【热点概览】［宏观与经济］69家央企公司制改制进入尾声 涉及8万亿总部资产：根据国资委披露的数据，此次改制涉及69家央企集团、8万亿元总部资产，以及3200家全民所有制子企业。据北京市工商局公布的最新消息，截至目前，已有53家在京一级央企名称登记申请获核准，3家一级央企(中国国电集团公司、中国海洋石油总公司、中国储备粮管理总公司)、59家央企子企业已领取改制完成后营业执照。人民币汇率结束三连涨昨日下跌64个基点：11月27日，人民币对美元汇率报6.5874，较上一个交易日下跌64个基点，结束连续三日上涨态势。当日，在岸和离岸市场人民币汇率也出现了不同程度的下跌，截至记者发稿，在岸和离岸市场人民币汇率分别报6.6048和6.6002，较上一个交易日分别下跌20个基点和120个基点。工业互联网获金融支持 股权与债券融资并举：11月27日，《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》正式公布。《指导意见》提出，到2025年，形成3个-5个达到国际水准的工业互联网平台；到2035年，建成国际领先的工业互联网网络基础设施和平台；到2025年，建成10个左右具有较强示范带动作用的工业互联网产业示范基地；到2020年，工业互联网平台体系初步形成，支持建设10个左右跨行业、跨领域平台，建成一批支撑企业数字化、网络化、智能化转型的企业级平台等具体目标和任务。发改委三年规划 轨道交通装备等实现产业化：为加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，突破制造业重点领域关键技术实现产业化，发改委制定了《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》，《行动计划》提出，在轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、智能机器人、智能汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品、新材料、制造业智能化、重大技术装备等九大重点领域，组织实施关键技术产业化专项。

［钢铁行业］前10月工企利润同比增23.3% 煤炭钢铁等四行业贡献率超一半：国家统计局11月27日发布数据显示，2017年1~10月份，全国规模以上工业企业利润同比增长23.3%，增速比1~9月份加快0.5个百分点，10月份利润同比增长25.1%，增速虽比9月份减缓2.6个百分点，煤炭、钢铁、化工、石油等行业新增利润多，对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率为51.2%。江苏靖江进口铁矿大幅增长：据检验检疫部门统计，今年截至11月底，江苏靖江口岸共计进口铁矿65批次，73.93万吨，货值达3962万美元，同比分别增长41.3%、72.8%和102.2%。铁矿进口量受年初铁矿价格提升及部分企业刚性需求的双重刺激下大幅增长。就靖江口岸而言，铁矿单价也由去年同期的45.8美元/吨上升至今年的53.6美元/吨，上涨幅度为17%。宝武集团到2021年产能规模为8000万吨至1亿吨：宝武钢铁集团总经理陈徳荣27日表示，根据最新规划，中国宝武将分两步推进，第一步到2018年，中国宝武钢铁产业保持7000万吨至8000万吨的产能规模，第二步到2021年，中国宝武成为有国际竞争力的钢铁产业资本投资公司，适应“一带一路”倡议的国际化布局完成，产能规模为8000万吨至1亿吨，建成具有国际竞争力的精品智造服务商。智利对部分进口中国钢材实施反倾销措施：智利对部分进口中国钢材实施反倾销措施。根据智利政府的官方公报，负责调查进口价格扭曲的一个委员会已经对用于采矿业的中国产盘条施加反倾销税。委员会建议对进口盘条征收一年的关税，江阴兴澄特钢的税率为8.2%；东北特钢的税率9.8%；宝钢及其他中国公司的税率22.9%；新一代盘条进口可以豁免反倾销关税。

【钢市综述】今日国内钢材市场持续上行。其中建筑钢材价格继续上涨；热轧卷板市场价格小幅上涨；冷轧板卷市场价格暂稳；中厚板市场整体呈上升趋势；涂镀市场价格暂稳运行；带钢价格上涨；焊管价格继续坚挺；无缝管市场持续稳定，型材市场价格涨幅扩大。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格继续上涨，且上涨幅度依旧较大。受限产政策严格执行因素影响，今日国内各主要钢厂继续大幅推高价格，现货市场商家继续跟涨。钢厂涨幅较大，现货协议户跟涨幅度相对较小。由于北材南下数量减少，加上南方需求仍然较为火热，故钢厂敢于大幅度推动价格上涨。期钢整体呈现震荡走势，尾盘收涨幅度0.7%。受限产影响，钢坯需求有限，故价格并未上涨。短期内供需格局难有改变，价格继续高位行走概率较高，当然持续大涨也不现实，预计未来几日涨势将逐渐息止，进入需求消化阶段，价格涨幅缩小、逐渐趋稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4743元(吨价，下同)，涨61元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4507元，涨75元。主导城市方面：北京6.5高线4980元，涨80元；三级螺纹钢(25mm)主流规格4380元，涨30元；上海市场高线4710元，涨100元；三级螺纹钢4480元，涨120元。

热轧：今日国内热轧价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在4205元，较昨日上涨5元，较上周同期上涨38元。今日开盘，国内热卷价格继续小幅攀高，各地成交反馈意见不一，整体成交氛一般，供给端的收缩是目前价格维持高位的主要因素。截至发稿，期卷报价4080元，较昨日价格涨66元，近日在环保限产的大背景下，后市供应预期仍然存在，不过就兰格网统计，目前卷板库存水平变化并不大，但仍处于历史地位，对于市场价格能够起到一定的支撑，加之后续的冬储需求，价格仍能较强运行，不过仍要防范国际面上美联储加息，和月底资金回笼压力带来的风险，从短期看，明日价格仍维持价格窄幅上涨可能性高。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至11月28日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4833元(吨价，下同)，与上个工作日相比涨6元。其中仅有成都地区涨30元，其它主要城市多以暂稳为主。期货市场，黑色系小幅横幅震荡，市场表现暂稳。据贸易商反馈，昨日市场表现为有些货卖不上价，商家报价是一个价，实际成交会稍微低一些。而今日有些货上午报价刚出来，不一会就个别规格再次加价卖，可见市场出货方面相对看好，另一方面个别规格市场需求大于供给。整体来看商家挺价意愿依旧较强，短期内冷轧价格继续高位。综上所述，预计明日国内冷轧市场价格继续持稳运行。

中厚板：今日国内中板市场价格整体呈上升趋势，部分地区涨幅明显。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在4203元，均价较昨日上涨17元，较上周同期上涨48元，较上月同期上涨64元。今日，郑州，武汉，天津，上海等地区中板价格均出现不同程度的上涨，成都，上海地区上涨40元，武汉地区上涨50元。西安，广州中板价格保持稳定。从国内整体价格运行来看，中厚板涨势已经全面开始。一方面，黑色系期货夜盘略有波动后，今日开市全面上扬。期货市场的火爆带动了现货市场的跟涨。中板市场价格在高位盘整多日后，近日各地区陆续也出现了上涨，今日态势也属于盘整后的陆续涨势，但是今日在成交量上，商家却给出了比较消极的回答。客观来说，目前价格有些虚高的情况，成交量不足，商家没有足够信心，再加上目前价格的高位，很多商家在出货难，囤货难的情况下产生了消极的心态。只有成交和库存稳定才能真正促成销售行为的实现，这也是告别有价无市状态的一种方式。进入采暖季限产后，价格攀升是正常现象，但也希望商家保持理性，不要盲目囤货，现阶段以出货为主，综上所述，预计明日中板价格盘整运行，且有一定涨幅。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止11月28日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5024(吨价，同下)，与上个工作日相比持平，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5730元(吨价，同下)，与上个工作日价格相比下降2元。今日期货开盘后延续走强趋势，现货市场价格整体整体表现为偏强向上，长材现货表现突出，涂镀板材市场跟随涨价意愿不强，整体表现一般。市场成交方面，近期期货市场表现强势，现货市场大环境有所改善，市场心态好转，成交状况有所改善。贸易商方面，目前市场整体库存偏少，部分规格已经缺货，近期市场风险偏大，多数商家谨慎操作，仍以出货为主。钢厂方面，昨日国丰出台11月份热卷结算价格为4180元，表明钢厂目前经营尚可，挺价决心仍在，在未来整体库存偏低的情况下，钢厂的主导作用或能得到进一步突显，预计短期内国内涂镀板材市场价格将会以震荡偏强运行为主。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4332元，较昨日涨5元。期货价格震荡走强，处于高位运行态势，带钢现货市场厂商仍有较强挺价拉涨心理，部分小窄带午后追涨，成交尚可，另外前期355mm以上中宽带涨幅较小，甚至低于145mm窄带价格，今天唐山某主导厂家中宽带也拉涨了30元。丰润区煤改气未完成以及完成未验收的企业相继停产，也刺激了下游的拿货积极性，部分厂商出现惜售心理，等待价格进一步上行。总体来说，当前市场供应持续偏紧，而且短时间内很难有改观，供需矛盾处于缓解中，价格仍有上行空间。预计短期内国内带钢价格或以小幅震荡走强行情为主。

焊管：今日，国内焊管价格继续坚挺。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4564元，比昨日价格上涨2元，中心城市除唐山上涨20元外，其他各中心城市焊管报价暂与昨日持平。今日，期钢大幅上涨，另外排污证问题导致大范围停产，受其影响型材以及螺线价格出现明显上涨，但原料钢坯却因需求减少无奈维稳。焊管方面，目前河北地区主流管厂4寸焊管出厂报价在4440元左右，比昨日上涨20元，但管厂成交并未出现明显好转，时至11月底，下游贸易商拿货普遍谨慎。市场方面，由于上游管厂调价幅度有限，今日大部分地区焊管价格以稳为主。总的来看，目前北方市场终端需求越来越少，价格调整较少，心态较稳；相对于北方市场，南方地区因为受温度影响不大，总体显得较为积极，但操作上仍显谨慎，库存维持较低水平。综上，由于上游成本端的有效支撑，短期国内焊管价格将继续坚挺运行。

型材：28日国内型材市场价格涨幅扩大。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4471元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨17元；25#槽钢平均价格是4554元，较昨日市场价格涨14元；5#角钢平均价格是4431元，较昨日市场价格涨21元；200*200H型钢平均价格是4139元，较昨日市场价格涨16元。今日型钢价格涨幅扩大，钢厂受环保政策影响积极拉涨，市场多数跟涨，也有部分商家以出货为主。具体来看，今日主导城市唐山地区价格开盘涨20-30元，盘中惜售价格再次拉涨20元左右；中心城市上海 郑州 杭州 西安沈阳 重庆 南京 北京等地涨20-60元；武汉 广州 成都等地观望。市场方面来看，今日价格继续推涨，各主要钢厂继续大幅推高价格，如今日莱钢、山西安泰、宝得等上调20-100元，加之伴随成本不断推涨，市场低位资源逐步抬升，贸易降价销售预期也不足，市场面临两难境地。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯稳，现普碳方坯含税出厂3840元。今期货飘红或继续带动市场盼涨氛围高涨，但钢厂二次拉涨后成交有所受限，需求在供需双弱局面未改，终端上下游操作均较为谨慎，预计明日国内型材市场价格或稳中窄幅调整。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格稳定，成交一般。今日现货市场受限产政策影响继续大幅推高拉涨，钢坯价格受需求抑制持稳，品种线材价格持稳观望，成交一般。对于后市，资源产量有限，库存不大，需求不高，客户操作谨慎。预计短期内品种线材价格高位整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#4500元/吨，82B 4550元/吨；九江45#-65#到津4470元/吨；辛集澳森45# 到货价4580元/吨，B钢4650元/吨；济源45#4800元/吨，B钢4900元/吨；富伦45#4250元/吨；潍钢45#4500元/吨，B钢4620元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场整体上调。铁矿石市场坚挺小涨；焦炭市场稳中上调；废钢市场涨势明显；生铁市场继续上调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场坚挺小涨。国产矿方面，市场价格多数稳定，个别非主流地区略有上调，商家挺价意愿较强。据了解，前期部分钢企迫于采购阻力，对国产矿采购价格普遍上调，但近日唐山地区环保限产通知再次启动，钢企烧结再次要求有一定限产，而矿商开采以及矿石破碎企业要求停产，短期或使铁矿石市场延续供需两弱的局面。进口矿方面，港口现货价格继续小幅拉涨。远期现货方面，卖方报盘较为积极，且资源较前期有所减少，使得价格极为坚挺。综合考虑，钢企在利润丰厚的前提下，普遍进行大力度生产，对原材料的需求度不会减弱，因此预计短期国内铁矿石市场依旧坚挺运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为475-485元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在475元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为665-675元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为68-68.5美元，持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为506元，上调9元，61%麦克粉参考价格为462元，上调2元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为510元，上调3元，超特粉参考价格为312元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场稳中上调，向好气氛渐浓。目前，国内焦化企业多根据自身情况对焦炭定价，为此各地区成交及价格存在一定偏差，焦化企业销售压力逐渐减轻，为此提价呼声颇高。而北方地区钢铁企业高炉限产力度颇大，对于焦炭需求依然维持有限，且大部分钢铁企业有一定焦炭库存保证生产，为此对焦炭的采购量不大，受到终端需求不强影响，焦炭市场上调较为缓慢。部分焦炭贸易商采购活跃，询货积极性尚佳。综合因素来看，短期内焦炭市场摆脱下行走势，个别地区或根据自身情况而相应上调焦炭价格。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦1660-1670元，与昨日上调50元；邢台地区准一级冶金焦报1670元，较昨日持平。唐山地区二级冶金焦1580-1650元，与昨日持平，山西临汾地区二级冶金焦1600-1650元，与昨日上调50元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1820元，与昨日持平。淄博地区二级冶金焦出厂含税价1650元，与昨日上调100元。

废钢：国内废钢市场涨势明显。目前，华东地区废钢形势依旧较好，一些钢厂仍在上调价格华北地区主稳个调，尽管北方地区限产钢厂加大了废钢的用量，但钢厂到货情况较好，唐山部分钢厂出现了压车现象，使得价格维稳。目前由于废钢的可供资源有限，钢厂都在提前进行冬储，除个别到货量较多的钢厂略有调价外，其余钢厂都在积极收货，所以价格短期内维稳为主。华南和西南地区废钢价格虽有所上涨，不过相比北方价格优势仍就明显，资源依旧是外流状态，预计后期废钢价格仍会小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1750元，比昨日持稳；唐山地区重废市场报价在1820-1900元，比昨日略有调整。淄博地区重废市场报价在1820元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在1820元，比昨日上调30元；上海地区重废市场报价在1680元，与昨日持平；江阴地区重废市场报价在1900元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在1570元，比昨日上调30元；重庆地区重废市场报价在1400元，比昨日持稳；佛山地区重废市场报价在1460元，比昨日持稳。

生铁：国内生铁市场持续上调，幅度略有收窄，市场成交情况一般。据了解，各地球墨铸铁报价混乱走高，武安地区球墨铸铁厂全部停产，仅剩少量球墨铸铁；济南地区铁厂报价高位，但基本不接单；林州地区铁厂高报不出；本溪地区生铁资源紧张。炼钢生铁方面，各地资源偏紧，唐山地区个别急用的钢厂采购价略有上涨；徐州地区在产铁厂稀少，市场缺货，铁厂报价偏高。综上所述，目前生铁市场涨价情绪较高，各地铁厂库存维持低位，因此预计短期国内生铁市场继续向好运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2950元；翼城地区报2960元；临沂地区报2950元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3400元；徐州地区报3300元；淄博地区报3250元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3300元；徐州地区报3270元；临沂地区报3290元。

钢厂调价：28日，成实对成都、重庆地区螺纹钢价格上调60元、盘螺价格上调60元、线材价格上调80元；28日，河南济源钢铁螺纹钢出厂价格上调90元、盘螺出厂价格上调90元、高线出厂价格上调90元；28日，首钢长钢螺纹钢出厂价格上调80元、高线出厂价格上调110元、盘螺出厂价格上调110元；28日，山西立恒高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；28日，江苏鑫林钢厂杭州地区螺纹钢价格上调30元、上海地区螺纹钢价格上调30元；28日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格上调80元、线材价格上调80元；28日，华伟钢铁对中板出厂价格上调20元；江西萍钢出台中厚板指导销售价格政策，在“11月16日萍钢钢厂中厚板产品调整信息”基础上进行调整，具体调整情况如下：对华东(无锡)中厚板指导销售价做出以下调整：现Q235B出厂价格为4380元/吨，与上期价格相比上涨140元/吨，Q345B出厂价格为4580元/吨，与上期价格相比上涨150元/吨。

钢厂动态：湛江钢铁1550冷轧无人化行车投运；包钢无缝钢管供入东汽核电项目；攀钢实现厚规格X80高强管线钢批量生产；宝武集团：2021年建成产能规模近亿吨的钢铁精品智造服务商；本钢不锈钢冷轧公司启动IATF16949汽车质量体系认证工作；鞍钢股份走出一条特色财务共享发展之路；鞍钢股份大型厂连轧分厂提前两个月完成全年产量任务；长寿钢铁向重庆钢铁出借24亿元用于执行重整计划；

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