【热点概览】［宏观与经济］外贸有望迎暖春 动力转换成要务：2017年前11个月，我国外贸进出口同比增长15.6%，按美元计算同比增长12%。商务部新闻发言人高峰此前表示，按照这个速度，如果不出现特殊情况，预计2017年我国外贸进出口将再次突破4万亿美元，外贸总体上保持较快增长态势。业内人士认为，在全球经济稳步复苏以及“一带一路”倡议持续推进的带动下，外需持续扩张，2018年一季度进出口料双双增长，全年外贸形势整体乐观。六部门调整重大技术 装备进口税收目录：日前，财政部会同发展改革委、工业和信息化部、海关总署、税务总局、能源局共同印发了《关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知》。根据国内产业发展情况，自2018年1月1日起，取消混流式水电机组等装备的免税政策，生产制造相关装备和产品的企业2018年度预拨免税进口额度相应取消。国际油价周二收于3年来最高水平：北京时间10日凌晨，原油期货价格周二连续第二个交易日收高。对美国原油库存将连续第八周下降的预期推动油价攀升至三年来的最高水平。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨1.23美元，或2%，收于62.96美元/桶，盘中最高曾上涨至63.24美元/桶。

［钢铁行业］马钢力争2018年实现营收800亿元：近日，马钢经过科学分析和市场研判，提出了2018年度最高经营目标，即生产成品铁矿石735万吨、生铁1830万吨、粗钢1985万吨、钢材1882万吨；实现营业收入800亿元、利润总额40多亿元。2018年，马钢将大力推进认证工作，以产品认证和体系审核为突破口，大力开发优质客户；促进产品结构调整，支撑大规模定制化生产，提高市场占有率。河钢助力亚马尔LNG项目：河钢研发研发生产的大线能量钢板已经被用于制造专为亚马尔项目设计的全球仅有的两艘极地重载甲板运输船和两艘世界顶级极地凝析油运输船。河钢大线能量钢板生产能力已经实现国内全覆盖，对加速大线能量焊接用船体及海洋采油平台用钢推广和我国大型船舶、海洋采油平台的低成本、高效率制造技术的发展也将起到推动作用。四川去除钢铁非法产能1000余万吨：记者9日从四川省工业和信息化工作会议了解到，2017年四川去除钢铁非法产能1000余万吨。今年，四川还将实施钢铁、稀土等行业整合重组，推动钢铁行业产能置换。四川省经信委主任陈新有表示，最近5年来，四川坚定推进供给侧结构性改革，以壮士断腕勇气主动坚决淘汰落后产能，在2016年提前完成钢铁去产能5年目标420万吨基础上，2017年又自加压力压减产能77万吨、淘汰炼铁产能375万吨，去除非法产能1000余万吨，彻底取缔“地条钢”。德龙钢铁与冶金规划院加强智能制造战略合作：日前，德龙钢铁有限公司(以下简称德龙钢铁)与冶金工业规划研究院(以下简称冶金规划院)智能制造战略合作暨iMES(智能制造管理与执行系统)项目签字仪式在北京举行。德龙钢铁CIO(首席信息官)郭玉宾，冶金规划院院长李新创及工业智能研究中心、事业发展处专业人员，共同参加了签字仪式。

【钢市综述】今日国内钢材市场整体下行。其中建筑钢材价格普遍下跌；热轧卷板市场多地下调下跌；冷轧板卷市场价格下跌；中厚板市场延续小幅下跌局面；涂镀市场价格小幅下跌；带钢价格下跌；焊管价格弱势观望为主；无缝管市场价格大部持稳；型材市场价格涨跌互现。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格普遍下跌。昨日北方部分城市的成交弱着实对今日整体的价格走向造成了一定的影响，除北京、天津等部分城市价格持稳观望外，其他城市及地区价格都以惯性下跌为主。在市场需求弱势的大面下，市场成交不佳，期螺与钢坯的走高仍没能带动现货市场价格的上涨，大部分市场仍以下跌为主基调，但跌幅却有一定的减缓，预计明日市场行情将维持现有格局。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4314元(吨价，下同)，跌43元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4066元，跌38元。主导城市方面：北京6.5高线4760元，暂稳；三级螺纹钢(25mm)主流规格3960元，暂稳；上海市场高线4250元，跌10元；三级螺纹钢3940元，跌10元。

热轧：今日国内热轧价格多地下调下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在4189元，下调14元，较上周同期下跌108元。近日来国内热卷价格调整虽然相对温和，但一直处于下滑状态，今日亦延续跌势。笔者以为，目前国内需求偏弱，价格没有太大作为，工信部的地条钢置换新规的刺激也如杯水车薪，价格跌落。据悉，个别贸易商有小幅度冬储，但多数贸易商仍仍未对冬储提上议程，目前库存仍属于低位，每日的下跌幅度并不大，但近期价格仍不乐观，以为连续的窄幅下跌，对于价格的打击也是颇大，今日期货市场延续涨势，收于3880元，较昨日涨11元，笔者以为和修复基差有关，不过现货价格并没有因此而上涨，就近期看，价格下跌可能性仍大。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至1月10日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4916元(吨价，下同)，与上个工作日相比下跌5元。今日期货市场黑色系涨跌不一，螺纹钢、热卷开盘震荡上行，小幅拉涨，焦煤、焦煤领跌，截止收盘焦炭跌逾2%，焦煤跌近2%，现货市场价格整体呈现偏弱下行走势，冷轧卷板市场价格微跌。市场方面：市场需求方面愈演愈淡，现货市场价格受需求疲弱影响持续走低，加之市场情绪受买涨不买跌心态影响明显，整体成交乏力。贸易商方面：商家方面对目前市场较为悲观，现货价格持续下跌，部分商家不断调低价格以求出货，市场报价相对混乱。综合来看，现货市场走弱明显，钢厂与贸易商方面挺价意愿不再强烈，出货套现意愿强烈，在目前成交乏力的市场前，钢厂与商家或会在价格方面有所松动，预计明日国内冷轧市场价格或将会以震荡趋弱运行为主。

中厚板：今日国内中厚板市场延续小幅下跌局面。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2018年1月10日，国内重点城市20mm中板均价4140元，较上个交易日跌14元，较上周同期跌102元，较上月同期跌184元。昨日夜盘期货小幅走低导致市场再次陷入看空情绪，今日早盘开市，期货延续弱势局面，是以现货价格出现松动。受价格下调影响，下游及终端用户购买积极性不高，市场整体成交比较冷清。虽然盘中期货由跌转涨，少部分市场价格有回涨，但多数市场依旧保持浓郁的观望情绪。可见，在需求低迷的局面下，期货市场的小幅反弹并不能带动现货价格上涨，市场信心不足。后市而言，目前价格水平下，终端备货意愿差，贸易商冬储积极性也很低。而在没有其他重大利好政策的刺激下期货市场亦难有亮眼表现，有鉴于此，预计短期内国内中厚板市场或继续弱势运行。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止1月10日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5092(吨价，同下)，与上个工作日相比下跌19元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5765元(吨价，同下)，与上个工作日相比下跌14元。今日期货市场黑色系涨跌不一，螺纹钢、热卷小幅拉涨，双焦领跌，焦炭跌逾2%，焦煤跌近2%，现货市场价格整体偏弱运行，涂镀板材市场价格小幅下跌，民营钢厂镀锌资源今日开盘纷纷下调报价，现天津凤鸣市场报价4580元左右。市场成交方面：钢市处于淡季，冬储需求未被激发，目前市场需求惨淡，市场成交表现低迷。贸易商方面：商家反映目前市场出货压力较大，只有部分资源成交尚可，库存开始累积，市场方面也没有太大改观，迫于资金压力与规避当前市场风险，部分贸易商现货价格不断杀跌以求出货。综合看来，目前市场心态相对悲观，贸易商方面不乏出现降价出货保证回款，暂无冬储方面计划，预计短期内国内涂镀板材市场价格或将会以弱势运行为主。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4136元，较昨日跌17元。期货开盘维持震荡走势，临近午盘出现大幅拉升，带钢市场价格多地仍是下行行情为主，厂商更多保持观望态度，表示对后市行情把握不准，下游备货意向也在减弱。从具体市场情况来看，唐山地区小窄带继续下跌20元，355mm系列以上跌幅则在30-50元，市场仍是趋弱运行，且成交较为低迷，在库存逐渐增加的情况下，商家心态还算平和，没有大规模降价出货现象，但对春节前市场基本不报太大希望，以库存操作为主，冬储意向不强。预计短期内国内带钢价格小幅震荡行情为主。

焊管：今日，国内焊管价格弱势观望为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4357元，比昨日价格下跌2元，中心城市除济南降20元外，其他各中心城市焊管报价均与昨日持平。今日期盘先跌后涨，随着期盘不断走高，现货成交逐渐好转。焊管方面，目前唐山主流管厂4寸焊管出厂报价仍在4000元左右，暂与昨日持平，尽管原料带钢价格明显下调，但受市场回暖影响，管厂挺价意愿较强。市场方面，除个别地区小幅下跌以外，今日大部分地区焊管价格暂时报稳，不少贸易商反应目前工地已经基本停工，终端需求持续减少，商家普遍以回笼资金为主。综上，短期国内焊管价格或继续坚挺运行。

无缝管：今日，部分地区无缝管市场价格小幅降50元，大部分地区稳。成交据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市108*4.5mm无缝管均价在5625元，较上个交易日价格下降13元。山东地区管坯出厂价格今日稳。现20#热轧管坯潍钢、鲁丽、江鑫、三德等出厂价格分别为4050元、4030元、4100元、4050元，近一周接单量不高。江苏地区管坯出厂价格今日暂稳，现20#热轧管坯淮钢、中天、长强、东方等出厂价格分别为4970元、4970元、4920元、4420元，实际接单价格在4400元左右。临沂管厂产108*4.5mm出厂价格为4800-5000元，临沂管厂各家出厂价格略显混乱，美鑫降至4800元，金正阳、泰宗108*4.5mm出厂价格4900元，保值一周，而金宝诚、瑞钢联暂时报价5000元，保值一周。在天然气供应不足，“保民压非”(即全面满足涉及民生的用气项目，减少非民生供应的用气项目)的大环境下，目前大部分管厂受供气限制，产量有限，管厂库存仍在减少，所以保值政策也是维持当前稳定出货的一种手段。再看下游，贸易商对于当前价格仍旧踌躇不定，暂无冬储计划，快进快出为策略。而终端更是“无所畏惧”，受季节性影响，无缝管需求量本就不多，且对当前价格仍旧看跌，所以采购计划延后也是常见。综上所述，未来无缝管整体价格还是会有下行的趋势。

型材：10日国内型材市场价格小幅调整，涨跌互现。今日黑色系开启全面反弹模式，其中铁矿石表现抢眼，涨幅逾3%，创出四个月以来新高。焦煤、螺纹、热卷毫不示弱，涨幅均在1%以上。型材现货市场近期跌幅明显收窄，一些城市出现企稳态势，部分敏感城市，如上海，甚至出现企稳反弹。考虑到此次价格上涨受到钢铁产能新规刺激，包括市场在连续下跌后出现技术性反弹，然而整体供需层面上并没有改善，现货市场价格有望进一步下跌，只是幅度收窄。市场上出现贸易商试探性冬储行动，也有一些终端需求采购冬储，但目前还没有形成一致性冬储行动。钢坯方面：昌黎部分钢坯资源涨10，现普碳方坯含税出厂3580。综合考虑到以上各方面预计明日国内型材市场价格窄幅盘整为主。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4408元(吨价，下同)，较昨日市场均价下跌2元；25#槽钢平均价格是4461元，较昨日市场均价上涨3元；5#角钢平均价格是4379元，较昨日市场均价上涨2元；200*200H型钢平均价格是4113元，较昨日市场均价下跌22元。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格持稳观望，成交少。继昨日钢坯拉涨之后，今日期钢盘中大涨市场信心有所恢复，午后钢坯继续小涨。现货市场受近两日市场回暖影响，价格持稳观望，没有跟涨，一方面是锁价资源基本没成交月结较多，所以价格涨与降基本不受影响；另一方面，心态作祟，担心是底部又担心是缓冲后继续下探。所以市场徘徊弱稳。对于后市，明日又是一期九江招标日，由于近两日市场有所回暖，上期招标量较理想，不出意外，预计短期内品种线材价格弱势持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#4400元/吨，82B 4500元/吨；九江45#-65#到津4120元/吨；辛集澳森45# 到货价4190元/吨，B钢4500元/吨；济源45#4850元/吨，B钢4880元/吨；富伦45#4000元/吨；潍钢45#4430元/吨，B钢4560元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场下跌品种居多。铁矿石市场稳中上调；焦炭市场略显波动；废钢市场依旧走低；生铁市场持续走低。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场稳中上调。国产矿方面，市场整体维稳运行，东北部分地区报价上调。由于成品材、钢坯价格走势震荡，国产矿商家心态观望中略显坚挺。冬季环保限产消息不断，钢企对国产矿需求原本就较偏弱，加上前期钢坯价格弱势，成本被压缩，对国产矿采购多持有谨慎压价的心理。进口矿方面，港口现货、远期现货价格走势偏强。钢厂方面，对于目前矿强钢弱的局面多不认可，认为进口矿港口库存持续高位，现阶段价格属于虚高，钢厂暂时以按需采购为主，是否冬储暂不确定。以目前形势来看，钢企与铁矿石商家利益矛盾凸显，供需双方均不愿做出让步，难以达成共识，使得市场成交稍显冷清，因此预计短期国内铁矿石市场多以稳中调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为525-535元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在565元左右，上调35元。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为710-720元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为77-77.5美元，上调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为555元，上调7元，61%麦克粉参考价格为507元，上调4元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为570元，上调13元，超特粉参考价格为332元，上调5元。

焦炭：国内焦炭市场略显波动。近日，国内焦炭市场处于弱势状态，河钢再次下调焦炭采购价格，降幅50元。目前，部分焦化企业出货表现不畅，厂内焦炭库存压力渐显。下游钢厂多采取按需采购方式，对焦炭需求有限，由此压制焦炭价格下滑。上游焦煤价格尚显强势，对焦炭生产成本形成一定支撑。整体来看，焦炭价格支撑因素有限，后期焦炭价格下跌态势明显，但下跌节奏略显缓和，幅度较为有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦2260元，与昨日持平；邢台地区准一级冶金焦报2300元，较昨日持平。唐山地区二级冶金焦2200-2310元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦2150-2200元，与昨日持平。东北黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2330元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2400元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场仍有走低。近日，华东地区主流钢铁企业整体下调废钢采购价格，降幅在30-50元，下跌行情影响废钢供货商心态，由此出货表现积极态度，钢厂到货量有所增加，个别钢厂出现压车现象。山东地区废钢市场表现弱稳状态，少数钢厂下调废钢采购价格，当地废钢价格有所跟跌。华北地区废钢市场暂稳，当地钢铁企业内废钢库存表现充足，为此采购意愿不强，有进一步下压废钢价格的预期。中、西南地区受华东地区影响较大，近期价格向下调整预期明显。近期成品材、钢坯价格持续走低对废钢市场影响较大，预计后期废钢市场表现缓慢向下靠拢状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2120元，比昨日持平；唐山地区重废市场报价在2200-2250元，比昨日持平。淄博地区重废市场报价在2150元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在2080元，比昨日持平；上海地区重废市场报价在1950元，与昨日下调30元；江阴地区重废市场报价在2150元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在1910元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1900元，比昨日持平；佛山地区重废市场报价在1650元，比昨日持平。

生铁：国内生铁市场持续走低，市场成交情况较为疲软。据了解，武安地区球墨铸铁因需求低迷，使得铁厂出货放缓，加上原材料焦炭价格继续趋弱运行，周边地区生铁价格走低，导致铁厂售价跟跌。山东地区铸造生铁因出货不畅，且焦炭价格下调，生铁成本支撑作用减弱，故售价走低。唐山地区钢厂目前多停采观望，需求缩减，市场成交气氛清淡。以目前形势来看，生铁市场需求、成本两弱，商家心态欠佳，对后市多以看空为主，因此预计短期国内生铁市场震荡下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3120元；翼城地区报3050元；临沂地区报3000元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3650元；徐州地区报3500元；淄博地区报3570元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3450元；徐州地区报3480元；临沂地区报3470元。

钢厂调价：10日，首钢长钢螺纹钢出厂价格下调150元；10日，山西美锦螺纹钢出厂价格下调100元；10日，江苏鑫林钢厂杭州地区螺纹钢价格下调30元、上海地区螺纹钢价格下调30元；10日，武安金鼎高线出厂价格下调20元；10日，丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格下调30元；10日，华伟钢铁对中板价格下调10元；10日，兴化市兆泰金属材料有限公司对普板价格下调10元；

钢厂检修：中天钢铁计划于1月1日起对1条螺纹钢生产线进行检修，为期1个月，影响产量7.5万吨。

钢厂动态：鞍钢超高强度帘线钢用盘条受赞誉；首钢通钢公司重点工程销售成绩斐然；河钢石钢去年12月份产销率完成110%；河钢石钢轧钢厂小棒线职工集结创新智慧攻克产线难题；河钢石钢轧钢厂：千方百计提速促进A区产品增量；河钢石钢精准营销挺进新能源汽车领域；本钢北营公司科技进步增添发展动力；河钢宣钢向林肯电气批量供应焊丝钢；永钢两项新产品通过江苏省技术鉴定；河钢唐钢电极扁钢客户增量迅速；鞍钢双相不锈钢中厚板实现首次供货；西林炼钢总厂从严从细做好安全管理；

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