【热点概览】［宏观与经济］金融去杠杆料深化 年末资金面出现结构性紧张：周三(27日)，年末流动性趋紧达到高峰。一方面，银行间中长期限资金利率普遍升破5%；另一方面，交易所主要期限国债逆回购利率均升破了10%。分析人士表示，2017年年末资金紧张态势整体不及此前市场预期。金融机构资金头寸结构性紧张，与市场对来年金融去杠杆预期的深化，成为今年年末资金面突出特征。环保税开归地方所有 每年贡献或达500亿：2018年1月1日，中国第一部专门体现“绿色税制”、推进生态文明建设的单行税法—《环境保护税法》将正式实施。目前，全国大部分省份已确定具体税额，环保税开征前的各项准备工作正在稳步有序推进中。让高污染、低能效的企业“死亡”的同时，让具有清洁生产企业得到发展，这也是积极推进环保税改革的意义。央行发布条码支付规范 促进支付产业可持续发展：为贯彻落实党的十九大精神和第五次全国金融工作会议有关部署，鼓励并规范金融创新，引导信息技术在金融领域正确应用，提升金融服务实体经济能力，人民银行日前发布《中国人民银行关于印发<条码支付业务规范(试行)>的通知》(银发〔2017〕296号)，配套印发了《条码支付安全技术规范(试行)》和《条码支付受理终端技术规范(试行)》(银办发〔2017〕242号发布)，自2018年4月1日起实施。中国11月货物和服贸顺差288亿美元：2017年11月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入15541亿元人民币，支出13632亿元人民币，顺差1908亿元人民币。其中，货物贸易收入14292亿元人民币，支出11175亿元人民币，顺差3117亿元人民币；服务贸易收入1249亿元人民币，支出2457亿元人民币，逆差1208亿元人民币。

［钢铁行业］河北省煤炭产能今年共退出1125万吨：从省发改委获悉，今年河北省共退出煤矿32处、煤炭产能1125万吨，分别完成国家考核目标的291%、149%，省定目标的246%、119.5%。2018年，全省煤炭去产能初步安排退出煤矿17处、产能1062万吨。到2020年底，全省煤炭产能退出5103万吨任务完成后，全省将保留煤矿70余处，产能7000万吨/年，原煤年产量为5000万-5500万吨。包钢稀土钢板材厂提前完成全年生产任务：12月18日，随着2250毫米热轧生产线完成全年产量任务目标，稀土钢板材厂各条生产线(除酸洗线限产外)均提前完成全年计划产量，且提前两个月完成全年降本指标。截至11月份，炼钢钢铁料消耗累计完成吨钢1090.59千克，大幅低于吨钢1096千克的计划指标；1至10月份实现降成本2.64亿元，超进度计划5870.51万元。俄罗斯又接钢铁生产大单 中国过剩产能向俄转移：12月28日，俄罗斯卫星网报道，中国把钢铁生产转移到远东。德邦广东的香港公司计划在滨海边疆区建造钢材深加工产业集聚区。根据远东发展部的资料，中方准备向该项目投资20多亿美元。俄罗斯远东发展部强调，在滨海边疆区建立的冶炼厂将是高科技生产，基于环保方法通过电炉熔炼制造产品。马鞍山钢铁股份控股股东解除股票质押：马鞍山钢铁股份(00323.HK)公告，公司控股股东钢集团于2016年12月8日将其持有的8亿股公司股份在国元证券(代表“国元证券国兴号定向资産管理计划”)办理了股票质押回购交易，质押股份占公司总股本10.39%，质押的股份为无限售流通股，质押期限不超过3年。

【钢市综述】今日国内钢材市场持续弱势。其中建筑钢材价格仍然偏弱；热轧卷板市场价格小幅下跌；冷轧板卷市场价格下跌；中厚板市场价格持弱；涂镀市场价格盘整运行；带钢价格下跌；焊管价格弱势盘整；无缝管市场保持稳定；型材市场价格小幅偏弱运行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格行情仍然偏弱，全面涨势尚未出现。全国范围内，京津市场稳中个别小幅上涨，华东、华南、西南、西北市场仍然下跌为主。产区资源方面，唐山、邯郸、山西、山东地区二线钢厂资源出厂价格以稳为主，盘中出现部分回落。据市场反馈，高价位资源在昨日午后成交压力较大，故市场继续冲高动力不足，同时本轮限产雷声大雨点小，供给压力仍然大于需求。不过由于本轮价格下跌速度较快，来自南方的订单又有所增加，对于稳定行情或有积极作用。期钢今日低位震荡，钢坯价格午后以稳为主，预计明日国内建筑钢材市场行情维持弱势震荡走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4649元(吨价，下同)，跌18元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4408元，跌25元。主导城市方面：北京6.5高线4750元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格4090元，涨10元；上海市场高线4690元，持平；三级螺纹钢4380元，持平。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至12月28日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4968元(吨价，下同)，与上个工作日相比跌14元。今日黑色系依旧呈现下跌趋势，市场信心相对有受挫，看空情绪浓厚。贸易商反馈，近几日市场出货情况较不乐观，近来虽贸易商出货并不太多，但商家的库存也较少。加上近期期货表现和市场需求偏弱表现，商家对后市态度消极，对近期的表现也不太抱乐观希望。较高的订货成本，使得贸易商也并不太有降价出货的意愿。加上陆续出台的热卷结算价格也在走高，对现货有一定支撑。综上所述观点，预计明日国内冷轧市场价格将继续稍有趋弱运行。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止12月28日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5127(吨价，同下)，与上个工作日相比上涨3元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5846元(吨价，同下)，与上个工作日相比下跌1元。今日期货市场黑色系表现低迷，螺纹钢、焦煤跌超1%，动力煤跌超2%，现货市场价格整体有所企稳，涂镀板材市场价格盘整运行，民营钢厂镀锌资源价格今日开盘报稳，现天津凤鸣市场报价4720元左右。市场成交方面：目前为钢材需求淡季，需求阶段性释放，持续拉涨动力不足，短期内仍会维持成交冷清局面。贸易商方面：商家受淡季需求疲软影响，出货不畅，较为被动，迫于无奈只能随行就市。综合来看，目前市场整体成交不甚理想，短期内市场需求持续走弱，预计短期内国内涂镀板材市场价格或会以趋弱运行为主。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4281元，较昨日跌2元。期货价格继续震荡下行，带钢现货市场稳中有跌，其中355mm系列以上价格报稳，小窄带价格跌40元，降价后市场出货好转，部分厂家日产出清，盘中涨10元，钢坯价格昨天涨40元后今天报稳为主。目前市场仍是观望情绪较多，下游客户以消化前期库存为主，等待市场价格继续下降，虽然北方需求始终低迷，但价格不断下行后，有部分南方客户采购，因此厂商也不愿过多拉低销售价格，也在等待时机拉涨。在供需逐渐平衡的情况下，价格涨跌空间都不大，预计预计短期内国内带钢价格或以小幅震荡行情为主。

焊管：今日早盘，国内焊管价格弱势盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4473元，中心城市与昨日价格持平。早盘期货持续低位震荡，带钢报价降40后低位成交可，管厂焊管、镀锌管等出厂报价基本盘整，现唐山主流4寸焊管出厂报价在4040-4200元，出货压力较大。市场方面，华东、华南地区焊管报价暂回归区间震荡，观望行情为主，传统淡季下用管订单颇少，部分地区由于环保监督工地停工；库存方面上游放量操作加大，而贸易商囤货意愿几无，后期预期仍然偏空。午盘期螺盘面延续支撑点位震荡，资金增仓迹象明显，静待方向确认，而午后坯料部分降40至3650元。预计明日国内焊管价格窄幅偏弱。

无缝管：今日，国内大部分地区市场价格保持稳定。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市108*4.5mm无缝管均价在5838元，与上个交易日价格相同。山东地区管坯出厂价格今日仅鲁丽下调50元，接单情况仍旧较差。现20#热轧管坯潍钢、鲁丽、江鑫、三德等出厂价格分别为4400元、4280元、4250元、4250元。江苏管坯出厂价格暂稳，现20#热轧管坯淮钢、中天、长强、东方等出厂价格分别为5270元、5270元、5220元、4830元，市场成交价格小幅降30-50元，实际接单价格在4700元左右。临沂管厂产108*4.5mm出厂价格为5450-5500元，价格暂稳，实际接单价格在5250-5450元之间。在需求疲弱的时期，贸易商薄利求销，部分城市贸易商倒挂销售，但是实际出货量仍不容乐观。目前，东北、华北、西北、华中地区成交较差，华东南部、华南以及西南局部城市成交量略好。综合来看，未来无缝管市场价格有回落的可能。

型材：28日国内型材市场价格小幅偏弱运行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4513元(吨价，下同)，较昨日市场均价跌4元；25#槽钢平均价格是4566元，较昨日市场均价涨2元；5#角钢平均价格是4447元，较昨日市场均价跌4元；200*200H型钢平均价格是4226元，较昨日市场均价跌6元。今日国内型材市场价格多以弱势运行，今日唐山型材回落10-20元，国内一二 线城市包括南方城市部分下跌10-40元。钢坯方面：午后唐山昌黎、迁安钢坯暂稳，现普碳方坯含税出厂3690，但考虑到，钢坯直发弱，成交不好，尾盘有回落空间。期货方面：上期所螺纹钢1805合约夜盘以3780元/吨低开29，午盘低位，最高3800最低3740，收3760跌49。期货低位震荡，观望情绪浓。短期内，考虑到进入冬季，下游需求无法改善。若无重大利好消息，国内型材市场价格易跌难涨，料明日国内型材市场价格以弱势整理为主。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格继续走弱，成交基本停滞。期货低迷，钢坯又降，本来就萎靡的市场又现恐慌，较昨日比价格继续下调，成交基本停滞，市场商家表示，现阶段没人敢拿货，迷茫，谨慎。对于后市，品种线材近期降价幅度较大，看近期现货市场钢坯以及期货表现，品种线材短期仍有下跌空间，但长期看价格应值得可期。预计短期内品种线材价格弱势向下。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#4600元/吨，82B 4700元/吨；九江45#-65#到津4470元/吨；辛集澳森45# 到货价4530元/吨，B钢4750元/吨；济源45#5000元/吨，B钢5040元/吨；富伦45#4320元/吨；潍钢45#4690元/吨，B钢4820元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场盘整运行。铁矿石市场震荡调整；焦炭市场平稳运行；废钢市场稳中走低；生铁市场稳中偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场震荡调整。国产矿方面，市场依旧稳中坚挺。进口矿方面，港口现货、远期现货价格小幅下跌。受近期进口矿普氏指数连续下调影响，进口矿市场跟随成交转弱，且议价空间加大，国产矿市场也重回观望状态。近期成品材、钢坯价格趋弱运行，钢企利润有所收缩，因此逐渐开始对原材料进行打压。目前钢企与商家利益矛盾凸显，供需双方均不愿做出让步，僵持状态明显。考虑到目前仍在采暖限产时间内，预计后期成品材、钢坯价格也难出现大跌行情。综合考虑，预计后期国内铁矿石市场多以稳定运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为515-525元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在530元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为730-740元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为71-71.5美元，下调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为520元，持稳，61%麦克粉参考价格为477元，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为530元，持稳，超特粉参考价格为308元，下调5元。

焦炭：国内焦炭市场平稳运行。目前，焦炭市场向好气氛略有转变，当前焦炭价格已至高位，部分市场参与者恐高心理不断加剧，虽然多数焦企前期订单充足，出货状况较好，基本无库存，但对后期市场表现担忧情绪。下游焦炭贸易商出货意愿增强，钢厂内焦炭资源到货情况较好，库存上升较为明显，焦炭供应情况明显改善。近日钢材价格不断下跌，钢厂利润下降，市场悲观情绪也有所加剧。预计后期焦炭价格多以弱稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦2310元，与昨日持平；邢台地区准一级冶金焦报2200元，较昨日持平。唐山地区二级冶金焦2200-2250元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦2100-2150元，与昨日持平。东北黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2280元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2400元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场稳中走低。现阶段，随着国内钢材市场价格的下跌，废钢市场恐高情绪加重，促使部分地区废钢价格出席高位下调。华北地区废钢价格有所下调，唐山多家钢厂普遍下调50元废钢采购价格，东海降50后一级重废A执行2250元，破碎料执行2350元，燕钢破碎料降50元后为2460元。当前钢材对废钢支撑减弱，钢厂对废钢采购政策进行调整。华东地区多家钢厂下调废钢到厂价格，常州东方特钢降50元后炉一2410元，山东等地废钢市场价格也有20-30元跌幅。中西南地区跌多涨少，行情整体偏弱。近期废钢市场情绪偏空，商家出货积极，行情以弱势调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2200元，比昨日持平；唐山地区重废市场报价在2200-2250元，比昨日持平。淄博地区重废市场报价在2200元，比昨日下调30元；辽阳地区重废市场报价在2200元，比昨日下调50元；上海地区重废市场报价在1980元，与昨日持平；江阴地区重废市场报价在2200元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在1910元，比昨日下调40元；重庆地区重废市场报价在1900元，比昨日持平；佛山地区重废市场报价在1650元，比昨日持平。

生铁：国内生铁市场稳中偏强，市场成交情况尚可。据了解，武安地区生铁需求尚可，加上市场仅有一家铁厂在产，现几无库存，但由于生铁价格处于高位，因此下游采买略显谨慎，售价暂稳为主。林州地区球墨铸铁厂均已停产，目前库存处于低位，报价暂稳，且暂无复产计划。目前市场各地生铁报价均在高位，下游采购有所放缓，商家心态略不乐观，但随着焦炭价格的持续走高，生铁成本支撑作用强劲，加上市场库存不大，因此铁厂降价意愿不高。综上所述，预计短期国内生铁市场或维稳运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3200元；翼城地区报3050元；临沂地区报3100元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3710元；徐州地区报3670元；淄博地区报3570元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3450元；徐州地区报3610元；临沂地区报3660元。

【国际行情】港口拥堵导致中国11月澳大利亚煤炭进口量下滑：海关数据显示，由于澳大利亚港口严重拥堵，11月中国从澳大利亚进口煤炭量同比有所下滑。海关总署周二发布的数据显示，11月进口自澳大利亚的煤炭量同比下跌0.3%至559万吨，10月进口自澳大利亚的煤炭量为561万吨。超过300艘干散货船因海上交通拥堵在中国和澳大利亚港口外等候了一个多月，严重阻碍了世界第二大经济体的外煤供应。“中国政府要求去产能并提高能源效率后，对优质煤炭的需求上涨。”华安期货分析师王飞称。进口自澳大利亚的高品级煤炭燃烧产生的污染物如硫化物更少的同时，能源价值更高，因此中国取暖设备及工厂对优质煤炭的需求变强。截止2020年，中国将减少使用2亿吨低品级散煤作为治理空气污染的一个重要手段。根据中国煤炭工业协会数据，2017年预计中国将进口约2.6亿吨煤炭。海关数据显示，11月进口自俄罗斯的煤炭量同比上涨10.9%至192万吨，11月进口自蒙古的煤炭量下跌17.8%至276万吨。 进口自印尼的煤炭量同比大幅下跌33.9%至341万吨。

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