【热点概览】［宏观与经济］李克强主持国常会 优化营商环境增强外商投资信心：国务院总理李克强9月13日主持召开国务院常务会议，听取国务院第四次大督查情况和重点政策措施落实第三方评估汇报，持续狠抓重大决策部署落实促进经济发展和民生改善取得更大成效。会议指出，督查是政府完善事中事后监管、提高政策执行力的重要举措。在连续3年开展全国大督查的基础上，近期国务院再次对18个省区市开展实地督查，并组织有关部门自查。外汇局连续20个月未审批QDII新投资额度：国家外汇局网站13日公布的数据显示，截至今年8月30日，已累计批准合格境内机构投资者(QDII)投资额度899.93亿美元。最近一次批准QDII投资额度已经是2015年12月。至今，已连续20个月未审批新额度。今年审批了16笔RQFII投资额度，截至8月30日，RQFII的投资额度达到5848.56亿元人民币。 中基协发布证券投资基金管理公司合规管理规范：为指导证券投资基金管理公司有效落实《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(以下简称《办法》)，提升基金管理公司合规管理水平，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《办法》、《中国证券投资基金业协会章程》,协会起草完成了《证券投资基金管理公司合规管理规范》，经协会理事会表决通过，现予以发布，自2017年10月1日起施行。人民币汇率引热议 升值有限贬值压力犹存：9月13日，由中国社科院国家金融与发展实验室和全球外汇结算银行(CLS集团)联合主办的人民币与外汇市场论坛在京举行。多位参会专家认为，未来人民币汇率持续升值的空间不大，可能还存在一定的贬值压力。2016年全年人民币兑美元中间价累计贬值幅度达6.8%。但进入2017年，人民币打破此前市场的贬值预期一路飙升，截至9月11日，人民币升值幅度累计逾6%。

［钢铁行业］8月印度钢材出口量及消费量 提高进口量激增：印度钢铁企业联合会数据表明，印度成品材8月出口量同比上涨35.9%至923,000吨，是本财年(4月1日起)迄今为止最高月出口量。印度国内成品材表观消费量上涨4.6%至740万吨。过去12个月期间印度新增的钢铁产能大多被出口消化，而国内钢材需求增速迟缓。市场希望政府能在截至2018年3月份的本财年内增加开支，从而刺激钢材消费。大商所调整铁矿石期货合约质量标准：9月13日，大连商品交易所(简称“大商所”)发布《关于修改铁矿石期货合约质量标准的通知》，根据我国当前铁矿石现货市场变化，对交割标准品以及替代品的相关指标和升贴水进行调整，调整后的规则自铁矿石1809合约起施行。大商所相关部门负责人在接受采访时表示，新标准鼓励市场接受度好、供应量稳定的主流矿种进入交割范围，以改善期货价格代表性和稳定性，让企业更放心的参与期货市场。河北对钢铁、焦化、铸造行业实施部分错峰生产：昨天，河北省召开全省秋冬季大气污染综合治理攻坚行动电视电话会议。省长许勤出席并讲话，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于生态文明建设及环境保护的重要讲话和指示精神，按照京津冀及周边地区大气污染防治协作小组第十次会议部署，大力弘扬塞罕坝精神，认真落实我省大气治理“1+18”政策体系，坚持科学治霾、协同治霾、铁腕治霾，只争朝夕打好蓝天保卫战。哈市钢铁水泥企业明年起须持证排污：日前，根据国家环保部、省环保厅关于开展钢铁、水泥行业排污许可证管理工作的统一安排，按照时间表规定，哈尔滨市启动钢铁、水泥行业排污许可证的发放工作，今后相关企业必须持证排污、按证排污。钢铁行业企业排污许可证的申请与核发将于2018年9月30日前完成。首次发放的排污许可证有效期三年，延续换发的排污许可证有效期五年。

【钢市综述】今日国内钢材市场小幅盘整。其中建筑钢材价格整体维稳；热轧卷板市场价格小幅回调；冷轧板卷市场价格下跌；中厚板市场总体平稳；涂镀市场价格弱势震荡；带钢价格下跌；焊管价格继续震荡盘整运行；无缝管市场稳中趋强；型材市场价格窄幅盘整。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材价格整体维稳。昨日期钢高位震荡后向下调整，唐山、昌黎钢坯价格小幅上涨，今日早间国内建材市场价格除个别城市有补涨操作外均以稳为主。今日主导城市北京、上海、广州除北京螺纹钢涨10元外皆以稳为主。武汉、成都、沈阳等主要二线城市建材价格均稳。今日期螺低位震荡，市场心态转为观望，盘中部分城市商家有追跌操作，终端用户采购热情有减，市场出货一般。短期来看，早间期螺低位震荡，午后一路下行；成本方面，唐山、昌黎、迁安钢坯价格均稳。综合以上，预计明日国内建筑钢材市场价格或将有所下调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿前国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4553元(吨价，下同)，较昨日价格涨3元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4217元，较日价格跌1元。主导城市方面：北京6.5高线4780元，与昨日价格持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格4030元，较昨日价格涨10元；上海市场高线4560元，与昨日价格持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格4100元，较昨日价格跌10元。

热轧：今日国内热卷价格小幅回调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在4233元，较昨日下跌8元，较上周同期下跌44元。今日开盘，国内重点城市热卷价格稳中回调，市场呈现下落态势。据悉，今日期货市场价格又现动荡，价格拉涨不利，价格未有增长。贸易商目前心态稍显纠结，对于后市整体迷茫，不敢轻易做出预期，均以稳定操作为主。不过笔者以为，虽然近期价格上拉涨不利，不过从消息面看，昨日唐山地区型钢企业面临停产消息，对于后市期货市场以及钢坯价格会有一定影响，价格上涨期或会在不远处来临。从成交来看，目前贸易商整体出货一般，库存普遍处于偏低水平，因此出货压力并不是很大，价格回落并不明显。能够对价格形成硬性支撑。今日多地钢坯价格小幅上涨，可见就整体热卷水平现在仍较为盘整，价格下落基本也维持在50元之内，跳水行情出现的可能性不大。不过后市在消息面炒作的影响下，不排除价格有大幅增长可能。

冷轧：今日，国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至9月14日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4769元(吨价，下同)，与昨天相比跌11元。今日开市国内钢价上涨乏力，部分地区现货价格出现松动。今日北方主导城市京津市场随着需求跟进不足，加之目前钢厂资源陆续到货，前期短缺资源得到补充，现货价格上涨动力不足，部分资源价格出现松动。而北方其他地区也受需求影响，基本处于维稳状态。而华东区域上海地区受今日期货弱势走势影响下，市场信心略有转弱，部分商家心态有所变化。就目前来看，导致市场整体看涨情绪逐步开始降温，同时部分受环保检查造成的减产力度也逐步减弱，短期内在在缺乏明显利好因素支撑下，价格将逐步偏向理想，需求将决定价格走势。短期内预计国内冷轧卷板市场价格或将震荡运行。

中厚板：今日国内中厚板市场总体平稳，部分地区小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在4145元，均价比昨天下跌21元，较上周同期上涨191元，较上月同期上涨172元。北京、上海、天津、武汉等城市的中厚板重点市场价格均出现小幅下跌，其中邯郸地区跌幅明显，下跌40元。截止发稿时，热卷期货市场经历多日持续下挫后，今日黑色系期货依然比较乏力，下跌达6个点。昨日钢坯整体价格小幅下调后，由于钢材现货市场整体平稳，随着开盘成交情况不断好转，钢坯价格持续高位盘整运行。受期货和钢坯价格持续震荡的影响，现货市场中厚板价格的涨势放缓，并伴随着小幅下跌，甚至出现了多日连续震荡的现象。一方面，中厚板商家对市场的心态比较稳定，对市场的钢材需求，很有信心。但是近日大量钢厂调低价格，甚至低于市场价，加之黑色系期货市场的乏力。这些使得商家目前处于对钢材市场价格的犹豫和观察阶段。另一方面，社会对钢材的需求度量在不断提高的，目前确实处在钢材销售旺季的黄金周期。当然市场是最好的试金石，重点在于市场对中厚板的库存消化程度。综上所述，预计明日中板市场价格高位盘整运行。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格弱势震荡。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止9月14日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5076元(吨价，同下)，与昨日相比持平；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5758元(吨价，同下)，与昨日相比降10元。期货价格出现回调，对现货市场支撑力度减弱，今天多地商家报价持稳为主，且有暗降成交现象。据了解，目前钢厂方面受环保影响较大，昨日更是出现唐山钢厂全部停产检修的消息，但这并未成为钢铁市场新的炒作因素，价格仍旧弱势运行。其中博兴、上海镀锌价格暂稳，北方地区天津彩涂板价格弱势回调，跌100元。从市场需求情况来看，成交一直不理想，大部分终端客户是一种谨慎观望心态，继续补货意向不强，消化自身库存为主。总体来说，当前市场仍缺乏需求支撑，但大跌的可能性不大，应谨慎操作，预防回调风险。预计短期内国内涂镀板材市场价格将以小幅震荡行情为主。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4266，较昨日跌12元。期货夜盘低开低走，上午略有反弹，但午后出现大幅跳水，现货市场心态不稳，看涨心态减弱。从具体市场情况来看，贸易商反馈今天成交不佳，下游客户采购积极性较差，很少有提前做库存准备。昨天市场盛传唐山丰润区调坯轧材企业被一刀切轻质停产，违规企业一经查出可能面临断电，取消政治资格、纳入散乱污企业范围等严惩，如果消息属实，钢坯价格或面临大幅回调，届时带钢成本支撑减弱，也难有出色表现，午后昌黎部分钢坯资源降80元至3720元，预计明天开盘国内带钢价格或有大幅回调现象。

焊管：今日，国内焊管价格继续震荡盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4422元，比昨日价格下跌2元。各中心城市除唐山降20元外，其他大部分中心城市价格普遍选择报稳观望。昨日下午，一则“唐山型钢全面停产”的消息打破了近期钢市持续的震荡拉锯行情，从昨天下午开始型钢价格开始上涨，截止午盘涨幅达100多元。但此次型钢的涨价并未带动其他更多的品种，钢坯因需求大幅降低成交明显受阻，价格也有趋弱走势，另外带钢等原料价格也出现小幅下跌。因成交不畅，焊管方面对此次环保消息也显得无动于衷，今日开盘河北地区主流管厂出厂报价小幅下跌，目前唐山主流4寸焊管出厂价格在4250元左右，比昨日降20元。市场方面，今日大部分地区焊管价格报稳，成交不景气，市场观望情绪较浓。综上所述，焊管市场仍显得较为谨慎，短期或继续盘整观望为主。

型材：14日国内型材市场价格偏强运行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4472元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨35元；25#槽钢平均价格是4524元，较昨日市场价格涨56元；5#角钢平均价格是4444元，较昨日市场价格涨30元；200200H型钢平均价格是4228元，较昨日市场价格涨2元。

受环保督查丰润区调坯轧钢企业全部停产整治的影响，型钢企业基本全面停产，环保炒作下唐山价格暴涨!具体来看，主导城市唐山地区价格涨90-210元，一天之内甚至连涨四次，出货火爆；中心城市北京、沈阳、上海、武汉、郑州、南京、太原、天津、重庆、西安、成都、广州等地价格涨20-100元，成交一般。今日受环保影响，华北地区整体交投氛围明显提升，但华东地区市场氛围仍显谨慎，成交一般，华南地区下游需求表现不佳，利好利空相互博弈。早盘唐山、昌黎普碳方坯含税出厂3800元。今日期货飘绿钢坯成交不佳，且今日卷板螺纹成交均不佳，多数商家对今日型钢价格大涨的持久性并不看好。当前整体库存仍维持在较低水平，预计明日国内型材市场价格或较为坚挺。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格继续向上，成交不理想。上午钢材市场价格一直处于拉涨状态，直接影响九江招标涨50元/吨，涨后价格高位，市场订单不理想，且下午钢坯降80元，更打击了市场心态，订单寥寥无几。对于后市，市场资源仍然不多，钢厂生产积极性继续下降，需求一般，环保检查炒作，预计品种线市场价格短期盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#4450元/吨，82B 4550元/吨；九江45#-65#到津4500元/吨；辛集澳森45# 到货价4450元/吨，B钢4550元/吨；济源45#4650元/吨，B钢4670元/吨；富伦45#4190元/吨；潍钢45#4460元/吨，B钢4520元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场多数持稳。铁矿石市场震荡运行；焦炭市场强势不减；废钢市场持稳运行；生铁市场基本稳定。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场震荡运行。国产矿方面，市场价格暂时维持稳定，各地区市场成交气氛也无较大波动，钢厂仍保持按需采购的节奏。进口矿方面，港口现货价格震荡调整。据了解，现阶段港口主流块矿资源短缺较为明显，该因素支撑块矿价格维持高位，加上商家挺价、盼涨意愿较为强烈，因此近期块矿价格领涨铁矿石整体价格局面或将延续。钢厂方面目前铁矿石用量基本已经达到饱和，对铁矿石现货难以增量，因此近期钢厂采购政策仍为按需补库。目前进口矿港口现货市场整体询盘活跃度较好，但由于大商所铁矿石期货盘中跳水，使得市场观望情绪较高。综合以上因素考虑，预计短期国内铁矿石市场或呈现低品矿弱势，高品矿趋强的走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为530-540元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在500元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为740-750元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为74.5-75美元，持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为576元，下调1元，61%麦克粉参考价格为560元，下调1元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为590元，下调5元，超特粉参考价格为347元，下调3元。

焦炭：国内焦炭市场强势不减。河南大型焦企上调焦炭价格，使得该地区主流钢厂焦炭采购价格均同时接受上调。据了解，大型主流钢厂由于焦炭库存较低，为保证高炉正常开工，同时考虑到后期环保等不定因素的影响和供应上的不足，需求依然较好，多积极采购以提高库存。焦企库存依然低位，但由于焦炭价格持续涨高，市场心态多显谨慎，对后期乐观提涨情绪表现一般。预计后期国内焦炭市场价格提涨将有所放缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邢台地区准一级冶金焦2270元，与昨日持稳；唐山地区二级冶金焦2280-2300元，与昨日持稳，山西临汾地区二级冶金焦2010元-2060元，与昨日持稳。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价2060元，与昨日持稳。淄博地区二级冶金焦出厂含税价2260元，与昨日持稳。

废钢：国内废钢市场整体持稳运行。华北地区整体废钢市场主流持稳，个别厂小幅调整，波动幅度不大。在下游钢厂需求强劲、钢材市场运行偏强提振下，废钢走势稳中有涨。华东地区钢厂持稳，近期环保检查和天气因素对废钢市场到货情况略有影响，目前钢厂到货情况受影响不大，价格稳定。中西南地区近日个别报价小幅上调，周边市场价格持稳。总体废钢市场持稳，个别小幅调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1340元，比昨日持稳；唐山地区重废市场报价在1740-1760元，比昨日持稳。淄博地区重废市场报价在1680元，比昨日持稳；辽阳地区重废市场报价在1700元，比昨日持稳；上海地区重废市场报价在1600元，与昨日持稳；江阴地区重废市场报价在1780元，比昨日持稳；西安地区重废市场报价在1370元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1400元，比昨日持稳；佛山地区重废市场报价在1480元，比昨日持稳。

生铁：国内生铁市场基本稳定，安阳地区铸造生铁、球墨铸铁报价小幅上调，市场成交平平淡淡。据了解，虽然今日国内钢市略显弱势，但对生铁市场影响有限，多数厂商表示出货尚无明显好转。由于很多铁厂销售炼钢生铁盈少亏多，因此厂家生产积极性不高，市场上炼钢生铁流通量不大。同时下游采购也比较有限，故炼钢生铁市场呈现供需双低的现象。铸造生铁市场略好于炼钢生铁，多数铁厂订单正常。目前，厂商对生铁后市比较迷茫，所以出价比较谨慎，暂时以稳为主。从目前形势看，短期国内生铁市场依旧稳定运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2810元；翼城地区报2900元；临沂地区报2700元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3330元；徐州地区报3060元；淄博地区报2960元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3200元；徐州地区报3050元；临沂地区报3050元。

钢厂调价：14日，丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格下调30元；14日，石横特钢螺纹钢价格上调30元、盘螺价格上调30元；14日，山东闽源钢铁螺纹钢交易价格下调30元、普线价格下调20元；14日，山东莱钢永锋螺纹钢价格上调30元、高线价格上调30元、盘螺价格上调30元；14日，华伟钢铁对中板价格下调20元； 14日，鞍山宝得对型材价格上调20元；

钢厂动态：柳钢热轧厂前8个月生产管线钢3288吨；攀钢钒1号高炉系统联合检修竣工烘炉；南钢复合板产销破万吨；抚顺特钢连轧厂1－8月份生产入库量创3年来最好成绩；顺特钢第一炼钢厂8月份产量环比提高43.5%；宁钢全面启动2017年 “质量月”活动；长钢公司干熄焦率实现稳步提升；山钢莱芜分公司50吨电炉进入年修改造；钢铁主业回暖大股东华菱集团增持*ST华菱股份；本钢提出年度销售940亿 打出提质增效；首钢在冀总投资超1500亿元；太钢世界一流“绿色”原料场建成投用；安阳钢铁业绩向好成上涨催化剂 钢铁板块望再获关注；上半年主要钢企技术产品竞争力的提升；包钢矿业蒙古铁矿石和煤进口量双破百万吨大关；新兴铸管举行1280m3高炉开炉仪式；本钢成功研发热轧高强钢新品；方大特钢50余项“小革新”解决节能环保“大难题”

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