Lgmi:11月29日钢铁行业概览
发表日期:2017-11-29 15:08:57 兰格钢铁

【热点概览】[宏观与经济]年内产业资本出手增减持1.2万次 涉及资金4000亿:截止到1128,今年以来,沪深两市共有1897家上市公司出现产业资本增减持行为,累计进行增减持操作12541次,其中增持6170次,减持6371次,涉及的金额累计约为3854亿元。业内人士表示,A股市场由于信息不对称较强,产业资本和股东掌握更多的公司信息,尤其对于价格的理解和二级市场有很多的不同,因此其增减持行为也常常成为市场价格运行拐点的信号。资本市场助力工业互联网“弯道超车”:1127,国务院发布的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,提出创新金融服务方式。支持扩大直接融资比重,支持符合条件的工业互联网企业在境内外各层次资本市场开展股权融资,积极推动项目收益债、可转债、企业债、公司债等在工业互联网领域的应用,引导各类投资基金等向工业互联网领域倾斜。10月末险资持有股票和基金近2万亿元:保监会27日公布最新数据显示,截至今年10月末,保险资金的股票和证券投资基金为19780.42亿元,占比13.46%,较9月末的12.86%抬升0.6个百分点。数据显示,截至10月末,保险资金运用余额为146950.52亿元,较年初增长9.74%。除权益类投资占比之外,其余还包括:银行存款19112.37亿元,占比13.01%;债券51441.25亿元,占比35.01%;其他投资56616.48亿元,占比38.52%

[钢铁行业]国家能源集团成立 “巨无霸”开启煤电一体化:国家能源投资集团有限公司(简称“国家能源集团”)重组成立大会于1128在京召开。国家能源集团董事长乔保平在会上表示:国家能源集团将以推进供给侧结构性改革为主线,聚焦煤炭、发电主业,化解产能过剩,优化布局结构,推进绿色发展;并积极发展混合所有制经济,加大“走出去”力度,积极参与“一带一路”建设,全力打造具有全球竞争力的世界一流综合能源集团。淮矿集团煤炭资产整体上市:近日,雷鸣科化拟豪掷203亿元收购大股东淮矿集团旗下的核心煤炭资产。重组完成后,淮矿集团实现整体上市。除了雷鸣科化,此前,大同煤业、平煤股份、山西焦化等公司都发布了收购大股东煤炭资产的公告。业内认为,国企改革要求大型煤炭集团的优质资产注入上市公司,以实现整体上市,并提升上市公司的盈利能力。而由于煤价处于高位,资产注入后,上市公司的盈利水平都有较大提升。甘肃省道路运输行业全力保障煤炭运输:甘肃省运管局印发了《关于进一步做好当前煤炭运输保障工作的紧急通知》,要求各级道路运输行全力做好当前煤炭运输保障,严禁对煤炭运输车辆进行乱检查、乱罚款,一旦发现煤炭运输紧张情况,要积极作出应急响应。哥伦比亚对华U型和L型钢材反倾销案作出初裁:哥伦比亚贸工旅游部20171117发布200号决议,对原产于中国的U型和L型钢铁型材作出反倾销调查初裁,对涉案产品(税号为7216.21.00.007216.10.00.007228.70.00.00)设定473.28美元/吨的基准价格,当报关FOB价低于该基价时,征收税额为两者差价。上述措施自公布之日起生效,为期6个月。

【钢市综述】今日国内钢材市场继续上行。其中建筑钢材价格继续大幅上涨;热轧卷板市场小幅上涨冷轧板卷市场价格上涨;中厚板市场震荡小涨涂镀市场价格平稳观望;带钢价格上涨;焊管价格小幅上涨;无缝管市场小幅上涨;型材市场价格涨幅扩大。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材:今日国内建筑钢材市场价格继续大幅上涨。受国内整体库存偏低,加之期螺钢坯继续走高带动,今日国内各大钢厂继续积极推涨,市场价格水涨船高,部分区域涨幅破百。今日主导城市北京、天津、上海、广州、西安、郑州、杭州城市涨幅达30-100元左右。而其他二三线市场受推涨影响,市场价格也积极大幅上涨。从市场了解到,北方受2+26影响各钢厂限产落实较为彻底,目前北材南下量较往年整体偏低,加之目前华东、华南市场需求较为火爆,致使南方价格涨幅相较于北方更加明显。钢坯方面,今日午后唐山、昌黎钢坯涨20元,现普碳方坯出厂含税价3860元。午后大部分地区继续积极推涨出货价格,且钢坯方面仍旧再涨,对于后市价格进一步走高起到支撑。预计明日国内建筑钢材市场价格或将继续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4795(吨价,下同),涨52元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4580元,涨73元。主导城市方面:北京6.5高线5050元,涨70元;三级螺纹钢(25mm)主流规格4450元,涨70元;上海市场高线4760元,涨50元;三级螺纹钢4560元,涨80元。

热轧:今日国内热轧价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市5.5普碳热卷均价在4213元,较昨日上涨8元,较上周同期上涨21元,较上月同期增长96元。今日开盘,国内热卷期货价格回调,最低跌至4050元,但总体是上升的趋势,今日期卷收盘价报4104元,较昨日价格涨24元,仍然维持了本周每日小幅上涨的趋势。近日部分钢厂均出台了11月份结算价和12月份提货价,以本月的均价来看,贸易商的利润不算太可观;12月份的提货价总体平稳,个别钢厂小幅上调,说明钢厂对后市总体还是持观望态度的。在冬季限产环保以及施工受制的大环境下,热卷的生产及需求都得到了抑制,是否能达到供需平衡还未可知。从短期来看,市场价格窄幅震荡调整,明日价格可能会出现小幅回落。

冷轧:今日开市,国内冷轧卷板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至1129,国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4843(吨价,下同),与上个工作日相比涨10元。期货市场,黑色系市场螺纹领涨,盘面呈现高位行情。近日国内市场需求表现旺盛,热卷不同程度的上调,但冷轧价格却迟迟不见上涨,尤其是最近某钢厂销售分公司有一批资源发往市场,使得前期缺货规格得到缓解,因此商家报价较为集中打破前期缺货资源高报的情况。天气转冷,下游需求受挫,同时华北限产卓有成效,供应紧张或有所缓解。市场难免有恐高情绪,后期高位成交降稍有困难,综合来看,短期资源供应特别是低价位资源不断减少,商家库存进一步得到消化,因此冷轧价格将继续盘整运行。

中厚板:今日国内中厚板价格震荡小涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市20mm普碳中板均价在4220元,均价较昨日上涨16元,较上周同期上涨49元,较上月同期上涨81元。其中武汉、成都地区价格月度涨幅超百元,郑州、西安、天津、沈阳、邯郸、上海、广州、北京地区价格整体涨幅则在20-50元左右。钢厂方面,据兰格云商平台跟踪统计的津冀地区中厚板厂接单情况来看,临近月末,随着钢厂后结算订单的落实,津冀地区中厚板厂总体接单量在昨日再创天量,仍旧显现出市场较为稳定的情绪。不过,目前中厚板市场南北价差较大,对于资源的流动相对不利,目前邯郸、武安16-25mm普碳板资源价格4180元,江阴市场16-25mm普板报价4180元,基本保持一致,对于北方资源的输出相对不利。从后期市场来看,现货市场价格尽管受采暖季限产带动,总体表现出相对强硬的局面,但是现货市场本身资源输出以及需求端口表现偏弱,对于市场或仍有一定的拖曳压力。因此,短期现货市场或仍旧维持强势,但是中期保持

涂镀板材今日开市,国内涂镀板材市场价格平稳观望。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止1129,十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5024(吨价,同下),与上个工作日相比持平,十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5730(吨价,同下),与上个工作日价格相比持平。今日期货开盘后继续呈上行走势,涂镀板材市场整体表现较为平淡,民营镀锌方面表现比较活跃,报价上调20元左右。市场成交方面,受需求疲弱影响,成交较之前虽有好转,但整体看来表现一般。贸易商方面,目前市场库存较少,拿货成本较高,未来市场大概率处于反复之中,利润没有保证且操作难度较大,贸易商心态稍显谨慎。整体看来,目前需求虽然有所下降但短期内原材料价格上涨和钢材供应偏紧或能带动现货市场好转。预计短期内国内涂镀板材市场价格将会以偏强震荡运行为主。

热轧带钢:今日早盘,国内带钢价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4340元,较昨日涨8元。期货价格震荡走强,尤其是午盘后大幅拉涨,同时也刺激了带钢现货市场厂商的看涨热情,其中小窄带领涨,日内三次上涨累涨50元,其他规格资源也呈上行势头。从具体市场情况来看,随着限产政策的深入,各钢厂减产、限产消息不断,近期鞍钢、首钢等热轧产线出台检修计划,这对中宽带价格坚挺走强也起到较强支撑,此外,唐山地区高炉企业进入错峰生产周期,铁水供应不足,导致钢坯供应偏紧,带钢成品仍是供小于求的局面,且库存出现下降,下游客户也开始逐渐有提前备货心理。预计短期内国内带钢价格或以小幅震荡走强行情为主。

焊管:今日,国内焊管价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4(3.75mm)焊管的平均价格为4571元,比昨日上涨7元,其中中心城市唐山涨10元、广州涨30元、成都涨30元,其他各中心城市焊管报价暂与昨日持平。今日,唐山限产消息继续发酵,各品种价格继续上涨,受此刺激,今日国内焊管报价小幅上扬,管厂出厂报价由小幅下调转为小幅上涨。但相比于建材与型材价格的大幅上涨,管厂市场整体操作较为谨慎,今日管厂价格总计上调10元,目前河北地区主流管厂4寸焊管出厂报价仍在4450元左右。市场方面,今日个别地区积极跟涨,其他大部分地区因为月底冲量价格持续报稳。总体来看,市场心态仍较谨慎,下游贸易商操作普遍以快进快出为主,囤货操作少。时至11月底,终端需求将继续萎缩,但成本支撑强劲,因此短期国内焊管报价将继续高位盘整运行。

型材:29日国内型材市场价格涨幅扩大。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4491(吨价,下同),较昨日市场价格涨20元;25#槽钢平均价格是4571元,较昨日市场价格涨17元;5#角钢平均价格是4451元,较昨日市场价格涨20元;200*200H型钢平均价格是4165元,较昨日市场价格涨26元。今日国内型材价格继续上调,商家虽对高价资源有所恐慌,但在钢厂集体上涨的消息提振下,价格仍上调。具体来看,今日主导城市唐山地区价格开盘涨20-30元,盘中惜售价格再次拉涨30元左右;中心城市上海 郑州 杭州 西安沈阳 重庆 南京 北京 武汉 广州 成都等地涨20-80元。市场方面来看,今日价格继续推涨,各主要钢厂继续大幅推高价格,甚至121,河北津西钢铁集团华北、东北直销处大小型钢价格统一含税上调100元。钢坯方面:午后唐山、昌黎钢坯涨20,现普碳方坯含税出厂3860元。华北市场今日则是有很大幅的上涨,钢坯价格比较坚挺,对本地市场商家信心有一定的提振,市场高位资源成交疲惫,不过观钢厂调价仍积极,加之供暖季天然气涨价,钢厂成本上涨,支撑市场价格,预计明日国内型材市场价格或偏强调整。

【特钢动态】优焊线:今日品种线市场价格大涨,成交一般。期螺钢坯继续走高,带动现货市场报价步步攀升,品种线材受此火爆影响也是招标大涨100元,其他厂也是跟风上涨,但是据悉招标量一般,市场其他厂资源成交也没有建筑材火爆。对于后市,后期品种线材产量尤其是北方产量或将进一步减少,对市场价格起到一定支撑。预计短期内品种线材价格偏强整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:钢厂报:荣程 45#4450/吨,82B 4550/吨;九江45#-65#到津4470/吨;辛集澳森45# 到货价4530/吨,B4550/吨;济源45#4750/吨,B4850/吨;富伦45#4250/吨;潍钢45#4500/吨,B4620/吨。

[炉料动态]今日炉料市场震荡上行。铁矿石市场震荡调整;焦炭市场延续上调;废钢市场个别调涨;生铁市场稳中上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:国内铁矿石市场震荡调整。国产矿方面,市场整体以稳为主,山东地区受大型矿山企业上调出厂价格影响,市场报价有所跟涨。受环保政策影响,唐山地区钢厂多有限产,矿选厂停产更多,导致市场货源更加紧张,商家多惜售挺价。在钢坯、钢材价格高位提振的作用下,多数钢企只得上调采购价格。进口矿方面,港口现货、远期现货价格小幅调整。继前两日港口成交价格上涨之后,今日进口矿出货热情整体减弱,矿选厂商暂时保持坚挺报价。以目前形势来看,目前钢厂利润依旧较高,因此预计短期国内铁矿石市场坚挺的可能性较大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为475-485元,持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在475元左右,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为695-705元,上调30元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为67-67.5美元,下调1美金。青岛港61.5%澳粉参考价格为501元,下调5元,61%麦克粉参考价格为460元,下调2元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为505元,下调5元,超特粉参考价格为310元,下调2元。

焦炭:国内焦炭市场延续上调状态。近日,焦炭市场呈现止跌回升状态,河北邯郸地区主流焦化企业已连续三次上调焦炭出厂价格,累计涨幅达150元。目前焦炭产量减少,且库存下降明显,是促进焦炭价格上涨的充分条件,焦化企业及贸易商对焦炭价格的上调表现积极态度。钢铁企业对焦炭涨价接受积极性不高,前期厂内有焦炭库存的保障,使得当前整体采购积极性不高。综合因素来看,当前焦炭期货主力合约走势依然偏好,焦炭现货市场预计短期内仍有上浮。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区准一级冶金焦1660-1670元,与昨日持平;邢台地区准一级冶金焦报1670元,较昨日持平。唐山地区二级冶金焦1580-1650元,与昨日持平,山西长治地区二级冶金焦1630元,与昨日上调50元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1820元,与昨日持平。淄博地区二级冶金焦出厂含税价1650元,与昨日持平

废钢:国内废钢市场主体持稳,个别地区调涨。华东地区山东部分钢厂近期陆续上调了废钢的价格,带动了周边地区的上涨。目前华东地区整体形势较好,商家都在积极的出货,供货商库存有所下降,钢厂到货量持续增加,估计个别钢厂到货多的钢厂,后期会对废钢采购价格进行调整。华北地区价格保持坚挺,优质料型的价格优势明显。东北地区到货一般,个别钢厂并不着急做冬储,价格多随市场和自身库存略有调整。预计明日废钢稳中盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在1750元,比昨日持稳;唐山地区重废市场报价在1820-1900元,比昨日略有调整。淄博地区重废市场报价在1820元,比昨日持平;辽阳地区重废市场报价在1820元,比昨日持平;上海地区重废市场报价在1710元,与昨日上调30元;江阴地区重废市场报价在1900元,比昨日持平;西安地区重废市场报价在1570元,比昨日持平;重庆地区重废市场报价在1400元,比昨日持稳;佛山地区重废市场报价在1460元,比昨日持稳。

生铁:国内生铁市场稳中上行,炼钢生铁个别地区价格续涨,铸造生铁、球墨铸铁报价暂稳,市场成交情况良好。据了解,林州地区球墨铸铁厂库存不大,商家有惜售心理,心态良好。武安地区球墨铸铁厂均已停产,但个别铁厂有部分库存。翼城地区球墨铸铁厂限产力度较强,仅剩两家在维持生产,市场资源较为紧缺,导致生铁价格高报。炼钢生铁资源普遍紧张,山东、辽宁地区价格再度小幅上涨,钢厂积极寻货。目前生铁市场整体表现良好,商家操作积极性较高,故预计短期国内生铁市场继续以偏强走势为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报2970元;翼城地区报2960元;临沂地区报2950元。铸造生铁(Z18):翼城地区报3400元;徐州地区报3300元;淄博地区报3250元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3300元;徐州地区报3270元;临沂地区报3290元。

钢厂调价:29日,美锦钢铁螺纹钢出厂价格上调70元、线材出厂价格上调70元、盘螺出厂价格上调70元;29日,凌钢螺纹钢京津价格上调40元、高线京津价格上调50元、盘螺京津价格上调50元;29日,包头亚新螺纹钢出厂价格上调70元、高线出厂价格上调70元、盘螺出厂价格上调70元;29日,河南济源螺纹钢价格上调80元、高线价格上调80元、盘螺价格上调80元;29日,山西晋钢集团(晋城福盛)对山西地区螺纹钢价格上调100元、线材价格上调100元、盘螺价格上调100元;29日,华伟钢铁对中板价格上调10元;1126,福建三钢闽光股份有限公司在“1116福建三钢闽光股份有限公司板材出厂价格”的基础上对中厚板品种做如下调整,1126日起执行:普碳中厚板出厂价格上调50元、低合金板出厂价格上调50元;29日,山东传洋型材出厂价格上调20元;

钢厂动态:河钢“撑起”世界级石化基地;宝钢股份营销整合进入实质性启动阶段;首钢成为“宝马”国内最大供应商;水钢钢材中标都匀至安顺高速公路项目;攀钢塑料模具钢占据国内市场半壁江山;朝阳钢铁炼钢厂两项指标刷新历史;三钢闽光:发行股份购买资产暨关联交易获批复;永兴特钢拟收购合纵锂业67.90%股权 加码新能源材料领域;中金年产60万吨不锈钢项目最新披露、首建集团承建的阿尔及利亚炼钢制氧项目工程稳步推进、首钢成为“宝马”国内最大供应商、河钢三项产品获“全国用户满意产品”

【国际行情】印尼基础设施建设提速 喀拉喀托明年发货量将增:印度尼西亚喀拉喀托钢铁公司称,基于未来两年大选带动基础设施项目建设提速和钢价上涨,预计明年公司钢材销量和销售额将增10%,发货量至少200万吨。 受益于中国去产能,印度尼西亚今年7月以来钢价开始上涨,目前热卷和钢坯价格已从之前400美元/吨和300美元/吨分别涨至630美元/吨和550美元/吨。钢价上涨也带来一些负面因素,一是矿石原料价格跟涨导致公司从拉美进口铁矿石的成本攀升。二是钢价上涨后,一些如国营电厂等终端客户已推迟钢材采购。预计明年钢价有望回调,有助于进一步稳定需求。目前,印尼钢铁年需求约1800万吨,其中55%依赖进口。印度尼西亚政府努力提高国内产能,减少对进口的依赖。日前政府已督促钢铁协会,调查导致供需不平衡的原因,以及阻碍当地工业建设,尤其是当地制造业所必需的特殊钢生产问题,要求摸清各部门的钢需求,缓解供不应求的局面,有必要的话政府考虑介入。印尼将快速发展基础设施建设,复兴制造业,确保制造业增长的钢铁原料需要稳定在足够的水平,即使暂时进口,无论如何也要确保进口量。印尼中央进口统计局数字表明,截至今年10月,钢铁进口下降208%,至1040万吨,而出口增30%260万吨。

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