Lgmi:11月14日钢铁行业概览
发表日期:2017-11-14 17:24:17 兰格钢铁

【热点概览】[宏观与经济]10M2增速回落 财政支出增加料支持M2增速反弹:中国人民银行13日公布,10月末,本外币贷款余额123.89万亿元,同比增长12.4%。当月人民币贷款增加6632亿元,同比多增119亿元。10月末,广义货币(M2)余额165.34万亿元,同比增长8.8%,增速分别比上月末和上年同期低0.4个和2.8个百分点。业内专家表示,M2增速下降主要是由于财政存款和居民存款的变化所致。预计短期内货币政策将保持稳健中性,财政支出力度有望加大。10月工业增加值增速放缓至6.2% 金属冶炼业下滑:201710月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.2%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比9月份回落0.4个百分点。从环比看,10月份,规模以上工业增加值比上月增长0.50%1-10月份,规模以上工业增加值同比增长6.7%10月中国实际使用外资金额6787亿 同比增1.9%20171-10月,全国新设立外商投资企业26174家,同比增长15.9%;实际使用外资金额6787亿元人民币,同比增长1.9%10月当月,全国新设立外商投资企业2633家,同比增长104.4%;实际使用外资金额601.2亿元人民币,同比增长5%油价将迎年内最大涨幅 柴油零售利润创三年新低:贝克休斯上周五公布的数据显示,美国钻井数增加9口至738口,创20176月份以来最大增幅,暗示美国产出将继续增加,为油价上涨空间蒙上阴影。截至1110,收盘国内第7个工作日参考原油变化率为7.49%,对应汽柴油上调258/吨,调价窗口为111624,折合成升价就是92#上调0.2/升,0#柴油上调0.22/升。

[钢铁行业]明年煤炭长协合同占比将超过75%2018年煤炭市场将继续实行“基准价+浮动价”的价格机制,长协基准价或维持2017年水平不变。同时,2018年长协合同数量占比将达75%以上。对于下水煤合同定价机制,供需双方将继续参照上年度“基准价+浮动价”的办法协商确定定价机制。基准价由双方根据市场供需情况协商确定,对协商不能达成一致意见的,仍按不高于2017年度水平执行。中钢协:预计11月整体影响铁矿石需求600万吨:中国钢铁工业协会发布201711月铁矿石进口预警监测报告。中钢协称,城市即将全面进入限产季,考虑季节性变化规律,预计11月整体影响铁矿石需求600万吨,比10月份多影响450万吨。并且当前限产城市有所扩大,诸如徐州市、潍坊市等地也陆续有限产计划或要求做好限产预案,因而需求影响可能会超预期情况,并且需要警惕钢厂或部分贸易商抛货对矿价的冲击影响。获嘉探获煤资源量27亿吨:1113,记者从省煤田地质局获悉,《河南省获嘉县马厂煤详查报告》日前顺利通过了专家评审,该项目累计探获煤炭资源量27亿多吨,煤层气资源量700多亿立方米。业内专家认为,煤炭、煤层气资源是不可再生资源,此次在获嘉马厂区域的重大发现,将为河南经济发展提供重要的能源保障。前三季度山西煤炭出口实现量价齐增:据太原海关统计,今年前三季度,我省出口煤2.9万吨,增长1.4倍,价值0.4亿元,增长2.2倍,出口平均价格为每吨1282.1元,增长31.4%19月,我省煤炭出口实现量价齐增。进口煤及褐煤77万吨,比去年同期下降11.7%,占全国煤炭进口2亿吨的0.4%

【钢市综述】今日国内钢材市场持续上涨。其中建筑钢材价格基本以涨为主;热轧卷板市场小幅上涨冷轧板卷市场价格上涨;中厚板价格窄幅上涨涂镀市场价格暂稳观望;带钢价格上涨;焊管价格继续坚挺;无缝管市场价格继续持稳;型材市场价格继续小涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材:今日国内建筑钢材市场价格基本以涨为主。昨日在各方利好因素影响下,各地区市场价格接连上涨,市场整体有所放量。转看今日由于市场上涨氛围余波犹在,今日早盘各地区市场价格继续上行。今日早盘主导城市除北京外,上海、太原、重庆、西安、重庆、天津、沈阳、南京基本以涨为主。而午盘后北京市场价格出现二次上涨,涨幅达40-100元。而其他二三线城市,多以观望或上涨为主。成本方面,今日午后唐山、昌黎钢坯涨50,现普碳方坯含税出厂3870。就市场来看,随着今日午后唐山钢坯再次大幅上涨,而期螺继续高位震荡,市场心态整体较好,明日15号是采暖季,在限产减产措施的进一步发酵下,短期内价格恐难走低,预计明日国内建筑钢材市场价格或将继续走高。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4523(吨价,下同),涨25元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4179元,涨27元。主导城市方面:北京6.5高线4850元,持平;三级螺纹钢(25mm)主流规格4030元,持平;上海市场高线4500元,持平;三级螺纹钢4160,上涨10元。

热轧:今日国内热轧卷板市场小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截至20171114,国内十个重点城市5.5mm普碳热卷均价4182元(吨价,下同),均价较上个交易日涨32元,较上周同期涨54元,较上月同期涨22元。近期唐山钢坯价格持续拉涨,较上周同期累计上涨210/吨。而今日早盘开市,黑色系期货延续昨日涨势,但涨幅较小,是以国内多地热卷价格平稳运行。盘中,随着期货涨幅扩大,市场成交较昨日有所回暖,部分地区热卷现货价格呈现拉涨现象。就目前市场而言,资源方面,11月份钢企减产检修现象较多,市场到货量不多,各地大户库存在正常偏下水平,对于价格仍形成较为有利的支撑。但值得注意的是,进入钢材传统销售淡季,尤其是北方地区,因为天气的变冷和环保限产需求端不断萎缩,对于整体价格走势不利。近期期货市场仍在保持箱体震荡,趋势仍不明朗,贸易商对此也是丈二的和尚摸不着头脑,操作方面也谨慎为主,预计短期内国内热轧卷板市场或高位震荡运行。

冷轧:今日开市,国内冷轧卷板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至1114,国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4766(吨价,下同),与上个工作日相比涨6元。期货市场,黑色商品延续做完高位震荡格局,价格整体篇坚挺,午盘大幅拉涨,持续高位运行。具体市场情况来看,因为当前形势,订货很纠结,钢厂对钢材订货这方面控制的也比较严。各贸易商也一直走逐步的降库存中,最近这星期出货稍好,据贸易商反馈,现贸易商现货库存有些已降至正常库存的一半。另外最强限产继续,2+26城市大气污染治理行动越来越严,各方面使得价格继续居高不下。加之因货品及规格不全因素,午后个别贸易商继续部分上调价格。综上所述,预计明日国内冷轧市场价格继续持稳运行。

中厚板:今日国内中厚板价格窄幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市普碳中厚板主流报价在4153元,均价较上个交易日相比上涨5元,较上同期上涨32元。今日国内中厚板价格部分地区有试探性上涨动作,多地维稳谨慎操作,国内重点城市均价较昨日上涨5元。随着2+26高炉限产的深入,国内中厚板价格有回升势头,不过下游需求不佳,总体拉动作用只有供给一侧或幅度有限,贸易商对于后市信心仍显不足,谨慎操作颇多,对于价格上涨也形成一定拖累。目前,市场处于供需两弱,互为博弈的局面,笔者以为,需求端在环保限产和淡季的影响下,四季度已经无太大作为,价格拉涨的主要因素在于供给端的收缩和消息面上对于市场的提振作用。值得一提的是,目前南北方中厚板市场有倒挂现象,邯武唐14-25mm普板价格在4120-4130上下,江阴价格在4080左右,扬州中板有北上临沂举动,受此影响,部分船运费有所上涨,不过目前而言这种影响尚小,若后市范围扩大恐对北方中板造成一定挤压。就近期看,国内中板价格或以窄幅震荡上扬为主。

涂镀板材今日开市,国内涂镀板材市场价格暂稳观望。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止1114,十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5016(吨价,同下),与上个工作日相比上涨5元,十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5715(吨价,同下),与上个工作日价格相比持平。今日期货市场早盘震荡运行,午后大幅拉涨,现货市场今日钢坯上涨50元现报3870元,钢坯价格今日持续上涨带动成品材市场积极跟涨,涂镀板材市场也较为活跃,民营钢厂镀锌价格表现突出。市场方面,市场受到唐山钢坯连续拉涨刺激,逐渐从冷清中恢复,市场情绪较为积极,做多氛围再起。贸易商反馈,虽然市场看涨情绪又起,但成交方面高价成交一般,低价成交能够吸引到一部分终端用户采购补库。整体来看,唐山地区停产限产态度坚决,今日东华钢铁、德龙钢铁、文丰实业相继发布采暖季具体限产方案,11月下旬后,供应量会从实际上收紧,不再是前期市场热炒的限产政策,引导现货市场重拾信心,价格仍可能出现上涨行情。预计短期内国内涂镀板材市场价格或以震荡上行为主。

热轧带钢:今日早盘,国内带钢价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4271元,较昨日涨5元。期货价格震荡上行,尤其是午盘开盘后大幅拉涨,带钢现货市场厂商积极跟涨,早盘开市价格涨30元左右,唐山145小窄带涨30元报4180元,胜芳等地厂家也是积极紧跟。据厂商反馈,价格拉涨后市场交投较为活跃,明天北方进入采暖季,钢厂限产势头不减,因此拉涨氛围较强,在限产的大背景下,钢坯供应偏紧,带钢厂原料吃紧,成品供应也会随之减少,贸易商开始出现惜售心理,部分开始做库存等待价格继续上调。预计短期内国内带钢价格或以震荡走强行情为主。

焊管:今日,国内焊管价格继续坚挺。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4(3.75mm)焊管的平均价格为4528元,比昨日价格上涨4元,中心城市除北京上涨40元外,其他各中心城市焊管报价暂与昨日持平。今日是史上最严限产令执行前的最后一天,早盘钢市各品种价格较稳,但随着唐山限产预期的不断增强,钢坯价格上涨50元至3870元出厂,其他各品种价格也开始纷纷上涨。焊管方面,目前河北地区主流管厂4寸焊管出厂报价在4450元左右,暂与昨日持平,管厂反应从昨日下午开始整体成交有所好转,随着上游原料价格的上涨,午后个别管厂报价小幅上涨,但观望情绪仍占主流。市场方面,今日大部分地区焊管价格以稳为主,但上游价格的上涨让市场出现惜售情况,市场成交尚可,不过总体库存依然不高。综上所述,短期国内焊管报价将继续上行。

型材:14日国内型材市场价格继续小涨。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4429(吨价,下同),较昨日市场价格涨13元;25#槽钢平均价格是4498元,较昨日市场价格涨32元;5#角钢平均价格是4381元,较昨日市场价格涨28元;200*200H型钢平均价格是4041元,较昨日市场价格涨12元。在市场相对低迷的情况下,商家进货积极性不高,不过15日供暖时间越发临近,市场资源紧张,成本支撑下,价格继续上涨。具体来看,主导城市唐山地区价格涨10-40元;中心城市郑州、武汉、天津、沈阳、南京、杭州、成都、太原、北京、重庆、杭州等地涨10-50元;上海、广州等地观望。市场方面来看,型价全面上行,成本端涨势加大,市场操作氛围转为积极,不过涨价氛围浓成交仍没有较好起色,商户观望为主。钢坯方面:午后唐山、昌黎钢坯涨50,现普碳方坯含税出厂3870元。钢厂方面:1114型钢冬季研讨会在中国共产党亲手创建的第一个钢铁企业—首钢长钢举行,马钢、莱钢、津西、日照、首钢长钢、山西安泰、包钢、天柱、兴华九家钢厂参加了本次会议,后期资源短缺的局面,各钢厂对后期型钢市场均持乐观向上态度,钢厂提振下,预计明日国内型材市场价格或继续上行。

[炉料动态]今日炉料市场持稳。铁矿石市场变动不大;焦炭市场仍有下滑;废钢市场个别地区调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:国内铁矿石市场整体持稳,部分地区略有调整。目前,国内再传钢厂限产消息,尤其唐山地区预计限产计划已出,市场波动气氛再起,近日,唐山地区铁矿石市场价格出现小幅上调,短期内未受到限产消息明显影响,钢厂多根据厂内需求情况采购,对价格有一定的支撑。进口矿市场小幅波动,涨跌幅度均表现有限。当前,铁矿石市场走势方向性不强,大部分厂商操作较为谨慎。综合来看,预计铁矿石市场将维持盘整状态。预估本周市场价格震荡向下的可能性较大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为470-480元,上调5元。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在475元左右,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为665-675元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为62.2-63.4美元,略有调整。青岛港61.5%澳粉参考价格为470-475元,上调1元,61%麦克粉参考价格为446元,上调1元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为480-485元,上调3元,超特粉参考价格为306元,上调2元。

焦炭:国内焦炭市场仍有下滑北方钢厂陆续下调焦炭采购价格,焦企亏损增多,抵触情绪强烈,现山西临汾地区焦化企业也现提涨之声。目前,焦炭市场两极分化,一级焦等优质焦炭现货成交较好,由于焦化企业多限产30-50%,焦炭产量减少,多数一级焦企业库存处于低位,销售不成问题。部分企业开始考虑减少二级焦产量,转而生产优质产品。综合来看,焦炭市场仍未脱离颓势,短期内主体价格仍有下调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区准一级冶金焦1560-1570元,与昨日下调50元;邢台地区准一级冶金焦报1670元,较昨日持平。唐山地区二级冶金焦1580-1650元,与昨日持平,山西临汾地区二级冶金焦1550-1600元,与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1820元,与昨日持平。淄博地区二级冶金焦出厂含税价1550元,与昨日持平。

废钢:国内废钢市场变动不大,个别地区略有调整。目前,华东地区废钢以稳为主,最近由于税票问题较为凸出导致供货量减少,钢企到货情况不乐观,市场心态仍有看涨预期。华北地区限产季即将来临,唐山钢厂主要采购废钢、破碎料等纯净、优质资源,供暖季来临后对于废钢的需求量可能会有所下降,进而或许影响华东地区到货量。综合来看,废钢市场成交状况放量有限,短期内维持波动状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在1700元,比昨日持稳;唐山地区重废市场报价在1820-1900元,比昨日略有调整。淄博地区重废市场报价在1800元,比昨日持平;辽阳地区重废市场报价在1790元,比昨日持平;上海地区重废市场报价在1660元,与昨日持平;江阴地区重废市场报价在1880元,比昨日持平;西安地区重废市场报价在1370元,比昨日持平;重庆地区重废市场报价在1400元,比昨日持稳;佛山地区重废市场报价在1460元,比昨日持稳。

钢厂调价:14日,泸州益鑫对成都、重庆地区螺纹钢价格上调50元、高线价格上调50元、盘螺价格上调50元;14日,成实对成都、重庆地区螺纹钢价格上调50元、盘螺价格上调50元、线材价格上调50元;14日,凌钢对京津地区螺纹钢京津价格上调20元、线京津价格上调10元、盘螺京津价格上调10元;14日,陕钢集团对西安地区螺纹钢价格上调40元、高线价格上调40元、盘螺价格上调40元;14日,包头亚新螺纹钢出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元;14日,山西星原钢铁高线出厂价格上调20元;14日,新抚钢对沈阳市场螺纹钢价格上调60元、高线价格上调60元、盘螺价格上调60元;武钢有限产品201712月份价格调整的通知:线材电缆钢上调含税50元、型材不变、热轧不变、冷板卷基价不变;10月马钢对中板出厂价格进行了调整,本次调整是以“马钢2017年第十期出厂价格表”为基准,具体调整情况如下:普碳中板价格退500元,低合金中板价格退500元;20mm普中板执行价3460元,20mm低合金中板执行价3560元;14日,山东传洋型材价格上调20元;15日起,河北津西钢铁集团华北、东北直销处及协议户大小型钢价格,统一含税上调150元。

钢厂动态:从数字变化来看韶钢的整体变化;宝钢特钢实现LNG船用精密合金模连铸拼浇;宝钢德盛精炼厂三季度板坯产量创历史新高;宝钢不锈形势任务教育助力生产经营向好发展;武钢有限两项设备维保;宝钢股份湛江钢铁热轧厂2250产线三季度小时产量创历史最佳水平;马钢成为德铁亚洲首家直供商;销售公司“郭大鹏宝马服务创新工作室”正式挂牌;沙钢:创新驱动结构调整;沙钢再次上榜苏州市地标型企业;首钢股份公司率先实现原燃料检验全过程自动化;宝武集团与太平保险签署战略合作协议;林州凤宝管业直径89毫米三辊连轧机组投产;河南凤宝特钢有限公司拟出让154万吨钢铁产能;江苏鸿泰钢铁拆除一台60吨电炉;舞钢中加钢铁这样进行产能置换;

【国际概览】中国钢企在美337调查再胜一城 明年5月或迎最终裁决:近日,中国40多家钢铁企业在美国国际贸易委员会进行的一项“337调查”中又赢得了一个诉点,对于这项调查仅剩的一个诉点,中国钢企的代理律师表示乐观。北京金诚同达律师事务所律师杨晨说。如果不应诉或败诉,中国钢企面临被诉产品被完全或有限排除出美国市场。

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