【热点概览】［宏观与经济］前三季度物流业总收入6.3万亿 增长13.3%：增速比上年同期提高8.6个百分点。前三季度，进口货物物流总额9.2万亿元，同比增长10.8%，增速比上年同期提高3.7个百分点，前三季度全国社会物流总额为184.8万亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%。第3批混改试点将启 44家上市国企因重大事项停牌：目前A股市场共有1054家国有企业，其中地市国资控股企业287家、央企国资控股企业371家、省属国资控股企业386家以及10家其他国有企业。值得注意的是，截至10月30日，共有56家国有企业处于停牌状态，其中12家为临时停牌，44家因重大事项停牌。税延养老险准备就绪 有望为资本市场输送千亿弹药：作为未来重点推行的我国养老金第三支柱，包括个人税收递延型商业养老保险试点在内的商业养老险业务，正成为保险公司发力的重点。据了解，保险业已经做好了税延养老险准备工作，相关试点一旦启动，马上可以有效衔接。中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险等四家上市险企，有望进入试点保险公司的首批名单。三季度社保基金加仓幅度达20% 减持涨幅过大个股：截至10月30日，三季度社保基金持有486只上市公司股票，相比上一个季度，社保基金的持仓数量从92.3亿股增加到110.4亿股，增仓18.1亿股，幅度达20%。低估值依然是社保基金选择个股的首要标准，从社保基金目前的持仓情况来看，其中约2/3的股票动态市盈率在50倍以下。

［钢铁行业］神华前三季度日赚1.3亿元 赚钱能力创五年新高：神华发布的2017年三季报显示，公司前三季度实现营业收入1825.35亿元，同比增长46.3%，归属于母公司股东净利润356.49亿元，同比增长106%。神华表示，前三季度煤炭价格维持高位，公司煤炭价格上涨叠加销量回升，营业收入增幅显著，煤炭需求旺盛带动铁路、航运运量回升，煤化工主要产品整体价格回升。冬季限产抑制需求 大连铁矿石触及逾四个月低点：大商所主力1月铁矿石合约半日收跌2.16%，至每吨430元，盘中触及主力合约自6月21日以来的最低位每吨423.5元。该合约月线料跌5%。大商所主力1月焦煤合约上涨1.36%，至每吨1,117.5元。主力焦炭合约下滑0.66%，至每吨1,722.5元。山东化解粗钢产能527万吨 完成今年去产能任务：据山东省经济和信息化委员会相关负责人介绍，国家批复下达给山东省的2017年化解过剩产能目标，目前已经完成。截至9月底山东省钢铁行业今年去产能设备已全部关停退出，化解过剩产能生铁175万吨、粗钢527万吨。河北今年完成压减炼铁产能2022万吨 炼钢产能2261万吨：河北环保厅厅长高建民31日表示，截至目前，今年河北省已淘汰燃煤小锅炉3.36万台5.05万蒸吨；完成压减炼铁产能2022万吨、炼钢产能2261万吨、水泥产能201.5万吨、平板玻璃500万重量箱、焦化产能808万吨；共削减煤炭消费量3845万吨。

【钢市综述】今日国内钢材市场继续小跌。其中建筑钢材市场整体继续下跌；热轧卷板市场小幅下跌；冷轧板卷市场价格暂稳；中厚板市场整体小幅下跌；涂镀市场价格维稳运行；带钢价格下跌；焊管市场继续弱势运行；无缝管市场稳中趋弱；型材市场价格持续走弱。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材整体继续下跌，但午后京津冀地区出现企稳反弹迹象。价格下地主要诱因是昨日期货下行后的市场随行行为，需求不振及月末资金压力同样影响行情走势。早间开盘市场整体下跌。盘中天津错峰限产消息传出，期钢迅速拉高，午后收涨1.03%。北京、天津现货市场迅速跟进，价格小幅上涨20-30元，二三线市场低价逐渐想高价位靠拢。但从成交表现来看，各地仍然差强人意。唐山地区昨日已经发出通知，停产的同时建筑工地也受到限制，需求不振，而资源的紧缩也导致资源南下较为困难。预计明日国内建筑钢材行情或有小涨，但后期难以持续。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4393元(吨价，下同)，跌13元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4014元，跌11元。主导城市方面：北京6.5高线4740元，跌20元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3840元，持平；上海市场高线4410元，跌10元；三级螺纹钢3940，持平。

热轧：今日国内热轧卷板市场小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2017年10月31日，国内十个重点城市5.5mm普碳热卷均价4088元(吨价，下同)，均价较上个交易日跌13元，较上周同期跌93元，较上月同期涨26元。早盘开市，期螺、期卷小幅反弹但力度不大，是以市场报价多维稳运行。盘中随着期货涨幅的扩大，部分敏感区域报价小幅上调，成交也相对好转。就目前市场而言，进入供暖季，为保证空气质量，近日环保停产限产消息不断。黑色系期货震荡不止，也给钢市带来些许不确定性。环保限产带来的供应端收缩利好和需求端萎缩利空仍处在博弈阶段，孰强孰弱还不明朗。另外，北方市场受季节性影响会加大北材南下的力度，华南、华东地区销售压力日益显现，需密切关注市场库存变化。短期而言，市场难有大的突破，预计国内热轧卷板市场或保持震荡运行局面。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至10月31日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4688元(吨价，下同)，与上个工作日相比涨1元。期货市场，今日螺纹、热卷等商品开盘便反向震荡上行，一改前几日的下行趋势，对市场价格起到了提振作用。受今日期货影响，现货价格稍显坚挺，今日全国冷轧价格暂稳行情为主，虽然成交情况表现偏弱，但贸易商惜货心态较浓，价格一直居高不下，因此下游多观望为主，呈现需求表现一般，仍是按需拿货状态。目前部分商家表示，现在市场库存正常，再加上市场成交情况近来表现一般，对后市情绪不报乐观。综上所述，预计短时间内冷轧价格或将盘整运行。

中厚板：今日国内中厚板价格整体小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在4118元，均价较昨日下跌11元，较上周同期下跌56元，较上月同期上涨89元。今日，上海、武汉、郑州、邯郸等地区中板价格均呈现小幅向下波动的趋势，其中北京和成都地区价格维持不变，然而上海单日下跌价格突破30元。国内中板市场总体运行平稳，呈现出高热后的趋于平稳的态势。一方面，黑色系期货截止发稿时，热卷期货已经上涨突破一个点。期货市场的火热并没有带动现货市场的跟涨。中板市场价格在经历月初的全面暴涨之后，本周全国总体中厚板价格走势表现为正常的涨后回稳，部分地区出现了较大跌幅，商家对市场的观望状态也逐步好转，不断坚定了对市场的信心，有助于活跃市场，提升现货成交率。另一方面，上周中厚板市场价格略有震荡下行，市场成交反馈一般。市场库存有所减少，部分规格存在短缺，因此短期内价格相对比较坚挺。但是考虑到目前市场基本面并没有根本改变，前期市场环保炒涨心态刺激好转，但下游一直处于观望状态，实际需求释放不足。综述所述，预计明日中厚板市场价格稳中略有小幅下跌。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格维稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止10月31日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4998(吨价，同下)，与上个工作日相比持平，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5718元(吨价，同下)，与上个工作日价格相比持平。今日期货市场盘面震荡攀升，趋强运行，现货市场也有所改善，市场心态稍有好转，成交尚可。昨日下午唐山突发限产政策，要求10月30日18时至11月2日18时，唐山钢企采取用湿法脱硫的烧结机、竖炉全部停产，采用半湿法脱硫的烧结机机械停产限产50%，焦化企业出焦时间延长到48小时，受此消息提振今日期货市场出现止跌反弹，终端采购积极性于昨日相比也有所提升。贸易商方面，今日商家反映整体表现不错，成交较昨日相比有所改善，但看空情绪稍浓。在钢材市场趋弱运行背景下，钢厂挺价效果突出，涂镀板材市场价格没有大幅下降，但由于成交难以跟进，需求持续疲弱，价格冲高也相对困难，多以窄幅震荡为主。在整体需求没有显著改善的情况下，预计短期国内涂镀板材市场震荡盘整为主。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4178，较昨日跌2元。期货夜盘价格仍保持低位运行，今晨开始震荡反弹，带钢现货市场各主导城市开市报稳为主，仅广州地区出现小幅下行。据厂商反馈，市场成交尚可，尤其是近日各地不断有限产消息传出，继昨天唐山突发限产后，今天天津也公布了错峰生产政策，明天开始实行，这也刺激了部分下游采购积极性，部分企业日产出清。从整体市场情况来看，近期市场行情不明朗，各方也大多保持观望，操作上都趋于谨慎，但在多地区陆续的限产政策公布后，或有提价心态。预计短期内国内带钢价格或以震荡上扬行情为主。

焊管：今日，国内焊管价格继续弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4423元，比昨日价格降3元，中心城市除唐山降30元外，其他中心城市暂稳为主。早间，受期钢拉涨提振，下游成材成交转暖，但个别品种涨跌依然有分歧。焊管方面，今日河北地区主流管厂出厂报价仍有小幅下调，成交持续弱势，目前唐山主流4寸焊管出厂报价在4270元左右，比昨日价格下跌30元。下游市场方面，由于期盘的拉涨及上游原料价格的小幅反弹，今日大部分地区焊管价格止跌企稳，市场观望情绪再次增浓，贸易商反应市场成交依然偏差。总体来看，目前市场依然比较弱势，上下游操作较为谨慎，因此短期国内焊管价格或继续窄幅震荡为主。

型材：31日国内型材市场价格持续走弱。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4368元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌15元；25#槽钢平均价格是4442元，较昨日市场价格跌14元；5#角钢平均价格是4341元，较昨日市场价格跌14元；200200H型钢平均价格是4048元，较昨日市场价格跌15元。夜盘期螺3546跌45热卷3836跌10；昨唐坯3680跌20，悲观情绪继续发酵，价格持续走弱。具体来看，主导城市唐山地区价格跌20-40元；中心城市上海、太原、天津、广州、沈阳、郑州、重庆、杭州、南京、武汉、北京、成都、西安等地跌10-30元。今日跌势范围扩大，跌幅较昨收窄，但就成交而言，主导城市唐山成交尚可，华北、华东、华南等地区在传统淡季来临之际，市场悲观情绪依旧不减。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯涨10，现普碳方坯含税出厂3690元。据悉，京津冀环保督查再加码，从外省多地抽调人员异地监督，唐山和天津地区限产政策继续发酵，下游需求持续低迷，供需两弱仍是市场主旋律，不过或许是久跌必涨、久涨必跌，近日市场价格较长时间下跌，在限产加强发酵下，个别地区止跌持稳，由此看来，成交平平下，预计明日国内型材市场价格或稳中窄幅震荡。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格稳定，成交一般。上午市场还是处于降价状态，午后随着钢坯反弹拉涨，市场也出现企稳反弹现象。究其原因，北方错峰限产消息的传出，期钢拉涨。对于后市，错峰生产使得各厂产量有不同程度的下降，同时加工企业也受到限制。预计品种线市场价格震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#4400元/吨，82B 4500元/吨；九江45#-65#到津4430元/吨；辛集澳森45# 到货价4380元/吨，B钢4480元/吨；济源45#4700元/吨，B钢4770元/吨；富伦45#4150元/吨；潍钢45#4500元/吨，B钢4620元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场稳中下行。铁矿石市场弱势下滑；焦炭市场持续走低；废钢市场再现涨势；生铁市场稳定运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场弱势下滑。国产矿方面，市场持续维稳运行。据了解，由于近期唐山地区出现中度至重度污染天气，市政府决定全市钢铁企业采用湿法脱硫的烧结机、竖炉全部停产，采用半干法脱硫的烧结机继续停限产50%的措施。多数钢企仍在观望，国产矿需求相对薄弱，仅有个别钢企压价采购。进口矿方面，港口现货价格持续下滑。虽成品材以及钢坯价格小幅回涨，但成材市场出货依旧不畅，黑色系预计仍有一波阴跌行情。综合以上因素考虑，预计短期国内铁矿石市场仍有下跌空间。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为465-475元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在475元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为665-675元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为58.5-59美元，持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为456元，下调5元，61%麦克粉参考价格为438元，下调5元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为472元，下调3元，超特粉参考价格为292元，下调3元。

焦炭：国内焦炭市场持续走低。现阶段，山东、山西、河北等地区焦炭价格相继大幅下跌，第八轮下调已拉开帷幕，焦企亏损面不断扩大。目前，焦企焦炭库存压力普遍较大，出货困难，主动限产范围也逐渐增大，抵制焦炭降价情绪逐渐增强。下游钢厂焦炭库存同样偏高，限产面积继续扩大的预期较强，对焦炭的需求进一步表现疲软，钢厂对焦炭价格打压态度暂时难以改变。整体来看，焦炭供需失衡局面暂未改变。上游焦煤保持较高价格，焦企要求焦煤降价呼声逐渐加强，高价焦煤对焦炭起到一定的成本支撑。预计短期内焦炭市场仍出现下滑状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦1710-1720元，与昨日持平；邢台地区准一级冶金焦报1870元，较昨日持平。唐山地区二级冶金焦1800-1900元，与昨日持平，山西临汾地区二级冶金焦1550-1600元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1820元，与昨日持平。淄博地区二级冶金焦出厂含税价1750元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场再现明显上涨状态。华东地区受当地大型钢铁企业大幅上调废钢采购价格影响，各钢企纷纷上调废钢价格，以吸纳更多废钢资源，减少资源大量外流。华北地区废钢价格持稳，唐山地区废钢价格依然处于高位，当地钢铁企业开始新一轮限产政策，由此对钢厂对废钢的需求受到小幅现在，但对于废钢价格影响不大。华中地区废钢资源到货情况一般，钢厂也有上调废钢采购价格的情况出现。综合来看，近期废钢市场上涨趋势仍有延续，各地区根据实际情况调涨价格幅度不一。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1700元，比昨日持稳；唐山地区重废市场报价在1830-1880元，比昨日持平。淄博地区重废市场报价在1800元，比昨日上涨80元；辽阳地区重废市场报价在1790元，比昨日持平；上海地区重废市场报价在1640元，与昨日上涨20-30元；江阴地区重废市场报价在1880元，比昨日上涨30元；西安地区重废市场报价在1370元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1400元，比昨日持稳；佛山地区重废市场报价在1460元，比昨日持稳。

生铁：国内生铁市场稳定运行，东北个别地区报价小幅下调，市场成交情况一般。据了解，乌海地区前期铁厂均停产，市场资源较为稀少，现周边钢厂采购积极性尚可，炼钢生铁货源较为紧涨，导致铁厂生产积极性增加，近日个别铁厂已经复产。山西地区球墨铸铁因成交一般，使得铁厂库存有增，市场议价空间增大。徐州地区生铁价格调整后市场成交一般，但库存压力尚可，商家暂无调价意愿。目前上游原材料焦炭市场仍处下行通道，生铁成本支撑力度趋弱，综合考虑，预计短期国内生铁市场仍以弱势为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2820元；翼城地区报2850元；临沂地区报2750元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3100元；徐州地区报2860元；淄博地区报2970元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3020元；徐州地区报2920元；临沂地区报2930元。

钢厂调价：31日，成实对成都、重庆地区螺纹钢价格下调30元、盘螺价格下调50元、线材价格下调50元；31日，山西晋钢高线出厂价格下调50元、盘螺出厂价格下调50元；31日，新抚钢对沈阳市场螺纹钢价格下调30元、高线价格下调30元、盘螺价格下调30元；31日，鞍山宝得对型材价格下调50元；

钢厂检修：首钢京唐冷轧2230mm生产线计划于11月16日开始检修，至11月30日结束，为期18天，日影响产量约在0.6万吨左右。方大特钢于10月29号对其一条螺纹生产线检修，预计检修时间10天，预计影响3200吨/天。

钢厂动态：西钢轧钢总厂维修车间对一轧冷床裙板液压缸销轴；泰钢不锈钢炼钢厂转炉烟气除尘成功技改；石钢工业用高端电机轴用钢成功供货西门子；攀钢钒炼铁厂4号高炉改造准备工作有序推进；攀钢钒轨梁厂万能一线开始年修；桃江新兴：冲刺四季度 奋力夺全年；河钢唐钢高强镀锌板首次批量出口葡萄牙；邢钢又一款合金冷镦钢获国外客户认可；杭钢旭石控股被评为新加坡发展最快50家企业；河钢承钢实行全过程质量管理满足海外用户需求；龙腾特钢全面推进精益管理；河钢宣钢线材事业部严抓质量客户追加订单；天工国际热轧薄板产线热试一次成功；河钢邯钢汽车结构钢合同兑现100%；河钢宣钢二次能源回收创效400余万元；

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