【热点概览】［宏观与经济］产业经济Q1结构性矛盾突出 产能过剩处历史高位：统计局数据显示一季度GDP增长超出预期，工业增长较强劲，但调查发现产业仍未走出低谷，一季度产业景气扩散指数为47，虽较上季度上升一个点，但仍处于轻度收缩。产能过剩持续为历史最高。民营企业工业企业中的大多数，生产量并未扩张，价格、成本持续有较大幅度上涨，尽管涨幅小于上季度。中国签署BEPS多边公约 为跨境纳税人提供税收确定性：当地时间6月8日，《实施税收协定相关措施以防止税基侵蚀和利润转移(BEPS)的多边公约》在法国巴黎正式签署，国家税务总局局长王军代表中国，和法国、德国、英国、俄罗斯、印度、新加坡、阿根廷等60多个国家和地区共同签署了该《公约》。《公约》的主要目的是为了防止跨国公司滥用税收协定，把应税所得归并为非税所得，把高税率不合理调整为低税率，从而规避税收义务。5月证券交易印花税同比下降3.6%：财政部6月12日公布的5月份财政收支情况显示，全国一般公共预算收入16073亿元，同比增长3.7%。其中，证券交易印花税99亿元，同比下降3.6%。5月份，在土地和房地产相关税收中，契税429亿元，同比增长28.9%；土地增值税489亿元，同比增长29.2%；房产税233亿元，同比增长12.9%；耕地占用税145亿元，同比增长45.6%；城镇土地使用税153亿元，同比增长23.6%。5月以来北上资金净流入逾300亿元：5月以来沪股通净流入78.64亿元，深股通净流入223.24亿元，北上资金累计净流入301.88亿元。其中以格力电器、美的集团、海康威视为代表的白马股获得北上资金热捧。分析人士指出，沪港通资金有自身的优势，嗅觉往往更为敏锐，从沪港通正式启动以来，沪股通实现连续买入往往是短线反弹开启的重要信号。

［钢铁行业］日照大商中心铁矿石调期交易模式即将上线：从现货到期货间的信息不对称和不匹配，日照大商中心开始探索调期交易模式，去年，先是以氯化聚乙烯(CPE)作为第一个品种进行尝试，在这一基础上，今年将该模式复制到铁矿石现货品种。8日，在日照港集团举办的“新平台，新生态”铁矿石金融产品推介会上，日照大宗商品交易中心董事长张亮称，“今年下半年，我们将尽早推出铁矿石调期交易，逐步推广至焦煤、焦炭等品种。”全国近半煤矿接受安全"体检" 153处煤矿停工整改：国家安全监管总局、国家煤矿安监局近日通报，截至5月底，占全国煤矿总数的47.9%的3745处煤矿接受了安全“体检”，共发现一般隐患68739条，重大隐患390条，153处煤矿被责令停产停工整改、1031处煤矿局部停止作业、2318台(套)设备停止使用，92处煤矿安全生产许可证被暂扣、吊销，9处煤矿被提请关闭，行政罚款共计9072.7万元。湛江钢铁累计铁水产量突破1000万吨：6月11日，湛江钢铁两座高炉累计生产铁水突破1000万吨。自2015年9月25日一号高炉点火试生产至今，用时不到两年，标志着湛江钢铁炼铁生产迈入稳产新征程。目前两座高炉生产稳定顺行，各项技术经济指标处于国内先进水平。公司相关负责人表示，湛江钢铁铁水产量累计突破1000万吨大关，从此迈入稳产新征程，向确保年内各项目标全面实现而砥砺奋进。煤炭价格现止跌回稳迹象 动力煤市场逐步转暖：6月12日，中国煤炭运销协会公布的最新数据显示，秦皇岛煤炭库存下降至531万吨，价格为565元/吨，与此前基本持平。中国煤炭市场网发布的报告显示，6月3日至6月9日，现货动力煤价格方面：CCTD5500、CCTD5000分别报收于565元/吨、501元/吨，环比上期持平、上涨了8元/吨；从整体价格走势上看，环渤海地区现货动力煤价格已经呈现触底回升态势。

【钢市综述】今日国内钢材市场震荡调整。其中建筑钢材价格继续震荡；热轧卷板市场小幅上涨；冷轧板卷市场价格下跌；中厚板市场涨跌互现；涂镀市场价格价格平稳；带钢价格涨跌互现；焊管价格以稳为主；无缝管市场价格持稳；型材市场价格偏强运行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格继续震荡，部分城市涨跌互现。现货供需基本面的偏弱使得今日行情继续保持涨跌互现的震荡态势，无论产区出厂价格还是主导城市的现货价格都没有出现太大的波澜。期钢午间开始的连续跳水则加剧了市场心态方面的悲观。盘中部分城市价格出现松动，钢坯报价虽然稳定，但尾盘很有可能出现下降。至明日早盘，价格或出现全面松动行情。市场成交依旧不佳，兰格网统计北京市场整体成交量较昨日继续减少，其他地区终端下游同样一片观望。预计明日国内建筑钢材市场价格下跌为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3786元(吨价，下同)，持平；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3753元，涨5元。主导城市方面：北京6.5高线4050元，稳；三级螺纹钢(25mm)主流规格3570元，跌10元；上海市场高线3690元，稳；三级螺纹钢3610元，持平。

热轧：今日国内热轧卷板市场小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2017年6月13日，国内重点城市5.5mm普碳热卷主流报价在3303元(吨价，下同)，均价较上个交易日涨8元，较上周同期涨87元，较上月同期涨222元。早盘开市，期货市场低开示人，国内多地热轧市场暂稳运行，仅有少个别市场出现小幅度的惯性拉涨行情。在期货市场下跌通道过程中，受“买涨不买跌”心理因素影响，下游以及终端用户多保持观望心态，市场整体交投氛围比较冷清。尽管成交不佳，但多地市场价格依旧保持坚挺。即便有议价，幅度也多在10元左右。不难看出，在6月份热轧钢企检修增加的情况下，后期市场供应偏紧预期使得贸易商并不愿低价出货。就今日期货收盘情况来看，螺钢跌95元，热卷跌98元，较早盘相比跌幅扩大。受期现联动紧密影响，预计短期内国内热轧卷板市场或弱稳运行。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至6月13日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3801元(吨价，下同)，与昨天相比跌5元。昨天价格上涨后市场成交不畅，今天部分商家高位资源有回调，但市场认可度仍偏低，尤其是期货价格在午盘前开始跳水，下游客户更是陷入观望。从具体市场情况来看，现货基本面逐渐利空，新资源到货增加，使得市场出货承压，部分中小户有急于套现心理。从具体市场情况来看，部分地区大户库存压力增加，在成交情况不理想的情况下，有率先降价出货意向，认为价格坚挺难度较大。而且由于6月份订货量激增，届时大量资源到货后价格易跌难涨，现货基本面处于利空状态。预计近期国内冷轧市场价格以小幅震荡行情为主。

中厚板：今日国内中板市场价格涨跌互现，部分地区维持稳定。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在3331元，均价较昨日上涨4元，较上周同期上涨46元，较上月同期上涨95元。今日，北京、武汉、上海、西安、等地区中板价格均出现上涨，涨幅普遍较弱，然而邯郸地区中板价格却出现了一定的下跌，部分地区保持平稳。从国内整体价格运行来看，中厚板价格在经历数日持续暴涨之后，短期内会出现不同程度价格的下调。一方面，今日期货开盘，黑色系期货价格全线飘绿，其中热卷期货下跌突破两个点。此次期货价格整体波动直接影响了中厚板现货持续多日火热走势，导致全国各地中厚板现货价格涨跌互现，贸易商大多从积极的心态转变成观望保守的心态。当然只有中厚板市场价格回归到一个合理区间，才能最终促成销售行为的实现，有价无市的状态是不能长久的。另一方面，从报价的情况来看主流都存在或多或少的上调现象。目前市场资源继续呈现缓慢增加的迹象，从钢厂订单情况来看，前期的低合金资源以及其他厂家的常规资源都有持续注入，目前市场资源成本依旧较高，价格存在明显的底部支撑。综上所述，预计明日中板价格盘整运行，可能会出现下跌。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格平稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止6月13日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4504元(吨价，同下)，与昨日价格相比持平，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5132元(吨价，同下)，与昨日价格相比持平。期货价格临近午盘开始跳水，午后更是一路下行，现货市场开市大多报稳为主，盘中受期货带动有趋弱表现。从具体市场情况来看，各地厂商观望情绪较浓，尤其是原料和成品库存都处于较低水平，也不愿低价出货，但下游客户采购意向较差，在等待行情下跌或者明朗后再行操作。钢厂方面目前库存和订单都相对稳定，有一定挺价心理，但下游需求持续疲软，价格上行难度较大，不过在低库存的支撑下，价格大幅下跌可能性也不大，目前市场利好、利空因素相互作用，价格涨跌空间都较为有限，预计短期国内涂镀板材市场小幅震荡走弱为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3405元，较昨日涨15元。窄带方面，今晨唐山地区窄带出厂开盘稳，成交低迷，盘中陆续降20元，现主流含税3250-3270元出厂。宽带方面，唐山地区主导钢厂355mm系列带钢含税3240元，涨20，850mm以上规格涨50；霸州地区主导钢厂355mm以下带钢3280元出厂，河北前进460mm以上规格涨40。市场方面，有资源规格产线检修，华东、华南部分地区报价10-70元涨跌，而早盘期货拖累，交投氛围转淡。综合来看，周四美联储利率决策会议召开在即，期货市场快速寻底，而带钢现货单靠供需基本面支撑并不十分充足，其中部分资源检修影响走势或相对分化，因此预计明日带钢价格整体窄幅偏弱。

焊管：今日，国内焊管价格以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3590元，比昨日价格上涨3元，中心城市除成都上涨30元外，其他各中心城市焊管报价均与昨日持平。今日整个钢市行情趋于平静，原料带钢价格出现小幅上涨，但上涨后成交仍不理想。焊管方面，目前唐山主流管厂4寸焊管出厂报价仍在3440元左右，暂与昨日持平，管厂走货一般，整体观望情绪较浓。市场方面，经过昨日的小幅跟涨，今日在部分地区焊管报价均以稳报出，贸易商操作较为谨慎，在后期走势暂不明朗的情况下，贸易商普遍以出货为主。随着南方地区梅雨季节的到来，终端需求不断萎缩，整体来看成交较弱，而北方市场也不温不火。因此短期内国内焊管价格或继续震荡盘整运行。

型材：13日国内型材市场价格偏强运行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3670元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨3元；25#槽钢平均价格是3657元，较昨日市场价格涨12元；5#角钢平均价格是3733元，较昨日市场价格涨3元；200200H型钢平均价格是3392元，较昨日市场价格涨7元。昨日坯价小幅上涨，使型材成本支撑更加加强，使得今日中心城市商家报价局部趋涨。具体来看，主导城市唐山地区价格开盘稳中小涨10元，北京、广州、郑州、沈阳、南京等地区趋强，涨幅在10-40元，上海、西安、成都、太原、杭州等价格多持稳。成交方面：今日唐山地区成交部分可，整体成交一般，而其他市场在需求淡季下，加之降雨影响，下游终端采购积极性不高，需求难以放量，成交整体清淡。库存方面：目前钢厂按计划接单情况良好，依旧保持低库存操作，库存压力不大使得钢厂挺价心态依旧比较明显。钢坯方面：午后唐山、昌黎，迁安钢坯稳，现普碳方坯含税出厂3050元。今期螺低迷钢坯成交一般，市场观望心态加重，商家对后市预期不佳，预计明日国内型材市场价格或将稳中窄幅调整。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格持稳，成交一般。今日钢市小幅拉涨，市场情绪小幅波动，受近期行情反复调整影响，品种线市场观望多操作少，且前两日刚对价格进行完调整，所以在周四之前如没有大行情，价格均不会调整。预计品种线市场价格盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3500元/吨，82B 3600元/吨；九江45#-65#到津3430元/吨；辛集澳森45# 到货价3480元/吨，B钢3600元/吨；济源45#3520元/吨，B钢3620元/吨；富伦45#3450元/吨；潍钢45#3680元/吨，B钢3820元/吨。

结构钢：今日国内结构钢部分地区市场价格呈拉涨走势，市场成交一般。钢厂方面：东方特钢涨20元/吨，广富碳结钢涨30元/吨，普圆涨50元/吨，凌钢华北地区出厂指导价格涨40元/吨，多数其他小厂出厂价格多维稳观望。市场方面：受近期钢坯价格上涨，期货震荡上行，加之钢厂出厂价格政策上调的影响，今日部分地区市场价格继续拉涨，涨幅多在10-30元/吨。对于后市，虽然部分钢厂产线检修，市场个别规格紧缺，但是淡季需求偏弱，对结构钢持续上涨支撑力度不够，因此预计短期内国内结构钢市场价格或将盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3580元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3800元；42CrMo铬钼钢报4150；齿轮钢20CrMnTi报3920元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3460。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3490；鲁丽Φ28-110报3380；富伦45#：Φ18-70报3260；巨能45#Φ30-130报3750；广富45#Φ65-110报3410，西王45#Φ110-260省外报3590，壶井45#Φ50-130报3430。

[炉料动态]今日炉料市场震荡调整。铁矿石市场弱势运行；焦炭市场持续走低；废钢市场稳中有涨；生铁市场基本稳定。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场弱势运行。国产矿方面，市场整体稳定运行。考虑到近期钢材市场波动运行，相关钢厂保持低位收货，短期内矿选厂商出货压力较大，因此部分中小矿商多以观望为主。虽然个别钢材品种有涨价现象，但整体钢材市场尚未全面反弹，因此一些钢厂对铁矿石的采购依旧较为谨慎。进口矿方面，华东地区港口现货价格有小幅回落。虽然进口矿港口现货价格近段时间多以低位震荡为主，但降价并未换来成交的好转，在此情况下，贸易商挺价维稳力度增强，市场价格随之呈现维稳走势，但进口矿市场整体供需矛盾并未发生实质性转变。综合铁矿石整体行情来看，预计短期国内铁矿石市场仍以弱势运行为主，部分地区或现小幅震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为485-495元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在410元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为600-610元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为53.5-54美元，持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为427元，下调5元，61%麦克粉参考价格为408元，下调7元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为445元，持稳，超特粉参考价格为332元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场持续走低。近日，国内焦炭市场大面积下跌，跌幅均在50元左右，焦化企业悲观气氛再次提升。由于当前钢铁企业内焦炭库存颇显充足，大部分钢铁企业暂无明显补库需要，由此借此时机再次下压焦炭采购价格，使得整个焦炭市场价格继续向下靠拢。目前焦化企业与钢铁厂利润差距较大，焦化企业对降价抵触情绪再次提升，而迫于出货压力，而不得不有所下调焦炭价格，加之厂内尚有盈利能力，为此依然维持满负荷生产状态，由此供需矛盾凸显，促使焦炭价格跌跌不止。预计近期焦炭市场仍显弱势，个别地区仍有下调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邢台地区准一级冶金焦1610元，比昨日下调50元；唐山地区二级冶金焦1630元，与昨日下调50元；山西临汾地区二级冶金焦1430元左右，与昨日下调50元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1680元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1600元，与昨日下调50元。

废钢：国内废钢市场稳中有涨。目前钢铁企业对废钢采购积极性尚可，低库存催生采购意愿，尤其华北地区主导钢厂，普遍上调废钢采购价格50-60元，现唐山转炉厂重A不含税价格基本在1710-1740元，多数厂家反映涨后到货增多，有压车现象，其他地区废钢价格多持稳，仅个别钢厂有窄幅调整。现废钢供货商并不急于出货，由于当前国内钢材市场略显小涨状态，对废钢价格有所支撑。预计短期内废钢价格仍有小幅调涨的可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1230元，比昨日持稳；唐山地区重废市场报价在1490-1530元，比昨日上调40元；淄博地区重废市场报价在1450元，比昨日持稳；辽阳地区重废市场报价在1450元，比昨日持稳；上海地区重废市场报价在1310元，与昨日持稳；临沂地区重废市场报价在1290元，比昨日持稳；江阴地区重废市场报价在1330元，比昨日持稳；西安地区重废市场报价在1240元，比昨日持稳；重庆地区重废市场报价在1310元；佛山地区重废市场报价在1210元，比昨日持平。

生铁：国内生铁市场基本稳定运行，华东地区铸造生铁、球墨铸铁报价有所下调，市场成交情况一般。原材料市场今日弱势持稳运行，下游钢材市场以震荡调整为主，对生铁市场支撑动力不足，短期内可能维持目前弱势走势。目前市场各方以观望态度为主，多数厂家表示不会轻易调整报价，实际成交仍以一单一议为主。综上所述，预计近期国内生铁市场弱势难改，报价不会出现大幅波动。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2450元；翼城地区报2410元；临沂地区报2300元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报2680元；徐州地区报2420元；淄博地区报2520元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2600元；徐州地区报2440元；临沂地区报2620元。

钢厂调价：武钢股份7月份线材、型材、热轧、鄂钢宽厚板、取向硅钢不变，冷板卷

优碳及深冲高强钢下调80元； 13日，唐山国义高线出厂价格降20元；13日日照钢铁在12日价格基础上对型钢产品小型价格上调50元；13日山东闽源螺纹钢交易价格上调20元；

钢厂动态：首钢计划于6月25日热轧检修，首钢方面，计划于6月25日对迁钢2160mm热轧轧线年修，检修时间10天，预计影响热轧产量1.2万吨/日左右；宝钢股份加速整合融合；陕钢龙钢集团多举措开展节能周；宝武钢铁：走绿色发展道路实现可持续发展；

【国际行情】丰兴钢铁连续2周上调螺纹钢盘价：丰兴钢铁本周继续上调螺纹钢盘价和废钢采购价，13mm螺纹钢盘价上调200新台币/吨至1.45万新台币/吨(483美元/吨)，废钢采购价亦上调200新台币/吨至7000新台币/吨，连续2周上调。 丰兴钢铁表示，目前螺纹钢销售情况并不是很好，但废钢价格上涨令我们不得不调整螺纹钢价格。上周中国台湾集装箱1、2号混合重废(80:20)进口价上涨8美元/吨至248美元/吨(CFR)。 通常3季度中国台湾会遭遇台风和暴雨天气，将削弱当地钢铁消费，尤其是建筑项目。不过丰兴钢铁预计，6月份的台风天气对钢铁消费或价格的影响可能不大。

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