【热点概览】［宏观与经济］深港通是互联互通升级版 中国股市开放瞄准欧洲：证监会表示，目前有沪伦通的议题，可行性研究已经取得阶段性成果，要继续推进；与法国、德国的资本市场，也有很多共同发展的议题可以推进。近一个月来，深港通下深股通交易额远大于港股通的“北热南冷”现象，突出显示出深港通在标的股设计方面的吸引力。沪港通、深港通的正式通车积累了经验，而互联互通机制的扩围准备也早已经在路上。中资银行布局一带一路挑战 人民币业务发展缓慢：除了国有大型银行已经在阿联酋、沙特、巴基斯坦等“一带一路”沿线国家设立分支机构，部分股份制银行也开始跃跃欲试。银行虽计划在“一带一路”沿线国家设立分支机构，也有拓展人民币业务的战略考量，但目前基于人民币结算的理财、汇率管理、跨境融资等产品仍相对稀少。目前一些亚洲国家都将大量人民币纳入了外汇储备，但这仅基于资产多元化配置的考量。国有五大银行代销旗下险企保费达1162亿：统计数据显示，今年以来有11家险企(部分公司未公布)通过股东关联方代售保费超过1282亿元，其中8家银行系险企借助母行网点优势斩获保费1269.92亿元，占九成以上。而工商银行、农业银行、交通银行、建设银行、中国银行在内的五家银行合计代理旗下寿险公司保费达1162亿元。货币贬值加剧 新兴市场忧虑重重：美联储上周的加息操作使在特朗普当选美国总统后普遍下跌的新兴市场货币汇率进一步承压。一些新兴市场国家已采取应对措施，缓解美联储加息带来的冲击。墨西哥央行15日宣布上调隔夜利率50个基点至5.75%，并表示此举是为了对抗通胀压力。沙特、科威特、巴林等石油出口国也在美联储加息后迅速上调利率，以防止油价下跌给本国货币带来的下行压力。沙特央行大幅上调逆回购利率25个基点至0.75%。

［钢铁行业］宿迁16家“地条钢”企业停产：本月初，宿迁启动打击“地条钢”和查处违法违规钢铁产能工作，坚决淘汰“三高三落后”型企业。昨日(21日)，记者从市(宿迁，下同)统计局获悉，随着全市钢铁行业去产能及“地条钢”整治工作迅速开展，16家相关企业相继停产。这些企业均属于高耗能企业，其停产对全市节能降耗工作产生积极影响。广东已完成14家钢铁企业307万吨产能的退出：广东省政府21日召开全省加快推进钢铁行业去产能工作会议，贯彻落实中央经济工作会议精神和党中央、国务院关于着力推进供给侧结构性改革、化解钢铁行业过剩产能的战略部署，总结部署广东省推进钢铁去产能工作。据悉，广东省已于11月底提前完成全部14家企业307万吨产能的退出。煤炭大省山西煤炭产量持续下降 同比降15.2%：12月21日，山西省统计局对外公布山西11月份全省规模以上工业生产运行情况，数据显示，11月份山西省规模以上工业企业生产原煤7485.3万吨，产量比上年同月下降9.4%；1—11月，山西省规模以上工业企业生产原煤73822万吨，比上年同期下降15.2%，山西的原煤产量与上年同期相比，均呈现负增长态势。

【钢市综述】今日国内钢材市场弱势持稳。其中建筑钢材价格基本维稳；热轧卷板市场继续下跌；冷轧板卷市场价格涨跌互现；中厚板市场价格下跌；涂镀市场价格弱调；带钢价格主稳整理；焊管价格盘整偏弱；无缝管市场稳中趋强；型材市场价格窄幅偏弱运行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格基本维稳。随着昨日国内钢价跌幅逐步缩小，今日在市场重污染影响下，国内各地区市场基本处于维稳，而只有天津市场螺纹价格出现小幅下行。今日国内整体报稳不外乎几个方面，第一昨日午后唐山钢坯价格普遍上涨10-20元，对市场底部力量有所加强，另外昨日整体需求略有释放，各地区商家信心略有增加也是今日早盘市场基本止跌趋稳的诱因。唐山快讯：唐山自22日零时起，烧结(竖炉)、高炉停止限产，但继续执行重污染红色一级预计，解除另行通知。从以上来看，虽然需求近两日略有释放，但唐山停止限产通今日开始实施，各钢厂将再次开足马力开始生产，另外考虑到目前国内整体市场处于钢材销售淡季，而今日期螺又再次弱势下行影响，对于后市来说价格下行风险再次加剧。预计短时间内国内建材价格或将继续出现松动。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3557元(吨价，下同)，持平；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3415元，跌1元。主导城市方面：北京6.5高线3450元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3160元，持平；上海市场高线3630元，持平；三级螺纹钢3340元，持平。

热轧：今日国内热轧卷板价格继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3877元，均价较昨日下跌6元，较上周同期下跌45元，较上月同期暴涨576元。期钢、期卷、矿期、焦炭等主力合约价格在今日相继出现暴跌，期钢和期卷的日内下跌均超百元，跌幅超4%，焦炭主力合约跌幅更是超6%，而随着期市产品的倾泄式下滑，成品材市场整体的缓慢下跌也出现提速现象。唐山坯料市场价格尾盘下跌50元，普坯的出厂价调整至2860元。螺纹钢、线材等京津沪地区价格盘中也多出现二次下跌，热轧卷、中厚板等敏感性地区也不例外，主流价格重心向低位靠拢。市场价格的下跌以及期市的暴跌使得整体的成交情况每况愈下，各主流地区交投情况亦较差，而整体现货情绪也受市场的持续转弱而转为悲观。环保方面，随着冷空气的到来，河北省多数地区空气质量出现好转，出现了蓝色敞亮的天空，鉴于此，河北省环保厅价也表示，于今日18时起河北全省均解除红色一级应急响应状态。至此，环绕本周的环保限产利好或告一段落，市场并没有因此出现拉升，相反持续表现的弱势或将随着环保利好的弱化而有所加剧。预计短期内热轧卷板现货价格仍将维持偏弱运行。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至12月22日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4778元(吨价，下同)，比昨日涨4元。其中北京涨20元，广州涨50元，成都跌30元，其它一线市场价格暂稳运行。今日螺纹、铁矿石以及焦炭等黑色系期货价格均以大阴线报收，现货市场观望气氛较强，各地市场涨跌不一，成交气氛一般。由于市场恐高情绪仍然存在，并在一段时间内恐怕难以消除，因此商家在操作方面较为谨慎。虽然环保限产一波又一波，却仍有部分钢厂偷偷生产，如果问责力度大或对市场产生影响，不了了之市场反应或平平。冷轧方面由于市场流通资源不多，价格支撑较为冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至12月22日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4778元(吨价，下同)，比昨日涨4元。其中北京涨20元，广州涨50元，成都跌30元，其它一线市场价格暂稳运行。今日螺纹、铁矿石以及焦炭等黑色系期货价格均以大阴线报收，现货市场观望气氛较强，各地市场涨跌不一，成交气氛一般。由于市场恐高情绪仍然存在，并在一段时间内恐怕难以消除，因此商家在操作方面较为谨慎。虽然环保限产一波又一波，却仍有部分钢厂偷偷生产，如果问责力度大或对市场产生影响，不了了之市场反应或平平。冷轧方面由于市场流通资源不多，价格支撑较为明显，无论涨跌空间均不会大。预计，近期国内冷轧价格仍以高位盘整为主。明显，无论涨跌空间均不会大。预计，近期国内冷轧价格仍以高位盘整为主。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止12月22日，十大重点城市20mm中板平均价格3647元(吨价，同下)，与昨天相比跌6元。期货价格继续下跌，现货厂商看涨心态减弱，报价持续小幅下调，但市场成交仍不理想，很多下游客户都持观望心态，买涨不买跌心理明显。从具体市场情况来看，虽然库存较低，但中小户和下游客户没有提前备货打算，都在等待价格继续调整再做打算是否冬储，观望心态也导致了价格很难止跌企稳。据了解，当前部分钢厂有不同程度的减产、停产现象，或对价格能有一定支撑。不过当前获利盘较多，而且利润较为客观，在持续出货不畅情况下，很有可能主动下调出货价格，将对价格产生一定冲击。预计短期内国内中板市场以震荡走弱行情为主。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格弱调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止12月22日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4846元(吨价，同下)，与昨天相比跌18；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5495元(吨价，同下)，与昨天相比跌28。 今日国内涂镀板材价格主流持稳，商家出货一般。整体来看，市场进入涨跌两难境地，对于镀锌商家而言，目前操作主要以出货套现为主。但市场反馈，下游需求进一步疲弱，整体成交量不温不火。从具体市场情况来看，目前市场供需两弱，其中上海镀锌板库存来看，当前镀锌资源以12月份新货为主，11月份低价资源继续减少，多数商家由于前期订货不足，市场流通量处于正常偏低水平。如此来看短期市场镀锌库存压力相对较少，但随着成交速度放缓，预计春节前库存或出现一定增加。商家当前出货节奏把控相对不一，库存偏高商家以快速出货居多，毕竟资源仍保持一定利润；但多数中小户库存相对较少，在1月份期货成本大大提高的情况下，其出货价格相对高企，成交量相对零星；而博兴地区继续弱调，不过仍有部分厂商认为回调也属于正常调整，前期涨价已经出现有价无市现象，回调到一定价位还考虑继续补货做库存，预计近期国内涂镀板材市场弱势震荡行情为主。

热轧带钢：今日，国内带钢市场主稳整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3532元，比昨日降2元；其中莱芜降20元，其他中心城市均稳。今晨环保限令尚未解除，窄带生产厂家有限，个别钢厂开盘出价持稳，成交偏弱，加之期货日盘转向下行，中午前后多次追降，目前主流税前2870-2900元，税后3180元。宽带方面，河北地区钢厂报价多稳，现瑞丰355mm以下含税出厂3280元；河北前进355mm以下带钢含税3330元出厂，当地镀锌带加工企业生产受限，成交不佳。市场方面，华东部分地区早盘涨跌均现，10-50元幅度不等，而随期货反转持续下行涨幅陆续回吐，其他地区均稳观望；北方雾霾、南方阴雨整体成交不佳。另唐山快讯：唐山自22日零时起，烧结(竖炉)、高炉停止限产，但继续执行重污染红色一级预计，解除另行通知。综合来看，期现偏弱行情未改，午后部分坯料价格降50至2860元，市场或松动出货，因此预计国内带钢价格整体震荡偏弱。

焊管：今日，国内焊管价格盘整偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3636元，比昨日降4元，其中唐山、上海各降20元，其他中心城市价格暂稳。今日，部分管厂焊管、镀锌管出厂价格仍有小幅度下跌，大多平盘；另消息发布唐山自12月22日零时起，烧结(竖炉)、高炉停止限产，但继续执行重污染红色一级预警，解除另行通知；暂看盘面订单跟进仍然不足；同时期货又重走弱，市场观望心态再增。市场方面，华东少部分地区10-30元继续补跌，大多商户以消化库存、清货回款操作为主，不过成本限制目前低位销货意向不大；另有以北京为首陆续解除红色预警，或有短时的积压订单释放，从而减轻当前厂商压力。不过焊管市场缺乏持续性实质利好，午后部分坯料价格降50至2860元，或加重市场悲观情绪。因此预计国内市场焊管报价随行偏弱。

型材：22日国内型材市场窄幅偏弱运行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3630元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌7元；25#槽钢平均价格是3572元，较昨日市场价格跌2元；5#角钢平均价格是3515元，较昨日市场价格涨1元；200*200H型钢平均价格是3480元，较昨日市场价格跌19元。

受昨日尾盘钢坯、期盘小幅拉升带动，今日唐山型材部分涨10-30元，但外围并没有明显跟涨操作，多企稳观望，而且上海、成都、杭州、武汉等南方市场价格仍在小幅补跌，幅度普遍在10-20元之间。随着农历春节越来越近，下游需求也逐渐临近冰点，加上近期回落行情的影响，市场成交情况越发冷清，贸易商出货零散，尤其东北市场，几日不出货现象也较常见。目前来看，需求持续萎缩，钢坯上行动力也不足，期盘转而向下，市场利空因素占主导，虽低库存仍有支撑，但短期弱势格局难以改变，故预计明日国内型材市场将延续窄幅偏弱格局。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格小涨，成交没有好转。迁安九江品种线价格小涨10元，究其涨因，虽然目前终端已经出现亏损，钢材价位较高，成交不好，但是由于环保政策加强，所以价格不愿下调，继续挺价。对于后市，马上到结算日，关乎到结算的各厂不会轻易调动价格，所以市场没有出现大行情的情况下，预计品种线市场价格短期内弱稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3600元/吨，82B 3800元/吨；九江45#-65#到津3600元/吨；辛集澳森45# 到货价3600元/吨，B钢3800元/吨；济源45#3470元/吨，B钢3670元/吨；富伦 45#3400元/吨；潍钢45#3830元/吨，B钢4050元/吨。

结构钢：今日国内结构钢价格维持平稳，市场成交情况一般。今日各地雾霾天转好，河北等地环保限产力度减弱，加之近期唐山钢坯价格有所下调，期货震荡走弱，且昨日大厂旬度价格政策上调，小厂挺价意愿较强，因此结构钢市场价格多维稳观望。对于后市，下午钢坯价格下跌，期货市场大跌，结构钢市场出货情况偏弱，因此结构钢市场价格有下调的可能。预计短期内国内结构钢市场价格震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3940元(吨价，下同)；40Cr合结钢报4180元；42CrMo铬钼钢报4540；齿轮钢20CrMnTi报4320元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3700。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3820；鲁丽Φ28-110报3700；富伦45#：Φ18-70报3500；巨能45#Φ30-130报3900；广富45#Φ65-110报3630，西王45#Φ110-260省外报3910。

[炉料动态]今日炉料市场波动运行。铁矿石市场涨跌互现；焦炭市场震荡调整；废钢市场依旧调整；生铁市场弱稳势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场涨跌互现。国产矿方面，辽宁地区报价上涨，受冬季天气影响，吉林、黑龙江等地区矿山多数已经停产，当地部分钢厂采购转至辽宁地区，加大该地区的采购量，以目前辽宁地区内外矿价差来看，内矿价格优势明显，因此钢厂内矿配比略有提高，上述因素导致该地区国产矿价格上调。进口矿方面，市场涨跌互现。近期北方空气环境恶劣，唐山地区各钢厂烧结机与竖炉全部停产，钢厂在此期间对铁矿石需求有所减少，随着空气环境有所改善，限产结束后，在成材利润尚可的情况下，钢厂开始准备恢复生产，后期或对铁矿石需求有所增加。综合以上因素，预计短期国内铁矿石市场震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为550-560元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在470元左右，上调20元。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为785-795元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为77.5-78美元，下调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为630元，持稳，61%麦克粉参考价格为622元，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为670元，上调10元，超特粉参考价格为460元，下调2元。

焦炭：国内焦炭市场震荡调整，焦企、钢企博弈状态明显。华东、西北部分地区报价下调，西南个别地区由于原材料成本上升，加上企业资金紧张等原因，报价有所上调。下游市场方面，钢厂库存脱离低位，补库节奏放缓，加上近期限产力度有所增加，导致对焦炭需求转弱。期货市场方面，今日焦炭主力合约震荡偏强，仓量均减。综合来看，预计短期国内焦炭市场将延续走弱势头。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1930元，与昨日持平；唐山二级冶金焦2060元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1800-1820元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1880元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价2060-2120元左右，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场依旧调整，交易量不大。受期货市场下跌影响，成品材现货价格下滑，尽管沙钢成材出厂价格上调，但受需求较弱影响，市场成交不佳，成材库存处于高位。国内废钢市场近期受国家政策影响较大，调整较为频繁，报价涨跌不一。目前废钢市场询盘人数较前期增减幅度不大，整体市场成交情况不佳。预计近期国内废钢市场将盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1560元，比昨日涨70元；唐山地区重废市场报价在1640元，比昨日涨70元；太原地区重废市场报价在1580元，比昨日涨50元；辽阳地区重废市场报价在1860元，比昨日跌20元；上海地区重废市场报价在1650元；临沂地区重废市场报价在1560元；江阴地区重废市场报价在1770元；西安地区重废市场报价在1410元；重庆地区重废市场报价在1750元；佛山地区重废市场报价在2060元；安阳地区重废市场报价在1490元。

生铁：国内生铁市场弱稳势运行，交易不畅。今日钢材市场报价稳中下滑，原材料市场维持弱稳走势，上下游市场的弱势行情对生铁市场暂无任何支撑作用。目前炼钢生铁成交多以一单一议为主，个别企业不外售不报价，钢厂方面采购价格暂无调整，多以按需采购为主。铸造生铁市场需求量没有提升，成交不佳。综上所述，预计近期国内生铁市场将弱势盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2700元；翼城地区报2770元；临沂地区报2600元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3120元；徐州地区报2890元，比昨日跌40元；淄博地区报2900元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3090元；徐州地区报2900元，比昨日跌50元；临沂地区报3000元。

钢厂调价：22日，山西建龙对螺纹钢、线材产品对太原地区线材出厂挂牌价格下调30元；22日，凌钢高线京津价格下调20元、盘螺京津价格下调20元；22日，山东广富螺纹钢价格下调50元、高线价格下调50元、盘螺价格下调50元；22日，山西星原钢铁高线出厂价格下调60元；22日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格下调50元、线材价格下调50元；22日，山东西王钢铁螺纹钢价格下调20元、盘螺价格下调20元、盘圆价格下调20元；22日，河北鑫达螺纹钢出厂价格涨80元；22日，山西立恒高线出厂价格下调30元；

钢厂动态：河钢石钢高强度拉杆钢擎起“川藏第一桥”;宝钢新加坡公司创造钢材出口量新纪录;河钢承钢含钒高强汽车结构钢走俏市场;“鞍钢钢构”出口印度;马钢与泰尔重工签订项目合作协议;首钢矿业水厂铁矿：完成移置机偏移检修;水钢：以变应变适应市场敢打必胜;首钢首秦公司：操检合一练内功敢啃降本硬骨头;首钢股份公司强化组织解客户燃眉之急;首钢军用专利产品经受实战演练考验;本钢寒冬保产进行时；河钢16项产品获冶金产品实物质量金杯奖；邢钢炼铁厂成功开发关键参数监控系统；河钢邯钢汽车结构钢供上海某知名车企；沙钢新常态下通过创新驱动推进企业品牌建设；上下同欲宝钢股份镀锡板厂扭亏为赢；陕钢龙钢炼钢厂电机复原；

【国际概览】商务部就新西兰对中国镀锌板反补贴案发表谈话：12月19日，新西兰商业、创新和就业部对原产自中国的镀锌板发起反补贴调查。商务部贸易救济调查局局长王贺军就此发表谈话。 王贺军表示，近年来中新经贸关系发展顺利，中国自新进口逐年增长，已连续多年成为新第一大货物贸易伙伴。新方在此时对中国钢铁产品发起贸易救济调查，中国业界对此反应强烈。本案中中国涉案产品对新年出口量仅4000多吨，金额约320万美元，仅占新国内市场份额的2.5%-4%，并未对新国内产业造成损害，而新其他来源镀锌板进口在两年内已翻一番，数量远超自中国进口。新方执意对如此少量的中国产品发起调查，而无视其他进口产品激增，不仅无助于解决自身钢铁产业面临的问题，更是对中国钢铁产品的歧视，不利于两国经贸关系的进一步升级。 王贺军指出，全球经济复苏乏力、需求萎缩是当前钢铁产业面临困境的根本原因，各国应当共同面对，以合作共赢的方式共克时艰。轻率地采取贸易保护措施，不是新西兰钢铁产业发展的正确方向，反而只会对国际贸易秩序造成进一步冲击，希望新方秉持审慎、克制的态度使用贸易救济工具，与中方相向而行，共同推动双方业界通过对话与合作妥善解决贸易摩擦。泰国执行螺纹钢新标 方坯进口将受影响： 泰国政府近日声称，螺纹钢执行泰国工业标准学会(TISI)新的工业标准，自12月20日开始，强制执行180天。与今年9月份的热轧结构型钢，如角钢、槽钢、工字钢和H型钢的新标准一样，新的螺纹钢标准规定元素最大的容许水平为铜含量0.40%，铬和镍0.3%。由于需要满足新的螺纹钢化学成分规定，TISI新标准或将间接影响泰国的方坯进口。 泰国此举也是针对自中国进口的添加微量合金元素的螺纹钢进口。

【国际行情】共英制钢连续2月上调螺纹钢出厂价：日本最大螺纹钢生产厂家共英制钢上调1月份螺纹钢出厂价3000日元/吨(25美元/吨)，以转嫁上升的成本。共英制钢表示，废钢及合金价格继续上涨，因此不得不进一步提价，以改善财务状况。 一经销商称，废钢价格仍然坚挺，日元疲软进一步增加了日本钢厂进口原料的成本。另外，螺纹钢需求预计保持坚挺，市场正逐步接受提价，东京制钢日前将螺纹钢提价3000日元/吨，已被部分用户接受。 目前，大阪市场上SD295螺纹钢价格为5.2-5.3日元/吨(441-433美元/吨)，较上月上涨2000日元/吨。日本国土交通省预计，12月份日本小型棒材需求同比下降3.2%至60万吨，明年1月增长4.3%。

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