【热点概览】［宏观与经济］保险牌照“退烧” 今年获批筹建险企仅6家：统计发现，今年以来，获批筹建的保险公司仅为6家，获批筹建的时间多数集中在1月份至2月份初之间，获批开业的保险公司为13家，另外，有正佳人寿、福泰财险等4家险企被拒之门外。与去年全年获批筹建了逾20家保险公司相比，今年获批筹建的保险公司出现了锐减的状态，同时，除此之外，多家上市公司也打起了“退堂鼓”。杭州湾区建设行动纲年底出台 推介1.5万亿建设项目：11月29日，在浙江省政府主办、浙江省发改委承办的浙江省大湾区建设重大项目推介会上，浙江省副省长熊建平表示，将以杭州湾经济区为核心，打造绿色智慧和谐美丽的世界级大湾区。浙江省发改委副主任林骏透露，浙江正在编制实施杭州湾区建设行动纲要，预计今年年底将出台。备案制改革3周年 资产证券化市场日益成熟：数据显示，2014年11月银监会和证监会分别宣布资产证券化实行备案制以来，资产证券化累计发行规模突破2.7万亿元，基础资产不断丰富，交易结构创新层出不穷，参与主体更加多元化。企业积极利用资产证券化产品拓宽融资渠道，资产证券化市场趋于成熟。上交所积极响应“一带一路”倡议：29日，来自中国国内100余家上市公司、银行、券商及机构投资者代表近200人，与哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心及哈萨克斯坦实业界代表一起，共同探讨“一带一路”倡议与哈萨克斯坦“光明大道”新经济政策下来自欧亚中心区域的阿斯塔纳国际金融中心投融资机遇。

［钢铁行业］煤炭行业仍有两成亏损：据中国煤炭协会统计，今年前10月，全国煤炭产量28.53亿吨，同比增长4.8%；初步测算，全国煤炭消费量32.6亿吨左右，同比增长3.7%。煤价处于高位、煤炭产量增加的背景下，煤企盈利水平也不断提高。不过，煤炭行业发展不平衡的问题也比较突出。在90家大型煤炭企业利润中，前10家利润833亿元，占80%，大多数企业仍处于微利和亏损的边缘，行业亏损面仍有20.7%。高盛预计铁矿石价格明年将跌至50美元：高盛认为，铁矿石价格明年将下跌，因为包括巴西新矿在内的全球供应增加，并且中国钢铁产量料触顶回落。高盛预计铁矿石价格料跌向每吨50美元。据预测，铁矿石价格未来三个月可能跌至每吨60美元，未来六个月跌至55美元，12个月跌至50美元。这意味着铁矿石价格今年下跌后将连续第二年走低。山东开展钢铁煤炭行业去产能专项审计：从山东省审计厅获悉，山东日前对钢铁煤炭行业化解过剩产能政策措施落实情况开展审计，审计共涉及枣庄、潍坊、济宁、莱芜、临沂、滨州等6市。据山东省审计厅介绍，2017年山东计划化解过剩产能生铁175万吨、粗钢527万吨；关停煤矿5处，退出煤炭产能351万吨。河南诸多优惠力推“电代煤”：11月28日，记者从国网河南省电力公司清洁取暖与电能替代座谈通气会上获悉，河南积极推进电能替代工作，目前全省范围内已累计实施电能替代项目5900多个，增加替代电量301亿千瓦时，相当于在能源消费终端减少散烧煤、直燃油832万吨，减排二氧化碳2275万吨，二氧化硫等污染物21万吨。

【钢市综述】今日国内钢材市场持续上涨。其中建筑钢材价格继续疯涨；热轧卷板市场价格上涨；冷轧板卷市场价格大涨；中厚板市场明显拉涨；涂镀市场价格小幅上涨；带钢价格上涨；焊管价格整体上涨；无缝管市场稳中趋强；型材市场价格继续上涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格继续疯涨。疯涨动力依旧来自钢厂，山东、山西、河南、河北主要区域或者昨夜、或者今晨纷纷继续推涨出厂价格，涨幅在100-200元。与此同时，现货市场受库存严重短缺影响，大户早早封库，营造涨势。华东、南方现货市场涨势依旧强于北方，这得益于起本身更强的需求支撑。受基本面火热现状影响，期钢今日早间续开后一路走高，最终收涨幅度达2.33%，同时钢坯价格也终于再度出现上涨，限产带来的钢坯缺口也逐渐显现。至于疯涨的价格合适可以息止，笔者现在无从判断，只知道明天价格仍将继续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4886元(吨价，下同)，涨71元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4710元，涨104元。主导城市方面：北京6.5高线5080元，涨30元；三级螺纹钢(25mm)主流规格4550元，涨100元；上海市场高线4940元，涨130元；三级螺纹钢4810元，涨190元。

热轧：今日国内热轧价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在4270元，较昨日上涨57元，较上周同期上涨81元，较上月同期增长169元。今日开盘，热轧板卷期货1801合约夜盘以4119元价格高位开盘，截止到十四点都是一个走高趋势，最高达4190元，十四点以后到收盘，一路跌至4107元，较开盘价跌12元，较昨日收盘价涨3元。相较于期货的小幅上涨，今日现货的涨幅在近期震荡的行情中来说可谓不小，北京甚至上涨100，其他主导城市也上涨20-80不等。尽管市场价格上涨频现，但各大钢厂出台的十二月份价格总体偏稳，钢厂谨慎报价的背后还是市场的不确定性。十二月份金融市场有回调风险，市场目前表面繁荣，实则内里矛盾激化，一旦回调将是大的波动，同时也带来再次买入上车的机会。明日价格可能还会持续小幅上涨。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格大涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至11月30日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4885元(吨价，下同)，与上个工作日相比涨42元。期货市场，螺纹、热卷从昨日收盘大涨之后再次一路上涨，期货市场大幅拉涨带动现货市场大涨，全国地区冷轧价格均有不同幅度上涨，即使钢贸商自己都表示今天涨了够多。据了解今日贸易商本就早上出价报涨，但随期货带动，出价不久仍旧多次上调价格，市场上本就现货不多的情形被贸易商再次拉高价格惜售，保证了市场上现货资源不至于过度稀缺。价格是市场跟涨气氛，不过供应面的偏紧局面也是对价格的支撑，对后市价格，商家较为谨慎。综上所述，预计明日国内冷轧市场价格盘整运行。

中厚板：今日国内中厚板价格明显拉涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在4257元，均价较昨日上涨37元，较上周同期上涨82元，较上月同期上涨128元。其中武汉、天津、沈阳、广州、成都、郑州地区价格上涨40-50元。钢厂方面，时值月末，各钢厂后结算订单和协议量陆续到位，钢厂总体接单情况较为不错。不过，从整月的表现来看，11月份板材市场总体表现要弱于长材。尽管受到采暖季的限产影响，津冀鲁豫地区中厚板厂高炉陆续开始停限产50%，但是，相比较于市场对于中厚板厂轧线在采暖季的影响情况，目前的影响产量值仍旧差于预期，对于总体市场的强势支撑空间或相对有限。另外，南北方价差优势弱化，对于资源的输出也不利。对于短期市场而言，受到钢企订单饱满以及期盘强势支撑或仍能维持偏强行情，但是12月份需警惕偏弱风险。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止11月30日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5042(吨价，同下)，与上个工作日相比上涨18元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5740元(吨价，同下)，与上个工作日价格相比上涨10元。今日期货市场开盘从昨日收盘大涨之后继续呈上行走势，期货市场拉涨带动现货市场涨势。现货市场价格整体走势稳中有涨，涂镀板材市场也有所好转。昨日市场成交尚可。据了解，市场上现货库存低位，冬季北方地区的环保限产等影响，供应不足的资源偏紧局面也是对市场价格的支撑，所以近期市场价格一直持续上涨行情。整体来看，整个钢材市场方面，原材料价格上涨，市场价格整体上涨，是的现货市场价格依旧继续维持高位。综上所述，预计短期内国内涂镀板材市场价格将会以偏强震荡运行为主。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4374元，较昨日涨34元。期货价格继续上涨，再创新高，也带动了现货市场的看涨积极性，带钢厂商报价纷纷坚挺上行，但小窄带高位成交不畅，仅昨天低价位上行，其他厂商报稳，355mm中宽带资源表现尚可。目前市场处于供应紧张状态，唐山地区受煤改气环保排污许可的问题，另外天然气价格上涨，也都使带钢厂对后市较为乐观，虽然成交不理想但也不主动降价，有较强心理支撑。下游客户仍有较强观望心态，一是消耗减少，另外认为价格拉涨过快，不愿大量备货。预计短期内国内带钢价格或以小幅震荡走强行情为主。

焊管：今日早盘，国内焊管价格整体上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4600，较昨日价格涨29元。晨间期货行情持续强劲，河北地区管带厂陆续报涨20-30元，现唐山主流4寸焊管出厂价格在4460元左右，出货较昨好转，而部分地区管厂受天然气运输费用上涨等影响出货较慢。市场方面，华东、华南等地区价格随行跟涨20-50元不等，场内传言华北部分城市未来4天实施重污染环保措施，导致当前部分有低位采货现象，同时又有随地区价格攀升，需求暂时饱和，总体成交情况呈现分歧。午后坯料出厂报价涨30至3890元，另今日部分重点品种期现配合涨幅巨大，支撑管厂商操作情绪谨慎乐观。预计国内焊管价格继续偏强运行。

型材：30日国内型材市场价格继续上涨。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4529元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨38元；25#槽钢平均价格是4615元，较昨日市场价格涨44元；5#角钢平均价格是4491元，较昨日市场价格涨40元；200*200H型钢平均价格是4193元，较昨日市场价格涨28元。在整体钢厂价格继续上涨的带动下，国内型材报价被动跟涨，市场询价电话增多。具体来看，今日主导城市唐山地区价格开盘涨70-90元；中心城市上海 郑州 杭州 西安 沈阳 重庆 南京 北京 武汉 广州 成都等地涨20-70元。市场方面来看，坯料支撑作用明显，唐山地区型价偏强为主，市场心态有提振，出货尚可，不过对于华东华南地区，前期资源不多，虽然询价电话增多，但是可售资源有限，整体出货一般。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯资源涨30，现普碳方坯含税出厂3890元。成本支撑有力，型市价格继续走高，高价资源成交不佳，但津西、安泰等钢厂继续调价，天然气价格上涨，且其他品种如螺纹今日已经涨了400元上下，刺激型钢价格紧跟上涨，预计明日国内型材市场价格或偏强调整。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格继续上涨，成交一般。今日螺纹价格继续带着市场疯狂，品种线材价格早间跟涨50元，但是据悉涨价钢厂属于空涨，资源缺货，有货的钢厂还是稳扎稳打，价格持稳接单。但是近两日品种线材价格还是上了一个高度。对于后市，由于建筑材的火热，钢厂产量后期会调整偏重建筑钢材，所以品种线材产量或将减少，且冬季对于品种线材来说不算淡季，需求没有多少影响。所以价格有一定支撑。预计短期内品种线材价格偏强整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#4550元/吨，82B 4650元/吨；九江45#-65#到津4570元/吨；辛集澳森45# 到货价4630元/吨，B钢4750元/吨；济源45#4750元/吨，B钢4850元/吨；富伦45#4250元/吨；潍钢45#4810元/吨，B钢4920元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场震荡向好。铁矿石市场坚挺运行；焦炭市场延续偏好；废钢市场稳中上调；生铁市场稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场坚挺运行。国产矿方面，市场个别地区报价上调。受成品材持续上涨影响，商家对国产矿后期市场多持乐观态度，部分商家开启囤货模式，仅有个别商家少量出货。在环保督查政策的前提下，导致国产矿资源紧缺程度加重，目前钢企利润丰厚，加上进口矿价格持续上扬，贸易商对钢企不愿让利。进口矿方面，港口现货价格波动调整。中低品矿因前期成交不佳暂时以平稳观望为主；块矿则略有小幅下滑。现阶段成品材价格连续强势，利润可观，铁矿石价格将得到有力支撑，综合考虑，预计短期国内铁矿石市场走势偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为475-485元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在495元左右，上调20元。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为695-705元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为68-68.5美元，上调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为509元，上调8元，61%麦克粉参考价格为465元，上调5元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为505元，持稳，超特粉参考价格为310元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场延续偏好运行状态。现阶段，钢铁企业及焦化厂限产力度不断加强，促使市场供需关系逐渐改变，焦企提价热情增强，销售状况转为顺畅，焦炭贸易商询货采购热情度提升。目前，下游钢材市场涨势愈加强烈，多数焦化企业对后期市场颇为看好，钢铁企业对焦炭价格的上涨也多持接受状态，由此对焦炭市场起到明显提振作用。上游炼焦煤价格保持坚挺，暂无过多上涨，由此对焦炭市场起到一定支撑，也未给焦化企业带来成本压力。综合来看，焦炭期货主力合约走势依然偏强，上行状态凸显，对焦炭现货市场的利好作用无可厚非，预计后期焦炭市场将有明显调涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦1660-1670元，与昨日持平；邢台地区准一级冶金焦报1670元，较昨日持平。唐山地区二级冶金焦1580-1650元，与昨日持平，山西长治地区二级冶金焦1630元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1820元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1800元，与昨日上调100元。

废钢：国内废钢市场稳中上调。华北地区部分钢厂上调，当地受限产影响钢厂对破碎料、重废等优质资源需求量大，另外近期钢坯及钢材的上涨支撑了废钢市场，使得调涨动力强劲。华东地区主流钢厂对废钢价格有所上调，目前钢厂到货情况明显好转，商家出货积极，甚至有压车现象出现。目前钢厂冬储补库对废钢需求有支撑，预计短期内废钢价格主稳个涨，整体依旧偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1750元，比昨日持稳；唐山地区重废市场报价在1820-1900元，比昨日略有调整。淄博地区重废市场报价在1820元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在1820元，比昨日持平；上海地区重废市场报价在1710元，与昨日持平；江阴地区重废市场报价在1900元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在1570元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1400元，比昨日持稳；佛山地区重废市场报价在1530元，比昨日上调40-50元。

生铁：国内生铁市场多数持稳，个别地区报价上涨，市场成交情况较好。据了解，武安地区球墨铸铁厂均已停产，目前仅有少量库存，加上周边地区在产铁厂也不多，因此生铁售价再度走高。山西地区球墨铸铁价格偏低，市场资源偏紧，铁厂售价上调。其他地区生铁报价多维稳为主，近期生铁价格上调后下游采购积极性一般，商家多以观望为主，但因各铁厂库存不大，因此预计短期国内生铁市场继续偏强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2970元；翼城地区报2960元；临沂地区报2950元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3400元；徐州地区报3300元；淄博地区报3250元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3300元；徐州地区报3270元；临沂地区报3290元。

【国际概览】昆钢将斥资21.3亿美元兴建孟加拉钢铁项目：孟加拉国方面周三称，一家中国主流钢企将对一项宏大的孟加拉-中国合资项目投资21.3亿美元。 孟加拉国经济特区(BEZA)，中国云南永乐海外投资有限公司和孟加拉StarInfrastructureDevelopmentConsortiumLimited公司于孟加拉首都达卡签署了两份谅解备忘录。StarConsortium孟加拉公司称，签署谅解备忘录的目的在于促进国际合作、探索并发现发展目标、创造更多就业机会、减少孟加拉国钢材进口量并改良生产工艺。云南永乐海外投资有限公司的母公司昆明钢铁控股有限公司(KISC)将对这个位于孟加拉国的项目投资21.3亿美元。这家中国主流钢企试图在孟加拉国投资并建立一个孟加拉-中国钢铁国际产能与合作示范区项目，投产后该项目钢铁综合年产量为200万吨。StarConsortium孟加拉公司由该国家17家最大的商业集团组成，将与中国昆钢合作共同推进这个大规模合作项目。此项目计划中包含一家火力发电厂、深海转运平台和私人码头、设备和机械制造设施、物流和分销体系、水泥和建筑材料以及钢结构生产设施。昆钢将斥资21.3亿美元兴建孟加拉钢铁项目(新华社11月29日消息)孟加拉国方面周三称，一家中国主流钢企将对一项宏大的孟加拉-中国合资项目投资21.3亿美元。孟加拉国经济特区(BEZA)，中国云南永乐海外投资有限公司和孟加拉StarInfrastructureDevelopmentConsortiumLimited公司于孟加拉首都达卡签署了两份谅解备忘录。StarConsortium孟加拉公司称，签署谅解备忘录的目的在于促进国际合作、探索并发现发展目标、创造更多就业机会、减少孟加拉国钢材进口量并改良生产工艺。云南永乐海外投资有限公司的母公司昆明钢铁控股有限公司(KISC)将对这个位于孟加拉国的项目投资21.3亿美元。这家中国主流钢企试图在孟加拉国投资并建立一个孟加拉-中国钢铁国际产能与合作示范区项目，投产后该项目钢铁综合年产量为200万吨。StarConsortium孟加拉公司由该国家17家最大的商业集团组成，将与中国昆钢合作共同推进这个大规模合作项目。此项目计划中包含一家火力发电厂、深海转运平台和私人码头、设备和机械制造设施、物流和分销体系、水泥和建筑材料以及钢结构生产设施。

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