【热点概览】［宏观与经济］中国共产党第十九次全国代表大会在京闭幕：中国共产党第十九次全国代表大会在选举产生新一届中央委员会和中央纪律检查委员会，通过关于十八届中央委员会报告的决议、关于十八届中央纪律检查委员会工作报告的决议、关于《中国共产党章程(修正案)》的决议后，24日上午在人民大会堂胜利闭幕。中国经济体量全球第二 经济贡献超美欧日总和：今年前三季度，中国国内生产总值同比增长6.9%，经济连续9个季度运行在6.7-6.9%的区间。据IMF和世界银行测算，2013-2016年，中国对世界经济的贡献率平均为31.6%，超过美国、欧元区和日本贡献率的总和，居世界第一位。IMF预测2017年中国对世界经济增长的贡献率将达到34.6%。四大直辖市前三季度GDP出炉：数据显示，1-3季度北京全市实现地区生产总值19569.8亿元，按可比价格计算，同比增长6.8%，增速与上半年持平，比上年同期加快0.1个百分点。重庆经济整体稳定，前三季度经济增速为10%，位居全国前列。上海前三季度经济增速为7%，增速比上半年提高0.1个百分点。天津前三季度经济增速为6%。其中，第三产业增加值8180.63亿元，增长8.5%，高于全国增速。深市公司前三季度业绩稳定增长：截至10月24日，深市主板476家上市公司中已有41家公司如期披露三季报，合计实现营业收入约4153.01亿元，同比增长30%；实现净利润353.69余亿元，同比增长约39%。其中，营业收入实现增长的有34家，占比超过80%；净利润实现增长的33家，占比同样超过80%。

［钢铁行业］上市钢企前三季业绩普增 多家公司停牌推重组计划：截至10月24日，包括河钢股份、凌钢股份在内的13家上市钢铁企业披露了三季报。这13家上市钢企前三季均实现盈利，其中，*ST华菱、八一钢铁同比大幅扭亏。35家上市钢铁企业中，目前有6家处在停牌状态，正在筹划资产重组事宜。煤企五年减2802家 12省今年拟关退煤矿1000处：国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》要求，从2016年开始，用3年至5年的时间，退出煤炭产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右。2017年截至目前，山西、甘肃、内蒙古、河南等12省公布了《2017年度拟关闭退出煤矿名单》，总涉及煤矿近1000处。台塑河静钢铁Ⅰ期烧结工程全面投产：10月21日，由中冶长天总承包的台塑越南河静钢铁Ⅰ期2×500平方米烧结厂工程全面投产。该工程作为台塑集团在越南投资新建的千万吨级钢铁联合企业的重要子工程，是公司积极响应国家“一带一路”战略，努力“走出去”的标志性项目，也是中国企业在海外承建的首个特大型冶金烧结总承包项目。山西禁煤、限行成常态 环保升级加码提前启动：山西太原于24日第二次启动“限行”措施。在环保升级加码的背景下，以煤炭闻名的山西“禁煤”“限行”成为常态，今年秋冬的环保措施迅疾且凌厉。山西临汾已于23日启动为期5个多月的车辆限行措施。 10月31日起，阳泉“禁煤区”范围内除煤电、集中供热和原料用煤企业(包括洁净型煤加工企业用煤)外，禁止燃用煤炭。

【钢市综述】今日国内钢材市场继续稳中小涨。其中建筑钢材价格窄幅上行；热轧卷板市场平稳运行；冷轧板卷市场价格暂稳；中厚板市场价格持稳；涂镀市场价格小幅震荡；带钢价格上涨；焊管价格明显跟涨；无缝管市场价格持稳；型材市场价格窄幅盘整。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日开市国内建筑钢材市场价格窄幅上行。昨日夜盘期螺震荡运行，但随着今日早盘期螺开盘后犹如过山车式大幅拉涨，但拉涨后现货市场并未出现大面积上涨，相反在几次期螺大涨大跌后，市场心态回归理性，并未出现大面积跟风。今日北方主导城市北京、天津部分稀缺规格出现小幅上涨，华东、华南、西南等主导城市皆以小幅上涨或暂且观望为主，而其他二三线城市除部分稀缺规格上调外，基本以稳为主。目前已处于银十末尾，各地区整体需求差强人意，而北方环保影响下，工地施工受限，市场整体需求也较为不乐观。截至发稿前，随着期螺再次高位跳水，加之市场需求不足，预计明日国内建筑钢材市场价格或将出现调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4453元(吨价，下同)，涨7元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4089元，涨14元。主导城市方面：北京6.5高线4750元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3920元，涨20元；上海市场高线4470元，涨10元；三级螺纹钢3990，涨20元

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至10月25日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4723元(吨价，下同)，与上个工作日相比涨7元。期货市场，走势如过山车，早盘迅速拉涨后午盘收盘前急速下跌。从现货来看，早盘价格整体坚挺，市场到货有所增多，商家有一定库存，但市场需求一般，出货量不大，商家心态较为谨慎。目前国内外经济较为良好，考虑到十九大对环保的关注度，后期环保继续加码，政策方面不会放松，总体供应面紧缺状态短期难改，市场价格下跌空间有限。综上，预计短期国内冷轧市场价格仍有向上空间。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4238，较昨日涨0元。今日期货走势犹如“过山车”，早盘迅速拉涨后午盘收盘前急速下跌，期货大幅跳水，部分窄带厂家试探性上涨遭受打击不得已回吐以求出货，总体来看表现较为稳定，市场心态较为平稳。原材料方面，今日下午唐山普方坯稳，本地部分钢厂出厂3770元/吨，昌黎出厂报3770元/吨，现金含税。综合来看，国内外经济发展势头良好，加之十九大对环保的关注度，后期环保货继续加码，政策不会放松，所以供应面偏紧状态短期难改。综上，预计短期国内带钢市场价格仍有向上空间。

焊管：今日，国内焊管价格现明显跟涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4460元，比昨日价格上涨14元，其中中心城市唐山涨30元、天津涨10元、沈阳涨50元、武汉涨50元，其他中心城市暂稳为主。受原料不断趋紧以及限产预期影响，今日焊管价格普遍以小幅上涨为主，目前唐山主流4寸焊管出厂报价在4400元左右，比昨日上涨30元，但据厂家反应，价格上涨以后下游贸易商接受程度有所下降，成交明显受阻。下游市场方面，今日大部分地区焊管价格随上游价格出现上涨，个别地区暂时维稳观望为主。总体来看，目前北方市场大部分工程处于收尾阶段，终端需求呈不断下降趋势，南方表现稍好，但由于环保因素的影响，市场成交依然偏弱，总体观望情绪较浓。综上所述，短期国内焊管报价将继续盘整运行。

型材：25日国内型材市场价格盘整趋强运行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4438元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨2元；25#槽钢平均价格是4518元，较昨日市场价格涨5元；5#角钢平均价格是4401元，与昨日市场价格持平；200*200H型钢平均价格是4104元，较昨日市场价格涨2元。当前型钢价格表现震荡，一方面，钢材各品种价格表现偏弱，随着冬季的来临，下游工地停产情况增多，终端需求持续减少；另一方面，十九大对环保的关注度，后期环保或继续加码使得钢价又有政策上的支撑。今日来看，成本端较为乐观，但迫于市场成交乏力，现货报价暂以观望为主，具体来看，主导城市唐山地区价格稳中小涨；中心城市上海、沈阳、成都价格小涨10-20元；郑州、太原、天津、重庆、广州、北京、杭州、南京、西安、武汉等地暂稳。就成交而言，主导城市唐山成交再次回归弱势，华东、华南等地区需求清淡，价格持续上涨动力不足，库存较多的商家报价开始松动。钢坯方面：午后唐山、昌黎，迁安钢坯稳，现普碳方坯含税出厂3770元。钢坯走势良好，对型材价格有支撑，不过收盘期货走势较弱，预计明日国内型材市场价格或震荡盘整运行。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格稳定，成交一般。上午在期螺带动下市场拉涨，但是品种线材由于等待中午九江招标价格没有调整，直至中午九江以稳招标，进一步稳住了市场。但是下午，期螺跳水，钢坯下调，使得市场成交渐差。对于后市，淡季来临，需求减弱，市场观望情绪浓。预计品种线市场价格弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#4400元/吨，82B 4500元/吨；九江45#-65#到津4430元/吨；辛集澳森45# 到货价4430元/吨，B钢4480元/吨；济源45#4700元/吨，B钢4770元/吨；富伦45#4150元/吨；潍钢45#4500元/吨，B钢4620元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场稳中调整。铁矿石市场震荡运行；焦炭市场延续跌势；废钢市场持稳运行；生铁市场稳中走低。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场震荡运行。国产矿方面，市场整体维稳运行。据了解，近期国内钢材、钢坯价格有所上涨，加上期货市场波动较大，钢企在采购方面十分谨慎，且环保政策较为严格，多数钢企选择停采观望。由于矿企与选矿厂均停产，使得地区资源较为紧张，商家对后期市场多持看好态度，故市场整体多谨慎观望。进口矿方面，港口现货价格涨跌互现。铁矿石期货市场震荡势头不改，尽管港口现货价格有小幅上涨，但市场成交情况依旧一般，受限产影响钢厂采购情绪明显减弱，使得现货市场暂无起色。综合考虑，在钢厂对铁矿石的需求有所减弱的亲关系，预计后期国内铁矿石市场或无反弹可能，价格多以调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为465-475元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在475元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为665-675元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为61.5-62美元，上调1.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为478元，上调2元，61%麦克粉参考价格为458元，上调2元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为490元，持稳，超特粉参考价格为295元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场延续跌势。现阶段，焦炭市场连续下跌状态不改，山东当地主流钢企已累计下调焦炭采购价格500元，河北部分钢厂也因焦炭资源到货量较多，从而下调焦炭采购价格。由于焦炭市场价格的持续下跌，部分焦企出现亏损现象，焦炭供应端限产未达到预期，从而使得焦炭资源供应量大幅增加，而环保因素致使钢厂高利润限产，从而对焦炭需求从根本上减少，钢企对焦炭价格的压价频率也明显加快。目前，焦炭市场的弱势状态难有改观，随着焦炭价格的大幅下跌，促使部分焦企出货积极性减弱，稳价意愿有所提升。综合因素来看，预计短期内焦炭市场将表现弱势，下滑状态仍有持续。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦1860-1870元，与昨日持平；邢台地区准一级冶金焦报1970元，较昨日持平。唐山地区二级冶金焦1800-1900元，与昨日持平，山西临汾地区二级冶金焦1730-1750元，与昨日下调100元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1820元，与昨日持平。淄博地区二级冶金焦出厂含税价1750元，与昨日下跌100元。

废钢：国内废钢市场持稳运行。目前，随着废钢市场新一轮涨价过后，华东地区废钢市场价格已远远高出前期，废钢供货商心态较好，出货表现积极，致使钢厂内废钢到货量有明显提升，短期内调涨的可能性减弱。华北地区废钢价格整体处于高位，且需求量较大，后期也将延续挺价状态。东北地区钢铁企业多根据自身废钢库存情况采购资源，优质料型废钢销售优势明显。综合来看，近期废钢市场仍表现向好状态，短期内价格保持稳定。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1700元，比昨日持稳；唐山地区重废市场报价在1800-1850元，比昨日持平。淄博地区重废市场报价在1720元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在1730元，比昨日持稳；上海地区重废市场报价在1610元，与昨日持平；江阴地区重废市场报价在1850元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在1370元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1400元，比昨日持稳；佛山地区重废市场报价在1460元，比昨日持稳。

生铁：国内生铁市场稳中走低，炼钢生铁、球墨铸铁报价持稳，铸造生铁市场下调报价，市场整体成交情况较为清淡。据了解，炼钢生铁现阶段在产铁厂稀少，市场资源偏紧，钢厂采购积极性尚可，商家心态向好，但考虑到原材料焦炭价格不断走低，生铁成本支撑动力减弱，因此铁厂暂时持稳观望为主。铸造生铁、球墨铸铁方面，铸造厂开工率较低，生铁需求低迷状态不改，铁厂库存渐增，随着原材料市场走弱，商家心态悲观。以目前形势来看，生铁市场暂无利好消息提振，因此预计短期国内生铁市场延续稳中偏弱态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2820元；翼城地区报2850元；临沂地区报2750元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3210元；徐州地区报2870元；淄博地区报3020元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3100元；徐州地区报2970元；临沂地区报3020元。

钢厂调价：25日，山西首钢长治螺纹钢出厂价格上调30元，线材出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；25日，迁安九江线材出厂价格上调30元；25日，辽宁后英线材出厂价格上调20元；25日，江苏鑫林钢厂杭州地区螺纹钢价格上调20元、上海地区螺纹钢价格上调20元；25日，山东闽源钢铁螺纹钢交易价格上调30元；25日，山东莱钢永锋螺纹钢价格上调30元、高线价格上调30元、盘螺价格上调30元；

钢厂动态：北海诚德热轧加热炉热负荷投产；安钢100吨电炉复产改造工程热试成功；榆钢三号高炉投产；台塑河静钢铁Ⅰ期烧结工程全面投产；抚顺特钢实林公司全面超额完成今年前三季度生产任务；马钢新能源汽车用电池壳钢实现批量供货；首钢供长城汽车板市场份额突破30%；河钢高端容器钢供货马来西亚大型石化项目；宝钢不锈“质量月”专项劳动竞赛成效显著；中国宝武继续保持盈利领先 加速推进转型发展；福建三明钢铁集团：转型瞄准新方向；炼铁二厂节能降耗见成效；邯郸特管：热轧产品月签单量突破记录；水钢建材驶入科技发展快车道；

【国际行情】三大矿山发布铁矿石产量数据 淡水河谷创新高：淡水河谷三季度铁矿石产量创单季新高1.淡水河谷2017年第三季度总产量为9511万吨(包括从第三方购买的量)，较二季度增加330万吨，北部系统运营提升和S11D项目的增产是总产量上升的主要原因。2.淡水河谷2017年产量目标仍维持在3.6—3.8亿吨，但长期目标产量仍然是每年4亿吨。 3.淡水河谷2017年第三季度在亚洲的混矿总量约为1930万吨，较去年同期增长了1020万吨。主要得益于淡水河谷通过现行的策略，提供了更为灵活的供应方式，且为灵活的应对市场，淡水河谷提升了离岸混矿的容量。4.北部系统：2017年第三季度产量为4500万吨，环比二季度增8.5%，同比增16.4%。主要原因：S11D项目的增产、卡拉加斯矿山和工厂运营业绩的提升以及良好的季节性天气。5.东南部系统：2017年第三季度产量为2690万吨，较二季度减少60万吨，较去年同期减少30万吨。主要是淡水河谷为获取更高的利润，缩减了一些矿区的产量。6.南部系统：2017年第三季度产量为2260万吨，与二季度持平，但同比减少12%。和东南部一样，淡水河谷为获取更高的利润，缩减了一些矿区的产量。7.中西部系统：2017年第三季度产量为60万吨，与二季度和去年同期均持平。8.淡水河谷2017年三季度平均铁品位为64.1%，较二季度的63.8%稍有增长。主要是淡水河谷缩减了高硅矿的产量并实施了提高铁矿石价格实现的战略。

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