技计划项目通过专家验收；“鞍钢造”转向架用钢托起中国标准动车组“复兴号”；生产经营创新纪录华菱涟钢6月盈利超1亿元；本钢集团：把握战略机会节点 博弈企业未来发展；陕钢集团：夯基础、提步伐促提升；
【国际概览】菲律宾批准11个大型基建项目：据《菲律宾星报》6月29日报道，杜特尔特总统日前批准了11个大型基础设施建设项目，预计总投资额为3050亿比索，这些项目主要集中在交通运输和水利灌溉领域。其中，投资额最大的基建项目是马洛洛斯－克拉克铁路项目，预计投资额为2114.3亿比索。其余项目还包括棉兰佬铁路一期(352.6亿比索)、甲美地工业园区防洪工程(98.9亿比索)、克拉克国际机场扩建工程(125.5亿比索)、棉兰佬冲突地区和平教育通道项目(34.7亿比索)、菲澳校友奖学金项目(11.9亿比索)、导航与航空交通管理系统项目(108.7亿比索)、轻轨电车1号线延伸工程(28亿比索)、主干路绕道工程第二期(46.2亿比索)、卡利瓦大坝项目(108.6亿比索)、奇科河灌溉工程项目(27亿比索)。其中，棉兰佬铁路一期、克拉克国际机场和轻轨电车1号线延伸段项目都将由政府提供资金，其余项目资金来源为官方发展援助。伊朗大力吸引包括钢铁在内外国投资：伊朗矿山和采矿业发展及创新委员会(Imidro)负责人迈赫迪•卡尔巴思安(MehdiKarbasian)近日表示，计划到2025年吸引约300亿美元外国投资，基于目前的研究和采取的行动，这是可以实现的。伊朗是外国的主要投资国，其能源、电力和矿山领域都很有吸引力。Karbasian称，韩国、日本和欧洲一些国家都已表示，有兴趣对伊朗投资。一个好的方面是，作为国家间贸易的主要基础之一的出口担保机构，在伊核联合行动计划(JPOA)取消对伊朗制裁后，出口担保机构将恢复运作。另外，政府正在解决世界各国的出口保证金问题，现在法国、韩国、日本、德国和欧洲其它一些国家的保证金相继恢复。德国Hermes人寿保险公司也表示，愿意为在伊朗的投资特别是能源和电力项目提供保险。伊朗一金融专家称，与德国保险公司在能源和石油化工投资方面的合作是吸引外资的第一步，对两国的钢铁项目投资起到促进作用，伊朗穆巴拉克钢铁公司(MSC)和德国设备制造商SMS已签订4亿美元合同，扩大MSC主要的伊斯法罕钢厂的热轧产能。浦项连续8年荣登全球最具竞争力钢企榜首：韩国浦项钢铁公司连续8年荣登全球最具竞争力钢企榜首，这是该公司自2010年以来连续第8年获此殊荣。浦项以总分8.31分位居第一，在技术创新、成本节约、劳动技能、结构重组和投资环境5个方面更是获得10分满分。这次成为世界公认的最具竞争力钢铁企业，意义尤为重大，它是在内外市场环境更加恶劣的条件下获得的。全球钢供应过剩导致国内外需求低迷，保护经主义蔓延又触发更加严格的进口规定，浦项通过大胆的体系结构调整，着力开展“解决方案式营销”活动，持续扩大WP等高附加值产品销售，改善公司的财务结构，提高钢铁主业的竞争力。全球钢铁专业分析机构WSD每年召开的全球钢战略会议，旨在讨论全球钢铁工业未来的发展战略及趋势，并对全球36家钢企的23项指标包括生产规模、盈利能力、技术创新、定价策略、成本节约、财务状况以及原料获得等进行评选，发布全球最具竞争力钢企排名。
【国际行情】南非与日本达成3季度铬铁合同价下调27%：南非铬铁生产商与日本不锈钢厂达成3季度炉料铬铁合同价，为118美分/磅(CIF)，比2季度下降44美分/磅，降幅27%。此前南非铬铁供应商Merafe资源公司与欧洲不锈钢厂达成的3季度炉料铬铁合同价格为110美分/磅，环比降44美分/磅。伊朗扁平材进口市场保持平稳：斋月接近尾声，伊朗扁平材进口市场保持平稳，由于市场预期斋月结束后，伊朗及其他中东国家的扁平材需求量将增加，因此有钢厂已开始提价。俄罗斯马钢(MMK)上调了8月生产的热卷出口价，目前报393-395欧元/吨，较7月生产的热卷价格上涨5-8欧元/吨，加上15-16欧元/吨的运费，马钢资源到达伊朗北部港口Anzali的价格为408-411欧元/吨。另外，马钢也上调了冷卷价格5-15欧元/吨，报于460欧元/吨，但在新价格水平上未听说有成交。哈萨克斯坦至伊朗的热卷报价为430美元/吨(CFR,Anzali)，冷卷报价为498-511美元/吨(CFR,Anzali)。整体上看，伊朗热卷的进口报价为430-460美元/吨(CFR,伊朗港口)，环比上涨15美元/吨，冷卷进口报价为500-530美元/吨(CFR)，环比上涨20美元/吨左右，热镀锌板进口报价为590-600美元/吨(CFR)，环比上涨35-44美元/吨。新税实施印度热卷需求仍疲软：印度已于7月1日实施新商品和服务税(GST)，热卷等钢材需求可能会受到一定影响。印度国内热卷价格5月份以来一直保持平稳，现普通热卷含运费出厂价3.55-3.65万卢比/吨(550-565美元/吨)，含税约4.19-4.31万卢比/吨，钢铁买家将支付统一的18%税率。受新税实施的不确定性影响，热卷买主近期一直推迟采购，成交十分冷清。东亚废钢进口市场稳中趋涨：东亚废钢进口市场稳中趋涨，日本市场总体持稳，中国台湾进口价小幅上涨。日本废钢出口市场保持平稳，现代钢铁出价26000日元/吨(FOB)进口日本2号重废，越南钢厂进口5000吨8月份发货的2号重废，成交价270美元/吨。韩国从俄罗斯进口的A3废钢成交价在275-279美元/吨(CFR)。中国台湾废钢进口市场继续上涨，集装箱1、2号混合重废(80:20)进口价从上周的250美元/吨(CFR)涨至253美元/吨(CFR)，供应商报价达257美元/吨(CFR)。东亚散装废钢进口市场平静，美国西海岸废钢到韩国报290美元/吨(CFR)，未听说有成交。丰兴钢铁上调螺纹钢盘价：丰兴钢铁上调螺纹钢盘价，13mm螺纹钢盘价1.45万新台币/吨(478美元/吨)，废钢采购价稳定在6800新台币/吨。丰兴钢铁表示，上周五以来螺纹钢销售情况较好，本周可能会持续下去，过去几周下游用户消化库存后重新返回市场。尽管国际废钢价格上涨，但由于方坯库存充足，该公司维持废钢采购价稳定。因夏季会出现供电紧张的情况，因此中国台湾钢厂通常在7-9月份进行检修。1-5月土耳其从欧盟废钢进口量大增：据土耳其钢铁生产商协会，今年1-5月，土耳其废钢进口量为803万吨，同比增11.1%。其中，从欧洲的进口量大幅增长，同比增25%至422万吨，而从独联体的进口大幅下降48%至72.5万吨，从美国的进口量仅小幅增长1.7%至136万吨。土耳其废钢进口量增长与粗钢产量增长一致，1-5月土耳其粗钢产量同比增11.5%至1510万吨，其中电炉钢产量增15.3%至1030万吨，转炉钢产量增4.2%至480万吨。6月巴西铁矿石出口量增16.4%：据巴西贸易部数据，6月巴西铁矿石出口量同比增长16.4%至3379万吨，环比降3.8%。6月巴西铁矿石出口销售额增长26.1%至13.6亿美元，平均出口价从去年6月的37.3美元/吨(FOB)涨至40.4美元/吨(FOB)。巴西薄板市场保持平稳：7月巴西薄板市场价格持稳。虽然，Usiminas公司近期表示正在考虑上调热卷价格，但目前仍未有具体消息，终端用户预计提价很难实现。咨询机构Tendencias的态度则更为悲观，预计明年第三季度前巴西热卷市场都将保持疲软，今年底热卷价格将接近2000雷亚尔/吨，明年2季度的价格将跌破2000雷亚尔/吨至1860雷亚尔/吨。目前，巴西国内热卷出厂价稳定在2000-2170雷亚尔/吨，冷卷出厂价为2390-2500雷亚尔/吨，热镀锌板出厂价为2700-2800雷亚尔/吨，均不含税。另外，因主要消费市场的需求季节性疲软，巴西板坯出口价也进一步下跌，目前板坯出口价为375-390美元/吨(FOB)，较之前下滑22.5美元/吨。
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