【热点概览】［宏观与经济］粤港澳大湾区迎万亿级基建投资 规划已上报发改委：日前，广东省发改委副主任吴维保在粤港澳大湾区研究院揭牌时透露，《粤港澳大湾区城市群发展规划》已于6月底上报国家发改委。该规划由广东发改委会同中国国际经济交流中心等国家高端智库绘制，初步明确了粤港澳大湾区的目标定位、发展方向、重点任务。多项房地产信贷数据回落：央行昨日公布数据显示，在房地产调控力度不断加大的现状下，多项房地产数据继续回落。此外，6月末，广义货币(M2)余额163.13万亿元，同比增长9.4%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和2.4个百分点。目前，个人住房贷款余额为20.10万亿元，同比增长30.8%，比上年末回落5.9个百分点。发改委召集五大发电集团开会 电企上半年盈利堪忧：昨天下午，发改委召集五大发电集团开会了解煤炭供应等相关情况。会议将听取近期发电情况重点是火电、水电同比和环比变化情况，电煤收、耗、存同比和环比变化情况，及供应中存在的问题和建议。长源电力、皖能电力和深南电A预计上半年亏损；华电国际、赣能股份预计上半年净利润同比下降。尽管发改委上调了上网电价，缓解了火电的经营压力，但由于煤价不断上涨，火电盈利仍旧堪忧。把"双创"推向更大范围更高层次更深程度：国务院总理李克强7月12日主持召开国务院常务会议，讨论通过《关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》，决定将《快递条例(草案)》向社会公开征求意见。会议指出，深入实施创新驱动发展战略，把“双创”推向更大范围、更高层次、更深程度，对保障和扩大就业、优化经济结构、加快新旧动能转换、提升国民经济竞争力，具有重要意义。

［钢铁行业］伯南克等重量级人士警告特朗普不要新征钢铁关税：据彭博报道，前美联储主席本·伯南克、艾伦·格林斯潘和其他一些重量级经济学家都在警告美国总统特朗普不要对外国钢铁征收新关税，因为此举将会增加美国制造商的成本，抬升消费者价格并损害与盟国的关系。澳洲矿业巨头力拓或下调铁矿石出口预期：在西澳铁矿石出口的继续疲软下，矿业巨头力拓RioTinto(ASX：RIO)恐在下周被迫削减其铁矿石生产目标。力拓目前已经出口了约1.54亿吨铁矿石，根据此预估的年化出口量在3.12吨左右，比2017年3.3-3.4亿吨的目标已经有所下降。力拓还有6个月可以完成目标，力拓将在下周公布季度生产数据，并将于8月2日公布半年期财报。上半年鼠浪湖矿石中转码头铁矿吞吐量超去年全年：据悉，今年1月至6月舟山鼠浪湖矿石中转码头共靠泊外轮40船次，接卸各类铁矿共740万吨，总货值约57000万美元，靠泊二程船315船次，出运铁矿石590万吨，吞吐总量达1330万吨。该码头上半年吞吐量已经超去年全年吞吐量1318万吨。邯郸9月底前完成钢铁压减年度任务：从邯郸市发改委获悉，邯郸市多措并举打好化解过剩产能攻坚战。今年以来，已压减炼铁产能173万吨、炼钢产能52万吨；退出煤矿2处，压减煤炭产能12万吨；关停淘汰火电机组10台。今年，省下达邯郸去产能任务为压减炼铁产能468万吨、炼钢产能200万吨、煤炭产能187万吨；淘汰11台、30.7万千瓦火电机组；关停焦炉5座，压减焦炭产能280万吨。

【钢市综述】今日国内钢材市场涨势收窄。其中建筑钢材市场价格上涨乏力；热轧卷板市场涨势明显放缓；冷轧板卷市场价格上涨；中厚板市场总体平稳；涂镀市场价格趋强；带钢价格涨跌互现；焊管价格涨幅明显收窄；无缝管市场稳中趋强；型材市场价格继续上涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格上涨力度较为乏力。近期受期螺、钢坯价格大幅推涨，国内价格涨幅较为迅猛，但随之而来的成交较差，商家恐高心态再起，今日涨幅明显放缓。另外笔者了解，今日的涨幅放缓一方面由于前期的拉涨过猛，商家恐高心态再起。另一方面由于今日期螺表现明显较前几日较逊色不少，上涨力度受到抑制。钢坯方面，今日午后唐山、长流钢坯持稳，现普碳方坯含税出厂3400元/吨。就眼下来看，虽然今日唐山钢坯价格未有进一步拉涨，但目前国内各地区市场资源依旧较少，低库存对现货价格起到一定支撑，致使现货价格下跌抗性仍旧较强，预计明日国内建筑钢材市场价格或将继续高位运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3983元(吨价，下同)，涨9元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3911元，涨10元。主导城市方面：北京6.5高线4340元，持稳；三级螺纹钢(25mm)主流规格3800元，涨30元；上海市场高线3860元，持稳；三级螺纹钢3740，持稳。

热轧：今日国内热轧卷板市场涨势明显放缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2017年7月13日，国内十个重点城市5.5mm普碳热卷均价3670元(吨价，下同)，均价较上个交易日涨7元，较上周同期涨99元，较上月同期367元。在经过连续几天的大幅拉涨之后，今日远期市场表现明显逊色了不少，现货市场拉涨明显乏力，基本呈现盘整格局。盘中，期货曾出现掉头向下局面，但观之现货市场并没有明显的跟跌现象。主要是期货回调幅度不大，加上目前现货市场流通环节资源量依旧较少，低位库存水平支撑下价格抗跌性仍然较强。虽然午后关联期货品种再度反弹，但力度明显不足，现货市场并无跟涨迹象。就目前市场而言，持续拉涨后的价格逼近年后所创下的高位水平，下游以及终端除按需采购外多观望为主。而观之今日远期市场震荡运行，有调整诉求。现货市场在持续拉涨后风险也在不断聚集，预计短期内国内热轧卷板市场或高位震荡运行。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至7月13日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4217元(吨价，下同)，与昨天相比涨27元。黑色金属期货价格继续强势拉涨，螺纹钢更是再创新高，各地厂商报价持续上调，但部分地区涨幅缩小。主要是随着价格不断走高，市场有一定的恐高心理，部分大户开始有出货降库存想法，落袋为安的心理较为明显，下游客户仍是谨慎观望为主，大多是按需采购的操作手法。从具体市场情况来看，市场库存依然处于低位，且新资源补充缓慢，个别规格出现断档，价格较往常高30-50元。钢厂方面，继宝钢、武钢后，鞍钢昨天出台8月份订货政策，冷轧产品汽车用钢价格上调200元，其它产品价格上调400，对价格起到较强支撑，大幅跳水可能性不大，但应避免盲目追高，谨防回调。预计近期国内冷轧市场价格以继续以上涨行情为主。

中厚板：今日国内中厚板市场总体平稳，部分地区小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在3620元，均价比昨天上涨4元，较上周同期上涨80元，较上月同期上涨292元。上海、天津、武汉、郑州等城市的中厚板重点市场价格与昨日相持平，邯郸等部分地区出现跌小幅下跌，然而沈阳地区中厚板保持了60元的高位增长。由于中厚板本月价格上涨幅度较大，持续时间之久，中厚板现货价格出现短暂的回落属于市场运行正常变动范畴。本周中厚板现货交易市场根据实际供需情况，对整体价格不断起着基础性的调节作用，促使中厚板现货价格逐步回归到一个合理的成交区间，这有助于需求端对价格的接受程度不断提高，市场成交逐步趋于良好，当然目前贸易商对市场的整体态度还是比较积极的。虽然上周热卷期货震荡下调比较明显，但本周期货开市以来，黑色系集体发力，即使部分时段有震荡，但是总体仍保持着高位上行的强势，无形之中推动了中厚板现货价格的上行走势，有助于稳定市场心态，进一步促成现货交易的实现。综述所述，预计明日中厚板市场价格低位盘整运行。

涂镀板材：13日国内中心城市涂镀板材价格趋强。据兰铁钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格4651元，与昨日价格相比涨15元；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格5333元，与昨日价格相比涨10元。今日原料钢坯、热卷价格有所上调，虽有此利好消息提振，但山东博兴涂镀板材市场表现比较冷静，今日报价以稳为主，成交表现一般，部分商家仍多以出货为主，短期价格或继续小幅上探运行；当地市场彩涂板民营厂商报价上涨；上海镀锌板价格小幅上扬，受买涨不买跌心态影响下游入市采购增多，成交表现尚可。且目前贸易商资源库存继续偏少，可成交资源不足，供应偏紧局面短期难改，加上目前市场到货普遍以高成本资源为主，7月现货价格仍有支撑，且钢厂方面，鞍钢、宝钢、武钢8月涂镀板材期货价格陆续出台，大幅上调基调为主，成本支撑力度明显，由此可见后期成本重心进一步上移，目前贸易商对7月份后期行情仍比较看好，预计短期国内涂镀板材市场价格震荡趋强运行。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3724，较昨日涨5元，其中广州涨50，上海涨20，天津涨10元，无锡降30元，其他中心城市暂稳。窄带方面，唐山小窄带出厂开盘多降20元，成交放量，部分回涨，整体成交较前回升近半，现主流含税3560-3600元出厂。宽带方面，唐山地区主导钢厂355mm系列带钢含税3570，稳，685mm以上规格续涨20元；霸州地区主导钢厂355mm以下带钢3610元出厂，稳。市场方面，华东、华南地区多数回稳，部分高位报价有小幅涨跌变动，预期相对分歧，成交均控制谨慎，低库存依旧为当前常态。综合来看，整体成交偏向低位资源，不过期货对带钢市场仍有一定助力作用，短期挺价局面形成，预计明日带钢价格继续偏强震荡。

焊管：今日，国内焊管价格涨幅明显收窄。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3917元，比昨日价格上涨11元，其中中心城市除武汉涨50元、沈阳涨30元、北京涨30元外，其他城市价格暂与昨日持平。经过昨日的普遍上涨，今日钢市现货价格趋于平稳。焊管市场，今日国内焊管报价小幅追涨，河北地区管厂普遍报稳为主，现河北主流管厂4寸焊管出厂报价3810元，暂与昨日持平；市场方面则以小幅追涨为主，个别地区贸易商反应出货稍有好转，但由于价格处于高位，市场操作普遍较为谨慎。另一方面，由于南方梅雨季节仍未结束，而北方也迎来了酷暑天气，室外操作受影响较大，因此终端需求短期内仍难有缓解。但总的来看，低库存对价格仍有支撑。综上所述，短期国内焊管价格或高位盘整运行。

型材：13日国内型材市场价格继续上涨。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3905元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨5元；25#槽钢平均价格是3904元，较昨日市场价格涨4元；5#角钢平均价格是3899元，较昨日市场价格涨8元；200200H型钢平均价格是3674元，较昨日市场价格涨5元。昨日市场涨幅扩大，终端接受情况明显降低，但坯价期货纷纷走强支撑下，价格继续走向高位。具体来看，主导城市唐山地区价格涨10元；中心城市上海、杭州、广州、北京涨10-50元；郑州、沈阳、天津、重庆、成都、武汉、西安、太原等地暂稳观望。在原料流通资源量不多的支撑下，期货呈现持续拉涨态势，钢厂方面受高利润刺激，目前生产积极性仍较高，不过观今日成交较昨收窄，市场观望心态逐渐增加。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯稳，现普碳方坯含税出厂3400元。目前期货仍表现强势，然时值淡季基本面并没有根本改变，下游一直处于观望状态，后市信心并不充足，预计明日国内型材市场价格或稳中窄幅调整。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格小涨，成交一般。受期钢及钢坯价格强势带动，现货价格节节攀升，建材供应量稳定，品种线市场目前货源难以补充，价格持续走高，原料价格上行致使拉丝生产企业利润空间严重被压缩，需求量减弱，但钢厂挺价意愿强，所以今日价格再度走高。预计品种线市场价格震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3800元/吨，82B 3900元/吨；九江45#-65#到津3780元/吨；辛集澳森45# 到货价3810元/吨，B钢3820元/吨；济源45#3990元/吨，B钢4010元/吨；富伦45#3620元/吨；潍钢45#3990元/吨，B钢4090元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格以稳为主，部分资源小幅拉涨，市场成交一般。今日部分地区结构钢资源价格有所上涨，究其原因：一是受近期期螺和钢坯价格的持续走高的影响，对结构钢市场信心有所提振；二是钢厂出厂价格比较坚挺，加之部分小规格资源紧俏；对于后市，商家观望情绪增加。预计短期内国内结构钢市场价格或盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3810元(吨价，下同)；40Cr合结钢报4030元；42CrMo铬钼钢报4350；齿轮钢20CrMnTi报4120元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3760。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3770；鲁丽Φ28-110报3720；富伦45#：Φ18-70报3630；巨能45#Φ30-130报3880；广富45#Φ65-110报3700，西王45#Φ110-260省外报3850，壶井45#Φ50-130报3630。

[炉料动态]今日炉料市场部分续涨。铁矿石市场涨势放缓；焦炭市场保持稳定；废钢市场波动运行；生铁市场部分上调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场涨势放缓。国产矿方面，市场整体维持稳定，成交情况一般，矿选厂商报价多以维稳为主，供需观望状态仍浓。进口矿方面，港口现货价格涨势明显放缓，部分港口价格以平稳运行为主，供需双方观望氛围有所加重，成交情况无明显变化；期货市场方面，远期现货以及普氏指数均以小幅下跌为主。据了解，在进口矿期货价格小幅下跌的情况下，现货市场价格拉涨热情也有所减退。但由于现货市场部分主流矿种资源紧张状态不改的情况下，贸易商惜售看涨心态仍存。部分贸易商表示，近期部分钢材品种略有起色，钢厂盈利状况略有缓解，这也是近期进口矿价格能够有所上涨的一个支撑动力。但是如果进口矿价格涨幅、涨速过快的话，将会导致钢厂不能快速适应，严重挫伤钢厂的采购积极性，使得进口矿价格再次出现下滑。综合以上因素考虑，预计短期国内铁矿石市场或以盘整运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为505-515元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在450元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为635-645元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为63.5-64美元，下调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为487元，持稳，61%麦克粉参考价格为460元，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为510元，上调3元，超特粉参考价格为372元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场保持稳定。现阶段，国内大部分钢铁企业厂内焦炭库存较为充足，焦化企业生产积极性强，整个焦炭市场基本形成供需较为平衡的状态，短期内焦炭价格暂缓涨势，而个别地区受到一定外在原因，个别厂家焦炭库存偏低，补库需求强烈，为此对焦炭价格仍有提涨的预计，主要集中在河北及山东地区。综合来看，国内焦炭市场逐渐进入盘整状态，焦炭价格持续上涨表现乏力，预计焦炭市场将维持偏强走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邢台地区准一级冶金焦1710元，比昨日持平；唐山地区二级冶金焦1730元，与昨日持平；山西太原地区二级冶金焦1610元左右，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1720元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1750元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场仍显波动状态，个别地区废钢价格小幅下滑。目前，大部分钢铁企业对废钢采购政策保持稳定，厂内废钢到货情况良好，华北、华东地区部分钢企出现下调废钢采购价格的情况，东北地区钢厂调整废钢采购价格的情况较少，整体价格保持高位，西南及西北地区废钢报价较为混乱。由此国内废钢市场表现不一，整体价格处盘整状态。现阶段，废钢市场买家主动性凸显，其掌控价格的能力偏强，由此在当前废钢资源到货情况偏佳的情况下，钢企或稳定观望或下调采购价格。综合因素分析，预计废钢市场短期呈现偏弱走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1370元，比昨日持平；唐山地区重废市场报价在1630-1670元，比昨日下调20元。淄博地区重废市场报价在1600元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在1580元，比昨日持稳；上海地区重废市场报价在1470元，与昨日持稳；江阴地区重废市场报价在1670元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在1340元，比昨日持稳；重庆地区重废市场报价在1310元；佛山地区重废市场报价在1410元，比昨日下调20元。

生铁：国内生铁部分品种价格上调，市场成交情况一般。受需求清淡的影响，炼钢生铁市场成交暂无起色，小部分铁厂已经停产。铸造生铁市场个别地区仍以上涨为主，部分铁厂表示出货尚可。由于原材料铁矿石市场小幅上扬，对生铁成本的支撑力加大，导致铸造生铁市场较为活跃，商家有拉涨价格的意愿。综合以上因素，原材料的上涨和下游钢材价格的上涨或能使得生铁价格出现上涨空间。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2410元；翼城地区报2430元；临沂地区报2380元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报2650元；徐州地区报2550元；淄博地区报2520元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2630元；徐州地区报2560元；临沂地区报2660元。

钢厂调价：13日陕西龙钢螺纹钢价格上调50元，高线价格上调50元，盘螺价格上调50元；13日，唐山国义高线出厂价格降30元，盘螺出厂价格降30元；13日新抚钢对沈阳螺纹钢价格上调40元，高线价格上调50元；13日丹阳龙江杭州地区螺纹钢价格下调20元，盘螺价格上调50元；13日山东烟台新东方下调20元；13日，美锦钢铁螺纹钢出厂价格稳，线材出厂价格上调100元，，盘螺出厂价格上调50元；13日凌钢高线京津价格上调20元，盘螺京津价格上调20元；13日，柳钢高线价格上调50元，螺纹钢价格上调50元，盘螺价格上调50元；

钢厂动态：北京首钢与秦港股份公司签署战略业务；攀钢高炉跻身“高寿炉”行列；本钢北营公司氧气放散率攻关见成效；首钢：“严”字当头常抓不懈落实责任；“马钢牌”CSP结晶器家族又添新丁；凌钢为北京城市副中心供货

【国际行情】独联体方坯出口价继续攀升：独联体方坯出口价继续攀升，主流出口价涨至418美元/吨(FOB，黑海)，创2016年5月来最高水平，主要是受埃及市场需求强劲的拉动。 目前，埃及长材市场需求旺盛，价格上涨，轧钢厂正积极补充方坯库存。现乌克兰方坯到埃及成交432-435美元/吨(CFR)。土耳其螺纹钢出口价格涨势趋缓：由于报价继续维持在高位，本周土耳其螺纹钢出口价格涨势趋缓，买主抵抗情绪较浓。过去一个月，因国内价格飞涨，土耳其螺纹钢出口报价上涨30美元/吨。不过，目前市场对于短期内螺纹钢价格继续上涨的预期正在减弱。据土耳其当地市场人士消息，8月国内螺纹钢价格将较5-6月下滑，钢厂重新转向出口，而且贸易商认为国内市场需求量仅占产量的三分之二，因此出口量不可能一直维持在低位。本周，部分报价上涨至470美元/吨(FOB),高于买主的预期，有一位贸易商的报价较低，为455-465美元/吨(FOB)，但即使在455美元/吨(FOB)的价格水平也未有成交。听闻东非买主的出价不高于440美元/吨(FOB)。目前，土耳其螺纹钢出口价为450美元/吨(FOB)，较之前下跌4美元/吨。新日铁住金连续2月维持H型钢价格稳：日本新日铁住金公司(NSSMC)维持6月份(7月份轧制)国内H型钢合约价稳定。目前，东京SS400大型H型钢价格约7.5-7.6万日元/吨(682-691美元/吨)，与上月持平。NSSMC表示，市场询盘正在增加，供需偏紧，预计后期需求将有所提升。NSSMC附属H型钢经销商Tokiwakai集团6月末库存量为19.3万吨，环比降1.6%。据日本铁钢联盟数据，5月日本H型钢产量达33.7万吨，与去年同期持平，但环比增8.3%。

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