兰格视点：一周钢铁行业概览（7.26-7.30）

    

【热点概览】

美联储维持联邦基金利率不变 未来政策调整对我国跨境资本流动影响总体可控

北京时间7月29日凌晨，备受投资者关注的美联储货币政策委员会公布利率决议，维持联邦基金利率目标区间在0%-0.25%不变。同时，美联储重申将保持每月1200亿美元的资产购买计划不变，并实时评估经济表现直至美国经济取得实时性进展。

交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟在接受《证券日报》记者采访时认为，此利率决议符合预期。虽然本次议息会议未公布季度经济报告和未来政策预期的点阵图，但根据本次美联储议息会议声明及美联储主席鲍威尔的会后讲话，可以看出美联储对当前美国经济表示乐观，并已开始正式考虑削减购债规模。但由于美联储并未在声明中公布任何明确决定，故做出决策仍需要一定时间，预计美联储最快将在8月份的全球央行年会或9月份的美联储议息会议上开启削减购债的正式议题，而实际行动则可能会在今年年底或明年年初展开。

楼市价格增长过快住建部约谈五城市

7月29日，住房和城乡建设部副部长倪虹约谈银川、徐州、金华、泉州、惠州5个城市政府负责同志，要求坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不把房地产作为短期刺激经济的手段，切实履行城市主体责任，针对上半年房地产市场出现的新情况、新问题，加大调控和监管力度，促进房地产市场平稳健康发展。

此次约谈5城原因，则是今年上半年银川、徐州、金华、泉州、惠州5个城市新建商品住宅销售价格和住宅用地价格增长过快，市场预期不稳，引起社会广泛关注。根据国家统计局数据显示，上半年银川新建住房价格连续6个月上涨，其中，5月与6月分别环比上涨1%、0.8%，6月同比上涨高达11.2%，仅低于广州同比涨幅。徐州方面，4、5、6月新建住房价格环比分别上涨0.9%、0.7%和0.7%。其他三地趋势也类似。

资本市场对外开放加快 红利惠及实体经济

7月28日，证监会核准高盛高华证券通过子公司从事另类投资业务（限于参与科创板、创业板跟投）。同在7月份，高盛高华证券变更业务范围申请刚刚获批，增加证券经纪、证券投资咨询、证券自营、代销金融产品业务。

今年以来，资本市场对外开放迈向纵深。7月份，证监会党委举行的理论中心组（扩大）学习会提出，要提高实现更高水平对外开放的本领，继续稳步推进资本市场制度型双向开放，统筹好开放与防范风险的关系。

【钢铁行业】

兰格发布：7月钢铁流通业PMI为49.3% 行业景气有所回升

兰格钢铁云商平台统计发布的2021年7月份钢铁流通业PMI总指数为49.3%，比上月回升4.5个百分点。从分类指数看，构成钢铁流通业 PMI的10个分类指数9升1降，其中销售量、销售价格、总订单量、采购成本、到货速度、融资环境、企业雇员、走势判断和采购意愿9项指数上升，仅有库存水平1项指数有所下降。

上半年重点钢铁企业实现利润2268亿元 同比增长2.2倍

据中国钢铁工业协会统计数据显示，2021年1-6月，全国重点统计钢铁企业营业收入34593亿元，同比增长51.5%；营业成本30426亿元，同比增长46.9%，低于收入增幅4.6个百分点；利润总额2268亿元，同比增长2.2倍；销售利润率6.56%，同比上升3.4个百分点。截至6月末，重点统计钢铁企业资产负债率62.09%，同比下降1.23个百分点。

上半年全国不锈钢粗钢产量1624.30万吨 同比增长20.82%

据中国特钢企业协会不锈钢分会统计数据显示，2021年上半年全国不锈钢粗钢产量为1624.30万吨，与2020年同期相比增加27.99万吨，增幅达20.82%，与2020年下半年相比减少45.21万吨，降低了2.71%。其中，Cr-Ni系不锈钢产量771.16万吨，同比增加了112.16万吨，增幅为17.02%，所占份额同比下降1.54个百分点至47.48%；Cr-Mn系不锈钢产量为507.88万吨，同比增加了90.45万吨，增幅为21.67%，所占份额同比上升了0.22个百分点至31.27%；Cr系不锈钢产量为332.10万吨，同比增加了73.21万吨，增幅为28.28%，所占份额同比上升了1.19个百分点至20.45%；双相不锈钢131699吨，同比增加了40675吨，增幅达44.69%。2021年上半年进口不锈钢140.84万吨，同比增加77.20万吨，增幅达121.31%。其中，进口钢坯62.54万吨，同比增长159.32%；进口不锈钢废料2.98万吨。2021年上半年出口不锈钢218.90万吨，同比增加57.61万吨，增幅达35.72%；2021年上半年不锈钢表观消费量为1387.87万吨，同比增加270.39万吨，增幅达24.20%。

出口税政策落地 钢市迎利好 钢材利润或进一步走扩

随着国务院关税税则委员会《关于进一步调整钢铁产品出口关税的公告》（下称《公告》）在7月29日下午正式发布，近期钢市最大的悬念就此落地。

根据《公告》，为推动钢铁行业转型升级和高质量发展，国务院关税税则委员会决定，自2021年8月1日起，进一步调整部分钢铁产品出口关税。其中，高纯生铁和铬铁的出口税率分别被提高至20%和40%。

柳钢拟关停一座1500立高炉！预计影响柳州生产基地6%生铁产量

柳钢股份公告，为响应国家实施工业低碳行动和压缩粗钢产量以及广西优化钢铁工业布局，公司拟将2021年6月4日披露的《关于公司拟向控股子公司置换产能的提示性公告》中的置换产能方案修改为淘汰产能方案，计划于近期将设备老化的一座1500立方米高炉等相关设施进行拆除。

公告显示，本次淘汰相关设施预计将影响公司柳州生产基地约6%的生铁产量，对公司合并口径生铁产量影响较小。

钢坯：

本周（7.26-7.30）钢坯出厂价窄幅调整，截止到今日主流钢坯资源报5270元/吨（迁安地区钢厂出厂价），较上周同期涨70元/吨；唐山市场方面，本周当地环保限产政策加强，周初钢铁企业禁止重型运输车辆进出厂导致交通运输受限，加上目前淡季影响，下游轧钢企业需求不佳，对钢坯的采购热情较低，但由于钢厂坯料多自用为主，对外投放量较少，钢坯市场流通资源较少，因此对坯价上行有一定挺价作用。唐山下游独立轧钢厂27日22时至31日24时停产，钢坯需求继续走弱，且期货弱调格调明显，市场交投逐渐谨慎化，成交多集中在远期资源。考虑到在粗钢压减以及宏观利好消息偏多的局势下，坯厂下调价格意愿不强。近期高温多雨天气对市场交投影响较大，终端需求释放有限，加上环保等因素干扰，钢坯需求压力迟迟得不到有效缓解，成为制约坯价上行的主要因素，然考虑到山西、山东等主要地区受限产政策影响，焦炭供应呈现趋紧态势，矿石方面外弱内强，整体价格仍处高位，坯厂成本压力尚在，在当前钢坯流通资源依旧紧俏的前提下，预计下周唐山钢坯价格震荡偏强。

钢坯库存方面，今日唐山地区主流仓储库存总量为50.64万吨，较昨日增加1.07万吨，相较上周五增加8.19万吨。本周受持续暴雨天气影响，钢厂运输以及装卸货均受到阻碍，下游整体采购情绪不高。

钢坯日需求方面，钢坯当日（7月30日）需求量为3.34万吨，较上期（7月23日）降低3.51万吨。截止7月22日统计唐山30家型钢厂42条生产线，停产或检修29条，开工率为31%，较上周同期降42.8%，调坯轧钢厂普遍执行停限产，预计8月初开工情况将陆续恢复。

[炉料动态]（7.26-7.30）本周炉料市场稳中调整。铁矿石市场弱势下行；焦炭市场稳中向好；废钢市场小幅调整；生铁市场整体走稳。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场弱势下行。国产矿方面，国内矿市场价格各地区不同幅度下调。从山东区域来看，目前本地区国产矿价格仍领先国内其它地区精粉矿价格，但山东地区市场紧贴外矿普氏指数走势，近期普氏指数大幅下跌，同时周五掉期崩盘叠加山东省内钢厂压减粗钢产能政策落地执行，故山东市场报价整体承压下调幅度较大。从河北地区来看，目前邯邢地区多数矿企处于停产阶段，短期矿企产量恢复较为艰难，本地区精粉资源紧缺，唐山地区矿企多数恢复生产，但是山西代县地区矿企复工复产推动下，导致山西部分地区钢厂采购减少，故资源外流走弱，整体钢企降库意愿强劲，按需采购为主故地区价格下行。进口矿方面，期现共振性下跌。从整个黑色基本面来看，铁矿基本面最弱，故市场资金多数采取铁矿石空配头寸，在国内粗钢压减的大背景下，多其他黑色产品空矿变成最适合套利策略，叠加近期各地钢企检修停炉落地，铁水产量不断下降，钢厂追求高性价比产品，中高品高估值产品在甩货砸盘中迅速修复，由于部分主流低品定价参考62%指数折扣从而受其拖累，成本下移。从供应端来看，本期澳大利亚、巴西铁矿石发运总量环比增加，国内唐山港封港以及台风影响，港口矿石疏港压力增大，港口库存总量累库幅度扩大。但是目前铁矿石市场中能明显发现，近期贸易商砸盘导致手中货物库存快速下降，前期政府囤聚居奇查处影响，国内大型贸易商库存亦明显下降，从近期钢厂策略来看，钢企亦在降低原材料库存按需补库来降低风险，但是一旦后期成材需求启动，面对高额的生产利润情况下，钢厂追产需求增加下，矿石反弹力度依旧可期。故综合上述条件，预计下周铁矿石市场弱势整理，后期需关注钢企政策落实情况与矿石需求启动节点。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至7月30日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为1300元（吨价，下同），持平。66%酸粉干基含税主流市场价格为1630元，持平。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为1310元，比前一周跌10元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为1290元，持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1645元，比前一周跌75元。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为192.5-193美元，比前一周跌7.5美元。青岛港61.5%澳粉主流报价为1250元左右，比前一周跌150元；超特粉市场报价为880元左右，比前一周跌100元。天津港61.5%PB粉报价为1250元左右，比前一周跌150元；62%PB块报价为1660元左右，比前一周跌145元。

焦炭：国内焦炭市场稳中向好。从供应方面看，山西地区由于环保督查组入驻进行督查，使得焦企开工受到不同程度的影响，吕梁地区部分焦企因手续核查问题限产20%-50%，孝义地区部分焦企限产70%左右，山西其他地区暂未收到明确文件，供应暂未受到明显影响；山东地区由于“以煤定焦”等原因部分焦企限产预期偏强，焦炭市场供应呈现趋紧的态势；其余地区焦炭多维持正常生产水平，出货情况良好，厂内库存维持在低位水平。从需求方面看，周初受粗钢压减产能政策影响，华东部分地区陆续出台相关工作方案，钢厂高炉停产、检修情况有所增加，对焦炭采购积极性一般，多以按需采购为主；周中部分沿海地区钢厂受降雨天气影响，焦炭到货略显困难，厂内库存下滑，多积极调货，考虑到焦企限产预期较强，部分钢厂采购心态有所转变，部分主流地区钢厂考虑恢复焦炭采购；临近周末，钢厂减产节奏存在区域性差异，高炉开工率有不同程度的下滑，部分钢厂对焦炭需求减少，而部分钢厂则因为焦企限产预期较强，采购心态发生变化，对焦炭开始小幅增库。以目前形势来看，主产地焦企因限产预期较强因素影响，供应收紧，加上原料煤价格过高，焦企利润不断收缩，因此个别地区焦企对焦炭价格开启首轮提涨，综上所述预计下周国内焦炭市场偏强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦2460元，较上周持平；唐山地区二级冶金焦到厂价2600元，较上周持平；邯郸地区二级冶金焦2500元，较上周持平；山西临汾地区二级冶金焦2570元，较上周持平；山东地区二级冶金焦出厂含税价2590-2600元，较上周持平。

废钢：国内废钢市场小幅调整。周内，国内多地受台风气候影响，废钢资源的运输及收货加工均受到不同程度的影响，钢厂到货情况不容乐观，在客观因素影响下，废钢整体供需受到影响，加之减产压力，使得废钢市场难以形成上涨气氛。而国内成材市场价格的上涨，对于废钢市场形成一定支撑，在天气因素影响减弱的情况下，钢铁企业内废钢到货略有增加，钢厂废钢日消耗量有限，库存水平尚可的情况下，调价意愿不强。综合因素来看，预计后期废钢市场将维持波动状态，看涨气氛有限，多以维稳操作为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在3430元，较上周上调10元；江阴地区重废市场价格在3420元左右，较上周持平；山东淄博地区重废市场价格在3000元左右，较上周下调50元。北京地区重废市场报价在3600元，较上周上调60元；唐山地区重废市场价格在3785元，较上周上调30元；天津地区重废市场价格在3600元，较上周持平；武安地区重废市场价格在3470元，较上周下调10元。辽阳地区重废市场价格在3395元，较上周上调90元；沈阳地区重废市场价格在3590元，较上周上调190元。

生铁：国内生铁市场整体走稳。从成本面来看，本周普氏指数大幅下跌，跌至200美元下方，港口低品超特粉率先被砸盘，带动其他品种全面下跌，加上铁矿石期货大幅走弱，市场恐慌心态较重，钢厂限产有增无减，长协流入市场加重供给压力，下周铁矿石市场仍有走弱预期。本周焦炭市场稳中向好，首轮提涨暂未落地，部分地区焦企受环保检查因素影响限产20%-50%，焦炭区域性供应有收紧预期，考虑到近期钢厂利润有所恢复，对焦炭价格打压意愿转弱，下周焦炭市场或偏强运行。从供需面看，受钢厂限产影响，部分钢厂停采炼钢生铁，个别钢厂甚至对外销售生铁，除了西北地区需求尚可、资源偏紧以外，其他地区依旧维持供强需弱的局面；铸造生铁、球墨铸铁方面，由于下游需求不旺，加上铁厂利润微薄，使得各地区铁厂复产意愿不高，市场供应压力不大，各地区铁厂库存尚可，由于前期低价成交好转，个别地区甚至出现了缺货现象。以目前形势来看，现阶段停产铁厂依旧较多，整体供应压力不大，对生铁价格有一定支撑，但随着原材料市场走弱趋弱，生铁成本支撑也有所减弱，加上下游需求一般，市场观望氛围较浓，因此预计下周国内生铁市场波动调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报4180元，武安地区报4150元，临沂地区报4230元，翼城地区报4270元，较上周持平。铸造生铁(Z18)：武安地区报4800元，翼城地区报4650元，淄博地区报4560元，徐州地区报4650元，较上周持平。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4750元，翼城地区报4700元，临沂地区报4750元，徐州地区报4670元，较上周持平。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

lgmi:一周钢厂调价汇总（7月26日-7月30日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：26日玉田金州线材出厂价格上调50元；26日唐山东华建筑钢材出厂价格涨90元；26日内蒙大安建筑钢材出厂价格上调50元；26日山西立恒建材出厂价格上调50元；26日美锦建材出厂价格上调30元；26日黎城太行建材出厂价格上调30元；26日潞城兴宝建材出厂价格上调30元；27日莱钢永锋建筑钢材出厂价格上调30元；27日长钢建材出厂价格上调50元；27日包头亚新建筑钢材出厂价格上调30元；27日美锦建材出厂价格上调50元；27日山西高义建材出厂价格上调20元；27日河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调60元；27日黎城太行建材出厂价格上调30元；28日星原建材出厂价格上调20元；28日玉田金州线材出厂价格下调20元；28日唐山东华建筑钢材出厂价格降50元；28日美锦建材出厂价格上调30元；28日九江建筑钢材出厂价格下调20元；28日敬业集团建筑钢材出厂价格下调10元；29日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调20元；29日玉田金州线材出厂价格上调30元；29日包头亚新建筑钢材出厂价格下调50元；30日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格上调40元；30日山西立恒建材出厂价格上调30元；30日包头亚新建筑钢材出厂价格上调20元；30日内蒙大安建筑钢材出厂价格上调20元；30日星原建材出厂价格上调50元；30日河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调40元；

钢厂检修：中天钢铁于7月28日对550立1#高炉闷炉，预计影响铁水产量5万吨/月；福建三宝钢铁从2021年8月1日对3条棒线和1条带钢线进行轮流检修，日均影响产量0.35万吨，复产时间待定；永钢计划于8月15日-8月30日对电炉检修，预计影响特种钢产量2万吨；福建三钢闽光于2021年8月2日对中厚板轧机进行检修，预计检修结束时间为2021年8月14号，预计检修影响日均产量0.33万吨左右；受电力紧张因素制约，成实（512厂）实施错峰生产，大邑基地产量明显缩减，线盘日减600吨，螺纹钢日减800吨；因2#450m3小高炉生产不顺，四川德胜后期计划开展检修，复产时间待定，日均产量减少1800吨；

钢厂动态：高度重视 抓细抓实 | 淮钢公司级技能大赛来了；鞍钢集团首套钢铁渣智能检测系统在攀钢上线；产销研协同，打造宝钢汽车板核心竞争力；建龙阿钢轧钢厂集控试车一次成功；重庆钢铁7月27日对1780mm热连轧薄板生产线进行检修，预计检修时间4天，日均影响热轧卷板产量1万吨，共影响产量4万吨左右；重庆钢铁计划于8月中旬对4100mm中厚板进行检修，预计检修时间16天，复产时间待定，日均影响产量0.55万吨；莱钢特钢8月15日开始检修，预计检修20天，影响130-310mm的大棒材4-5w吨；沙钢：创新再突破 奋进正当时；通钢钢材成功供货中韩产业园医疗器械项目；优秀！建龙北满特钢非调质钢产品“上新”啦！；宝钢德盛8月高铬采购价敲定；2021年上半年中国不锈钢产量同比增长20.82%至1624.30万吨；中国宝武欧冶链金再生钢铁原料循环利用产业园项目落户梨城；梅山钢铁：稳控运行能力，打好成本基础；河钢技术造“大块头”铸“工业心脏”；柳钢集团铁运外发装车创历史新高；太钢天管上半年产量营收均创历史最好水平 为纳入碳市场做足准备；中钢国际与建龙西钢强强联合，打造双高棒示范项目；鞍钢集团“十四五”强势开局！；宝武环科携手华润水泥控股共同打造矿粉行业生产标杆；马钢交材车轮产品服务高原“复兴号”纪实；酒钢上半年交出亮丽经营成绩单；

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