Lgmi:8月17日钢铁行业概览
发表日期:2017-8-17 17:23:32 兰格钢铁

【热点概览】[宏观与经济]发改委研究出台进一步激发民间投资活力的政策:16日从国家发改委获悉,今年以来,按照党中央、国务院决策部署,国家发展改革委着力推进供给侧结构性改革,加大关键领域和薄弱环节补短板工作力度,积极推进各项投资工作,取得了积极成效。发改委指出,下半年将深入推进补短板工作,有效激发民间投资活力,研究出台进一步激发民间有效投资活力的政策,促进经济持续健康发展。7月我国对外投资结构持续优化 房产文体同比降八成:20171~7月,我国境内投资者共对境外企业新增非金融类直接投资同比下降44.3%。虽然同比降幅依然较高,但与今年1~6月相比降幅有所收窄。我国境内投资者共对全球148个国家和地区的4411家境外企业新增非金融类直接投资,累计实现投资572亿美元,非理性对外投资得到进一步有效遏制。非金融类对外直接投资中,房地产业,文化、体育和娱乐业对外投资同比分别下降81.2%79.1%外汇局连续19月未审批QDII新投资额度:截至今年731日,已累计批准合格境内机构投资者(QDII)投资额度899.93亿美元。最近一次批准QDII投资额度已经是201512月。至今,已经连续19个月未审批新额度。今年以来,外汇局已经累计审批了14QFII投资额度,截至731QFII的投资额度达到932.74亿美元。今年审批了9RQFII投资额度,截至731RQFII的投资额度达到5482.41亿元人民币。贸易战阴影当头 中资美国并购交易额今年骤减65%金融数据与分析机构Dealogic上周发布报告称,中国在美并购所受审查越来越多,今年以来并购交易额已同比减少65%。去年,在海航收购希尔顿集团25%股权等高调交易带动下,这类并购交易额达到652亿美元的最高峰。报告称,由于限制更严,中国买家可能终止或者搁置可能发起的美国境内收购。而这不但会影响美国企业,也可能给从事并购业务的华尔街机构造成损失。

[钢铁行业]央企化解产能过剩进入关键期 煤炭及钢铁步伐加快:目前多家央企都制定了相关计划和具体方案,多个省市都在按照公布的去产能目标积极推进。国资委正在加快对涉及煤炭、钢铁等产能过剩严重的行业进行试点,建立优胜劣汰市朝退出机制,对不符合国家能耗、环保、质量、安全等标准要求和长期亏损的产能过剩企业,进行关停并转或剥离重组。山西焦化重启收购煤炭资产:在遭遇证监会否决之后,山西焦化对并购煤炭资产的热情不减。815日晚,山西焦化公告称,鉴于公司本次重大资产重组拟购买的资产具备良好的发展前景,继续推进本次重大资产重组事项将有利于提升公司的盈利水平和整体经营能力,有利于推进公司长期发展战略的实现,公司董事会决定继续推进本次重大资产重组事项。唐山港京唐港区全面停止煤炭汽运集港作业:815,随着机车汽笛声划破天际,首趟满载10035吨开顶箱集装箱的煤炭列车从山西抵达唐山港京唐港区。据悉,这是京唐港区积极贯彻落实环保部大气污染防治工作部署,转变煤炭集港方式的重要举措。至此,煤炭汽运集港作业在该港区成为历史。截至815,渤海湾港口全面禁止煤炭汽运集港作业。

【钢市综述】今日国内钢材市场止跌回升。其中建筑钢材价格全面上涨;热轧卷板市场涨幅有所扩大冷轧板卷市场价格下跌;中厚板市场小幅反弹涂镀市场价格偏强运行;带钢报价整体上涨;焊管价格止跌回涨;无缝管市场小幅上涨;型材市场价格反弹上涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材:今日国内建筑钢材价格全面上涨,个别城市持稳观望。夜盘期钢向上拉涨,早间昌黎、迁安钢坯价格涨20-30元,煤改气政策效应持续发酵。多重利好消息使得今日早间国内建筑钢材市场价格止跌观望,盘中出现反弹。今日主导城市除上海建材价格持稳外,其余主导城市涨30-80元不等。杭州、西安、武汉等主要二线城市建材价格上涨10-50元不等。今日早盘期钢一路上行,加之环保停产及煤改气政策发酵,贸易商积极进厂采购备货,市场心态出现好转,成交也随之转好。短期来看,期货早盘一路高歌,午后出现小幅回落;成本方面,唐山、迁安、昌黎钢坯资源累涨503770元。综合以上,预计明日国内建筑钢材市场价格以涨为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿前国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为为4363元(吨价,下同),涨27元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4138元,涨22元。主导城市方面:北京6.5高线4580元,涨30;三级螺纹钢(25mm)主流规格4030元,涨40;上海市场高线4290元,持稳;三级螺纹钢(25mm)主流规格3990元,持稳。

热轧:今日国内热轧卷板市场涨幅有所扩大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截至2017817,国内十个重点城市5.5mm普碳热卷均价4041元(吨价,下同),均价较上个交易日涨35元,较上周同期持平,较上月同期涨326元。早盘,钢坯率先拉涨20元,为市场提供信心支撑。随着期盘开市,黑色系商品全线大涨不断推升市场人气,多地热卷价格大幅反弹。价格上涨后,部分地区出货情况有所回暖,但也有部分地区成交依旧不尽如人意。盘中随着期货涨幅略有收窄,叠加成交放量不明显,部分地区热卷报价出现松动迹象。好在目前卷板库存量依然偏低,供应压力不大,贸易商心态比较积极。综合来看,政策面及消息面的综合利好持续炒作,市场看多情绪比较明显,预计短期内国内热卷卷板市场或震荡偏强运行。但同时需要密切关注炒作消息的变化以及市场成交情况。

冷轧:今日开市,国内冷轧卷板市场价格上周。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至817,国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4687(吨价,下同),与昨天相比涨34元。期货夜盘低开高走,午盘后虽然有回调,但整体仍是震荡上扬,受此影响现货市场看涨心态积极,报价纷纷上调为主。从具体市场情况来看,目前市场仍是利好因素占据主导,客户不愿主动降价,只要有涨价机会就会利用。此外今天唐山有消息称,钢企煤改气提前至91号,届时很多厂家面临集中停产,对价格也有一定的推动,霸州所有钢企年底前全部退出,一些列的消息炒作导致部分市场出现抢货现象,但大多市场较为离职,价格涨幅控制在30-50元,成交一般。下游客户的采购仍是谨慎观望为主,成交大多集中在贸易商之间,因此价格继续上行空间受限。预计近期国内冷轧市场价格以震荡调整行情为主。

中厚板:今日国内中厚板市场小幅反弹。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截至2017817,国内重点城市20mm中板均价3897元,较上个交易日涨13元,较上周同期跌38元,较上月同期涨255元。早盘,钢坯价格率先拉涨20元令市场心态好转。随着期货开盘,关联期货品种集体大涨,现货市场拉涨热情也比较高涨。盘中,个别中厚板厂暂缓接单,也有个别厂上调锁价。受此影响,部分上午报稳的地区午后出现上涨。成交方面,据贸易商反馈,受价格上涨刺激,市场整体出货情况有所好转。库存方面,近期中板库存仍旧处于下降通道,对价格仍有支撑。且在当前炒作氛围较浓的局面下,市场看涨心态和挺价意愿较为明显。有鉴于此,预计短期内国内中厚板市场或盘整趋强运行。

涂镀板材今日,国内涂镀板材市场价格偏强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止817,十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4963(吨价,同下),较昨日涨14元,十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5683(吨价,同下),较昨日涨23元。期货价格再次拉涨,现货市场部分地区报价出现上涨,主要是以国营厂家资源为主,民营厂家资源表现相对平稳,主要是各大钢厂9月份指导价格暴涨,订货成本走高,加之社会库存较低;同时市场价格经历了短暂回调之后目前已基本宣告回调结束,价格有望迎来新一轮上涨。近期市场成交较差,一方面是需求不理想,下游多处于观望状态,另一方面是现有价格较高,终端接受程度较差,并没有做库存的打算,都在等待价格进一步回调。短期内预计国内涂镀板材市场震荡盘整行情为主。

热轧带钢:今日,国内带钢报价整体上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4157,较昨涨48元。晨间部分方坯厂即出价涨20,唐山小窄带出厂开盘强势拉升70-80元,出货可,总体成交与昨相差不多,现主流含税4060元。宽带方面,唐山地区主导钢厂355mm系列带钢含税4050,涨50,770mm以上规格涨70;霸州地区主导钢厂355mm以下带钢4110出厂,涨60元;另据悉,前进钢厂近期安排原料消耗,基本确定全线产能退出。市场方面,华东、华南地区价格全面上涨,成交有所放量,部分商户受环保影响有惜售迹象。综合来看,环保改造计划提前,部分需求提前采购,期现市场再次配合实现量价回升,厂商心态较乐观;加上午后成本钢坯再涨303770元出厂。预计明日带钢价格继续窄幅偏强。

焊管:今日,国内焊管价格止跌回涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4(3.75mm)焊管的平均价格为4354元,比昨日价格上涨10元,其中中心城市唐山上涨60元、天津上涨20元、济南上涨20元,其他中心城市暂与昨日持平。从上周末以来,期货以及现货市场均出现大幅趋弱走势,市场观望心态不断增浓。但从昨天下午开始,市场上再传“唐山轧企91全部停产,具体生产时间不确定”的消息,个别品种出现小幅反弹。今日早盘,钢市几乎所有品种均出现明显上涨,受此消息带动,津冀地区管厂出厂价格止跌回涨,河北地区个别管厂出现盘中二次调涨的情况,目前河北地区主流管厂4寸焊管报价在4290元,比昨日上涨60元。市场方面,由于成交不佳,多数贸易商选择暂稳观望运行。总体来看,市场迟疑心态较为明显,不管是贸易商还是终端用户拿货均十分消极。但受成本端大幅上涨带动,短期内国内焊管报价或有跟涨可能。

型材:17日国内型材市场价格反弹上涨。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4335(吨价,下同),较昨日市场价格张37元;25#槽钢平均价格是4362元,较昨日市场价格涨60元;5#角钢平均价格是4324元,较昨日市场价格涨19元;200200H型钢平均价格是4107元,较昨日市场价格涨16元。夜盘迅猛拉涨,今日早盘开始唐山迁安地区普方坯涨303750元,加之唐山地区轧材企业煤改气改造截止时间提前至91完成,调坯厂家将出现集中停产检修现象,唐山市场迅速止跌,价格反弹上涨,且因成本压力其他市场也跟随反弹。具体来看,主导城市唐山地区价格累涨50-150元,钢厂接单较为顺畅;中心城市郑州、沈阳、成都、北京、太原、西安、上海、武汉、广州、天津、杭州等地价格涨10-100元,成交一般。钢坯方面:17日午后唐山、昌黎钢坯追涨30,现普碳方坯含税出厂3770,累计涨50元。目前部分贸易商有补货需求,不过终端采购方仍多谨慎观望为主,而市场仍处于低库存状态中,销售压力偏小,另据悉下半月唐山煤改气,天津全运会也将全面启动,炒作因素较多。考虑成本上涨,预计明日国内型材市场价格或将偏强运行。

【特钢动态】优焊线:今日品种线市场价格略有上扬,成交一般。环保政策持续发酵,夜间期钢翻红,今早钢坯拉涨,市场再度活跃,频繁拉涨,九江今日招标,经研究上扬50元价格,但是其他厂没有跟涨,持稳观望。对于后市,资源紧缺,政策炒作,钢厂挺价明显。预计品种线市场价格稳中向上。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:钢厂报:荣程 45#4500/吨,82B 4600/吨;九江45#-65#到津4170/吨;辛集澳森45# 到货价4230/吨,B4400/吨;济源45#4470/吨,B4490/吨;富伦45#4040/吨;潍钢45#4440/吨,B4470/吨。

[炉料动态]今日炉料市场整体上涨。铁矿石市场稳中上涨;焦炭市场大幅上调;废钢市场稳中上调;生铁市场多数平稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:国内铁矿石市场稳中上涨。国产矿方面,市场整体维持稳定,个别地区报价上涨,矿选厂商挺价力度较大。进口矿方面,港口现货价格多数矿种呈现上涨走势,个别矿种略有调整。今日受期钢大涨影响,钢坯以及成品材价格大幅上涨,且成交旺盛,使得多数贸易商看好近期市场,因此提价意愿较强。虽然长久来看钢材价格或难持续走高,但矿山开工进度不快,以及在进口矿价格仍处相对高位的情况下,矿商报价相对坚挺。综合考虑,预计短期国内铁矿石市场仍以趋扬态势为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为535-545元,上调5元。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在490元左右,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为735-745元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为71.5-72美元,上调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为583元,上调3元,61%麦克粉参考价格为556元,上调4元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为605元,上调5元,超特粉参考价格为377元,下调3元。

焦炭:国内焦炭市场呈现大幅上涨状态。近日,焦炭市场涨势颇显强劲,华北、华东地区焦化企业提涨呼声颇高,且对市场上涨颇显信心,推动焦炭价格上涨的主因还在于部分地区环保检查,致使焦化企业限产现象增多,焦炭供应表现短缺现象,刺激整体焦炭价格大幅上涨。以山东地区为例,今日各地再次上调80元,经过六轮上调,现已累计上涨360元,且有进一步上涨的预期。今日,双焦期货再显不俗走势,焦煤主力合约领涨黑色系期货品种,焦炭期货涨幅也处于高位,期现货市场均表现良好势头。综合因素来看,焦炭市场供应偏紧需求旺盛的状态短期内难有改观,焦企生产成本仍有上涨,预计后期焦炭市场将延续涨势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邢台地区准一级冶金焦1940元,比昨日上涨80元;唐山地区二级冶金焦1960-2020元,与昨日上涨80元,山西临汾地区二级冶金焦1810-1860左右,与昨日上涨80元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1770元,与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2000元,与昨日上调80元。

废钢:国内废钢市场稳中上调。目前,废钢市场经过持续上调后,个别钢铁企业废钢到货量明显增多,且出现压车现象,由此出现下调废钢采购价格,从而控制到货量的情况。华东地区废钢价格表现坚挺,部分钢厂上调废钢采购价格后,到货情况明显好转,但税票问题仍影响部分资源,山东地区受环保督查影响,部分废钢加工生产线停产,供货商收购量有所减少。总体来看,废钢市场的坚挺状态难有动摇,而受制于生产及供应缓解,短期内难现普涨现象。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在1340元,比昨日持稳;唐山地区重废市场报价在1720-1770元,比昨日持稳。淄博地区重废市场报价在1650元,比昨日上涨20元;辽阳地区重废市场报价在1630元,比昨日持平;上海地区重废市场报价在1560元,与昨日持稳;江阴地区重废市场报价在1740元,比昨日持稳;西安地区重废市场报价在1310元,比昨日持平;重庆地区重废市场报价在1400元,比昨日持稳;佛山地区重废市场报价在1460元,比昨日持稳。

生铁:国内生铁市场多以平稳为主,华北地区炼钢生铁小幅上涨,市场成交情况一般。据了解,部分铁厂表示现炼钢生铁下游采购谨慎,需求不多,成交多以一单一议为主。铸造生铁市场观望氛围浓郁。铸件厂对铸造生铁采购积极性欠佳,故下游订单量开始减少,对铸造生铁市场难以形成有力支撑。据了解,现铸造铁厂停产、减产现象较普遍,市场现货资源不多。据铁厂透露,近日原材料市场稳中趋涨,对生铁市场形成较有力支撑,但下游需求仍未见明显好转,因此价格暂时报稳。综上所述,预计后期国内生铁市场整体维持平稳态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报2640元;翼城地区报2620元;临沂地区报2530元。铸造生铁(Z18):翼城地区报2970元;徐州地区报2800元;淄博地区报2770元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报2950元;徐州地区报2820元;临沂地区报2850元。

钢厂调价:17日,广西盛隆(桂万钢)出台最新价格政策,对广东地区螺纹钢价格上调20元,高线价格上调20元、盘螺价格上调20元;17日,首钢长钢螺纹钢出厂价格上调30元;17日,山西新金山螺纹钢出厂价格上调30元;17日,山西立恒高线出厂价格上调75元、盘螺出厂价格上调75元;17日,辽宁后英线材出厂价格上调80元;17日,武安明芳高线价格上调30元;17日,迁安九江线材出厂价涨100元;17日,江苏鑫林杭州地区螺纹钢价格上调20元、上海地区螺纹钢价格上调20元;17日,鞍山宝得对型材价格上调30元;

钢厂动态:河钢唐钢不锈钢公司对接高端取得新突破;本钢浦项:强化责任担当 狠抓责任落实;本钢板材三冷轧厂:坚定工作理念 抓好工作落实;首钢:企业围绕市场转产品跟着用户走;通钢公司降低炼铁成本见成效;陕钢龙钢:点滴之举铸就安全大堤;陕钢龙钢:全线发力保废钢 协同联动助超越;马钢:坚定理想信念 增强“四个意识”凝聚改革发展强大动力;天管美国无缝钢管项目二期建设正顺利推进;攀钢冶材公司工艺优化项目稳步实施;华菱衡钢:品牌效应凸显供货世界最长跨海大桥;晋钢炼铁一厂抑制扬尘办法简单效果好;萍安钢能耗指标呈现良好态势;河钢邯钢钢水碳氧积降至0.0022

【国际概览】马来西亚Megasteel第三次提交热卷保障措施调查申请:继马来西亚国际贸易与工业部(Miti)今年4月决定对螺纹钢和盘条实施保障措施税后,Megasteel钢铁联合企业再次向Miti提交申请,要求对进口热轧板卷征收保障措施税。马来西亚政府将在30天或60天内决定是否启动调查。 自2011年以来,Megasteel已提交三次保障调查申请。20114月,Megasteel寻求对热卷征收35%保障措施税,声称2007-2010年进口严重损害本国钢铁产业,但遭到下游用钢企业以及日本、中国、印度尼西亚和韩国、泰国等的强烈反对,最终Miti未启动调查。20157月,Megasteel再次提交申请,Miti调查发现热卷进口量并未对国内钢铁产业造成损害或潜在的威胁。有趣的是,2015Megasteel对自中国和印度尼西亚进口热卷的反倾销调查申请获成功,2015214开始征税,期限5年,中国热卷反倾销税率6.35%-12.19%,马来西亚11.20%。尽管过去两次的保障措施调查申请未被接受,这次申请仍可能引发冷轧和镀锌板等下游企业的强烈不满。即使Miti启动调查,对中国出口影响不大。据钢联数据,去年中国对马来西亚热卷出口约25万吨,今年上半年出口约10万吨,尤其是目前中国国内市场价高,下半年出口难度较大。 Megasteel为马来西亚最大钢铁生产厂家金狮集团掌控,是该国首家生产用于汽车、机械和建筑业等扁平材的首家钢铁联合企业,热卷年产能320万吨,冷卷年产能145万吨。

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