【热点概览】［宏观与经济］"挖掘机指数"揭示经济向好 总理点题下半年货币政策：中国工程机械工业协会挖掘机分会数据显示，6月纳入分会统计的26家主机制造企业共销售挖掘机械8933台，同比涨幅100.8%。2017年上半年，这26家主机制造企业全国挖机累计销量达70821台，同比增长110.3%，已经超过2016年全年销量。对于下半年，李克强明确表示，继续稳定宏观政策、稳定市场预期、稳定金融运行，坚持积极的财政政策和稳健的货币政策，实施前瞻、精准、有效的相机调控，对冲外部环境的不确定性，妥善防控和化解风险点。证监会发布意见支持创新创业 创投机构门槛苛刻：7月7日，经过两个多月的征求意见和讨论，证监会正式发布双创债试点指导意见，以支持创新创业企业融资，落实创新驱动发展战略。证监会表示，开展双创债试点工作对于进一步发挥交易所债券市场功能，切实支持创新创业企业融资，优化中小企业资本形成机制，丰富公司债券发行主体结构具有重要意义。新发审委配有工作细则 将压缩委员自由裁量权：证监会上周五发布了修订后的《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》，《发审委办法》将强化发审委制度运行监管，同时证监会将设立发行审核监察委员会，对发行审核工作进行监察。据证监会新闻发言人介绍，新的《发审委办法》发布实施后，证监会将依据新办法开始遴选新一届发审委委员。雄安扁平化大部门制城市管理模式敲定：目前，新区的行政管理结构已敲定，即按照“精简、高效、统一”的原则，新区将实行“大部门制、扁平化、聘任制”，除管理层外的其他人员全部实行聘任制，综合设置改革发展局等7个内设机构，分管不同方面的工作。

［钢铁行业］东北特钢重整投资人浮出水面 本钢拟增资逾10亿：7月7日，本钢板材(000761)发布公告，公司于7月7日召开董事会会议，审议通过《关于签订东北特殊钢集团有限责任公司等三家公司破产重整之投资框架协议的议案》。公司拟以自有资金10.38亿元对东北特殊钢集团有限责任公司增资，占重整后东北特钢注册资本的10%。本钢板材母公司本钢集团和东北特钢同属辽宁省地方国企。铁矿石价格下跌影响澳出口收入预期：7月7日《澳大利亚人》报报道，受近期铁矿石价格大幅下滑因素影响，澳大利亚下调了本国资源出口收入预期。受大宗商品价格走软及中国需求疲软的因素影响，预计澳资源出口收入将在2017年到达高位，未来两年出口总额将下滑。预计2017-18年澳资源出口利润将跌至2020亿澳元，2018-19年继续下跌至2000亿澳元。华菱钢铁预计上半年盈利11至13亿元 股票今日复牌：7月7日，华菱钢铁发布2017年半年度业绩预告，预计今年上半年实现净利润11至13亿元，实现归属于上市公司股东的净利润9至10亿元，基本每股收益0.298至0.331元。华菱钢铁同日发布的公告显示，控股股东华菱集团承诺，将在股票复牌后的6个月内，以集中竞价的方式逐步实施增持计划，累计增持金额不少于1亿元。

【钢市综述】今日国内钢材市场涨势减缓。其中建筑钢材价格窄幅上行；热轧卷板市场小幅上涨；冷轧板卷市场价格上涨；中厚板市场价格大面积上涨；涂镀市场价格趋强；带钢价格窄幅偏强；焊管价格窄幅偏强；无缝管市场稳中趋强；型材市场价格涨跌互现。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格窄幅上行。虽然上周后期国内钢价出现一波下行的行情，但由于目前各地区主导钢厂受排产和检修影响，可售资源不多，现货价格下行较为有限。而随着周末唐山钢坯小幅反弹，国内心态有所好转，早盘部分城市报价有所上行。今日主导城市北京、天津、广州市场价格皆以上涨为主，而其他二三线城市也以上涨或观望为主。钢坯方面，五千钢坯价格上涨20元/吨，迁安普碳方坯午后上涨20元/吨。中午时间段，随着钢坯价格的上涨，而期螺方面截止，最终报收于1831元，市场信心逐步增加，预计明日国内建筑钢材市场价格或将全面出现涨幅。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3898元(吨价，下同)，涨16元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3831元，涨8元。主导城市方面：北京6.5高线4250元，涨60；三级螺纹钢(25mm)主流规格3700元，稳；上海市场高线3760元，稳；三级螺纹钢3650元，稳。

热轧：国内热轧市场价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在3589元，均价较上个工作日涨31元，较上周同期上涨32元。今日开盘，期卷价格强势拉涨，午后稍有回落，收于3452元，较上个工作日涨46元。受此带动，今日国内重点城市热卷价格普遍拉涨，据悉，近日国内热卷出货情况一般，价格进入淡季，需求有所削减，不过在低库存和钢厂检修的影响下，对于价格形成硬性支撑，截至目前，本月以稳中上涨为主基调。据兰格网消息，今日宝钢热卷上调100元，可见目前钢厂利润较高，今日多家钢厂纷纷上调出厂价格，可见钢市价格坚挺。不过据最新兰格消息透露，国内热卷社会库存在本周出现微增，可见在高利润的刺激下，市场目前生产，拿货积极性高，不过也要防范需求不足而带来的压货风险，笔者以为，目前仍需相对谨慎操作以防风险，不过就当前行情看来，热卷价格出现跳水可能性小，但不排除价格有小幅调整，预计本周热卷价格仍以稳中窄幅上涨为主。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至7月10日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4123元(吨价，下同)，与昨天相比涨9元。期货价格再创近期新高，直逼今年高点，各地厂商拉涨心态依然较强，但随着不断走高也出现了一定的观望和恐高心理。从具体市场情况来看，目前市场的主要拉涨动力除了期货外，低库存是另一主要原因，各地大户库存同比、环比都有明显下降，且新资源补充较为缓慢。从钢厂方面了解到，一是铁水供应偏紧，另外在价格上涨的情况下，钢厂也有意放慢发货速度，支撑了价格持续上调。但不可忽视的是，炼钢企业利润空间丰厚可观，生产积极性较高，但下游需求持续疲软，在这两方面因素影响下，供需矛盾正在逐渐积累，市场价格有回调需求。预计近期国内冷轧市场价格以小幅震荡行情为主。

中厚板：今日国内中板市场价格大面积上涨，部分地区涨幅明显。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在3546元，均价较昨日上涨16元，较上周同期上涨29元，较上月同期上涨253元。今日，北京、上海、武汉、郑州等地区中板价格都有不同程度的涨幅，上海、武汉等钢材热门地区的中板价格涨幅明显。纵观全国钢材市场，中厚板市场价格经历了上周局部震荡后，并未受期货大幅下跌的影响，遏制上涨的势头。本周中板迎来了自己的开门红，价格依然延续火爆的上涨趋头。一方面，由于中厚板上月价格下滑幅度比较大，本月随着市场复苏和价格逐步回升到一个合理的成交区间，这也使得需求端对价格的接受程度不断提高，市场成交逐步趋于良好，目前贸易商对市场的整体情绪是比较积极的。虽然上周热卷期货震荡下行比较明显，本周期货开市，黑色系集体发力，且涨幅明显，无形之中推动了中厚板现货价格的上行走势，有助于稳定市场心态，进一步促成现货交易的实现。另一方面，七月份各大钢厂关于钢材的价格政策已陆续出台，河北普阳钢厂、天钢和济钢中板价格都出现明显上调。由此可见，各大钢厂在持续性高利润的背景之下，近期资源释放力度依旧较强，对市场的需求，依然信心十足。综上所述，预计明日中板市场价格仍将持续上涨。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格趋强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至7月10日，国内十大重点中心城市镀锌板平均价格为4600元(吨价，下同)，较上个工作日上涨10元，国内十大重点中心城市彩涂板板平均价格为5303元，较上个工作日持平。期货市场震荡走强，原料钢坯价格在上周末小涨20元，就镀锌品种而言，提振商家看涨信心，其中镀锌薄规格博兴市场今日暂稳，成交略有提升中，市场出货心态占主导；上海当地镀锌报价趋稳，商家以出货为主心态谨慎。据悉，经历上周镀锌市场价格持续上扬后，周一镀锌价格上涨表现乏力，原因是一方面钢市大环境趋稳，另一方面则是由于高温多雨季节成交普遍较差。商家反馈，个别大户成交相对一般，多数成交情况不足正常一半水平，而库存不足的贸易商则仅有零星几十吨成交量。预计短期国内涂镀板材市场价格震荡盘整运行。

热轧带钢：周末至今，国内带钢价格窄幅偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3658，较前涨16元；其中，唐山、胜芳、广州涨40，宁波涨30，重庆涨10元，其他中心城市报价暂稳。窄带方面，周末唐山小窄带出厂多涨30，今早盘维持涨后价出货，随午前期货震荡上扬，成交相对好转，有出价同坯料追涨20，现主流含税3530元出厂。宽带方面，唐山地区主导钢厂355mm系列带钢含税3510元；霸州地区主导钢厂355mm以下带钢3550元出厂；当地市场成交一般。市场方面，华东、华南地区报价部分地区跟涨10-40元，整体成交平平；不过午前期钢震荡上扬，坯料小涨20至3320元，厂商报价坚挺难降，而近期期现高位突破仍有压力，预计明日带钢价格部分窄幅跟涨。

焊管：周末至今，国内焊管价格窄幅偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3846元，较前价格涨17元；其中，成都涨60元，上海、济南各涨30，天津、沈阳各涨20，唐山涨10元，其他中心城市暂稳。周末上游带钢及管厂商价格部分拉涨10-30元，今维持涨后价出货，现唐山主流4寸焊管出厂价格在3710元左右，午前随期货震荡上扬，有价格跟随坯料涨20。整体高位成交一般，厂商多谨慎调价，积极放量。市场方面，部分地区焊管报价窄幅跟涨，场内个别规格紧缺及低库存继续支撑，不过镀锌管库存有回升，同时中间商及终端下游观望情绪重，整体需求表现平淡，贸易商心态不稳，后市继续谨慎看待，当前少许采货为主。综上所述，短期预计国内焊管价格窄幅震荡。

型材：10日国内型材市场价格涨跌互现。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3857元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨9元；25#槽钢平均价格是3851元，较昨日市场价格涨8元；5#角钢平均价格是3867元，较昨日市场价格跌3元；200200H型钢平均价格是3617元，较昨日市场价格涨20元。周末唐山钢坯连涨20元，早盘报3300元，但市场成交偏弱，一方面个别高位资源出现回落，而另一方面原材料价格保持坚挺，对型钢价格支撑力度较强，个别规格回吐上周五跌幅再次探涨。具体来看，主导城市唐山地区价格角跌30元，工槽涨30-40元；中心城市郑州、北京跌10-30元；沈阳、上海、天津、杭州、重庆、西安等地涨10-90元；成都、武汉、广州等地持稳。关于库存，基本维持常备规格，商家暂无大量补库计划，另据悉，随着济钢陆续退市，市场资源重新分配，唐山、安钢、山东传洋、邯郸东山等资源或逐渐增多。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯稳，现普碳方坯含税出厂3320，午前涨20元。对于后市，考虑到原材料价格偏强运行，期货呈现继续拉涨态势，叠加下游需求表现不佳等因素，预计明日国内型材市场价格或震荡盘整。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格稳定，成交一般。钢坯反弹拉涨，期货震荡上扬，市场资源不足，加之品种线材价格滞后性，直接影响今日九江招标价格，价格持稳观望。成交层面，由于目前价格高位，市场订单放缓，下游观望情绪较浓，按需采购仍是主流。对于后市，商家迷茫，价格如此之高会不会马上回调，表示关注库存，如果库存不能增加，价格回调比较困难。预计品种线市场价格短期内弱势整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3700元/吨，82B 3800元/吨；九江45#-65#到津3730元/吨；辛集澳森45# 到货价3740元/吨，B钢3800元/吨；济源45#3890元/吨，B钢3930元/吨；富伦45#3570元/吨；潍钢45#3960元/吨，B钢4060元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格整体维持平稳，市场成交一般。钢厂方面：今日三钢闽光旬度价格政策出台涨了150元/吨，其他各厂多维稳观望。市场方面：目前各地资源报价大体维稳，个别资源有暗降，主要是因为近期钢坯和期货下跌，加之淡季需求偏弱，市场出货情况欠佳，但钢厂挺价且库存偏低等因素的影响。预计短期内结构钢市场价格或将盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3750元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3970元；42CrMo铬钼钢报4300；齿轮钢20CrMnTi报4070元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3700。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3730；鲁丽Φ28-110报3670；富伦45#：Φ18-70报3580；巨能45#Φ30-130报3830；广富45#Φ65-110报3630，西王45#Φ110-260省外报3800，壶井45#Φ50-130报3630。

[炉料动态]今日炉料市场盘整运行。铁矿石市场波动调整；焦炭市场个别上调；废钢市场涨跌互现；生铁市场报价稳定。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场波动调整。国产矿方面，市场报价稳定运行，供需双方多持观望僵持状态，成交无明显变化。进口矿方面，港口现货价格波动调整，进口矿其后价格小幅上涨。在期钢价格反弹的带动下，部分中小钢厂下调钢材价格的意愿较低，受此影响，部分矿选厂商有上调铁矿石报价的意愿，但因进口矿价格整体仍略显弱势，因此国产矿价格暂时报稳。矿选厂商表示，进口矿价格运行稳定，原因在于在钢厂收缩采购量的压制下，需求并未明显好转，因此进口矿贸易商报价趋稳，导致国产矿报价上调较难展开。综合考虑，近期在需求未好转之前，国内铁矿石价格整体或将稳定为主，部分市场或有小幅调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为505-515元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在440元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为635-645元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为62-62.5美元，上调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为475元，上调4元，61%麦克粉参考价格为446元，上调4元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为495元，持稳，超特粉参考价格为367元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场保持坚挺，个别地区价格继续上调。近日，山东、山西、河北等地区焦化企业纷纷上调焦炭出厂价格，调幅在30-50元不等，涨价后成交状态各有不同，且差异较大。目前国内焦化企业开工率各有不同，山东地区焦化企业开工率偏低，钢厂内焦炭库存明显减少，由此价格焦炭采购量，焦化企业顺势上调焦炭出厂价格，大部分钢铁企业均已接受。河北部分地区钢铁企业有检修现象，为此焦炭库存表现充足。自6月初开始，焦炭市场便摆脱颓势，呈现反弹行情，焦炭期货走势更是表现出向好走势，截至目前，呈现一路上行，从跌后1400元上涨到目前的1800元，由此表现同样对焦炭现货市场形成利好影响。综合因素分析，短期内焦炭市场仍维持上调状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邢台地区准一级冶金焦1660元，比昨日持稳；唐山地区二级冶金焦1680元，与昨日持稳；山西临汾地区二级冶金焦1530元左右，与昨日持稳，长治地区焦炭市场价格上调50元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1720元，与昨日上调50元。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1650元，与昨日持稳。

废钢：国内废钢市场呈现南跌北涨状态。目前，由于南方地区钢铁企业不断上调废钢采购价格，使得废钢资源北上数量明显减少，由此北方地区钢企废钢到货量下降明显，促使迁安首钢、燕钢、东海特钢等钢铁企业普涨50-70。而山东、江苏、福建等部分厂家好料强势拉涨，一定程度上稳定了市场信心。江苏主流大厂目前稳中观望为主，沙钢日到货量明显增多到一万五左右。就目前形势，预计短期内废钢市场窄幅调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1370元，比昨日持平；唐山地区重废市场报价在1650-1690元，比昨日持稳。淄博地区重废市场报价在1600元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在1580元，比昨日持稳；上海地区重废市场报价在1470元，与昨日持稳；江阴地区重废市场报价在1670元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在1340元，比昨日持稳；重庆地区重废市场报价在1310元；佛山地区重废市场报价在1430元，比昨日持稳。

生铁：国内生铁市场报价稳定，翼城地区球墨铸铁价格有所上调。据了解，虽然今日国内钢材价格出现上涨行情，但对生铁市场刺激有限，多数地区生铁报价依旧保持平稳。目前部分地区生铁报价比较混乱，一些厂家故意高报价格，而对于批量采购给予较大优惠。而下游企业并不买账，无论是钢厂，或是铸造厂对于生铁的采购量都比较有限，因此生铁出货仍比较清淡。从目前形势看，虽然生铁需求有限，但在钢材价格震荡上行的刺激下，生铁市场有望或呈现稳中小涨的局面。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2410元；翼城地区报2430元；临沂地区报2380元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报2650元；徐州地区报2500元；淄博地区报2490元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2630元；徐州地区报2480元；临沂地区报2620元。

钢厂调价：10日，泸州益鑫对成都、重庆地区螺纹钢价格上调20元、高线价格上调50元、盘螺价格上调50元；10日，成实对成都、重庆地区螺纹钢价格上调20元、盘螺价格上调50元、线材价格上调50元；10日，山西立恒高线出厂价格上调10元、盘螺出厂价格上调10元；10日，凌钢高线京津价格上调20元、盘螺京津价格上调20元；10日，山东永锋淄博螺纹钢价格上调10元、盘螺价格上调10元、高线价格上调10元；10日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格上调30元；10日，石横特钢螺纹钢价格上调10元、盘螺价格上调10元；10日，华伟钢铁对中板出厂价格上调20元；10日，山东传洋型材出厂价格上调20元；

钢厂动态：通钢公司第一钢轧厂重点指标攻关擂台赛；本钢北营公司上半年超发电增效1700万元；凌钢补短板 发力优特钢；长钢公司炼钢厂多举措保生产稳顺；贵钢公司易切削钢产品产销两旺；河钢集团全面开展碳资产管理业务；河钢承钢耐候钢产销量同比增长一倍；河钢宣钢：过滤篦子“瘦身”创效4万元；河钢宣钢新品线材XG06L畅销华北、江浙地区；宝钢股份发布安全自主管理成果；刚刚!世界首台混合动力框架车在宝钢股份投运；本钢北营炼铁厂上半年多项生产指标刷新纪录；武钢有限桥索钢中标沪通长江大桥项目；宝钢特钢拿下DNV-GL船级社首张订单；

【国际行情】东南亚方坯进口市场保持坚挺：东南亚方坯进口市场保持坚挺，供应商9月份发货资源报价继续上涨。 据称，越南和泰国120/130mmQ275方坯报价到菲律宾报450-455美元/吨(CFR)，中国报460-465美元/吨(CFR)，印度方坯到印尼报445美元/吨(CFR)，到菲律宾报447美元/吨(CFR)，伊朗报价依然较低，在425美元/吨(CFR)。

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