【热点概览】［宏观与经济］11月外储降690亿美元 近半缘于汇率折算：央行公布的11月外储数据显示：以美元计价，中国11月外汇储备为30516亿美元，环比降低2.2%或690.57亿美元，为今年1月以来最大单月降幅；以SDR计价，中国11月外汇储备为22714.69亿SDR，环比下降0.76%或173.08亿SDR。上海票据交易所今日亮相 基础制度轮廓明晰：今日，筹备已久的上海票据交易所股份有限公司将正式开业。业内人士表示，票交所的成立，将打破目前票据市场的格局，形成基本以法人为参与主体、纸质票据托管电子化、信息集中透明的集约化市场组织形式，并重塑票据市场交易规则，对银行间市场发展、利率市场化改革、降低实体经济融资成本等产生深远意义。国务院通过“十三五”国家信息化规划：12月7日，国务院常务会议召开，会议通过《“十三五”国家信息化规划》。会议认为，加快信息化发展，促进资源互联集成、高效利用，提升产业数字化、智能化水平，对推动“中国制造2025”和大众创业、万众创新，培育新动能，提高群众生活品质，意义重大。养老金入市渐行渐近 已设多重机制保安全：基本养老保险基金证券投资管理机构评审结果出炉，共有21家机构入选。对于养老金入市的时间问题，人力资源和社会保障部新闻发言人李忠曾透露，年内将组织首批委托省份与社保基金理事会签订合同。业界认为，总体上看，养老金的配置风格会类似于社保基金，但会比社保基金对投资的风险容忍度更低、流动性需求更高。统计显示，社保基金自成立以来的年均投资收益率为8.82%，累计投资收益额为7907.81亿元。

［钢铁行业］13家上市钢企年报预告9家预喜 煤价下滑暂未影响钢价：通过机构数据统计，截至12月7日，已有13家上市钢企发布了年报预告，其中，1家净利润略减，1家略增、4家扭亏、1家首亏、1家续亏、2家续盈、2家预增，1家不确定。13家公司中已有6家公布了预计净利润，其中三钢闽光目前位列榜首。山西加快煤矿产能置换 提升先进产能占比：为置换6座先进产能矿井，山西将在今后5年关闭退出39座煤矿，并大幅核减12座生产矿井产能。山西省发改委日前分两批公布了这6座煤矿的产能置换方案。6座煤矿分属同煤集团、阳煤集团、山西焦煤集团和晋煤集团。在计划关闭退出的39座煤矿中，26座位于化解过剩产能实施方案之内，总产能2810万吨/年，其余13座在化解过剩产能实施方案之外，总产能2090万吨/年。12座煤矿将被核减生产能力共计1560万吨/年。铁路运力告急致煤炭市场失衡 港口和产地煤价集中下调：北方港口煤价累计下滑超过80元/吨，11月下旬开始，主产地煤价也步入下滑通道，截止到目前，陕西地区降幅达到60元/吨，内蒙跟山西地区也出现10元/吨-30元/吨的下滑。下游电厂接收价格却迟迟未见大幅下调，很多电厂都稳价观望。中国铁路总公司表示，大秦线煤炭运输稳步增长，目前运量已经稳定在125万吨以上，较低位水平上升超过30万吨。

【钢市综述】今日国内钢材市场延续涨势。其中建筑钢材价格继续上行；热轧卷板市场震荡趋弱；冷轧板卷市场价格继续上涨；中厚板市场价格上涨；涂镀市场价格价格上涨；带钢价格暂回高位整理；焊管价格涨势放缓；无缝管市场平稳运行；型材市场价格补涨为主。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格继续上行。近期受国内中频炉钢厂停产限产影响，加之连续多日的期螺猛冲，现货市场也跟随利好影响水涨船高，今日早盘受上涨惯性影响，国内市场基本以涨为主。另外从国内市场了解到，虽然今日国内整体市场基本已涨为主，但华东地区部分城市未能跟随国内行情继续上行，以华东主导城市上海为例，虽然江苏近期中频炉停产对市场起到一定提振，但由于近期价格上涨过快，高位成交较不理想，加之临近年末资金呈现收紧下游需求也在持续减弱影响下，今日早盘上海市场价格未能进一步上行。另外从期货来看，今日早盘期螺1705开盘后震荡走低，但随着午盘后期螺逐步回暖。就眼下来看，虽然近期受唐山中频炉钢厂停产利好消息影响对现货价格上涨起到一定支撑，但考虑到目前已处于钢材销售淡季，在需求难有支撑下，现货价格难以保持长期上行。预计明日国内建筑钢材市场价格或将上涨力度逐步放缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3460元(吨价，下同)，涨39元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3352元，涨31元。主导城市方面：北京6.5高线3250元，涨80元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3060元，涨10元；上海市场高线3580元，报稳；三级螺纹钢3370元，报稳。

热轧：今日国内热轧卷板市场震荡趋弱。据兰格钢铁云商监测数据显示:国内重点城市5.5普碳热轧开平板市场均价在3747元(吨价，下同)，较上个交易日上涨20元，较上周同期涨198元，较上月同期涨431元。昨日黑色系期货市场再创新高后回落，市场恐高心理滋生，观望情绪加重。今日开盘市场震荡下跌，前期低价获利盘或套现出逃，整体市场呈现回调盘整态势。受此影响，今日国内主要地区热卷报价多以维稳观望为主，其中天津地区商家下调价格意愿较强，早间小幅回调20元。主要受近期价格过快的上涨，市场需求进入传统淡季并未放量，中下游终端采购成本剧增抑制着市场高位成交，部分商家降价出货。从原料方面来看，受环保政策影响，钢厂开工率大幅下滑，焦煤炭需求已经开始转弱，国家层面开始调控煤价，未来或回调至合理区间。另外钢坯近期涨势凶猛，短期支撑力度依旧强劲。对于后市而言，限产导致供应受困是当前黑色系远期市场上涨的主要原因，唐山环保因素影响也并非一两日能消化的，期货走弱或是高位盘整，加之钢坯、低库存对市场起到的有效支撑作用，短期市场行情并没有太大下行压力。由此可见，预计近期价格或震荡偏强运行。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格继续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至12月8日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4563元(吨价，下同)，比昨日涨10元。其中武汉涨20元，西安涨80元，其它一线市场价格暂稳运行。今日国内黑色系期货市场价格宽幅震荡，现货市场观望气氛明显，大部分地区以稳为主，仅个别地区报价上移。不过，焦炭、铁矿石、焦煤、螺纹、热卷等品种主力合约尾盘收涨，市场信心似有所回归。总体来看，现货基本面未发生明显变化，成本以及需求支撑依然存在，只是由于期现联动明显，虽然黑色系期货价格在前期暴跌过后风险被大部分释放，但震荡行情不可避免，冷轧现货价格随期货做加减法的可能性较大。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止12月8日，十大重点城市20mm中板平均价格3500元(吨价，同下)，与昨天相比涨21元。期货价格在夜盘尾盘和今天开市出现明显跳水，临近午盘再次反弹至高位，贸易商报价也是稳中上扬，部分商家开始获利出货。从具体市场情况来看，库存仍处于较低水平，部分主流规格缺货，且短期内难以缓解，所以贸易商销售压力不大，出货积极性一般。在午后期货价格出现上扬后，部分市场商家报价保持坚挺走强趋势，看涨心态仍然较浓，但在路润不断走高的情况下，风险逐渐累积，获利商家准备随时出货避险，势必对价格产生冲击，商家应避免盲目追高囤货。预计短期内国内中板市场震荡上扬行情为主。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止12月8日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4643元(吨价，同下)，与昨天相比涨23元；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5315元(吨价，同下)，与昨天相比涨45元。期货价格宽度震荡，夜盘和今天开市都出现跳水，午盘时候再次反弹至高位，涂镀市场虽然市场成交一般，但在成本的推动下价格也再次上调。华北部分彩涂板厂上调200元，天津大无缝上调150元，部分厂家虽然未做调整，但协议户已经率先涨价，为了避免后期结算价格过高导致亏损。镀锌板市场相对稳定，仅20-50元涨幅，贸易商反映随着价格上涨出货并不顺畅，担心价格随时出现回调，下游客户的观望心态较浓，大量备货现象少见。预计近期国内涂镀板材市场震荡走强行情为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格暂回高位整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3497元，比昨日涨24元。期货强势急转收敛，今晨开盘唐山窄带出厂价多稳，个别落20元，成交无明显改善。宽带方面，唐山地区主导钢厂报价宽稳窄涨，瑞丰355mm以下含税出厂3270元，当地市场早盘低位成交可；霸州地区钢厂出厂价回稳，河北前进355mm以下带钢含税3290元出厂。市场方面，华东、华南部分地区继续补涨20-50元，由于价格高位下游需求未实质提升，加上期货止涨震荡，厂商续涨信心有所减弱；不过目前唐山坯料仍处在紧张的状态，带钢调整空间不大，因此预计带钢价格暂归高位盘整。

焊管：今日，国内焊管价格涨势放缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3490元，比昨日上涨7元，其中中心城市天津涨70元，其他中心城市价格暂与昨日价格持平。虽然价格继续上行，但与昨日59元的涨幅相比，今日上涨幅度明显收窄。从上游表现来看，经过前两天的连续大幅拉涨，今日上游原料价格趋稳且成交疲软，现主流钢厂唐山瑞丰355系列带钢价格3270元，比昨日上涨20元；河北前进355系列带钢价格3290元，与昨日持平。管厂方面，今日各地焊管厂家价格普遍报稳，由于前期上涨速度过快，市场观望情绪不断增浓，管厂成交较弱。下游市场方面，目前市场恐高心态再次显现，库存普遍维持在较低水平，但总的来看贸易商补货消极，操作较为谨慎。今日，期货涨势减弱，更加重了市场的观望情绪。综上所述，短期内国内焊管价格或盘整观望运行。

型材：8日国内型材市场价格补涨为主。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3476元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨46元；25#槽钢平均价格是3402元，较昨日市场价格涨41元；5#角钢平均价格是3352元，较昨日市场价格涨45元；200*200H型钢平均价格是3327元，较昨日市场价格涨29元。

在钢坯、钢厂成本端价格大幅飙升的推动下，今日国内型材市场价格补涨为主，但暴涨后现货市场几无成交，有价无市局面凸显，无奈成本高企，贸易商也只能跟涨。今日期盘走势偏弱，市场看高预期下降，但短期高位成本、低库存仍有支撑，型价大跌可能较小。不过考虑需求淡季，市场实际成交困难，个别地区不排除会有高位回落操作。午后钢坯企稳，继续拉涨动力不足，市场观望氛围转浓，短期国内型价上行势头将放缓，价格或以窄幅调整为主。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格又现上涨，成交渐缓。今日受市场影响品种线价格又现拉涨，早上辛集澳森就上调50元/吨，邢钢涨30元/吨，之后九江中午出招标价格，由于现钢市没有之前那么猛涨，有观望犹豫现象，九江此次招标谨慎操作，小涨30元/吨。对于目前成交现象，商家反映下游客户接单困难。预计品种线市场价格短期内震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3500元/吨，82B 3650元/吨；九江45#-65#到津3330元/吨；辛集澳森45# 到货价3450元/吨，B钢3700元/吨；济源45#3370元/吨，B钢3570元/吨；富伦 45#3150元/吨；潍钢45#3560元/吨，B钢3700元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格拉涨，市场成交表现一般。受近期钢坯价格拉涨，期货上扬，钢材行情上涨以及河北、江苏等地环保限产炒作影响，今日东方特钢上调40元/吨，鲁丽涨50元/吨。受钢厂出厂价格政策上调的影响，市场价格也随之拉涨。对于后市，钢厂库存偏低，加之钢厂成本支撑，一旦唐山钢坯价格继续上涨，结构钢价格就还有上行的可能。预计短期内国内结构钢市场价格或将稳中上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3720元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3960元；42CrMo铬钼钢报4320；齿轮钢20CrMnTi报4130元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3550。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3620；鲁丽Φ28-110报3470；富伦45#：Φ18-70报3300；巨能45#Φ30-130报3650；广富45#Φ65-110报3420，西王45#Φ110-260省外报3710。

[炉料动态]今日炉料市场略有起伏。铁矿石市场报价上扬；焦炭市场延续平稳运行态势；废钢市场波动运行；生铁市场平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场报价上扬。国产矿方面，市场价格稳中调整，成交活跃度不高。进口矿方面，贸易商集中销售放量，钢厂询盘较为积极，有集中采购现象。据了解，近期钢厂内焦炭库存较为充足，焦炭市场行情也以稳为主，贸易商对后期市场普遍看淡，因此出现集中销售放量的情况。以目前形势来看，预计短期国内铁矿石市场稳中调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为530-540元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在450元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为800-810元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为80.5-818美元，上调3美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为647元，上调10元，61%麦克粉参考价格为632元，上调10元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为677元，上调17元，超特粉参考价格为485元，上调3元。

焦炭：国内焦炭市场延续平稳运行态势，市场暂无明显走弱迹象。据了解，华北地区个别钢厂提出降价要求，但该地区焦化企业挺价意愿较强。昨日河北省相关部门下发《关于进一步排查非法生产地条钢的紧急通知》，受此影响，唐山钢坯大幅拉涨，全国建筑钢材普涨，且预计产生的影响具有持续性，由此产生的钢材缺口一部分将由长流程钢厂补充，焦炭长期需求得到保障，价格难有下跌。期货方面，今日焦炭主力合约震荡运行，仓量均增。综合考虑，预计短期国内焦炭市场将继续持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦2020元，与昨日持平；唐山二级冶金焦2080元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1950-1970元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1880元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价2120-2200元左右，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场波动运行，成交量不高。近期成品材运行震荡，其他原材料如矿石和钢坯报价都是上调为主，在此情形下国内废钢市场波动运行。据悉，目前钢厂和铸造厂对废钢采购价格调整较为频繁，多数厂家已上调位置，少部分有下调现象，不过相同的是对质量要求都较为严格。预计近期国内废钢市场将震荡运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1450元，比昨日跌110元；唐山地区重废市场报价在1550元，比昨日跌150元；太原地区重废市场报价在1530元，比昨日跌50元；辽阳地区重废市场报价在1760元，比昨日涨30元；上海地区重废市场报价在1550元，比昨日跌50元；临沂地区重废市场报价在1510元；江阴地区重废市场报价在1750元；西安地区重废市场报价在1330元；重庆地区重废市场报价在1710元；佛山地区重废市场报价在1960元，比昨日涨20元；安阳地区重废市场报价在1530元。

生铁：国内生铁市场平稳运行，交易量不多。目前炼钢生铁市场观望氛围浓厚，需求一般。据了解，由于下游市场需求度提升不大，导致钢厂对炼钢生铁需求量不高。多数钢厂持观望态度，并打算根据市场情况减少炼钢生铁采购量。据铁厂透露，现阶段铸造生铁下游整体疲软运行为主，新订单依旧不足，采购铸造生铁较为谨慎，对铸造生铁市场难以支撑。以目前形势来看，预计近期国内生铁市场将盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2470元；翼城地区报2660元；临沂地区报2420元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3000元；徐州地区报2980元；淄博地区报2900元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2970元；徐州地区报2980元；临沂地区报2975元。

钢厂调价：8日，山西晋钢螺纹钢出厂价格上调30元、高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；8日，首钢长治螺纹钢出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元、高线出厂价格上调50元；8日，辽宁后英线材出厂价格下调20元；8日，山西黎城太行钢铁螺纹钢出厂价格上调100元、盘螺出厂价格上调100元；8日，沈阳西城对沈阳螺纹钢出厂价格上调20元；8日，包头大安钢铁高线出厂价格上调20元、螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；8日，营口嘉晨盘螺出厂价格上调80元、高线价格上调80元；8日，黑龙江建龙对省内螺纹钢价格上调40元；8日，通钢对长春市场螺纹钢价格上调50元、高线价格上调50元；8日，新抚钢对沈阳市场螺纹钢价格上调80元、高线价格上调80元；8日，水钢贵阳公司螺纹钢出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元；

钢厂检修：攀钢于12月1日对攀钢钒基地1300m³高炉进行停产检修，预计检修时间30天，预计影响铁水产量0.3万吨/天；

钢厂动态：首钢矿业公司机械厂改造模具模芯降成本；上海宝冶集团信钢3号高炉大修工程开工；武钢首个PPP城市建设项目正式开工；宝武钢铁集团领导到访首钢；首钢京唐公司镀锡板事业部围绕市场做足文章；伊钢公司主动邀请客户共谋发展；陕钢龙钢炼钢厂断火切割迈向“数字化”；陕钢龙钢轧钢厂精打细算巧“淘宝”；太钢发力高端特色产品助力中国制造；太钢罐箱用不锈钢产品助力国产集装箱板替代进口；鞍钢通过广汽本田质量体系现场认证；邢钢三项科技成果通过省级科技成果评价；宝钢股份并购重组申请获无条件通过；

【国际概览】“转正”之路艰难 欧洲“趁火打劫”对中国钢铁征收更高关税： 世界贸易组织针对中国入世的一项条款即将到期，这将给欧洲钢铁生产商和其它制造商提供一个机会﹐可让他们为一个将允许向中国商品征收更高关税的框架进行游说。2016年12月11日，是中国加入WTO(世界贸易组织)15年过渡期之关键节点，届时欧盟须终止对华反倾销“替代国”做法，即中国将在今年年末自动获得“完全市场经济地位”。然而在如此关键时刻，欧洲企业却“趁火打劫”，希望欧盟能借此机会向中国征收更高关税。 然而据华尔街日报报道，这或许将给欧洲钢铁生产商和其它制造商提供一个机会﹐允许他们向中国商品征收更高关税的框架进行游说。 欧盟有意给予中国市场经济地位，但是明确表示需要附加限制性条件。法国、意大利及西班牙、葡萄牙和一些东欧国家由于国内的落后行业形成的强大游说力量，对中国获得市场经济地位予以反对。与中国制成品存在直接竞争关系的生产商呼吁欧盟不给予中国市场经济地位，主张修改所谓的“从低征税规则”，该规则导致欧盟征收的进口关税明显低于其他地区。

【国际行情】淡水河谷莫桑比克煤矿2017年煤炭产量激增至1700万吨：莫桑比克媒体俱乐部12月3日报道，巴西淡水河谷公司上周二(11月29日)宣布，该公司莫桑比克莫阿迪兹煤矿2017年煤炭产量将激增至1700万吨，远远高于2016年600万吨的水平。 淡水河谷公司2017年的煤炭销售计划为1300万吨，但不包括中国大陆市场。其中，通过纳卡拉港销售的煤炭数量为1100万吨，其余煤炭通过贝拉港出口。出口煤炭中，65%为冶炼煤，35%为电煤。据淡水河谷公司在纽约发布的消息，该公司的销售市场主要分为三大块，其中，34%的煤炭将销往东北亚地区，包括日本、韩国和台湾地区；另三分之一的煤炭销往除南美以外的大西洋沿岸地区；最后三分之一的煤炭销往南半球国家，如印度、巴西和南部非洲国家。

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