兰格视点:7月29日钢铁行业概览
【热点概览】
中俄东线南段建设正式启动 2025年俄气直通上海
国家石油天然气管网集团有限公司今日消息,世界最大管道穿江工程——中俄东线天然气管道(永清-上海段)长江盾构穿越工程于当天开工,标志着中俄东线南段建设正式启动。其中,中俄东线北段(黑河-长岭)已于2019年12月2日投产供气;中段(长岭-永清)工程正全面施工建设,计划今年年底建成投产;中俄东线南段管道全长1509公里,新建管道1243公里,利用已建管道266公里,预计2025年建成投产。
惠誉下调全球潜在增长预估
惠誉称,受新冠肺炎疫情影响,失业率上升、企业投资降温,全球潜在的经济增速势必将在未来几年下降。相比之前的五年展望,惠誉全球经济展望中覆盖的10个发达国家未来几年的年度潜在GDP增速平均下降了约0.6个百分点。美国的潜在经济增速从1.9%下调至1.4%,英国从1.6%下调至0.9%,欧元区——德国、法国、意大利和西班牙的加权平均值——从1.2%下调至0.7%。惠誉表示,到2020年代中期,疫情引发的衰退预计仍将使这些最大发达经济体的GDP保持在较疫情爆发前的趋势低3%-4%左右的水平。
发改委经济运行调节局组织召开经济运行分析视频会
近期,发改委经济运行调节局组织有关部门、行业协会和重点企业召开视频会议,对当前经济运行情况和下半年走势进行了分析研判。参与分析座谈的单位认为,当前宏观经济明显恢复,用电量、货运量等实物量指标持续加快,工业生产、投资、进出口等主要指标继续企稳向好,随着各项政策落实效果进一步显现,下半年经济将进一步恢复。
【钢铁行业】
关于支持通钢与二道江区实施产城融合发展的意见
按照“共建共享”原则,支持通钢与二道江区政企携手招商引资,共建冶金产业园。鼓励引导新上围钢项目入驻冶金产业园。举全市之力,统筹国家、省、市产业发展政策及资金,集中用于冶金产业园区基础设施建设,对通钢因升级改造和淘汰落后产能腾退的土地实施配套设施建设,尽快实现“七通一平”。
建龙集团与中国铁物签署战略合作协议
日前,建龙集团与中国铁路物资集团有限公司在京签署战略合作协议。双方将根据发展战略需要,在产品供应与服务、重点工程投标、新产品研发及推广使用、原燃料供应和钢铁供应链集成服务方面,开展全方位、深层次的合作,实现长期合作、互利双赢的目标。
云南玉昆钢铁搬迁预计2023年建成
据媒体消息,云南玉溪玉昆钢铁大化产业园区的产能置换升级改造项目正有序推进,目前项目总体初步设计已完成,土地供给2450.48亩正在开展设备选型、分单元招标及全面场平工作,预计2023年完成项目建设并投产。
【钢市综述】今日国内钢市价格稳中趋弱,建材稳中有降、热卷以稳为主、中厚板震荡盘整、带钢主稳个涨、涂镀价格暂稳、冷轧基本稳定、无缝管整体平稳、焊管主稳个降、型材跌幅收窄、优特钢稳中个跌,各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
建筑钢材:7月29日国内建筑钢材市场价格稳中有降,午后个别城市价格有反弹;主导市场,北京、上海、广州价格暂稳,天津价格小幅下降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4012元(吨价,下同),较上一交易日持平;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3734元,较上一交易日降1元。主导城市方面:北京高线(6mm)4510元,持平;三级螺纹钢(25mm)主流规格3690元,降10元;上海市场高线3910元,持平;三级螺纹钢3640元,持平。
期螺早盘开盘震荡向上,午后盘面震荡冲高;今日开市,市场价格稳中有降。据了解,北京今日市场价格暂稳,整体成交较好,螺纹主流价格在3680元,10家大户出货量合计10200吨,较昨日涨1600吨。杭州方面主流价格在3670元,全天出货一般,大户出货量在1000-1500吨左右;今日广州市场价格小幅上涨,一线资源主流价格在3910-3920元,市场反馈期螺收盘后接单尚可,整体出货较昨日有所好转,大户出货量在1200-1300吨左右。整体来看,期螺钢坯双双拉涨,若夜盘能维持高走,明日或出现反弹行情。
热轧:今日开盘,国内热卷价格以稳为主。现5.5mm国内重点城市热轧价格3909元,较昨日涨5元,较上周同期涨4元。
今日期货持红震荡,现货市场心态转好,但终端入市观望,商家报价多以平稳为主,下游需求持续低迷,市场成交偏弱,商家出货意愿较强,今日大户出货在600-800吨左右,随着黑色期货震荡回涨,华东个别地区盘中再次拉涨10-20元,由于市场资源偏少,库存压力尚可,商家挺价意愿较强,目前华北,华东,华南三地价差虽有小幅拉涨迹象,但短期内北材基本无南下可能,综合来看,预计明日热卷价格或窄幅震荡调整。
中厚板:7月29日国内中厚板市场价格震荡盘整运行,据兰格云商平台监测数据显示,国内重点城市16-25mm普板平均价格为3907元,较上个成交日持平,较上周同期上调8元,较上月同期上调74元,现主导城市方面,邯郸3790元,沈阳3910元,较上个成交日上调10元,北京3820元,郑州3950元,较上个成交日下调10元,天津3770元,上海3980元,广州4020元,较上个成交日暂稳,钢厂锁价方面,今日样本钢企锁价均报稳。
受钢坯以及期货延续偏强走势影响,今日国内部分地区商家报价小幅上涨,但也有个别地区因成交乏力小幅下调市场报价以刺激下游需求,截止发稿,华北地区大户日成交量在700吨左右,华东地区大户日成交量在千吨左右,西北、西南及东北地区大户成交量较少,保持在300余吨左右,另外据贸易商反馈,在今日下午期货提振的局面下,下游用户采购积极性有所好转,市场整体成交出现集中放量,但下游企业接单量仍偏于低迷,恐明日整体成交或出现萎缩,综上所述,预计明日国内中板市场价格将继续平稳运行为主。
带钢:据兰格钢铁云商平台监测数据显示:无锡热轧带钢(2.5*355mm)中天3880元/吨,维稳,莱芜热轧带钢2.5*(232-355)莱钢3890元/吨,维稳。小窄带方面,唐山国义、经安、首唐宝生、天物顺通等主流钢厂小窄带出厂价稳,报3720元/吨,个别厂家出清日产,盘中涨10元/吨,报3730元/吨。窄带涨10元/吨,瑞丰报3770元/吨。中宽带涨20元/吨,报3800元/吨。今日大部分地区维稳为主,个别有小幅上调,相比于华中和华南地区,华北地区小幅上调。
综合来看,今日期钢开盘3720元,开局震荡拉高,持续高位震荡,最终3766元收盘,涨幅0.67%。钢坯价格涨10元/吨,报3380元/吨,铁矿石价格的居高不下促使钢坯价格硬挺,带钢成本难以回落,下游管厂出货情况较差,库存一直属上升情况。下游的放缓促使带钢厂出货情况放缓,市场成交积极性下降。东北疫情的反复对北上物流运输也造成一定程度的影响,预计带钢价格很难再度拉高,短期仍旧以窄幅震荡为主。
冷轧:7月29日国内冷轧板卷价格基本稳定,整体成交较弱。据兰格钢铁云上平台监测统计,国内1mm冷卷均价4348元(吨价,下同),较上一个工作交易日相比持平。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格4330元,广州1.0mm冷轧板卷板卷价格4390元,天津1.0mm冷轧板卷板卷价格4270元。
今日全国冷轧市场冷轧板卷报价基本稳定,市场成交疲软。据贸易商反馈:电子盘期货走势偏弱,下游客户对于当前高价资源接受度偏差,拿货积极性下降。虽然当前紧张的国际关系,宏观面偏空对现货有一定的承压,但对国内未来发展预期仍偏乐观。整体来看,预计7月30日冷轧板卷市场价格弱稳运行为主。
涂镀:7月29日国内涂镀市场价格暂稳运行。据兰格钢铁云商平台检测数据显示:现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4597元(吨价,同下),较上一个工作交易日相比价格下调1元;现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格5994元(吨价,同下),较上一交易日价格下调1元。
今日国内涂镀市场价格暂稳运行。今日热卷期货震荡偏强,北方民营钢厂镀锌价格弱势运行,其中代表钢厂:兆建4420元/吨、新宇4420元/吨、东恒4350元/吨,除东恒下调30元外,其余均稳,国营钢厂价格暂稳。据贸易商反馈,今日天津镀锌市场成交尚可,需求面有所好转,下游采购有所增加,大户出货量在1000吨左右。库存方面,近期钢厂发货速度一般,库存逐渐下降。南方市场上海地区现货市场商家受库存量偏低影响,根据自身情况调整价格,终端下游对高价资源接受度较弱。库存方面,现上海市场成交较为平淡,导致库存资源逐渐增加,现镀锌板库存量在33.1万吨左右,暂未给商家形成明显压力。心态方面,原料端尚有支撑,订货成本走高,月底商家以出货回款为主。综合来看,预计7月30日国内涂镀市场价格或趋弱运行。
无缝管:7月29日,国内无缝管整体平稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市无缝管108*4.5mm均价4581元,与上个交易日持平。今日临沂江鑫对管坯出厂价格下调30元,现20#热轧管坯出厂价格3790元,20#连铸管坯出厂价格3660元。管厂暂时整体持稳。
市场方面,各地无缝管贸易商以积极出货为主,淡季市场需求不足而管厂价格居高不下,成本端价格拉涨过快,市场受实际需求制约无法跟上管厂涨幅,贸易商利润薄弱,随着销量的减少,各地贸易商社会库存小幅增量,为了抢占市场,缓解资金压力,部分规格甚至出现倒挂现象。心态方面,贸易商多数持观望态度,当前操作以快进快出为主,囤货意愿不高。受期货和宏观经济影响,原料端价格后期下跌幅度有限,随着南方暴雨减弱,各工地项目陆续开工,市场需求将会有缓和释放的过渡。综上所述,预计国内无缝管市场将窄幅调整为主。
焊管:7月29日,河北主流管厂出厂价格政策镀锌管随原料上调20元,黑管普遍持平,借势积极出货为主,整体成交一般个别尚可,小厂产线现灵活检修缓解压力;现河北主流管厂出厂价格焊管4寸(3.75mm)成交价格在3850元左右,镀锌管4寸(3.75mm)成交价格4580元左右。市场方面,各地区报价主稳个降,华东地区受雨水、泄洪影响,部分镀锌管资源跟随管厂优惠政策继续低靠20-50元,月底冲量回款为主,暂无提前布局8月份计划。综合来看,今期螺继续走高,原料价量齐升,焊接钢管厂商操作心态有所恢复,预计价格明或偏强整理。
型材:今日国内型材市场价格跌幅收窄。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3925元(吨价,下同),较上一交易日价格跌5元;25#槽钢平均价格是3945元,较上一交易日价格跌1元;5#角钢平均价格是3948元,较上一交易日价格跌1元;200*200H型钢价格是3805元,较上一交易日价格持稳。
夜盘期钢盘面止跌维稳窄幅震荡,市场心态渐稳。早间开市,北方代表城市唐山轧钢企业报价继续小幅下调10-20元出货。钢坯回涨10元,期钢震荡上行双重利好提振市场信心,低价资源成交放量,资源齐全的大厂日出万吨左右,主要也是因大厂库存高企,加上月底有回笼资金意愿优惠力度增加,小厂有缺货情况整体成交依旧不温不火,据了解31日唐山轧钢企业将陆续开始复产,市场供应情况将得到极大缓解。南方市场整体依旧笼罩着阴霾,市场需求平淡,北方资源到达南方市场成本较高,商家依旧无屯库意愿,市场库存整体处于较低水平,另外现在市场部分规格资源不全,商家有挺价意愿。在期钢强势拉涨之下市场低价资源小幅回涨,预计明日国内型材市场价格稳中趋强运行。
优特钢:7月29日国内优特钢市场价格稳中个跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,45#碳结钢85mm平均报价4063元,40cr合结钢85mm平均报价4273元,与上个交易日价格持平。
钢厂方面:今日江鑫出厂价下调30元,其余钢厂出厂价维持不变。
市场方面:江浙沪地区主流报价在3960-4030元,报稳。临近月底,市场结算,价格维稳为主。连日降雨影响了市场资源的流通,导致市场上部分资源短缺,补货不及时。据贸易商反馈,临近出梅,终端企业的订单量并没有因此而增长,市场需求依旧偏低,对于后市的走向保持谨慎态度。
山东地区主流报价在3810-3950元,富伦3810元跌10元,鲁丽3830元跌10元,巨能3940元跌10元,潍钢3940元跌10元,江泉3810元跌20元,青钢3950元跌10元。山东地区的三线钢厂的市场敏感度较高,市场价格受外围消息和供需关系的影响更为明显,前两日铁矿石和螺纹期货的下行,冲击了现货市场,市场价格连日下跌。但是资源的短缺性和原料端的高价对于市场价格有支撑作用,价格继续下调的空间较小。
郑州、广州等中南地区报价在4000-4150元,报稳。市场淡季效应明显,库存有所提高,但是出货并不顺畅。下游终端企业由于今年疫情的影响,普遍降低了生产,订单量和往年比降幅较大。据市场反馈,随着复工复产的加快,市场需求有望在下个月迎来增长。
综合来看,现在市场价格受期货震荡和经济环境的影响较大,市面上稍有风吹草动,市场价格便会随风而动。而市场价格的脆弱性恰恰体现了当前环境的复杂性,无论钢厂还是贸易商都面临着新的挑战。虽然目前的市场压力依然较大,但是已经在朝着改善的方向发展,撑过市场淡季,需求预计会迎来一波大的涨幅。所以,预计明日国内优特钢市场将会稳中震荡。
钢坯:7月29日,早间唐山地区钢坯市场小幅回涨,钢厂直发价格涨10元/吨,含税报3380元/吨,仓储现货含税报3460-3470元/吨,较昨日上调10-20元/吨不等,市场低价有成交,部分贸易商收购价格多集中在3460元/吨,今日市场整体趋稳,下游市场也多主稳,部分产品小幅跟涨,其中唐山地区145系列小窄带涨10元/吨,含税报3730元/吨,唐山正丰角钢5-6.3#暂稳,含税报3730元/吨。截止到下午收盘,期钢全线飘红,螺纹涨0.67%,期货表现向好,市场情绪回暖,整体来看,今日钢材市场稳中向好。
库存方面,今日唐山地区主流仓库库存总量继续上涨,较昨日增加1.51万吨,为47.9万吨。
下游型材市场方面,今日唐山地区型材市场价格盘中回涨10元/吨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,弘泰产25号工字钢价格3690元,正丰产5号角钢价格3730元,电力产25号槽钢价格价格3730元(备注:以上价格均为过磅含税价)。
总结,前几日受宏观经济不确定性影响,期货盘面震荡走跌,直到周二夜盘才稍有回转势头,截止到今日收盘,期钢一改前期低迷态势,积极拉涨,带动现货市场情绪,加之前期价格一直萎靡不振,市场盼涨心切,在部分低价资源逐步得到消耗后,厂商开始试探性上调报价,只是碍于目前轧钢厂限产之后对于坯料的需求有限,价格上调空间有限,预计短期内市场继续高位震荡。
[炉料动态]今日炉料市场涨跌互现。铁矿石市场偏强运行;焦炭市场维持稳势;废钢市场偏弱运行;生铁市场稳定运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:
铁矿石:7月29日国内铁矿石市场偏强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为755-765元,较上一工作日上调5元;建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为700-710元,较上一工作日持平;淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1010-1020元,较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格105-105.5美元,较上一工作日涨0.28美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为845元,较上一工作日持平。61%麦克粉参考价格为830元,较上一工作日下调5元。天津港61.5%PB粉参考价格为855元,较上一工作日持平;超特粉参考价格为690元,较上一工作日持平。国产矿方面,全国市场报价整体稳中上调,河北地区铁精粉价格小幅上调5元左右。进口矿方面,现货市场偏强运行,早盘港口贸易商报价较昨日维稳。钢厂方面询盘积极性尚可,从港口现货端来看今日金步巴粉询盘情况良好,部分贸易商涌现投机需求,山东地区成交价较昨日上涨明显。综合以上数据,预计7月30日铁矿石市场以稳为主。
焦炭:7月29日国内焦炭市场暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:河北邯郸地区准一级冶金焦1700元,比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报1740元,比上一交易日持平。唐山地区二级冶金焦1800元,比上一交易日持平。山西临汾地区二级冶金焦1650元,比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1700元,比上一交易日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1790元,比上一交易日持平。今日国内焦炭市场暂稳运行。在焦企提涨、钢企提降的范围扩大后,焦企、钢企博弈继续升级,当前焦企多保持前期开工,焦炭供应稳定,多以积极出货为主,大部分厂内焦炭库存处低位水平。下游钢厂高炉开工率以稳为主,焦炭到货情况正常,需求端午明显走弱,目前钢厂利润仍处低位,钢厂仍以按需采购为主,打压焦炭价格的意向仍在。港口方面,贸易集港资源有所好转,两港库存总体微增。综合考虑,预计7月30日国内焦炭市场稳中偏弱。
废钢:7月29日国内废钢市场偏弱运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在2630元,较上一个交易日跌10元。唐山地区重废市场报价在2530元,较上一个交易日跌10元。淄博地区重废市场报价在2240元左右,较上一个交易日跌20元;辽阳地区重废市场报价在2555元左右,较上一个交易日持平;上海地区重废市场报价在2000元左右,较上一个交易日持平。江阴地区重废市场报价在2470元,较上一个交易日跌10元;西安地区重废市场报价在2270元,较上一个交易日持平;重庆地区重废市场报价在2250元,较上一个交易日跌20元。今日,钢坯小幅上涨,市场成交正常。建材涨跌互现,下游市场多维持观望,钢企利润缩减,废钢支撑不足。早间日照钢铁下调废钢价格,周边地区跟跌现象明显。目前市场上废钢资源仍偏少。整体来看,成品材成交不佳,多数钢厂观望为主。在外围市场无明显转好的态势下,预计7月30日废钢市场弱势运行为主。
生铁:7月29日国内生铁市场稳定运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,炼钢生铁(L10):唐山地区报2880元,比上一交易日持平;翼城地区报2980元,比上一交易日持平;临沂地区报2850元,比上一交易日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报3260元,比上一交易日持平;徐州地区报3100元,比上一交易日持平;淄博地区报3160元,比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3180元,比上一交易日持平;徐州地区报3160元,比上一交易日持平;临沂地区报3320元,比上一交易日持平。今日国内生铁市场稳定运行,市场整体成交情况略显不一。据了解,目前球墨铸铁市场需求低迷,部分铁厂库存增加明显,为促进出货河北、河南、山东等地区铁厂议价空间再度增大,湖北地区铁厂亦有跌价意向。山东地区铸造生铁出货不畅,部分铁厂有暗降现象。各地区炼钢生铁成交情况尚可,市场资源偏紧,报价坚挺,个别铁厂仍有涨价意向。目前国内生铁市场走势略有分歧,但考虑到成本支撑有力,预计7月30日国内生铁市场波动调整。
钢厂调价:29日海城后英出厂价格下调20元;29日玉田金州线材出厂价格上调10元;29日经安小窄带涨10元;29日国义小窄带涨10元;29日首唐宝生小窄带涨10元;29日天津天钢联合特钢带钢出厂价格涨20元;29日唐山东海带钢出厂价涨20元;29日天津地区荣程带钢出厂涨20元;
钢厂检修:因转炉技改需求,乌兰浩特钢铁计划8月10日起对厂内2座高炉交替检修各5-7天,预计影响8月份铁水产量2.4万吨左右;计划8月10日起对厂内两条螺纹轧线检修10-15天,检修期间日均影响Ф12-25mm螺纹产量0.41万吨,8月预计影响螺纹钢产量6.15万吨左右;鞍钢计划从2020年8月15日起对1780mm热轧产线检修12天,日均影响商品材产量约0.46万吨,合计影响量约5.5万吨。该计划时间改到8月22日至9月3日期间检修;
钢厂动态:淡水河谷出售新喀里多尼亚资产的最新进展;河钢舞钢高端风电钢首次用于西门子歌美飒塔架;本钢集团精准施策上半年降本5.74亿元;武钢有限与宝武清能将联合开发光伏发电项目;陕钢汉钢:精细化管理促生产目标迈上新台阶;邢钢全力做好雨季防汛确保安全生产;河钢邯钢管线钢建功青藏天然气管道项目;德龙、新天钢与陕鼓等签订五方协议;攀钢持续推进矿山生态恢复治理;建龙集团与中国铁物签署战略合作协议;太钢五高炉大修精准施工全力打造精品工程;
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