【热点概览】［宏观与经济］CPI涨幅超预期 核心CPI适度上涨传递经济回暖信号：国家统计局日前发布的2017年1月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据显示，CPI环比上涨1.0%，同比上涨2.5%；PPI环比上涨0.8%，同比上涨6.9%，1月份CPI和PPI同比涨幅均超出预期。与2016年和2015年春节所在月份相比，今年1月份1.0%的CPI环比涨幅分别低0.6个和0.2个百分点。谢亚轩表示，主要原因是受暖冬影响鲜菜价格环比涨幅远低于前两年春节月份。西部大开发"十三五"规划:国家级新区有望再扩围：国家发改委近日全文公布了《西部大开发“十三五”规划》，其中“预期性指标”包括：到2020年，西部地区生产总值和城乡居民收入比2010年翻一番以上，经济社会发展水平与全国差距明显缩小；按常住人口计算的城镇化率达到54%以上；居民人均可支配收入由2015年的1.6868万元增至2020年的2.6万元。农业供给侧改革蓄势 地方政策直指产业结构：在中央经济工作会议布局农业供给侧结构性改革后，中央一号文件确定了农业供给侧结构性改革的核心方向，农业部、国家粮食局等多部委先后出台相关操作文件。黑龙江、陕西、吉林、浙江、福建等地相继召开“三农”工作会议，细化落地农业供给侧结构性改革政策。河北省发布了以农业供给侧结构性改革为主题的2017年省委一号文件。十二届全国人大常委会第26次会议22日至24日举行：十二届全国人大常委会第八十八次委员长会议14日上午在北京人民大会堂举行。会议决定，十二届全国人大常委会第二十六次会议2月22日至24日在北京举行。张德江委员长主持会议。十二届全国人大常委会第二十六次会议的一项重要任务是为即将举行的十二届全国人大五次会议做准备工作。全国人大常委会副委员长李建国、王胜俊、陈昌智、严隽琪、沈跃跃、吉炳轩、张平、向巴平措、艾力更·依明巴海、万鄂湘、张宝文、陈竺出席会议。

［钢铁行业］河北：到2020年压减炼铁产能4989万吨：近日，河北省政府办公厅印发《河北省全国产业转型升级试验区规划(2016-2020年)》，提出到2020年，钢铁产业要通过优化布局、整合重组和技术改造，在大幅度压减产能规模的同时，全面推进工艺技术和装备升级，品种质量上档、产业链条延伸和非钢产业发展，节能减排和循环经济上水平，到2020年，基本实现建设钢铁强省的战略目标。天弘基金减持山东钢铁套现超5亿：山东钢铁2月14日晚公告称，公司收到股东天弘基金管理有限公司通知，天弘基金于2月13日通过上海证券交易所大宗交易系统累计出售本公司无限售条件股份共计1.98亿股，占公司总股本的2.35%，不再是公司持股5%以上的股东。以减持均价每股2.68元计算，天弘基金合计套现达到5.3亿元。去产能再下猛药 证监会将严格限制钢企资本动作：2月10日，证监会召开例行发布会。证监会新闻发言人邓舸表示，要扩大直接融资规模，规范上市公司再融资行为，限制募集资金用于偿还银行贷款;落实中央“三去一降一补”政策，严格限制钢铁、煤炭企业IPO和再融资。首钢贵钢连续两年盈利 钢产量计划翻两番：首钢贵阳特殊钢有限责任公司1月钢材销售发货1.36万吨，创近五年来1月份销售量新高。这1.36万吨产品销售中，替代进口的高端易切削钢达到1万余吨。同月首钢贵钢钢产量达到2万吨，抽真空钢生产近40%，高端线材日产850吨，日均发货量达到300吨以上。1月份该公司钢业盈利56万元，整体盈利259万元，扣除房开亏损43万元，盈利302万元，实现“开门红”。

【钢市综述】今日国内钢材市场震荡运行。其中建筑钢材价格稳中有涨；热轧卷板市场涨跌互现；冷轧板卷市场价格下跌；中厚板市场涨跌互现；涂镀市场价格小幅震荡；带钢价格小幅松动；焊管价格涨幅趋缓；型材市场价格震荡趋稳。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格稳中有涨，幅度继续缩小，涨价城市以补涨为主，实际上行力量较弱。期钢今日继续维持震荡走势，且幅度较大，尾盘出现跳水。钢坯价格以稳为主，午后变化不大。涨势渐止，无论是钢厂还是现货市场成交量均出现明显的萎缩状况，商家和下游买涨不买跌的心态再度左右行情。之前笔者一直强调，当前行情属于无量空涨，一旦失去资本拉动，实际需求将会重新掌管行情走势。而当前价格涨势息止、进入调整阶段正式如此。不过商家也不必过于担心价格出现明显的回落，毕竟虽然当前库存总量大，但钢厂并未见有规模的生产计划，供需暂时仍维持着平衡状态。价格缓慢下跌的可能性更大。预计明日国内价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3734元(吨价，下同)，上涨9元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3603元，上涨11元。主导城市方面：北京6.5高线3650元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3420元，持平；上海市场高线3720元，持平；三级螺纹钢3450元，持平。

热轧：今日国内热轧卷板价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市 5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3867元，均价与昨日持平，较上周同期上涨101元，较上月同期上涨98 元。其中西安、上海、北京地区价格上涨20-30元，天津、沈阳、杭州地区价格下跌10-40元。随着期盘 拉涨力度的收窄以及市场成交情况的乏力，热轧卷板市场部分城市价格出现趋弱松动，多数二三线城市 价格走稳观望。钢厂方面，宝钢和鞍钢相继出台了3月份板材产品价格政策，均以平盘为主，显示出钢厂 对于后期市场相对偏谨慎的一种操作基调。从短期市场来看，受到期货市场价格拉涨收窄以及情绪略弱影响，整体市场继续调涨势头减弱。加之近期整体宏观外部表现相对偏弱，央行1月份货币投放量和新增 信贷量下滑，显示出央行货币政策偏谨慎的操作基调，对于资本市场的压制力或仍存。因此，短期内热轧卷板价格或以谨慎观望为主，部分拉高后或有走低可能。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至2月15日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4795元(吨价，下同)，与昨天相比跌8元。期货夜盘昨天开盘后跳水，今天呈宽幅震荡走势，临近收盘再次出现明显走低，厂商拉涨信心不足。从现货市场来看，今天报价多地持稳，个别地区商家开始低价出货降库存，但下游客户采购仍是处于观望，很少有提前备货现象。另外，大多地区库存压力增加明显，很多大户销售压力较大，价格近期回调可能性增加，但下跌幅度不会太大。总体来说，当前成交集中在贸易中之间，终端消耗能力较差，价格处于易跌难涨态势。预计国内冷轧市场价格震荡走低行情为主。

中厚板：今日国内中厚板价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm 普碳中板均价在3620元，均价较昨日涨3元，较上周同期上涨134元，较上月同期上涨133元。其中西安、 北京地区价格上涨10-30元，邯郸、武安地区价格小幅走低10元，郑州、武汉、天津、沈阳、广州、成都地区价格平盘运行。钢厂方面，京津冀地区中厚板锁价政策稳中偏弱，其中普阳、文丰锁价较昨日略有 下调，同时，钢企接单情况较前期也有下降，而宝钢、鞍钢3月份板材期货价格平盘为主。其中宝钢16- 20mm普板表列税前价为3500元。从钢厂的政策基调反应来看，表现相对谨慎。而从市场的反应来看，部分敏感性地区的价格已表现出弱势，加之整体库存压力相对较大，而需求端整体的启动情况一般，对于 价格持续上涨的承接力有限。另外，从宏观方面来看，央行近期货币政策收紧信号再被印证，对于资本市场活跃性的抑制趋向明显，预计期市的带动作用相对弱化，因此，短期内建议高位兑现利润为主，市场仍以规避风险为主。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格小幅震荡。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止2月15日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4960元(吨价，同下)，与昨日相比持平；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5541元(吨价，同下)，与昨日价格相比持平。受近两日期盘跳水走弱影响，原料钢坯价格弱势盘整运行，市场心态陷入观望，博兴市场报价今日部分规格继续走低，幅度在10-20元/吨左右，一方面是期货价格影响，使市场心态紧张，另外年后需求尚未回暖商家库存增量明显。其他主要城市镀锌现货价格暂以稳为主，受节后库存累积，目前操作以去库存居多，且春节期间有不少新货入市，在此压力下，部分市场厂商报价观望中略有下调，希望刺激出货。目前而言，消息面及资金炒作或仍将占据一定主导，加之节后工地下游等需求逐步复苏，库存高企利空或相对缩小，预计近期国内涂镀板材市场震荡整理为主。

热轧带钢：今早盘，国内带钢部分报价小幅松动。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3541元，较昨日涨3元；其中，天津涨60元，无锡、宁波、广州各降10元，其他中心城市暂稳。窄带方面，今晨唐山地区钢厂报价开市主稳个别涨跌10-20元，部分规格成交可，现主流含税出厂3330-3360元。宽带方面，唐山瑞丰355系列含税3300元出厂，稳，365-420规格涨10元；河北前进355mm以下带钢3340元，稳。市场方面，华东部分地区低位有成交，报价小幅松动10元，其他多报稳观望。综合来看，厂商报价宽幅调整意愿均不强，同时期钢也震荡不稳，市场观望氛围中需求释放缓慢，短期预计国内带钢报价盘整，随行出货。

焊管：今日，国内焊管价格涨幅明显趋缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3678元，比昨日价格上涨5元，中心城市除上海上涨50元外，其他中心城市焊管报价均与昨日持平，整体涨势比昨日明显趋缓。受期货大幅下跌影响，今日钢市现货价格普遍报稳，个别品种价格小幅下调。管厂方面调价相对谨慎，今日唐山主流管厂均报稳为主，目前4寸焊管出厂报价在3500元左右，出货也比前两日有明显减少，但好在厂里库存均不大，暂无销售压力。市场方面，今日个别地区焊管报价仍有小幅追涨，但总体以报稳观望为主。目前来看，前期因价格大幅上涨累积起来的市场信心并不牢固，随着货币政策的收紧和期货价格的下跌，加上终端需求跟进不足，现货市场价格很有可能出现明显回调走势，建议商家规避风险。综上所述，短期内国内焊管价格或盘整观望运行。

型材：15日国内型材市场价格震荡趋稳。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3759元(吨价，下同)，较昨日市场均价涨1元；25#槽钢平均价格是3747元，较昨日市场均价跌1元；5#角钢平均价格是3674元，较昨日市场均价跌2元；200*200H型钢平均价格是3402元，较昨日市场均价跌1元。

昨日尾盘钢坯出现小降，期螺夜盘走弱，市场继续拉涨动力下降，观望氛围转浓。不过考虑环保限产风再起，有消息称自2月15日起，环保部将赴北京、天津、河北、山西、山东、河南等有关省(市)开展2017年度第一季度空气质量专项督查，唐山地区至三月底之前会有大规模停产，同时环保组进入河南地区进行全面督查、济钢年内全面停产等消息也是不断传出。另外，目前钢厂端库存压力不大，挺价意愿强，且随着天气回暖，下游需求也将逐渐启动，后期型价大幅回踩可能性较小。不过从今日市场来看，期盘维持低位，钢坯有小降风险，唐型成交乏力，因此，预明日国内型材市场价格高位或出现小幅回落。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格继续稳中观望，成交冷清。自从价格大幅拉涨之后，市场一度难成交，订单大幅减少，近两天钢坯价格又弱势维稳，市场更是不敢轻易动作，观望氛围浓郁。明日是九江招标日，如果不出意外很可能维稳给市场吃定心丸，一旦价格维稳，市场成交很可能恢复。预计品种线市场价格短期内弱势维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3550元/吨，82B 3750元/吨；九江45#-65#到津3570元/吨；辛集澳森45# 到货价3590元/吨，B钢3700元/吨；济源45#3570元/吨，B钢3690元/吨；富伦 45#3500元/吨；潍钢45#3860元/吨，B钢3940元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格整体维持平稳，市场成交表现一般。据悉，受昨日钢坯价格小幅回调，期货市场震荡走低，加之市场出货情况有所下降，因此今日结构钢市场价格多维稳观望。对于后市，今日钢坯价稳，期货走低，加之出货情况一般，预计明日结构钢主流价格将以稳为主。预计短期内国内结构钢价格或将稳中上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3900元(吨价，下同)；40Cr合结钢报4130元；42CrMo铬钼钢报4500；齿轮钢20CrMnTi报4280元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3680。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3750；鲁丽Φ28-110报3580；富伦45#：Φ18-70报3550；巨能45#Φ30-130报3900；广富45#Φ65-110报3650，西王45#Φ110-260省外报3920，壶井45#Φ50-130报3720。

[炉料动态]今日炉料市场震荡运行。铁矿石市场维持涨势；焦炭市场部分地区报价持续下跌；废钢市场稳中有涨；生铁市场平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场维持涨势。现阶段钢材市场走势表现波动，尤其方坯价格涨跌颇显频繁，而终端市场需求启动缓慢，由此对后期市场的预判产生分歧。对于铁矿石市场来讲，前几日在钢材市场不断拉涨的刺激下，现货交易颇显火爆，部分贸易商不断上调现货售价，且接盘热情依然不减，由此促使现货成交价格节节攀升，普氏指数一次性上调至90美元上方，整个现货市场处于明显上涨状态。本周过半，整个市场的上涨余温尚存，钢材市场出现调整状态，铁矿石市场上调阶段也临近尾声，从今日现货市场的表现来看，高价成交较为吃力，但常规性需求尚可，市场看涨预期略有收敛，整体价位仍处于偏涨状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为565-575元，上调10元。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在480元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为865-875元，上调50元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为90-90.5美元，持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为697元，持稳，61%麦克粉参考价格为685元，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为720元，下调2元，超特粉参考价格为505元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场部分地区报价持续下跌，市场成交情况略显疲软。华北、华东地区多家钢厂集体下调焦炭采购价，部分供货商接受降价要求。上游炼焦煤方面，主要消费地煤价继续走弱，对焦炭价格成本支撑较弱。期货市场方面，今日焦炭主力合约震荡偏强，缩量缩仓。综合以上因素考虑，预计短期国内焦市价格多以下行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1600元(吨价，下同)，比昨日下跌50元；唐山二级冶金焦1770元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1510-1530元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1730元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1670-1700元左右，比昨日下跌50-60元左右。

废钢：国内废钢市场稳中有涨，成交一般。元宵节后，废钢市场商家返市操作人员增加，操作积极性也有所加强。同时，钢厂生产情况陆续进入状况，对废钢采购量上开始逐步增加。随着需求的上升，而供应方面略显不足，废钢市场呈现向好态势运行。不过市场没有全面复工，需求也没全面放量，预计近期国内废钢市场将稳中小调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1620元；唐山地区重废市场报价在1760元；太原地区重废市场报价在1700元，比昨日涨10元；辽阳地区重废市场报价在1770元；上海地区重废市场报价在1550元；临沂地区重废市场报价在1530元；江阴地区重废市场报价在1780元；西安地区重废市场报价在1470元，比昨日涨10元；重庆地区重废市场报价在1640元；佛山地区重废市场报价在1930元，比昨日涨30元；安阳地区重废市场报价在1470元。

生铁：国内生铁市场平稳运行，市场成交情况尚可。原材料焦炭市场今日稳中趋弱，进口矿价格有下调行情出现，生铁市场支撑力度下降，上涨动力减弱转为平稳运行。钢材市场运行情况良好象，虽然钢厂需求尚未放量，但炼钢生铁市场信心有所增加，厂商均认为短期内价格将窄幅调整。铸造企业需求稍有好转，但是考虑到整体市场尚未有实质性改善，贸然涨价可能影响出货，因此厂商仍以观望态度为主，生铁价格可能持稳。综上所述，预计近期国内生铁市场将整体持稳运行，后期可能有小幅波动。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2700元；翼城地区报2740元；临沂地区报2650元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3180元；徐州地区报2925元；淄博地区报2900元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3160元；徐州地区报2925元；临沂地区报3000元。

【国际概览】印尼财政部 颁布新的金属矿产出口关税： 印尼财政部周一(2月13日)表示，对包括铅、锌、铁和铜等精矿征收最高7.5%的出口关税，各企业税率将依据冶炼厂的建设进度而有所不同。 印尼财政部在声明中称：“冶炼设施的建设进度越快，所征收的税率约低。” 声明还称，对于镍含量不足1.7%的镍矿，以及氧化铝含量最低42%的铝土矿，将统一征收10%的关税。

【国际行情】独联体方坯出口报价继续攀升： 独联体方坯出口报价继续攀升，受中国钢价上涨拉动，独联体对东南亚的方坯出口价格坚挺，但中东和北非市场买主仍难接受高报价。目前，独联体方坯主流出口报价385-400美元/吨(FOB)，到土耳其成交价395美元/吨(CFR)，到埃及成交400美元/吨(CFR)。

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